| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Thursday, 14 November 2013 09:35 | |||
|
ขึ้น (จำกัด) รายวันคาด ขึ้น (จำกัด) แนวรับ 1,400 จุด ต้าน 1,427 จุด การรีบาวด์วันนี้ (ดีกว่าที่คาด) คาดจะต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์ที่คาดว่าจะเด้งไม่ไกล กลยุทธ์แนะ Selective buy รายเดือน พย. คาดแกว่งตัวผันผวน (ขึ้นลงแรง) ช่วงต้น-กลาง เดือน แนะ รอซื้อเมื่ออ่อนตัว (Buy on dips) แนวรับ รายเดือน 1,400 +/-10 จุด และคาดกลางเดือน พย.ถึงปลายเดือน ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัว (ให้น้ำหนัก 70%) โดยคงแนวต้าน 1,470/1,480 จุด หุ้นเด่น หุ้นเก็งกำไร SUPER แนวรับ 3.26 บ. (Stop loss 3.10 บ.) ต้าน 3.7-4 บ., CPF
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (*) 18 พย.นี้ วุฒิสภาจะพิจารณาร่าง พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท คาดเสียงข้างมากโหวตผ่าน และ คาด ปชป.จะยื่นศาล รธน.ตีความต่อทันที (*) 20 พย.นี้ ศาล รธน.จะพิจารณาคำร้อง ร่างแก้ กม.ที่มา สว. ประเด็นขัดต่อ กม.มาตรา 68 หรือไม่ ซึ่งอาจมีผลถึงการยุบพรรคเพื่อไทย (-) วันนี้เกาหลีใต้ จะสามารถกลับมาทำ Short sell หุ้น ได้เป็นครั้งแรก หลังจากสั่งห้ามมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่เกิดวิกฤตปี 2008 เป็นต้นมา แต่ทั้งนี้ยังคงห้ามธุรกรรม Naked short sell / คาดมีผลต่อการปรับขึ้น-ลง แรง ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ และส่งผลลบจิตวิทยาหุ้นภูมิภาคชั่วคราว (-) วานนี้อินโดนีเซีย รายงาน Current account deficit 3Q13 US$bn -8.5 แย่กว่าคาดที่ -7.5 (ครั้งก่อน -9.8) คิดเป็น 3.7-3.8% ของ GDP เพิ่มขึ้นจาก Guidance ที่ธนาคารกลางวางเป้าหมายขาดดุล 3.3% ของ GDP / เป็นลบต่อหุ้นภูมิภาค จากวิตกเศรษฐกิจภูมิภาคกระทบถ้าเกิดวิกฤตฯจากอินโดนีเซีย (-/0) วันนี้ US Trade balance (กย.) คาด US$bn -39 จาก -38.8, EU GDP 3Q13 คาด+0.1% q-q จาก 0.3%, เกาหลีใต้ คาดคงดอกเบี้ย 2.5% (*) หุ้นมีข่าว +INTUCH ประกาศปันผล 4.25 บ. (payout 118% จากกำไร 9M13), +SAMART เปิดตัว ขายกล่อง Set top box รับสัญญาณทีวีดิจิตอลวานนี้ (+/-) Earning 3Q13: -HEMRAJ BLA SC กำไรต่ำกว่าคาด, +HANA KTC กำไรดีกว่าคาด, -CFRESH ยังคงขาดทุนอีก 105 ลบ., +SRICHA กำไร 350 ลบ. (คาดกำไรปี 2013 inline ตามที่ Consensus คาดที่ ~970 ลบ.) (+/-) ผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลจะประกาศมาตรการต่อต้านรอบใหม่พรุ่งนี้ ส่วนเสื้อแดงจัดชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล 18-20 พย. / เป็นลบจำกัด ตราบใดที่ยังไม่เกิดการ ปะทะ หรือ การเคลื่อนไหวผิด กม. แต่ระยะกลาง เป็นประเด็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ และเสถียรภาพรัฐบาล
Investment theme: TUF CPF GFPT หุ้นกลุ่มอาหาร ส่งออก ที่มีรายได้อิงต่างประเทศ กลับมา Outperform หลังมีแรง Switching เข้า ทดแทนหุ้น Domestic play (วิตกการเมืองฉุดเศรษฐกิจในประเทศ) Events play: AI อยู่ระหว่างการขาย IPO AIE คาดมีปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO, TRUE ขายกอง IFF หนุนธุรกิจ Turn around, หุ้นที่ติด MSCI-TH รอบนี้ TMB BTS ส่วน Small Cap index เพิ่ม ASP, CKP, CHG, CGD, DRT, DSGT, KCE, MBK, MC, M, MONO, NOK, RS, TUF, ERW และถอด -TK MALEE ออก มีผล 27 พย.เป็นต้นไป
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ตรึงดอกเบี้ยจนเศรษฐกิจฟื้น ธปท.ยันไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แนะนำให้ไทยเลิกการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ว่า ธปท.ได้รักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และดอกเบี้ยในขณะนี้ก็ไม่ได้ต่ำมาก ส่วนการจะลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเมื่อใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจว่าดีขึ้นแค่ไหน แต่ขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
