| รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง |
|
| Tuesday, 14 January 2014 09:46 | |||
|
สรุปภาพตลาด
ขึ้นสลับย่อ (2) วันนี้คาดดัชนีฯ ขึ้นสลับย่อต่อ แนวรับ 1,265 จุด ต้าน 1,290/1,300 จุด รายสัปดาห์ เมื่อวาน-วันนี้ ย่อเป็นโอกาสในการ ซื้อหุ้นใหญ่ เล่นรอบ เช่น แบงก์ ปิโตรฯ สื่อสาร ฯลฯ (Stop loss รอบนี้ขยับโมเมนตั้มขึ้นเป็น 1,235 จุด) คาดตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในโหมดรีบาวด์ทางเทคนิค ขณะที่ปัจจัยบวกยังคงเป็น หุ้นไทยลงมาจน (PBV-ROE) ถูกเป็นอันดับ 2 รองจากจีน, มีผลตอบแทนเงินปันผล 4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาค Asia Ex Japan ที่ 3% และ Sentiment หุ้นโลกส่งสัญญาณเชิงบวก ส่วนปัจจัยลบ คือผลกระทบเศรษฐกิจจากการเมือง และวิตกปฏิวัติ คาดกระทบหุ้นไทยจำกัดในระยะสั้น อิงตลาดเริ่มประเมินผลกระทบ ต่อกำไร บจ. และเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง หุ้นแนะนำ เทคนิคคอลเด่น CPF, KTB (คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุดในกลุ่มแบงก์ >6%)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (*) การเมือง: +15 มค.นี้ รัฐบาลเชิญ พรรคการเมือง, กปปส. นปช. ฯลฯ หารือเลื่อนเลือกตั้ง / -กลุ่ม คปท. กำหนดเส้นตาย 15 มค.จะปิดตลาดหลักทรัพย์ ด้าน ผจก.ตลาดฯ เผยมีมาตรการรองรับเพื่อให้ทำการได้ตามปกติ / -กปปส.นัดประชาชนชุมนุมใหญ่ปิดเส้นทางจราจรหลัก กทม. เริ่ม 13 มค.เป็นต้นไป (+) สภาพัฒน์ คาด GDP ไทยปีนี้โต 4-5% จากส่งออกที่คาดขยายตัว 7% คำสั่งซื้อจากฝั่งอเมริกาหนุน, ส่วนนิด้าคาด GDP โต 4-5%, หอการค้าไทยคาดปิด กทม. 1เดือน กระทบ GDP 0.1-0.2% (+) โบรกฝรั่งเริ่มกลับมาแนะซื้อหุ้นไทย เพราะราคาลงแรงแต่ยังมอง Upside ปีนี้จำกัดกว่าปีที่แล้ว ล่าสุด MS ปรับคำแนะนำ BBL เป็น Equal weight และ KTB เป็น Overweight โดยมองหุ้นไทยมีการปรับลงรับข่าวร้ายไปมาก แต่ยังมอง Downside ต่อกำไรจากความเสี่ยงการเมืองอยู่, ก่อนหน้า CFSB แนะเลือกหุ้นที่ราคาลงแรงรับข่าวร้ายไปมาก เช่น AOT SCB ฯลฯ, UBS ปรับคำแนะนำกลุ่มแบงก์ไทย ขึ้นหลังราคาลง และปัจจุบันที Upside เฉลี่ย>20%, NOMURA ออกรายงานกลยุทธ์มองตลาดหุ้นโลกมีโอกาสปรับขึ้น อิงเครื่องมือชี้วัด Sentiment ทั้ง Put to call ratio, Equity Mutual fund flows Z score, Implied/realized volatility ฯลฯ สะท้อนภาวะตลาดหุ้นระยะสั้น กลับมาเป็นบวก (Bullish) อีกครั้ง (+) หุ้นมีข่าว +SCB คาดบุ๊กกำไรจากการขาย SCSMG ราว 529 ลบ.ใน 2Q14, -กลุ่มค้าปลีก Same store sale ล่าสุด BIGC รายงานลดลง 4.7% และเราคาด GLOBAL ROBINS จะรายงานตัวเลขลดลงเช่นกัน, -BCP เราปรับลดกำไรสุทธิปีนี้ลง 10% สะท้อนความเสี่ยงการเมือง (+) เศรษฐกิจสัปดาห์นี้ (สะท้อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีความจำเป็น) ตัวเลขการบริโภคสหรัฐฯชะลอตัว วันอังคารยอดค้าปลีก ธค. 0.1% จาก +0.7% วันศุกร์ยอดขายบ้านใหม่ ธค. ลด 1 แสนยูนิต เป็น 9.9 แสน จาก 1.09 ล้านยูนิต, เยอรมนี จีดีพี 2013 ปรับลงเหลือ +0.5% จาก 0.7% และ เอเชียไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นลบต่อตลาด (+/-) วานนี้หุ้นยุโรปปิดบวก หลังคณะ กก.บาเซิลได้ประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดด้านการลงทุนกลุ่มแบงก์, เงินดอลล์สหรัฐฯอ่อนกดดันหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสหรัฐฯ
Investment theme: กลุ่มอาหาร-ส่งออก กลุ่มที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ คาด Outperform ตลาด CPF TUF GFPT DELTA HANA BJCHI PTTGC Events play: AI คาดปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO จ่าย DPS 1.3-1.6 บ. (ประชุมบอร์ดต้นเดือน กพ.), คาด กนง.ลดดอกเบี้ย (22 มค.) บวกต่อหุ้นปันผลสูง (KTB TISCO BECL ADVANC ฯลฯ) และกลุ่มส่งออก จากดอกเบี้ยลง-บาทอ่อน
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
2 กรมฯเก็บภาษีส่อเค้ารายได้หด นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 504,566 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13,413 ล้านบาท หรือ 2.7% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 0.8%) โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีสุราและภาษีเบียร์ จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 4,259 และ 3,867 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราเมื่อเดือนก.ย. 2556 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 3,769 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงฐานเงินได้ของภาคเอกชนที่ยังเติบโตได้ดี ส่วนภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมันและภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 7,907 และ 7,339 ล้านบาท ตามลำดับ (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
