| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Thursday, 22 August 2013 10:38 | |||
|
สรุปภาพตลาด
ลงต่อ (ข่าวร้ายท่วมตลาด)
ราววัน คาดแนวรับ 1,330 จุด แนวต้าน 1,360 จุด ประเมิน Downside ดัชนีฯ กรณี 1) บริเวณ 1,324 จุด ภายใต้สมมุติฐาน ดัชนีฯสะท้อนการปรับลดคาดการณ์กำไรตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง BLS ได้ปรับลดคาดการณ์ EPS Growth (EPSG) ลงจาก 19.9% เหลือ 14.2% (โดย EPSG ลงทุก 5% พบว่ามีผลต่อระดับดัชนีฯราว 60 จุด) 2) Downside บริเวณ 1,267/1,210 จุด ถ้ามีความเสี่ยงการเมืองเพิ่มเติม, การไถ่ถอนเงินลงทุน (ฝรั่งขนเงินกลับ) ฯลฯ นอกเหนือจากการปรับลดคาดการณ์กำไร (คาด PE De-rate ลง 1x ดัชนีฯลงราว 114 จุด) กลยุทธ์ แนะป้องกันความเสี่ยงของพอร์ต โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ ส่วนการซื้อเล่นรอบสั้น แนะ รอซื้อเล่นสั้น เมื่ออ่อนตัว โซน 1,330 จุด ลงมา (โดยมี Stop loss ของรอบสั้น ที่บริเวณ 1,300 จุด) เก็งกำไร MALEE This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it บ. พรุ่งนี้ และโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 200 ลบ. เริ่ม 28 สค.นี้ ถึง 27 กพ.14 ประกาศราคาถ่านหิน BJI ออกวันนี้ คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อน Bottom out หุ้นเชื่อมโยง BANPU EARTH LANNA (EARTH ได้ประโยชน์สุดจากบาทอ่อน) ยืมหุ้น Short sell SCB KBANK BBL KTB LPN PS
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (*) รายงานการประชุมเฟด (เดือน กค.) เสียงสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการชะลอมาตรการ QE โดย Bloomberg consensus (ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่) คาด 17-18 กย. เฟดประกาศลดขนาดการซื้อพันธบัตร (QE) จากเดือนละ US$8.5 หมื่นล้าน เหลือ US$7.5 หมื่นล้าน (-) MS ออกรายงานเตือนกลุ่มธนาคารตลาดเกิดใหม่ โดยมองเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงจาก C/A ขาดดุลต่อ GDP สูงรองจาก อินเดีย และอินโดนีเซีย และกลุ่มแบงก์ มีความเสี่ยงขาลงของสินเชื่อหดตัว เป็นผลจาก 1) พบอัตราการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น 2) Real rate ที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลล์สหรัฐฯแข็งค่า (Local currency อ่อนค่า) ส่งผลต่อต้นทุนในการออกพันธบัตร และกดดันสภาพคล่อง / สะท้อน Flow ขายแบงก์มีโอกาสเพิ่มขึ้นช่วงนี้ แนะยืมหุ้นขาย Short SCB KBANK BBL KTB และกลุ่มอสังหาฯ คาดกระทบทางอ้อม ยืมหุ้นขาย LPN PS (*) กนง.คงดอกเบี้ย 2.5% ตามคาด ยังคงคาดเศรษฐกิจครึ่งหลังดีขึ้น สะท้อนไม่มีความจำเป็นติ้องลดดอกเบี้ย (-) ความเสี่ยงการเมือง 1) กลุ่ม 40 สว.เตรียมฟ้องศาล รธน. หลังสภาผ่านร่างแก้ รธน.วานนี้ 2) รมต.คมนาคม คาดเลื่อนพิจารณา ร่าง พรบ.เงินกู้ 2 ล้านลบ. ไปเป็นช่วงต้นเดือน กย. 3) วิตกการเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของ ปชป.+พธม.
