| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Friday, 08 November 2013 12:04 | |||
|
สรุปภาพตลาด
ลงตามภูมิภาค รายวัน คาดผันผวน แนวรับ 1,400 จุด ต้าน 1,438 จุด (ใครที่กระชับพอร์ตไปก่อนหน้านี้ (ดูรายงานเมื่อ 31 ตค.) และได้ซื้อคืนจากบริเวณ 1,380/1,400 จุด แนะ Let profit run ส่วนนักเล่นสั้น แนะ Buy on dips รายสัปดาห์ ถ้าวันนี้-จันทร์ ตลาดลงเพราะ วิตกการเมือง และคดีเขาพระวิหาร แนะนำ ซื้อ-เล่นรอบ ภายใต้สมมุติฐาน คาดคำพิพากษาคดีเขาพระวิหาร จะไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศรอบใหม่ ขณะที่ดีกรีการเมืองในประเทศระยะสั้นอาจลดความร้อนลง หลังรัฐบาลประกาศยอมถอด พรบ.นิรโทษฯ (วันนี้จับตาการประชุมวุฒิสภาประเด็น พรบ.นิรโทษฯ อาจมีการแก้ให้กลับไปใช้ฉบับเดิม ของ สส.วรชัยฯ ซึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ชุมนุม) รายเดือน พย. คาดแกว่งตัวผันผวน (ขึ้นลงแรง) ช่วงต้น-กลาง เดือน แนะ รอซื้อเมื่ออ่อนตัว (Buy on dips) แนวรับ รายเดือน 1,400 +/-10 จุด และคาดกลางเดือน พย.ถึงปลายเดือน ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัว (ให้น้ำหนัก 70%) โดยคงแนวต้าน 1,470/1,480 จุด หุ้นเด่น เก็งกำไรหุ้นเล็ก IFEC (ที่มาทันหุ้น Q4/13 มีกำไรพิเศษจากการขายที่ ส่วนแผนลงทุนโรงไฟฟ้าโซล่าร์คาดได้พันธมิตรใส่เงินก้อนใหม่), BTS, TRUE
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (+) นายกฯแถลงถอนร่าง พรบ.นิรโทษฯ ที่ค้างในสภาทั้ง 6 ฉบับ-รวมฉบับสุดซอยเมื่อวานนี้ / คาดช่วยลดกระแสต่อต้าน ระยะสั้น แต่ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพรัฐบาล ยังคงมีอยู่ จากการยกระดับการชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาล (คาดประเด็นการขับไล่รัฐบาลยังไม่สุกงอมพอ) อย่างไรก็ดีเราคาดตลาดหุ้นได้ลง-สะท้อนความเสี่ยงการเมืองไประดับหนึ่ง หลังหุ้นตกก่อนหน้านี้ราว 40-60 จุด อิง Country risk premium ที่เพิ่มขึ้นราว 2-3% จากระดับปกติ คล้ายกับสถานการณ์การชุมนุมเสื้อแดงปี 2010 (ทั้งนี้ถ้าตลาดลงเพราะเหตุการณ์การเมือง เรามองเป็นโอกาสในการซื้อเล่นรอบ) (*) หุ้นมีข่าว +MSCI standard index เพิ่มหุ้น BTS และ TMB (ตามตลาดคาด) ส่วน Small Cap index เพิ่ม ASP, CKP, CHG, CGD, DRT, DSGT, KCE, MBK, MC, M, MONO, NOK, RS, TUF, ERW และถอด -TK MALEE ออก, -GLOBAL ROBINS กำไรต่ำกว่าที่เราคาด (ดูรายงาน), -TCAP ประชุมนักวิเคราะห์-เรามีมุมมองเชิงลบ (ดูรายงาน), +VGI จ่ายหุ้นปันผล 25:1 และเงินสด 0.18 บ. (*) ศาลโลกตัดสินคดีเขาพระวิหาร 11 พย. คาดลบจำกัดต่อหุ้นไทย เพราะคาดจะไม่มีคำตัดสินชี้ขาดที่สามารถเคลมสิทธิเหนือเขตแดนกรณีพิพาท อิงกรณีพิพาทเขตแดนและข้อพิพาทระหว่างประเทศในอดีตที่ศาลโลกเคยตัดสิน พบไม่มีการชี้ขาดให้เกิดความแตกแยก ได้แก่ 1) คดีโคลัมเบียและเปรู ปี 1950 เรื่องการลี้ภัยการเมือง 2) คดีตูนีเซียและลิเบียปี 1982 ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนและทะเล 3) คดีคาเมรูนและไนจีเรียปี 1988 ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเหนือคาบสมุทร Bakassi และ 4) คดีสหรัฐและเม็กซิโก ปี 2004 ว่าด้วยอำนาจการจับกุม (-) วานนี้ ECB ประกาศลดดอกเบี้ยอ้างอิงลงเหลือ 0.25% จาก 0.5% / การประกาศ-สร้างความประหลาดใจต่อตลาด และส่งผลให้เกิดการปรับพอร์ตระยะสั้น (ดอลล์แข็ง-เยนแข็ง และหุ้นตกจากการปรับพอร์ต) โดยวานนี้ยูโรดิ่งแตะ EUR/US$1.33 จากวันก่อน 1.35 และเช้านี้เริ่มนิ่งที่ 1.34 (คาดลบหุ้นภูมิภาคจำกัด)