สมาคมค้าปลีก-ราชประสงค์ ห่วงยืดเยื้อกระทบหนัก ธุรกิจค้าปลีกรับศึกหนักการเมืองวุ่น ระบุยอดขายปี 56 ต่ำกว่าเป้าหมาย แถมช่วงปลายปีไม่กระเตื้องอย่างที่ควร ด้านผู้ประกอบการราชประสงค์ห่วงยืดเยื้อ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ เหตุเป็นศูนย์กลางการค้า-การช็อปปิ้งทั้งคนไทยและต่างชาติ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
งัด2แผนดัดหลังทำนาฤดูแล้ง เตือนข้าวล้านไร่เสี่ยงขาดน้ำ นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดพบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 6.03 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 118% ของแผนทั้งหมด แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 5.86 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 124% ของแผน จากเดิมที่วางแผนว่าในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/57 จะสามารถปลูกข้าวได้เพียง 4.74 ล้านไร่ ขณะที่พืชไร่-พืชผักขณะนี้เพาะปลูกได้ 1.7 แสนไร่ หรือคิดเป็น 49% ของแผน (หนังสือพิมพ์มติชน)
เกษตรอึ้งยางราคาร่วงรับปีใหม่โยกสต๊อกทำ'ถนน-สนามกีฬา' นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยางพารามาหารือถึงสถานการณ์ยางพาราที่ราคาตกมาตั้งแต่เปิดปี 2557 โดยปัจจุบันราคายางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.80 บาท จากปกติที่ช่วงเวลานี้ควรอยู่ที่ 71 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า สต๊อกยางในโกดังกลางของประเทศจีนในขณะนี้สูงมากผิดปกติ จากเดิมที่อยู่ที่ 2.5 แสนตัน ในช่วงปลายปี 2556 เพิ่มเป็น 2.7 แสนตัน ในปี 2557 และมีแนวโน้มว่าจะมีมากถึง 3 แสนตัน แสดงให้เห็นว่าจีนมีสต๊อกค้างอยู่พอสมควร จึงต้องจับตาว่า มีการปั่นราคายางในตลาดหรือไม่ (หนังสือพิมพ์มติชน)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
รายงานวันนี้
กลุ่ม: ปิโตรเคมี คำแนะนำ: เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ราคาเป้าหมาย (บาท): - สัปดาห์ที่แล้ว ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์) ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากอุปทานที่ตึงตัวและอุปสงค์ในภูมิภาคที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ส่วนต่างราคา HDPE เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ส่วนต่างราคา MEG อ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนต่างราคาพีวีซีปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: SCB Position: ซื้อ เป้าหมาย : 152/154 Stop loss: < 144 Reason: วอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน คาดหมายสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับลงแรง
Security: AOT Position: ซื้อ เป้าหมาย : 162/165 Stop loss: < 148 Reason: รูปแบบในอดีตบ่งชี้ว่าแนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ 140 ดังนั้นหากราคาหุ้นปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับ คาดจะมีแรงรีบาวด์กลับจากการปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 30%
Security: INTUCH Position: ซื้อ เป้าหมาย : 73/74 Stop loss: < 68.5 Reason: ราคาหุ้นปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้น 30% คาดหมายสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับลงแรง Oversold และสัญญาณดีดขึ้น Bullish engulfing
Security: ADVANC Position: ซื้อ เป้าหมาย : 216/220 Stop loss: < 206 Reason: ราคาหุ้น ADVANC ปรับตัวลงแรง โดยปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้น 30% จากจุดยอดที่ 280 คาดหมายสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับลงแรง Oversold
Security: STEC Position: ซื้อ เป้าหมาย : 15.2/15.8 Stop loss: < 13.8 Reason: ปิดสูงและกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน 13 บ. ดังนั้นส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นมีลุ้นดีดขึ้น โดยมีลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านเดิม 14.5-15
Security: BTS Position: ซื้อ เป้าหมาย : 8.7/8.9 Stop loss: < 8.2 Reason: วอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ ประกอบกับสัญญาณบวกจากการทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน 8.2
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2557
|
Comments