| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Monday, 16 December 2013 11:34 | |||
|
สรุปภาพตลาด
Sideways เมื่อวานศุกร์ลงแรงผิดคาดและหลุด 1,350 จุด คาดแนวรับถัดไป 1,330 จุด วันนี้คาด แนวต้าน 1,352 จุด รายสัปดาห์คงแนวรับหลัก 1330 จุด (Stop loss ถ้าหลุดเทคนิคคอลมองแนวรับบริเวณ 1,300 จุด) การเก็งกำไรรายสัปดาห์ ให้น้ำหนักไม่หลุด 1,330 จุด และรีบาวด์อังคาร-พุธ อิง เฟด เซอร์ไพร์สตลาดด้วยการคงมาตรการฯ เหมือนเดิม ถึงสิ้นปีคาดกรอบ แนวรับ 1350/1330 ต้าน 1400 จุด (แนวต้านทางเทคนิค โมเมนตั้มปรับลงหลังดัชนีฯหลุด 1350) หุ้นเด่น GFPT ญี่ปุ่นมีโอกาสยกเลิกแบนโควต้าไก่ไทยต้นปีหน้า SVI เทคนิคเด่น แนวรับ 3.94 บ. ต้าน 4.16/4.2 บ.
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (+/-) ผลสำรวจ ผจก.กองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ 37% เชื่อเฟดตัดสินใจลดขนาด QE ในการประชุม 18 ธค.นี้ / ถ้าลดจริงคาดหุ้นลงทดสอบบริเวณแนวรับ 1,300 จุด ทั้งนี้คาด แรงขายจาก นลท.ต่างชาติช่วงที่ผ่านมา ได้สะท้อนข่าวลบไประดับหนึ่งตามผลสำรวจ แต่ถ้าไม่ลดอย่างที่ตลาดคาด เชื่อมีแรงซื้อคืนหุ้นระยะสั้น อนึ่งจาก ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังเร่งตัวขึ้นไม่มาก เฟดอาจเซอร์ไพร์สตลาดด้วยคงทุกอย่างเหมือนเดิม วันอังคาร US CPI ยังคงที่ 0.1%, ตัวเลขบ้านใหม่ NAHB housing index +55 จาก 54, วันพุธยอดขายบ้านใหม่ +9.5 แสน จาก 9.4 แสน วันพฤหัสคาดยอดขายบ้านเก่า ลดลงเป็น 5.02 ล้าน จาก 5.12 ล้านยูนิต และ วันศุกร์ GDP 3Q 3rd คาดคงที่ 3.6% แต่คาดมี Downside ที่ 3.5% (+) วันนี้คาดดัชนีภาคการผลิตโลกดีขึ้น EU PMI mfg เดือน ธค. +51.8 (จาก 51.6) และ EU PMI composite คาด 51.9 จาก 51.7, จีน HSBC flash PMI คาด 50.9 จาก 50.8 สหรัฐรายงาน Industrial production เดือน พย. คาด +0.6 จาก -0.1% m-m และ ญี่ปุ่นรายงานดัชนีฯความเชื่อมั่นธุรกิจ (TANKAN) คาด +15 จาก 12 จุด (+) หุ้นมีข่าว +ประมูลทีวีดิจิตอลวันที่ 26-27 ธค.นี้ (โพส์ตทูเดย์), TRUE ขยายเวลาขาย TRUEGIF ถึง 19 ธค. (+) MS คาดถ้าสถานการณ์การชุมนุมคลี่คลายหุ้นไทยจะกลับไปแถวเดือน ตค. (1,450 +/-) ส่วนกรณีแย่สุดคาด Downside หุ้นไทยราว 25% / เราคาดสถานการณ์ชุมนุมยืดเยื้อแต่ไม่มีความรุนแรง คาดกระทบตลาดหุ้นจำกัด
Investment theme: Bargain Hunting: ราคาหุ้นลงแรง, PE ต่ำเหลือ 7 เท่า, Dividend yield >4% KTB (4.5%) BJCHI (6%) กลุ่มอาหาร-ส่งออก กลุ่มที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ คาด Outperform ตลาด CPF TUF GFPT DELTA HANA BJCHI PTTGC Events play: SET50 เปลี่ยนแปลงหุ้นคำนวณดัชนีฯประกาศกลาง ธค. คาดหุ้นเข้า +THCOM VGI / หุ้นออก -MAKRO KKP, AI คาดปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO จ่าย DPS 1.3-1.6 บ., ขายกองทุนโครงสร้างฯ: TRUE JAS
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ราคาทองคำปี 57 ผู้ค้าทอง 5 รายใหญ่ ให้กรอบราคา1,100-1,550 ดอลล์ บิ๊กค้าทองในประเทศ 5 ราย -ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองทองจากออสเตรเลีย เห็นพ้องปี 2557 ราคาทองคำเป็นขาลง ปัจจัยกดดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้น อาจส่งผลชะลอมาตรการคิวอี ให้กรอบเคลื่อนไหว 1,100-1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ส่วนราคาในประเทศให้กรอบ 17,000-17,500 บาทต่อบาททอง ศูนย์วิจัยฯเผยผลสำรวจนักลงทุนปีหน้าให้น้ำหนักลงทุนทอง 18% ใกล้เคียงปี 56 (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ชาวนา 2.7 ล้านรายลุ้นเงินจำนำข้าว 'ยรรยง'ยันเคลียร์จบปีใหม่ ชาวนายังต้องลุ้นต่อเงินจำนำข้าว วงในระบุกว่า 2.7 ล้านรายต้องรอยาว หลังจากเงิน ธ.ก.ส.หมดหน้าตักเหลือสุทธิแค่ 2.6 หมื่นล้าน จ่ายได้แค่ 3 แสนราย "ยรรยง" ยันมีเงินเหลือจ่ายจริงอีกกว่า 6 หมื่นล้าน คาดเคลียร์หนี้ที่ค้างได้ก่อนสิ้นปี ธ.ก.ส.ฉวยจังหวะชาวนาเงินขาดมือ ออกแคมเปญกู้ดอกเบี้ยพิเศษวงเงินหมื่นล้านบาท (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