Investment theme:
Earnings 3Q13F: AI TFD BCP/กำไรแย่-ขาดทุน CPF CFRESH Events play: AI อยู่ระหว่างการขาย IPO AIE คาดมีปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO, TRUE ขายกอง IFF หนุนธุรกิจ Turn around, หุ้นที่ติด MSCI-TH รอบนี้ TMB BTS (มีผล 27 พย.เป็นต้นไป)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ธนาคารยุโรปทำเซอร์ไพส์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงไปที่ 0.75% โดยถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปยังย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยสามารถปรับลงได้อีกหากตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวตามที่ต้องการและพร้อมนำมาตรการการเงินอย่างอื่นมาใช้เพิ่ม ขณะที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สะท้อนระดับราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงตกลง 0.7% ซึ่งต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่ 2% (Reuters)
สหรัฐประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาสสามดีขึ้น 2.8% กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาสสามโต 2.8% ดีกว่าตัวเลขไตรมาสสองที่โต 2.5% จากสินค้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ การบริโภคคนในประเทศโต 1.5% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โตต่ำสุดนับจากไตรมาสสองปี 2554 นักวิเคราะห์เศรษฐกิจบางท่านประเมินว่าระดับสินค้าที่เพิ่มขึ้นในงบการเงินของบริษัทต่างๆอาจส่งผลให้บริษัทมีการปรับลดคำสั่งซื้อและกระทบกับการผลิตในไตรมาสสี่ของปีนี้ (Reuters)
ความเชื่อมั่นบริโภคคนไทยเดือนต.ค.ต่ำสุด 19 เดือนเหตุกังวลการเมือง การเมืองกดเชื่อมั่นบริโภคต.ค. ลดต่อเนื่องเดือนที่ 7 ต่ำสุดรอบ 19 เดือน หอการค้าฯ คาดแย่สุดจีดีพีปีนี้โต 3% นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและรายได้ของผู้บริโภคในอนาคต ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 มาอยู่ที่ 76.6 จาก 77.9 ในเดือน ก.ย.และต่ำสุดในรอบ 19 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดจาก 67.9 ในเดือน ก.ย. มาอยู่ที่ 66.6 ในเดือน ต.ค. ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
คลังเสนอครม.ลดภาษีบุคคลธรรมดา 12 พ.ย.นี้ ชง กม.ปรับโครงสร้างภาษีบุคคล ให้ ครม.เคาะ 12 พ.ย.นี้ เพิ่มลดหย่อนเป็น 1.2 แสนบาท ใช้ปีภาษี 2557 นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.ฎ.การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 35% จากเดิม 37% และเพิ่มขั้นอัตราการเสียภาษีเป็น 7 ขั้นจากเดิม 5 ขั้นให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 12 พ.ย.นี้ และจะประกาศใช้ได้ทันทีสำหรับรายได้ในปีภาษี 2556 ที่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จะต้องยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 2557 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ถ่ายทอดสดคดีพระวิหาร ระทึกตัดสิน11พ.ย. ทัพหน้าถึงกรุงเฮก กระทรวงการต่างประเทศถ่ายทอดสดคำพิพากษาศาลโลก 11 พ.