คาดหวังข่าวดีหนี้กรีซในเร็ววัน

          ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดบวกเกิน 1% จากตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปและรายงานการจ้างานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ด้านหนี้ของกรีซจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางฝ่ายการเมืองในประเทศเกี่ยวกับแผนปรับลดค่าใช้จ่ายก่อนที่รมว.คลังยูโรจะให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือครั้งนี้จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือรอบใหม่ ขนาดของผลขาดทุนที่ภาคธนาคารและเอกชนที่ถือครองพันธบัตรกรีซเต็มใจจะยอมรับ รวมทั้งมาตรการปฏิรูปที่กรีซจำต้องปฏิบัติตาม ซึ่งทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จก่อน 13 ก.พ.นี้

          แม้ในทางทฤษฎีกรีซยังมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดในช่วงกลางมี.ค. แต่เราเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะพยายามถึงที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวความสำเร็จในการแก้หนี้กรีซจะเรียกความเชื่อมั่นกัลบสู่ตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการช่วยเหลืออิตาลี สเปน และประเทศยูโรอื่นที่ประสบปัญหา เราจึงเชื่อว่าหนี้กรีซจะออกมาเป็นบวกและช่วยผลักดันตลาดหุ้นทั่วโลก หากความเสี่ยงหนี้กรีซและยูโรลดลงอย่างรวดเร็วตามที่เราคาด แนวโน้มของการทำ Dollar และ Euro Carry Trade เพื่อมาลงทุนในเอเซียที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตดีกว่าจะทำให้ Fund Flow ไหลเข้าเอเซียและไทยได้อีกระยะ ดังนั้นเรายังขอเน้นการลงทุนในหุ้นธนาคาร พลังงาน (โดยเฉพาะการกลั่นและปิโตรเคมี) และหุ้นพื้นฐานดีที่มี

ประเด็นการลงทุน

          กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ในกลุ่มธนาคารและพลังงานยังน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี อาทิ PTTGC IRPC TOP KTB BAY KK ในส่วนหุ้นพื้นฐานดีที่เราชอบ ได้แก่ MAJOR AP STEC HMPRO TUF SCC INTUCH ASP ในส่วนหุ้นที่เราเพิ่งปรับเพิ่มหรือมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ ได้แก่ TICON HEMRAJ TUF

          สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ลดพอร์ตทำกำไรไปแล้ว ให้ Wait and See หากจะซื้อกลับขอให้เป็นส่วนน้อย ส่วนพอร์ตที่ยังมีอยู่เน้น switch พอร์ตมาหาหุ้นปันผล  

ปัจจัยสำคัญวันก่อนหน้า

          - US: การจ้างานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 243,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดที่เพียง 150,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างานลดเหลือ 8.3%

          - EU: PMI ม.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 จากตัวเลขเดือนธ.ค. ที่ 48.3 ส่งสัญญาณเติบโต (เกิน 50)เป็นครั้งแรกนับจาก ส.ค.54 เป็นต้นมา

          - EU: อิหร่านเตรียมหยุดว่งน้ำมันให้บางประเทศในอียูเร็วๆนี้

ปัจจัยสำคัญวันนี้

          - EU: Sentix Investor Confidence วันที่ 6 ม.ค.

          - US: ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/54 (Hasbro, Hamana, Yum Brands)

ปัจจัยสำคัญในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้

          - US: Consumer Credit วันที่ 7 ก.พ.

          - China: CPI วันที่ 9 ก.พ.

          - EU: ECB Announces Interest Rates วันที่ 9 ก.พ.

          - US: Jobless Claims วันที่ 9 ก.พ.

          - China: Trade Balance วันที่ 10 ก.พ.

          - US: International Trade, Consumer Sentiment, Treasury Budget วันที่ 10 ก.พ.