วอน 2 ฝ่าย'ถอย'เปิดทางปฏิรูปปลัดยุติธรรมชี้ปฏิรูปสำเร็จ ต้องมีเวทีกลาง'ปลอด'การเมือง เวทีรัฐบาลหนุนเลือกตั้งเพื่อไทยเสนอทำสัตยาบัน"กปปส.-ปชป."เมินร่วม ปลัดยุติธรรมแนะสองฝ่ายถอยคนละก้าวตั้งเวทีกลางหาทางออกประเทศ ด้านเวทีปฎิรูปของรัฐบาล เสียงส่วนใหญ่หนุนเลือกตั้ง "ธงทอง" เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเดินหน้าจัดเวที ขณะกปปส.เมินร่วมเวที ย้ำจุดยืนเดิม ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 2 ก.พ. (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
สศค.ชง'พิมพ์เขียว'กระตุ้นศก.งัดพรบ.หนี้สาธารณะกู้ลงทุน สศค.เตรียมพิมพ์เขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอรัฐบาลใหม่ พร้อมชูแผนกู้เงินผ่าน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ กรณีที่กฎหมายกู้เงินลงทุนโครงการใหญ่ต้องตกไปตามรัฐบาลชุดเก่า เล็งประเมินจีดีพีปีนี้ต่ำกว่า 3% รับผลกระทบการเมือง ด้านนักเศรษฐศาสตร์เชื่อเลือกตั้งหนุนการบริโภคคึกคัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมแนะจับตานโยบายพรรคการเมือง ชี้มีผล ต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในอนาคต หนุนปฏิรูปการเมือง ควบคู่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ลดเหลื่อมล้ำ ต้นเหตุปัญหาการเมือง (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
รายงานวันนี้
กลุ่ม: ปิโตรเคมี คำแนะนำ: เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ราคาเป้าหมาย (บาท): - เราคาดว่ากลุ่มปิโตรเคมีจะปรับตัวได้ดีกว่า SET ในปี 2557 ด้วยปัจจัยหนุนต่อไปนี้ 1) วัฏจักรช่วงขาขึ้นของโอเลฟินส์จะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้า, 2) แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นหนุนอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและส่วนต่างราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และ 3) จากข้อมูลในอดีตกลุ่มปิโตรเคมีมีความแข็งแกร่งกว่าหุ้นกลุ่มอื่นใน SET ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไทยอ่อนแอและช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มปิโตรเคมีมีระดับการซื้อขายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว PTTGC ยังคงเป็นหุ้นที่เราชอบ รองลงมา คือ IVL
นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: GFPT Position: ซื้อ เป้าหมาย : 11/11.5 Stop loss: < 9.95 Reason: หุ้นมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอาหาร เราคาดว่าการทะลุแนวต้านสำคัญ 10 จะส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
Security: BLA Position: ซื้อ เป้าหมาย : 73/74 Stop loss: < 66.5 Reason: เรามองโอกาสในการดีดตัวขึ้นเมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านสำคัญ 66 ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดขึ้น พร้อมกับสัญญาณบวกจากกราฟแท่งเทียนปิดเต็มแท่ง Bullish engulfing
Security: BANPU Position: ซื้อ เป้าหมาย : 35/36 Stop loss: < 30.5 Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นในกลุ่มพลังงาน โดยพบปริมาณหุ้นสะสมที่เพิ่มขึ้นหลังจากการดีดตัวทะลุแนวต้านสำคัญ 30 บ.
Security: TOP Position: ขาย Reason: ราคาหุ้นปิดต่ำโดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MACD ปัจจุบันหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน 61.5 อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
Security: AOT Position: ขาย Reason: หุ้น AOT อยู่ในข่ายที่ต้องระวังมากขึ้นเนื่องจากโมเมนตัมลดลง ขณะที่ราคาหุ้นปิดต่ำทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ภายหลังจากการฟอร์มตัวรูปแบบ Head & shoulder Top
Security: TMB Position: ขาย Reason: หุ้นมีความเสี่ยงของการปรับลงหลังจากปิดต่ำ ยืนยันสัญญาณก่อนหน้าที่ปิดลักษณะ Bearish ขณะที่รูปแบบหลักยังคงเป็นทิศทางขาลง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2556
|
Comments