Invest theme: Events play อ่อนตัวรับ: แตกพาร์ VGI BANPU, THRE มีกำไรจากการขาย IPO THREL และให้สิทธิจอง IPO ผ่านการซื้อหุ้นแม่, AI ยื่น Filing AIE 26 สค.นี้, TFD รอประกาศราคาที่ดินใหม่ในราชกิจจานุเบกษาเดือนหน้า
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
บันทึกการประชุมเฟดเผยประธานเห็นชอบลด QE ภายในสิ้นปี จากการเปิดเผยบันทึกการประชุมของบอร์ดคณะกรรมการพิจารณานโยบายการเงินของสหรัฐประชุมเดือนก.ค 30-31 ที่ผ่านมา เผยประธานเฟดเห็นชอบกับการลดเม็ดเงินมาตรการ QE ที่ใช้สำหรับซื้อพันธบัตร และ ตราสารการเงินเกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยภายในสิ้นปีหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น โดยสมาชิกในบอร์ดการประชุมเกือบทุกท่านเห็นด้วยกับการพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการปรับลดวงเงินซื้อตราสารหนี้รายเดือน ซึ่งจากการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะเริ่มลดมาตรการฯหลังการประชุมในเดือนก.ย (Bloomberg)
ธนาคาร Well Farco ปลดพนักงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคาร Well Farco ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้ประกาศลดพนักงานสินเชื่อที่ด้านที่อยู่อาศัยลง 2500 ตำแหน่งหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานด้านนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีโอกาสปรับตัวขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงต่อเนื่อง จำนวนใบยื่นคำร้องเพื่อขอสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยหดตัวลงร้อยละ 50 จากตัวเลขเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนแรกซึ่งผู้บริหารคาดว่าความต้องการสินเชื่อบ้านจะค่อยๆหดตัวลงต่อเนื่องในระยะเวลาถัดไป (Bloomberg)
กนง.คงดอกเบี้ยตามคาด นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวภายหลังการประชุม กนง. ว่า ที่ประชุมฯ มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า โดยประเมินว่า การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบัน ยังมีความจำเป็นและเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัว ภายใต้ภาวะที่แรงกดดันด้านราคายังไม่น่ากังวล ขณะที่ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินและความไม่แน่นอนของภาวะการเงินโลกยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)
'บาท-ริงกิต'จ่อร่วงหนักนักวิเคราะห์ชี้ไทย-มาเลเซีย'เสี่ยง'เดินตาม'อินเดีย-อินโดฯ' นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้น-พันธบัตรกว่า 2 หมื่นล้านหลังจีดีพีไตรมาส 2 ร่วง นักวิเคราะห์หวั่นค่าเงิน"บาท-ริงกิต"เสี่ยงถูกเทขายต่อจาก"รูปี-รูเปี๊ยะห์" เหตุขาดดุลการคลังสูง เศรษฐกิจชะลอตัว และต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลมาก แต่ประเมินไทยจัดการได้ ด้านค่าเงินบาทร่วงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดรอบ 13 เดือน ขณะอินเดียประกาศมาตรการพยุงค่ารูปี (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ออมสินคุมหนี้หดเป้า'สินเชื่อ'สกัดเอ็นพีแอล บอร์ดออมสินปรับลดเป้าสินเชื่อปีนี้เหลือ 7% จาก 7.5% พร้อมคุมเข้มคุณภาพสินเชื่อและการปล่อยสินเชื่อใหม่แค่ 1 แสนล้านบาทต่อปี หวังคุมหนี้เสียให้อยู่ในระดับ 1.3% หลังประเมินทิศทางภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราชะลอลง"วรวิทย์" ยันหนี้ครัวเรือนที่เกิดจากรายย่อย ไม่สร้างภาวะเสี่ยงให้ระบบเศรษฐกิจ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
โมโนเรลแคราย-ลำสาลี บอร์ด รฟม. ไฟเขียวโมโนเรลสายสีน้ำตาล แครายลำสาลี เชื่อมรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง น.ส.รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีน้ำตาลแคราย-ลำสาลี ระยะทาง 21.9 กม. วงเงินกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทางด้านเหนือของกรุงเทพฯ และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