          - US: ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/54 (คืนอังคาร: BP, Coca-Cola, Toyota, UBS,Disney, Hartford Financial, Panera Bread คืนพุธ: Sanofi, CVS Caremark, Sprint Nextel, Time Warner, Cisco, Groupon, Visa, WholeFoods คืนพฤหัส: PepsiCo, Rio Tinto, Vodafone, Credit Suisse, Sirius XM Radio, Dunkin’ Brands, Petrobras,

Activision Blizzard, Expedia, Linkedln คืนศุกร์: Barclays)

สรุปตลาดต่างประเทศ:

          DJIA+156.82/+1.23%           S&P+19.36/+1.46%           NASDAQ+45.98/+1.61%

          FTSE+105.00/+1.81%           CAC+51.26/+1.52%           DAX+111.04/+1.67%

          ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากสหรัฐฯเผยตัวเลขจ้างงานเดือนม.ค.เพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ 9 เดือนขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 เดือน

สรุปตลาด Commodity:

          Oil USD97.84/bbl/+1.48           Gold USD1,740.3/Once/-19.0

          สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังจากสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลแรงงานเดือนมกราคมแข็งแกร่งเกินคาด ประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่สัญญาทองคำถูกขายทำกำไรออกมา หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ได้ส่งสัญญาณว่า FED อาจจะยังไม่มีการใช้มาตรการ QE เพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ

ECONOMICS & POLITICS

          - น้ำท่วมกดจีดีพีปี'54โตแค่1%ธปท.อึ้งมากกว่าที่คาดการณ์ไตรมาส4ติดลบสูงสุด7.4% ธปท.หั่นจีดีพีปี'54 โตแค่ 1% ไตรมาส 4 ติดลบ 7.4% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลจากน้ำท่วมล้วนๆ กระทบเศรษฐกิจรุนแรงกว่าวิกฤตซับไพรม์ คาดครึ่งปีหลังนี้ฟื้นตัว ดันทั้งปี'55 จีดีพีโต 4.9% เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ปี'56เศรษฐกิจฟื้นเต็มตัวคืนสู่ปกติ

          - ธปท.เผยต้นปีสินเชื่อพุ่ง!ห่วงหนี้เสียขยับสูง แบงก์ชาติคาดไตรมาสแรกของปี 55 แนวโน้มสินเชื่อทุกส่วนเพิ่มขึ้น กดดันให้สถาบันการเงินแข่งขันดุเดือด ห่วงมาตรฐานการให้สินเชื่อลดลงลูกหนี้เริ่มมีการผลัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น เผยสินเชื่อกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ภาคอสังหาฯ และค้าส่งค้าปลีกขยายตัวมาก

          -'โต้ง'ฟุ้งแนวโน้มลงทุนสดใส นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมการลงทุนเชียงใหม่ว่า ได้มีโอกาสสนทนากับผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะสถาบันถึงแนวโน้มการลงทุนในปีนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ขณะนี้ผู้จัดการกองทุนระดับโลกเดินทางมาเมืองไทยมากเป็นพิเศษ และเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจ หลังจากที่ไทยฟื้นตัวจากมหาอุทกภัย รวมทั้งเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล

          - ธปท.ลุยทำหมัน'ตั๋วบี/อี'จ่อปรับเกณฑ์นับเป็นเงินฝากแบงก์สำรองสภาพคล่องไว้ 6% ธปท.ทำหมันตั๋วบี/อีปรับนิยามให้นับเป็นเงินฝาก ต้องกันดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องรายเดือน 6% เหมือนเงินฝาก ใครออกมีต้นทุนเพิ่ม 2 เด้ง

          - ไม่ห่วงเงินไหลเข้าเคลมประกันอุทกภัย นายสิงห์ชัย บุณญ์โยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เริ่มเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติที่เป็นเงินจากการเคลมประกันของบริษัทประกันภัยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมามากขึ้น คาดว่าปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้ามาขณะนี้คิดเป็นสัดส่วน50% ของวงเงินเคลมประกันน้ำท่วมทั้งหมดขณะที่ทิศทางเงินทุนไหลเข้ายังมีต่อเนื่องทั้งจากตลาดหุ้น