เศรษฐกิจซึมยาวแน่ไม่พ้นถดถอยเลิกหวังตัวเลขโต 3.5% ศูนย์วิจัยทีเอ็มบีฟันธงหมดสิทธิเห็นเศรษฐกิจโต 3.5-4% ซึมยาวถึงปีหน้า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 อาจขยายตัวได้ต่ำกว่า 3% หลังจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ ความหวังพึ่งพาส่งออก การท่องเที่ยว เริ่มริบหรี่ลง (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
'ฝ่ายค้าน'จองกฐินซักฟอกรายบุคคลกาหัว'ปึ้ง-นายกฯ'จ่อยื่นสัปดาห์หน้า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการเพื่อยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า การลาออกของ 9 สส.ประชาธิปัตย์ เพื่อไปเป็นแกนนำชุมนุมประท้วงรัฐบาล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการยื่นญัตติแต่อย่างใด เนื่องจากเสียงของสส.ที่พรรคมีอยู่ในมือยังมีอยู่เพียงพอ และขณะนี้เรามีความพร้อมแล้ว (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)
รัฐบาลไม่ล้มจำนำข้าวเมินข้อเสนอแนะ IMF เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เสนอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเพราะจะเป็นภาระงบประมาณในระยะยาวและให้ปรับเปลี่ยนวิธีในการช่วยเกษตรกรว่าขณะนี้ยังอ่านรายงานของไอเอ็มเอฟไม่ละเอียด แต่คิดว่าเขายังไม่เข้าใจในหลายๆ เรื่อง เช่น ให้เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเพราะจะเกิดเงินเฟ้อเพราะใครที่อยู่ในเศรษฐกิจไทย คงเข้าใจดีว่าเป็นภาวะประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย จึงบ่งบอกถึงความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในบางเรื่องคงต้องมีการอธิบายกัน (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)
ตปท.ถล่มขายหุ้น1.05แสนล. นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังผันผวนมาก เพราะต่างชาติจะซื้อสลับขายทำกำไรต่อไปอีกสักระยะ จนกว่าจะมีความชัดเจนของปัจจัยต่าง ๆ เช่น การลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (คิวอี) แต่เชื่อว่าคงไม่เทขายต่อเนื่อง เป็นผลจากปัจจัยพื้นฐานของไทยยังดี รวมถึงช่วง 10 เดือนของปีนี้ มียอดขายสุทธิแล้ว 105,338 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วง 1 ปีก่อนที่มีเงินไหลเข้า 100,000 ล้านบาท จึงเชื่อว่าเงินที่ไหลเข้าและออกเร็วไม่ได้อยู่ในไทยแล้ว ทำให้เงินที่อยู่ในไทยขณะนี้ไม่ใช่เงินร้อน (ฮอต มันนี่) (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
การเมืองพ่นพิษฉุดเศรษฐกิจ สศค.เตรียมปรับลดจีดีพี ชี้ต่างชาติยังมั่นใจลงทุน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค. ทาง สศค. เตรียมทบทวนเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ในประเทศหรือจีดีพีใหม่ โดยปัจจุบันอยู่ที่ 3.7% จากกรอบจีดีพีตั้งไว้ที่ 3.5-4% เพราะต้องรอประเมินสถานการณ์การชุมนุมในประเทศว่าเป็นอย่างไร ซึ่งหากยืดเยื้อจะมีผล กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการบริโภคในประเทศช่วงไตรมาส 4/56 ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดีนัก ดังนั้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่นั้น คงต้องรอดูตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สศช. ประกาศในวันที่ 18 พ.ย.นี้ก่อน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
รายงานวันนี้