ย. ผ่านทางช่อง 9 และช่อง 11 คาดศาลโลกใช้เวลาอ่านคำพิพากษา 2 ชั่วโมง เผยนายกฯเตรียมแถลงการณ์ทางโทรทัศน์หลังรู้ผลคำพิพากษา ย้ำรัฐบาลสองประเทศจับมือวางแนวทางป้องกันเหตุกระทบกระทั่ง หวั่นลามเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ถอน"6 ร่าง"รวด นายกฯแจงซ้ำนิรโทษจบจริง นายกฯถกฝ่ายความมั่นคง ตั้ง 3 วอร์รูม รับม็อบยกระดับไล่ "เจริญ" เรียกเจ้าของ 6 ร่าง ก.ม.ปรองดอง ชงสภาลงมติท่วมท้น 310 ต่อ 1 เสียงถอนพ้นสภาฯ "ยิ่งลักษณ์" ออกทีวีแจงซ้ำนิรโทษจบจริง วอนยุติชุมนุม อย่าหลงเชื่อข่าวลือสั่งกองทัพขนทหารปราบประชาชน ด้าน "นิคม" หวั่นเหตุแทรกซ้อนเร่งปิดเกมถกนิรโทษฯ 8 พ.ย. ด้าน 40 ส.ว.ทุบโต๊ะตะเพิดเมินร่วมสังฆกรรม (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
หุ้น: GLOBAL คำแนะนำ: ถือ ราคาเป้าหมาย (บาท): 21.00 GLOBAL รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/56 ที่ 1.97 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% YoY แต่ลดลง 14% QOQ ผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการของเรา 10% เนื่องจากยอดขายสาขาเดิมมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด คาด GLOBAL รายงานกำไรเติบโตต่อเนื่องระยะสั้นด้วยอานิสงส์จากการขยายสาขา เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2556 ลง 7% เพื่อสะท้อนผลประกอบการไตรมาส 3/56 ที่อ่อนแอกว่าคาด
นักวิเคราะห์: ไชยธร ศรีเจริญ
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: PS Position: ซื้อ เป้าหมาย : 25/26 Stop loss: < 23.4 Reason: ปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ สัญญาณทะลุแนวต้านสำคัญ 23.4 คาดส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้เร็ว มองแนวต้านบริเวณ 25-26
Security: OFM Position: ซื้อ เป้าหมาย : 37/38 Stop loss: < 32 Reason: ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดที่หุ้นมีความน่าสนใจเมื่อสามารถดีดตัวขึ้นบริเวณแนวรับเดิม 30 ซึ่งเคยเป็นจุดต่ำสุดในอดีต ขณะที่วอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Security: SOLAR Position: ซื้อ เป้าหมาย : 6.8/7.2 Stop loss: < 6.15 Reason: ราคาหุ้นแกว่งตัวอยูในกรอบ 5-7 บ. สัญญาณดีดตัวขึ้นเมื่อวานคาดส่งผลให้ราคามีแยวโน้มขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 6.8 หรือหากทะลุขึ้นไปได้คาดวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไป 7.2
Security: MAJOR Position: ขายทำกำไร Reason: เครื่องมือ Bollinger band ชี้ว่าราคาหุ้นอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นกลาง ขณะที่ความกว่างของเส้นบนและล่างเริ่มกว้างขึ้นอาจหมายถึงดีกรีการปรับตัวลงจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
Security: INTUCH Position: ขายทำกำไร Reason: สัญญาณไม่ดี ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นต้องระวังหากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน 80 บ. อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง
Security: THAI Position: ขายทำกำไร Reason: ราคหุ้นปรับตัวลงจนถึงแนวรับสำคัญ 19 บ. หากพิจารณาจากเครื่องมือ Bollinger band ชี้ว่าราคาหุ้นอยู่ในทิศทางขาลง จากการปิดต่ำกว่าเส้นกลาง Middle band
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2556
|
Comments