ตลาดพันธบัตร รวมทั้งการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามามองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมากนักเนื่องจากเป็นการทยอยไหลเข้าทำให้ไม่น่าเป็นห่วง

          - ธนารักษ์ค้านยืดราคาที่ดินใหม่เป็น1ปี นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าการขยายเวลาการใช้ราคาประเมินที่ดินเดิมยังเป็นตามกำหนดเดิมคือ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555-30 มิ.ย.2555 โดยขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะขยายออกไปเป็น 1 ปี ตามที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เสนอ เพราะยังไม่มีเหตุผลใหม่เพียงพอ

          - ชงกิตติรัตน์ดันภาษีที่ดินเสนอครม.มั่นใจรอบสองผ่านฉลุยหลังชะงักเพราะยุบสภา ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สศค.เตรียมเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ในฐานะ รมว.คลัง เพื่อนำเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งเร็วๆ นี้

          - ค่ายรถยนต์อัดงบโฆษณาเพิ่ม 70% สื่อสารผู้บริโภคช่วงวิกฤติน้ำท่วม "นีลเส็น" สำรวจผู้บริโภคช่วงวิกฤติน้ำท่วม พบ 36% ได้รับผลกระทบค่ายรถยนต์ส่งรถมาช้า หวังได้ข้อมูลข่าวสารชี้แจงสถานการณ์ใกล้ชิด มากกว่าโปรโมชั่น ด้านผู้ผลิตรถยนต์ปรับกลยุทธ์สื่อสาร อัดงบโฆษณา

ต.ค.-พ.ย. 54 พุ่ง 70%

          - "เต้น"จัดเต็มนโยบายยางพารา ดัน 3 หน่วยงานยางเป็นหนึ่งเดียวรุกแปรรูปสร้างมูลค่าแทนส่งออกนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปภารกิจ 4 ด้านที่จะดำเนินการให้ลุล่วงประกอบด้วย1.การรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศให้อยู่ที่ กก.ละ 120 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ในการดำเนินการโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแล้ว และตนได้จัดตั้ง

คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ขับเคลื่อนนโยบายนี้แล้ว

          - ยุโรปอากาศวิปริตหนาวตาย223คลองเวนิสเป็นน้ำแข็ง ยุโรปหนาวจัดตายเพิ่มทะลุ 223 คน สุดสลดชาวยูเครน 64 คนนอนตายกลางถนน เซอร์เบียหิมะตกหนัก ประชาชนหลายพันคนถูกตัดขาด อิตาลีคลองเวนิสกลายเป็นน้ำแข็ง ยุโรปตะวันออกติดลบ 35 องศา

          - ไทยสมายล์เปิดเที่ยวแรก1ก.ค.แอร์เอเชียไม่หวั่นชูจุดแข็งสู้ การบินไทยสมายล์ จะเริ่มบินวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-มาเก๊า วันละ 2 เที่ยวบิน เจาะกลุ่มผู้โดยสารคนไทย จีนและฮ่องกง เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่มีคนเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยตั้งเป้าหมายมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (เคเบิลแฟกเตอร์)ประมาณ 70%

          - อาปิโกเตรียมเพิ่มกำลังผลิตเต็ม100% อาปิโก ไฮเทคคาดยอดขายไตรมาส 1 ฟื้นจากไตรมาส 4 หลังโรงงานหลักในนิคมไฮเทคเดินเครื่องผลิต 60% เตรียมเพิ่มกำลังผลิตเป็น 100% รับออเดอร์ลูกค้าเดิมพุ่ง ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 20%

          - "เอ็กโก"ควักเงินลงทุน10ล้านเทคฯไฟฟ้าพลังลมขนาดจิ๋ว บริษัท ผลิตไฟฟ้า หรือ EGCO รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 90% ในบริษัทเทพพัฒนา วินด์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดเล็กมาก (VSPP)