หุ้น: MINT คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 32.00 MINT รายงานกำไรหลักไตรมาส 3/56 ที่ดีที่สุดในรอบโลว์ซีซันที่ 707 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% YoY และ 65% QoQ ผลประกอบการที่ออกมาสอดคล้องกับประมาณการของเราแต่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 7% กำไรหลักเติบโตโดยมีปัจจัยหนุนมาจากทุกหน่วยธุรกิจ เราคาดว่ากำไรหลักไตรมาส 4/56 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ หนนโดยปัจจัยทางฤดูกาล ผลประกอบการมีการกระจายมากที่สุดในกลุ่มจึงมีความเสี่ยงน้อยสุดในภาวะความเสี่ยงการเมือง มูลค่าซื้อขายต่ำกว่ายังต่ำกว่า CENTEL มาก
นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร
หุ้น: SC คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย (บาท): 4.40 SC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/56 เติบโต 64% YoY แต่ลดลง 12% QoQ ผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการของเรา 20% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 11% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าคาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่าคาด กำไรไตรมาส 4/56 จะทรงตัว YoY เนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาส 4/55 เราปรับลดประมาณการกำไรลง 15% สำหรับปี 2556 และ 15% สำหรับปี 2557 เพื่อสะท้อนผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ที่น่าผิดหวัง
นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร
หุ้น: HEMRAJ คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 4.60 HEMRAJ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/56 625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% YoY และ 12% QoQ รายได้จากการขายที่ดินลดลง 23% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 51% YoY เป็น 1.1 พันล้านบาท รายได้จากสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเติบโต 31% YoY และ 1% QoQ เป็น 391 ล้านบาท หนุนโดยอุปสงค์สำหรับน้ำดื่มและน้ำบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและบริการบำบัดน้ำเสีย เราคาดกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4/56 เราแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2557 4.6 บาท
นักวิเคราะห์: จินดารัตน์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: GFPT Position: ซื้อ เป้าหมาย : 11/11.5 Stop loss: < 9.9 Reason: ปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มอาหารสัญญาณทะลุแนวต้านสำคัญ 10 คาดส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้เร็ว มองแนวต้านบริเวณ 11 และ 11.5
Security: CPF Position: ซื้อ เป้าหมาย : 28/30 Stop loss: < 25 Reason: วอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ ประกอบกับสัญญาณบวกจากการทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ25 วัน
Security: OFM Position: ซื้อ เป้าหมาย : 38/40 Stop loss: < 32.5 Reason: เราคาดว่าหุ้นได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว หลักจากสร้างรูปแบบ Double bottom และกำลังไต่ระดับ ขึ้น คาดจะเป็นสัญญาณเปลี่ยนรอบเป็นขาขึ้นรอบใหม่
Security: BJC Position: ขายทำกำไร Reason: สัญญาณไม่ดี ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นต้องระวังเนื่องจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal line
Security: TICON Position: ขายทำกำไร Reason: TICON รอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดี หลุดเส้นแนวโน้มต้องระวังคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดลงและเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้น Zero line
Security: DELTA Position: ขายทำกำไร Reason: ราคาหุ้นปิดต่ำโดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MACD ปัจจุบันหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับเดิมบริเวณ 46 อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2556
|
Comments