โขกทางด่วน1ก.ย.อุ้มสัญญาเอกชน คมนาคม เมินข้อเรียกร้องภาคประชาชน ยืนยันไฟเขียว กทพ. ขึ้นค่าทางด่วน 1 ก.ย.นี้ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมในฐานะดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมคงไม่ทบทวนว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นค่าทางด่วนอีกแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ได้ศึกษารายละเอียดมามากแล้ว และการปรับค่าทางด่วนที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ถือว่าเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่ได้ทำไว้กับเอกชนซึ่ง กทพ. คงไม่สามารถที่จะขัดกับสัญญาได้ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
อสังหาฯรื้อแผนเลิกผ่อนงวดต่ำหวั่นคนทิ้งบ้าน บริษัทอสังหาฯ หวั่นลูกค้าทิ้งบ้าน-คอนโด เลิกใช้วิธีดาวน์ต่ำเร่งตัดสินใจซื้อ น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีนโยบายลดการผ่อนดาวน์บ้านแบบบอลลูน หรือการให้ลูกค้าผ่อนต่ำๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วค่อยให้โปะเงินก้อนใหญ่ในบางงวด โดยจะเปลี่ยนมาให้ลูกค้าผ่อนดาวน์ทั้งหมดเท่ากันทุกงวด แม้ว่าวิธีการนี้จะทำให้การผ่อนดาวน์แต่ละงวดเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่า แต่ในภาวะขณะนี้ถือว่าดีกว่าวิธีผ่อนแบบบอลลูน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
รายงานวันนี้
หุ้น: GRAMMY คำแนะนำ: ขาย ราคาเป้าหมาย (บาท): 12.50 เรายืนยันคำแนะนำ ขาย จากความคาดหวังขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2557-58 มากกว่าที่คาด เนื่องจากต้นทุนคอนเท้นต์สูงสำหรับแพล็ตฟอร๋ม จีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ทีวี เราคาดว่า GRAMMY จะรายงานขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2557 จากต้นทุนตัดจำหน่ายคอนเท้น 1 พันล้านบาทในปี 2557 ธุรกิจทีวีดิจิตัลจะคุ้มทุนใน 4 ปี ปรับลดประมาณการขาดทุนเพิ่มขึ้นปี 2556-58
นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: SCB Position: ขาย Reason: เรามองว่าหุ้นมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญ 150 คาดส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง
Security: ADVANC Position: ขาย Reason: หุ้นมีความเสี่ยงการถูกขายทำกำไระยะสั้น หลังจากราคาปิดต่ำ หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน 275 อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงคล้ายรูปแบบในอดีต
Security: MINT Position: ขาย Reason: หุ้นมีความเสี่ยงของการปรับลงหลังจากปิดต่ำ ยืนยันสัญญาณก่อนหน้าที่ปิดต่ำลักษณะ Bearish mode หากราคาหุ้นหลุดแนวรับสำคัญ 21.6อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
Security: SIRI Position: ขาย Reason: หุ้น SIRIอยู่ในข่ายที่ต้องระวังมากขึ้นเนื่องจากโมเมนตัมลดลง ขณะที่ราคาหุ้นปิดต่ำทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ และเริ่มหลุดแนวรับเดิม 2.36 อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
Security: BCP Position: ขาย Reason: BCPรอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีและปรับตัวลงแรง ภายหลังจากราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 33 บ. สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดลงและเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้น 0
Security: CPF Position: ขาย Reason: หุ้นมีความเสี่ยงของการปรับลงหลังจากปิดต่ำ ยืนยันสัญญาณก่อนหน้าที่ลักษณะ Bearish Engulfing (กราฟแท่งเทียนสีดำปกคลุมเต็มแท่ง)แนวโน้มคาดลงทดสอบแนวรับเดิม 22 หรือต่ำกว่า
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2556
|
Comments