          - อาร์เอสมั่นใจ"ลาลีกา"โกยกำไรปีแรก "อาร์เอส" มั่นใจบริหารลิขสิทธิ์ "ลาลีกา สเปน" ทำกำไรปีแรก เปิดทีวีดาวเทียมช่องกีฬารับถ่ายทอดสด 380 แมทช์ต่อปี เคาะแพ็คเกจเดือนละกว่า 100 บาท เจาะกลุ่มคอบอลไทยเล็งขึ้นราคาโฆษณาทีวีดาวเทียม 30%

          - THANIมั่นใจ"ธนชาต"พาฉลุยดันปี55ปล่อยสินเชื่อแตะหมื่นล. "ราชธานี ลิสซิ่ง" มั่นใจความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นใหญ่ "แบงก์ธนชาต"จะช่วยผลักดันในยอดปล่อยสินเชื่อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นแตะหลัก 10,000 ล้านบาทจากการอาศัยสาขาของแบงก์เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า และการเปิดสาขาใหม่ อีกทั้งได้ไฟเขียวเดินหน้าลุยสินเชื่อรถบรรทุกเต็มสูบ ผู้บริหารยืนยันภัยน้ำท่วมส่งผลเล็กน้อย

          - EARTHเริ่มหาเหมืองถ่านหินเพิ่มตั้งเป้าปั๊มยอดขายปีมังกรโต100% "เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ"ประกาศแผนธุรกิจผงาดรับปีมังกร มองหาเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ต่อยอดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชี้อุตสาหกรรมถ่านหินยังมีแนวโน้มสดใส แถมราคามีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสัญญาณการเติบโตจากจีนและอินเดีย "ขจรพงศ์"ตั้งเป้ายอดขายถ่านหินปีนี้ไว้ที่ 3.2 ล้านตันต่อปีหรือเติบโตประมาณ 100% จากปี 54

ประเด็นการเมือง

          - ผลงาน'ปู'6เดือน-ดีกว่ามาร์คโพลชี้คนพอใจ'ค่าแรง-จับยา'โยนวุ่นสภาป่วนปชป.จัดติวเข้มเตรียมเลือกตั้ง โพลชี้รัฐบาลปูผลงานดีกว่ามาร์ค คนพอใจขึ้นค่าแรง-ปราบยาเสพติด-ตปท. ส่วนรัฐบาลก่อนดีกว่าในแง่ตั้งครม. แต่ที่แย่พอกันคือขัดแย้งการเมือง-ชายแดนใต้-คอร์รัปชั่น

          - ปูลุยแผนแก้ท่วมไม่รอศาลรธน.ตีความ2พรก.'กทม.'เริ่มขยับขุดลอกคูคลอง 'ปู'เดินหน้าแผนจัดการน้ำหลังสภาผ่านพ.ร.ก. 2 ฉบับเตรียมทัวร์นกขมิ้นดูทางน้ำ13-17 ก.พ. พร้อมแจงมาตรการในรายการนายกฯยิ่งลักษณ์11 ก.พ.

          - 'สมคิด'ถกบอร์ด13กพ.มธ.เสียงอ่อนทบทวนมติ'นิติราษฎร์' สมคิด'รับลูก อมธ. เตรียมหารือ ก.บ.ม.13 ก.พ.ทบทวนประกาศห้ามใช้พื้นที่ มธ.เคลื่อนไหว เลิกเบรก'วรเจตน์'พูดปม ม.112 เมินกลุ่มวารสารฯที่ให้แจ้งความ-ตั้ง กก.สอบวินัย

          - 9ก.พ.ชงรื้อรธน.!เข้าสภาฝักถั่ว เพื่อแม้วเผยพิมพ์เขียว รธน.เสร็จแล้ว จ่อถือฤกษ์ 9 ก.พ.ยัดเข้าสภา อ้างทำตามสัญญาประชาคม ยันไม่แตะหมวด พระมหากษัตริย์ ปล่อยเป็นหน้าที่ 99 ส.ส.ร. โฆษก ภท.เตือนต้องพร้อมรับแรงต่อต้าน จับตาเอาอยู่หรือไม่ "สดศรี" ชี้ถ้าให้ กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส.ร.ต้องแก้กฎหมายก่อน ชม รม ส.ส.ร.50 หวั่นแก้ รธน.ลดพระราชอำนาจเอื้อทักษิณปูทางสู่รัฐไทยใหม่

