| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Wednesday, 05 September 2012 10:13 | |||
|
สรุปภาพตลาด
Consolidate: รอซื้อคืนที่แนวรับ
รายวัน คาดลงสลับรีบาวด์ แนวต้าน 1,242 จุด แนวรับ 1,228/1,221 จุด ใครที่ขาย-ต้นสัปดาห์ตามคำแนะนำ แนะรอซื้อคืนเล่นรอบสันภายในปลายสัปดาห์นี้ ปัจจัยหนุนตลาดฯ จะมาจาก 1) ลุ้น ECB (พรุ่งนี้) มีความชัดเจนเรื่อง การอนุมัติให้ ECB เข้าซื้อพันธบัตรยุโรป Bond buying program โดยวานนี้ หนึ่งในสมาชิกสภายุโรป ระบุถ้อยแถลงประธาน ECB เห็นด้วยกับโครงการ Bond buying เฉพาะที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี 2) Wealth effect ความมั่งคั่งจากกำไรหุ้นรอบนี้หนุนแรงซื้อคืนระยะสั้น 3) ความหวังต่อผลการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงระยะสั้น ส่วนปัจจัยลบ มาจาก 1) แรงขายช็อตหุ้นบูลชิพคาดเพิ่มขึ้นวันนี้ หลังส่วนใหญ่ขึ้น XD รับสิทธิ์ปันผลไปแล้ว 2) ยุโรปวานนี้ลงรับข่าวมูดี้สปรับลด Outlook ยูโรโซนลง เป็น Negative คาดกระทบจิตวิทยาหุ้นไทยระยะสั้น กลยุทธ์ คงคาดตลาดหุ้นฯขึ้นในต้นสัปดาห์นี้ เป็นโอกาสดีในการขาย เล่นรอบสั้น (มีโอกาสได้ซื้อคืนปลายสัปดาห์นี้) หุ้นที่แนะนำก่อนหน้านี้ ถ้ารีบาวด์ไม่ผ่านแนวต้าน แนะขายเล่นรอบสั้น/ล็อกกำไรก่อน TUF (แนวรับ 75.75 บ. ต้าน 78 บ.) SRICHA ข่าวกองทุนต่างชาติขอซื้อ 36-39 บ. (แนวรับ Stop loss 32.5 บ.ต้าน 35 บ.) IFEC (แนวรับ/Stop loss 2.50 บ. ต้าน 2.7 บ.) หุ้นเด่น (1) เก็งกำไร ITD-CK วันนี้ชิงงาน รฟฟ.สีแดงสัญญา2 ITD (แนวรับ 3.5 บ.ต้าน 3.64 บ.) CK (รับ 7.40 บ.ต้าน 7.8 บ.) เมื่อวานเซ็นสร้างทางด่วนศรีรัชฯแล้ว (2) กลุ่มเชื่อมโยงการปรับค่าไฟฯ Ft ประชุมวันพรุ่งนี้ GLOW (คาดถ้าขึ้น Ft 10 สตางค์กระทบกำไร +10%) (ตลาดคาดรอบนี้ Ft+9.5 สตางค์) RATCH, DEMCO (รับ7.10 บ.ต้าน 8 บ.) ได้อานิสงค์จาก RATCH เพราะรับสร้าง รฟฟ.พลังงานลมให้ RATCH (3) เด่นเทคนิค HTECH (รับ 5.10 บ. ต้าน 5.40 บ.), AH (รับ 21 บ. ต้าน 22/22.5 บ.) SMT (รับ 10.40 บ. ต้าน 11-11.5 บ.) วานนี้จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Plant visit) เยี่ยมชมโรงงานกลับมาเปิดหลังน้ำท่วม
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (+/0) วันนี้คาด กนง.คงดอกเบี้ยที่ 3% และคาดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยไปถึงสิ้นปีหรือดำเนินนโยบายผ่อนคลายกว่าเดิม หลังเงินเฟ้อชะลอลง (บวกต่อกลุ่มเช่าซื้อ บ้าน และรถยนต์ เก็งกำไร-เล่นรอบสั้น TISCO AH) (+/*) พรุ่งนี้ คาด ECB ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เหลือ 0.50% และคงดอกเบี้ยเงินฝาก 0% และตลาดไม่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ส่วนประชุม ธ.กลางอังกฤษคาดไม่เพิ่มเงินอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) และตลาดคาดเดือน พย.ออก QE เพิ่มอีกเพียง 2.5 หมื่นล้านปอนด์ (จากปัจจุบันอยู่ที่ 5 หมื่นล้านปอนด์) (+/*) คาดเฟดจะขยายระยะเวลาในการกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำ ออกไปอีกปี ถึงปี 2015 ในการประชุมวันที่ 12-13 กย.นี้ (-/0) การขึ้นเครื่อง XD รับสิทธิ์ปันผล ส่วนใหญ่จะจบครึ่งแรกของเดือน กย.คาดหลังจบฤดูปันผล หุ้นมีโอกาสถูกยืมช็อตเพิ่ม : 5 กย. BBL @ 2 บ. PTT @ 5 บ. TOP @0.50 บ. 6 กย. EGCO @ 2.75 บ. 7 กย. DRT @ 0.20 บ. SCB @ 1 บ.