INDUSTRY NEWS

          - ไอซีที/บันเทิง: กสทช.เปิด"ดิจิทัลทีวี"100ช่อง คาดประมูลปลายปี 55 ล็อตละ50ช่อง-เปิดกว้างทุกกลุ่มเข้าร่วมกสทช.เดินหน้าทดลอง "ดิจิทัล ทีวี" เดือนมิ.ย.นี้ คาด 5 ปี เปิดประมูล 100 ช่อง เริ่มประมูลปลายปี ชูจุดเด่นอินเตอร์แอ็คทีฟ รับชมผ่านทุกแพลตฟอร์ม หวังขยายฐานผู้ชมผ่านโมบายทีวี ชงโมเดลเอกชนลงทุนโครงข่ายแห่งชาติ เปิดทางผู้ประกอบการทุกราย ด้าน "เศรษฐพงค์" นัดประชุมคณะอนุฯ ร่างหนังสือชี้ชวน ประมูลไลเซ่น3 จี นัดแรก 6 ก.พ.นี้ สรุปราคากลาง

          - อิเล็กทรอนิกส์: 5นิคมอุตฯกรุงเก่าเดินไลน์ผลิต100% นิคมอุตฯ กรุงเก่า 5 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บางปะอิน โรจนะและแฟคตอรี่แลนด์ ทยอยเปิดกิจการเกือบ 100%ขณะที่นครราชสีมาขาดแคลนแรงงาน7,000 ตำแหน่ง

EXTERNAL FACTOR

          - DJIA ปิดบวก 156.82 จุด หรือ 1.23% ปิดที่ 12,862.23 จุด ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2551 ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 19.36 จุด หรือ 1.46% ปิดที่ 1,344.90 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 45.98 จุด หรือ 1.61% ปิดที่ 2,905.66 จุด (สูงสุดตั้งแต่ ธ.ค. 2543 หรือประมาณ 11 ปี) ตลาดหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวอย่างคึกคักโดยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างแข็งแกร่ง หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนม.ค.พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนที่ 243,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 140,000 - 150,000 ตำแหน่ง และมากกว่าระดับ 203,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค.ขณะที่อัตราว่างงานปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 5 สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปีที่ 8.3% จากระดับ 8.5% ของเดือนธ.ค. สวนทางกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะทรงตัว ทั้งนี้ข้อมูลแรงงานทั้งสองตัวที่ออกมาดีกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นั้น ได้ช่วยสนับสนุนมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ โดยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอาจจจะเริ่มมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดีนักลงทุนยังคงรอดูผลการเจรจาเรื่องการswap หนี้ระหว่างรัฐบาลกรีซและเจ้าหนี้ภาคเอกชน ซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติในวันสองวันนี้ ขณะที่มีการคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางยุโรปอาจต้องยอมขาดทุนจากหนี้บางส่วนขณะที่นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ นายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์กและประธานยูโรกรุ๊ป (กลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซน)เปิดเผยว่า รมว.คลังยูโรโซนจะไม่ประชุมเพื่อหารือเรื่องกรีซในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ.นี้ แต่อาจจะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าแทน ทั้งนี้ นายยุงเกอร์กล่าวที่ลักเซมเบิร์กเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเจรจาหนี้กรีซถือเป็นเรื่องที่ยากมาก พร้อมทั้งระบุด้วยว่า มาตรการแก้ไขวิกฤตหนี้ซึ่งบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบร่วมกันในการประชุมสุดยอดเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่เพียงพอ นายยุงเกอร์กล่าวว่า ผู้นำอียูจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมี.ค. และกล่าวว่า เขาจะพยายามหาทางประสานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

          - ราคาน้ำมัน NYMEX ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น USD1.48/bbl หรือ 1.54% อยู่ที่ระดับ USD97.84/bbl หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเกินคาด ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3ปี ประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

          - สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง USD19.0 หรือ 1.1% อยู่ที่ระดับ USD1,740.3/ounce หลังจากที่บวกติดต่อกันมา 3 วัน เนื่องจากความต้องการซื้อทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้อ่อนแรงลงหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยตอกย้ำมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ขณะเดียวกันก็ดับความหวังที่ว่า FED อาจจะใช้มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ

          - ดัชนีค่าระวางเรือ ลดลง 4 จุด หรือ 0.61% อยู่ที่ระดับ 647 จุด

          - สำนักงานสถิติยุโรปเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในยุโรป.ร่วงลงอย่างหนักในเดือนธ.ค จากผลกระทบของอัตราว่างงานที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี และการปรับลดการใช้จ่ายของรัฐบาลได้บั่นทอนอุปสงค์ผู้บริโภค โดยยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ร่วงลง 0.4% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ลดลงในเดือนพ.ย. และทรุดตัวลง1.6% จากปีก่อนหน้านี้ และการรายงานข้อมูลยอดค้าปลีกดังกล่าวสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3% ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกในเยอรมนีตกลง 1.4% จากเดือนพ.ย.ที่ลดลง 1% ขณะที่ยอดค้าปลีกในฝรั่งเศสขยับลง0.3% และยอดค้าปลีกในสเปนปรับตัวลง 0.8%

          - ตัวเลข PMI ภาคบริการของยูโรโซน เดือน มกราคม อยู่ที่ระดับ 50.4 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ที่ระดับ 50.5 ยังผลให้ดัชนี PMI Composite อยู่ที่ระดับ 50.4 เท่ากับเดือนธันวาคม 2554

TODAY’S REPORTS

          - ROJNA: จำหน่ายเงินลงทุนใน ROJNA distillery ขาดทุน แนะนำ Underperform ราคา 5.75 บาท ROJNA รายงานการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ROJNA distillery (ผลิตสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี สุราขาวและสุราแช่) จำนวน 100% ให้แก่บริษัทฉลอง ภายในเดือน ก.พ.55 มูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งเราคาดว่า ROJNA จะบันทึกผลขาดทุน 340 ล้านบาท ในงวด 1Q55 นอกจากนี้ ROJNA ยังได้เซ็นสัญญาในการก่อสร้างกำแพงรอบนิคมฯ กับ ITD มูลค่า 2,172 ล้านบาท ด้วยเงินกู้ยืมระยะเวลา 15 ปี (อัตราดอกเบี้ย 0.01%) ซึ่งเรามองว่าจะส่งผลต่อความมั่นใจต่อ ROJNA จากลูกค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมคาดว่า ROJNA จะบันทึกการกันสำรองต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ในงวด 4Q54 ซึ่งต่ำกว่าที่เราประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 2.7 พันล้านบาท และยังผลให้ประมาณการผลการดำเนินงานของ ROJNA ในงวด 4Q54 มีผลขาดทุนลดลงจาก 2.1 พันล้านบาท มาอยู่ที่ 1.08 พันล้านบาท ส่งผลให้เราปรับราคาพื้นฐานของ ROJNA ขึ้นจาก 5.5 บาท มาอยู่ที่ 5.75 บาท

อย่างไรก็ตามเรายังคงคำแนะนำ Underperform เนื่องจากผลประกอบการงวด 4Q54 และ 1Q55 ที่คาดว่าจะยังคงอ่อนแออยู่ (กลุ่มนิคมฯ เรายังเลือก AMATA และ HEMRAJ เป็น Top pick)