Investment theme: อ่อนตัวซื้อ Defensive /Low beta มีปันผล BECL TTW MCOT SORKON BH BGH Events play หุ้นมีข่าว AH CK ITD GLOW DEMCO SRICHA ธุรกรรม SBL Short TOP ESSO PTTEP CPF KTB BAY KBANK
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัวต่อเนื่องในเดือนส.ค. สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยดัชนีภาคการผลิต เดือนส.ค.ปรับตัวลงแตะ 49.6 จาก 49.8 ในเดือนก.ค. โดยตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่า กิจกรรมในภาคการผลิตยังคงอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีการจ้างงานในเดือนส.ค.ลดลงสู่ระดับ 51.6 จาก 52.0 ในเดือนก.ค. ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อล็อตใหม่อ่อนแรงลงที่ 47.1 ในเดือนส.ค.เทียบกับ 48.0 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีการส่งออกเพิ่มขึ้นแตะ 47.0 จาก 46.5 ในเดือนก.ค. แต่ก็ยังอยู่ในภาวะหดตัว โดยความต้องการสินค้าส่งออกของสหรัฐได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยุโรปและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเอเชีย ทั้งนี้ ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแรงในเดือนส.ค.อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์ )
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยทรุด 2 เดือนติดต่อกัน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปเบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคและการลงทุนในไทย แต่ยอมรับว่า ที่ผ่านมาปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในไทยให้ชะลอตัวแล้ว ส่วนกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของสหภาพยุโรป (อียู) จากมีเสถียรภาพมาอยู่ในสถานะติดลบนั้น ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายที่หลายฝ่ายมองว่าการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปจะยังคงยืดเยื้อ ส่วนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
ซุ่มดึง'ลอว์สัน'เสียบ 108 ช้อป/แข่งเซเว่น-เซ็นทรัล-บิ๊กซี-ปตท.-โลตัส สหพัฒน์ฮึดสู้บิ๊กค้าปลีก "สหพัฒน์"ดึง "ลอว์สัน"เบอร์2 คอนวีเนียนสโตร์จากญี่ปุ่นร่วมลงทุนในไทยหวังสร้างชื่อแทนที่ 108 ช้อป วงในเผยความคืบหน้าอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าทั้ง 600 แห่ง ก่อนตั้งบริษัทใหม่เซียนค้าปลีกชี้ที่ผ่านมาสหพัฒน์ขาดการสร้างแบรนด์ที่ดีแนะลอว์สันชูจุดแข็งปรับโครงสร้างธุรกิจรับพฤติกรรมคนไทยคาดใช้เวลาถึง 3ปี ฟันธงร้านสะดวกซื้อปี 56 ซดกันแหลกหลังบิ๊กธุรกิจแห่ขยายสาขาอัดโปรโมชัน ชิงลูกค้าทั้งจากเซเว่น-เซ็นทรัล-บิ๊กซี-ปตท.-โลตัส (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
รายงานวันนี้
กลุ่ม: การแพทย์ คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): - เราจะจัดงาน BLS Hospitality Day ในวันที่ 6 ก.ย. ซึ่งจะมีผู้บริหารจาก BCH, BGH, BH, CENTEL, ERW และ MINT มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เรามองว่าในเดือน ก.ย.-ต.ค เป็นจังหวะดีมากในการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มนี้ ก่อนที่ผลกำไรโดดเด่นจะรายงานตั้งแต่เดือน พ.ย เป็นต้นไป ดัชนีกลุ่มการแพทย์สมควรจะมีการปรับขึ้นไปซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ผ่านมาช่วงปี 2549 เนื่องจากกำไรสุทธิและ ROE ในปี 2555-56 คาดจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดกำไรสุทธิกลุ่มการแพทย์จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 3/55 กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการกำไรจะกลับมาดีทั้ง YoY และ QoQ ในไตรมาส4/55 ลุ้นทั้งสองกลุ่มรายงานกำไรทะลุจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในไตรมาส 1/56 คาดผู้บริหารทั้ง 6 บริษัท เน้นแผนขยายเพื่อหนุนกำไรเติบโตในระยะยาว
หุ้น: CPN คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 74.00 CPN เป็นหุ้นที่เราชอบที่สุด เนื่องจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความชัดเจนและมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ คาด CPN จะสามารถรายงานการเติบโตของค่าเช่าที่ 12.2% ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 คาดในปีหน้า CPN จะประกาศโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2557 จำนวน 4 โครงการจากทั้งหมด 7 โครงการที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด คาดบันทึกกำไรจากการขายอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNCG จำนวน 1.45 พันล้านบาทในไตรมาส 3/55 และ 124 ล้านบาทในไตรมาส 4/55
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: CK Position: ซื้อ เป้าหมาย: 8/8.2 Stop loss< 7.4 Reason: เป็นหุ้นที่น่าจับตาเนื่องจากสัญญาณทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน 7.4 สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับการปิดสูง
Security: ITD Position: ซื้อ เป้าหมาย: 3.9/4 Stop loss< 3.5 Reason: ทะลุทำจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์ สัญญาณทางเทคนิคมองการ Break out แนวต้านสำคัญ 360 สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นและเครื่องมือทางเทคนิคตัวขึ้นเป็นบวก
Security: STPI Position: ซื้อ เป้าหมาย: 41/42 Stop loss< 36 Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญบริเวณ 36 ปัจจุบันราคาดีดขึ้นลุ้นทะลุยอดเดิม 38 คาดวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตามสัญญาณ Break out ทำจุดสูงสุดใหม่
Security: IVL Position: ขายทำกำไร Reason: ส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาดขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 30 สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคปรับลงต่ำกว่าเส้น 0
Security: BANPU Position: ขายทำกำไร Reason: แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลังจากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 460 และส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด
Security: MALEE Position: ขายทำกำไร Reason: เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยง จากโมเมนตัมที่ลดลง สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มปรับลงต่ำกว่าเส้น 0 และปิดต่ำ
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2555
|
Comments