          - PSL: รายงานกำไรปี 54 ต่ำกว่าคาด คงคำแนะนำ Neutral ปรับลดราคาพื้นฐานลงสู่ 17.6 บาทPSL รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q54 อยู่ที่ 9 ล้านบาท ลดลง 95%QoQ เนื่องจากงวดดังกล่าวไม่มีกำไรพิเศษจากการขายสัญญาต่อเรือเหมือนงวด 3Q54 มูลค่า 130 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นยังผลให้ผลประกอบการทั้งปี 54 ของ PSL มีกำไรสุทธิเพียง 403 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการของเราที่ 1.07 พันล้านบาท (Consensus ประมาณการ 983 ล้านบาท) จากผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่เราคาด และภาพoutlook ที่ยังคงอ่อนแอ ยังผลให้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 55 และ 56 ลง 19% และ 16% ตามลำดับ และปรับลดราคาพื้นฐานของ PSL ลงจาก 18.2 บาท มาอยู่ที่ 17.6 บาท โดยยังคงคำแนะนำ Neutral

ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGY

พลอย ตั้งอุทัยสุข ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Tel +662 696-0056)

          Gold Futures: ถือ GFG12 เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่ 26,000 โดยใช้ 25,250 เป็น Stop จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองโลก (RTXGL) ยังแกว่งในทิศทางซิกแซกขึ้นต่อ โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1,762 ซึ่งถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ $1,789 และ/หรือ $1,800-1,802 ขณะที่แนวรับของการแกว่งอยู่ที่ $1,739 และ $1,727 สำหรับแนวโน้มระยะกลางถึงยาวที่รีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับจะดูดี มากขึ้นถ้าสามารถปิดทะลุ $1,800

          สำหรับ Gold Futures (GFG12) ทาง Technical สามารถรีบาวด์ทะลุแนวต้านบริเวณ 25,800-26,000 ขึ้นมาแล้วและมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 26,400 และ 27,060 หรือสูงกว่านั้น โดยมีแนวรับของการแกว่งที่ 25,470 และ 25,000 เรายังคงคำแนะนำให้ถือ Long ใน GFG12 เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่แนวต้าน 26,000 โดยใช้ 25,250 เป็น Stop loss

SET50 Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์

          จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ S50H12 พยายามรีบาวด์กลับขึ้นมา โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ770-772 ซึ่งถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ อาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อไปที่ 774-775 หรือสูงกว่านั้นที่ 806.5 ซึ่งเป็น High เดิม ขณะที่แนวรับของการแกว่งอยู่ที่ 759-758 และ 747-745 สำหรับกลยุทธ์ช่วงนี้ยังคงแนะนำให้ทำในวงเงินจำกัด

กลยุทธ์การลงทุน :

          1) กรณี Long แนะนำให้ถือ Long เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรตามแนวต้าน และแนะนำให้ลดพอร์ตออกมาส่วนหนึ่งถ้าหลุด 758 ลงมาระหว่างวัน โดยแนะนำให้ Stop ถ้าปิดหลุด 756 ลงมา

          2) กรณี Short แนะนำให้รอดูจังหวะไปก่อนหลังจากปิด Short ไปแล้ว(S50H12 มีแนวต้าน 770-772, 774-775 และ 806.5 แนวรับ 759-758, 747-745 และ 730)

MARKET EVENT

Thai Event

          - 05/02/12 กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

          - สัปดาห์ที่ 2 คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)กำหนดเผยแพร่รายงานการประชุม

          - สัปดาห์ที่ 2 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

          - สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

          - สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย

          - สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

          - สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

          - 28/02/12 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน

          - 29/02/12 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน

World Event

          - 06/02/12 EU: Sentix Investor Confidence

          - 07/02/12 US: Consumer Credit

          - 09/02/12 China: CPI*

          - 09/02/12 EU: ECB Announces Interest Rates*

          - 09/02/12 US: Jobless Claims*

          - 10/02/12 China: Trade Balance*

          - 10/02/12 US: International Trade*

          - 10/02/12 US: Consumer Sentiment

          - 10/02/12 US: Treasury Budget

          *Markets will pay more attention to these figures

          กวี ชูกิจเกษม This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0030

          กิจพล ไพรไพศาลกิจ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +662 696-0057

          ปณิธิ จิตรีโภชน์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0053

          โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment