| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) |
|
| Tuesday, 28 April 2015 09:41 | |||
|
SET Index 1,548.83จุด -6.63(-0.43%) มูลค่าการซื้อขาย 36,044.33 ล้านบาท Big Lot 1,544.16 ล้านบาท P/E 21.54 เท่า P/BV 2.17 เท่า Dividend Yield 2.80 %
Stock Market Indices DJIA 18037.97 -42.17(-0.23%) NASDAQ 5060.25 -31.83(-0.63%) FTSE 7103.98 +33.28(+0.47%) NIKKEI 19983.32 -36.72(-0.18%) HANG SENG 28433.59 +372.61(+1.33%) SSE COMPOSITE 43527.40 +133.71(+3.04%) KOSPI 2157.54 -2.26(-0.10%)
Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Foreign -1,634 Institution -115 Proprietary -170 Customer +1,920
Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) AUTO Neutral CPALL ซื้อ /52.50 DELTA ขาย / 69.00 IRPC ถือ / 5.00 KCE ซื้อ / 54 SPALI ซื้อเมื่ออ่อนตัว /28.00 TRUE ถือ / 13.40
Today KTBSTs Technical RCL THRE ROBINS KBANK* SCB* DTAC* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI - WARRANT - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TSI หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change CONMAT 3,008.13 14351.41 1.11% FOOD 1,629.40 11699.34 0.33% ENERG 5,724.52 20785.85 0.23% ICT 4,849.65 227.51 0.22% COMM 931.80 28570.76 -0.28% SET 39,218.37 1548.83 -0.43% PROP 2,901.73 291.81 -0.63% TRANS 1,184.60 225.56 -0.73% CONS 903.87 150.22 -1.15% FIN 776.69 2340.97 -1.16% BANK 11,174.43 554.51 -2.14%
Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,548.83 จุด ลดลง 6.63 จุด หรือ 0.43% มูลค่าการซื้อขาย 39,218.37 ล้านบาท นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นจากข่าวเฉพาะตัว และเรื่องของผลประกอบการ Q1/58 กันมากขึ้น แต่ตลาดมีความผันผวน จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วงเปิดตลาดและกลับมาขายหุ้นกลุ่มนี้ออกมาภายหลัง ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 42 จุด เป็นผลจากตัวเลข PMI ภาคบริการของสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง 2.6% ในเดือน เม.ย. และนักลงทุนรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ช่วงกลางสัปดาห์ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวสูงขึ้น 1% หลังนายกรัฐมนตรีของกรีซท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นในการเจรจากับเจ้าหนี้ ทำให้คาดกันว่ากรีซเองไม่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซน ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jun) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $56.99 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.16 เหรียญ เป็นผลจากตัวเลข PMI ภาคบริการของสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง 2.6% ในเดือน เม.ย. เศรษฐกิจ- กระทรวงพาณิชย์แย้มส่งออกเดือนมีนาคมยังติดลบกว่า 4% ฉุดไตรมาสแรกติดลบ 4% เช่นกัน มองไตรมาสสองมีสัญญาณบวก เร่งเข็นแผนกระตุ้นตลาดให้จบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ด้านการส่งออกรถยนต์ตีปีกยอดพุ่งสถิติ เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นกว่า 12% ตลาดยุโรป-อเมริกาเหนือเฮโลซื้อีโคคาร์ SLC, NMG, GRAMMY – ผู้ถือหุ้นรายย่อย SLC ยื่น ก.ล.ต.ร้องการซื้อหุ้น "แกรมมี่-เนชั่น" ผิดหลักเกณฑ์ลงทุนเกิน 50% ของมูลค่าสินทรัพย์แต่ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจี้ ก.ล.ต.ลงโทษ IRPC, MCOT, THAI- ธนาคารออมสินแย้มไม่หวงหุ้นไออาร์พีซี PTT-TPIPL เล็งทาบซื้อทั้งหมด 9.54% ระบุไม่ใช่ธุรกิจที่เอื้อต่อแบงก์ รวมทั้ง MCOT และการบินไทย เก็บไว้แค่เอ็มเอฟซี และทิพยประกันชีวิต
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ด้วยความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังหุ้นธนาคารรายงานผลการดำเนินงานออกมา ยังอาจทำให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุน ขณะที่บางส่วนจะรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯและ กนง.ในช่วงกลางสัปดาห์ ด้านตลาดต่างประเทศเป็นบวกจากเรื่องของกรีซ จึงคาดว่าดัชนีฯ จะยังมีความผันผวนแต่มีทิศทางที่เป็นบวก จากการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆของนักลงทุนด้วยเรื่องของผลประกอบการ
กลยุทธ์การลงทุน วันนี้หุ้นกลุ่มหลักที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ จะเป็นหุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี (PTT , PTTEP , TOP, IVL) ตามมาด้วยหุ้นกลุ่มที่จะเล่นในเรื่องผลประกอบการ Q1/58 (DELTA , HMPRO, THCOM, SCC) และหุ้น ICT ที่จะได้ประโยชน์จากการรับงานภาครัฐและเป็นกลุ่มที่กำไรไม่ผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก (ADVANC, TRUE, SAMART) ส่วนหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆ ในวันนี้ ได้แก่ TPIPL , TGCI เป็นต้น
Stock in Focus
RATCH :- (ราคาปิด 61.00 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 68.71 บาท) ข่าวเด่นๆ ของบริษัทฯในช่วงนี้ จะเป็นโรงไฟฟ้าหงสา ที่ RATCH ถือหุ้น 40% ร่วมกับ BANPU และ สปป. ลาว ที่ถือหุ้น 40% และ 20% ตามลำดับ ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (ทดสอบ) หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 กำลังการผลิต 626 MW จากทั้งหมด 3 หน่วยผลิต (รับรู้รายได้เลย) กำลังการผลิตรวมของโรงฟ้าแห่งนี้ 1,816 MW ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมจะเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ 2 มิ.ย.58 ... ส่วนแผน PDP 2015 หรือแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฯ ที่ต้องการปรับลดสัดส่วนพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และกระจายเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ อาทิ พลังน้ำและถ่านหิน เรามองเป็นโอกาสของ RATCH ที่จะได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ .... ผลการดำเนินงานปี 2557 มีกำไร 6.27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% YoY คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 7.6% ในปี 2558 (จาก Bloomberg) ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E 13 เท่าของผลการดำเนินงานปี 2558 .... ด้วยภาวะตลาดหุ้นที่กำลังเผชิญกับทิศทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า น่าจะอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการมีความเสี่ยงกับภาวะตลาดหุ้นมากนัก
News Headline TOP เทิร์นอะราวด์ พลิกกำไร4พันล้าน ค่าการกลั่นสูง 8 เหรียญฯ ซื้อเป้า 67 บาท KTC ถูกอัพราคาเป็น130บ. ROJNA ปีนี้ขาย800ไร่ จ่อผุดนิคมใหม่ที่ชลบุรี SENA ซื้อวันนี้รับปันผล ปี58กำไรพุ่ง520ล้าน IFEC เซ็นMOUกับลาววันนี้ ลุยวินด์ฟาร์มเป้า 200 MW SAMTEL จ่อเซ็นงานAOTดันแบ็กล็อกพุ่งหมื่นล้าน SCCลุ้นงบQ1ทะลุหมื่นล้าน PTTEPโชว์ผลงานพลิกกำไร CHO จับมือซีพีออลล์PIMผลิตรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า ARROW เพิ่มทุน50ล.ปันผลเป็นหุ้น-เงินสดตั้งเป้าผลงานโต20%
News Release
TOPเทิร์นอะราวด์ พลิกกำไร4พันล้าน ค่าการกลั่นสูง 8 เหรียญฯ ซื้อเป้า 67 บาท + "ไทยออยล์" ลุ้นไตรมาส 1/58 กำไรทะลุ 4,000 ล้านบาท โตขึ้น 57% จากปีก่อน ค่าการกลั่นสูง 8.5 เหรียญฯ บันทึกกำไร LCM อีก2,400 ล้านบาท โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 67 บาท อัพไซด์พุ่ง 21%(ข่าวหุ้น)
KTCถูกอัพราคาเป็น130บ. + โบรกฯขยับราคาพื้นฐาน บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ KTC เป็น 130 บาทหลังโชว์ผลประกอบการไตรมาสแรกกำไรพุ่ง 60% มองไตรมาสสองยังสวย และกำไรทั้งปีจะออกมามากกว่าคาดการณ์ ส่วนอันดับเรตติ้งถูกปรับดีขึ้น(ข่าวหุ้น)
ROJNAปีนี้ขาย800ไร่ จ่อผุดนิคมใหม่ที่ชลบุรี + "โรจนะ" ตั้งเป้าโอนขายที่ดินปีนี้กว่า 800 ไร่ พร้อมลุยซื้อที่ดิน4,000 ไร่ที่ศรีราชา-แหลมฉบัง เพื่อขยายนิคมฯใหม่อีก 2 แห่ง คาดเริ่มเซ็นขายที่ดินให้ลูกค้าได้ปีนี้ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้า SPPขนาด 110 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)
SENAซื้อวันนี้รับปันผล ปี58กำไรพุ่ง520ล้าน + "SENA" ซื้อวันสุดท้าย รับปันผลเป็นหุ้นควบเงินสด ก่อนขึ้น XDพรุ่งนี้ โบรกฯคาดปีนี้ฟันกำไรสุทธิพุ่ง 520 ล้านบาทเชียร์ “ซื้อ” ระยะสั้น ราคาเป้าหมาย 5 บาท ฟาก AIE แจกวอร์แรนต์ฟรี อัตรา 5:1(ข่าวหุ้น)
IFECเซ็นMOUกับลาววันนี้ ลุยวินด์ฟาร์มเป้า 200 MW + วันนี้ "IFEC" เซ็น MOU กับสปป.ลาว ศึกษาโครงการพลังงานลม คาดใช้เวลา 1 ปี วางเป้ามีขนาดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ส่วนในประเทศมั่นใจ COD โครงการทุ่งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเลียบชายฝั่ง อ.ปากพนังไตรมาส3/58 นี้(ข่าวหุ้น)
SAMTELจ่อเซ็นงานAOTดันแบ็กล็อกพุ่งหมื่นล้าน + SAMTEL จ่อเซ็นงานโครงการเอพีพีเอส มูลค่า 3.4 พันล้านบาท ของ AOT ในเดือนนี้ ดันงานในมือพุ่งแตะ 1 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันมีอยู่ 6.3 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานมูลค่ารวม 4.1 พันล้านบาท โบรกอัพเกรดคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" ส่องอนาคต 30.00 บาท(ทันหุ้น)
SCCลุ้นงบQ1ทะลุหมื่นล้านPTTEPโชว์ผลงานพลิกกำไร + SCC เล็งประกาศงบไตรมาสแรก 29 เมษายนนี้ ลุ้นกำไรพุ่งกว่า 1 หมื่นล้านบาท หลังบุ๊กกำไรพิเศษจากการขาย Michelin 1,600 ล้านบาทบวกแรงหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมีขาขึ้นขณะที่ PTTEP ไม่น้อยหน้าโชว์งบพลิกกลับมาทำกำไรเฉียด 6 พันล้านบาท หลังไม่มีบันทึกด้อยค่าจากโครงการมอนทารา พร้อมยังแนะนำ "ซื้อ" จากราคาหุ้นที่มีอัพไซด์ราว 10% จากเป้าหมาย 132.00 บาท (ทันหุ้น)
'CHO'จับมือซีพีออลล์PIMผลิตรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า + CHO จับมือ CPALL และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเซ็น MOU 3 ฝ่าย "พัฒนายานยนต์และพลังงานทางเลือกในระบบโลจิสติกส์" เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน-ลดต้นทุนผู้ประกอบการ-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม คาดได้ยลโฉม "รถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า" คันแรกของประเทศ ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยภายในต้นปี 2559 "สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" ชี้เป็นอีกก้าวของการปฏิวัติวงการโลจิสติกส์ไทย(ทันหุ้น)
ARROWเพิ่มทุน50ล.ปันผลเป็นหุ้น-เงินสดตั้งเป้าผลงานโต20% + ผู้ถือหุ้น ARROW ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 203 ล้านบาทเป็น 253 ล้านบาท แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 25 ล้านหุ้นในอัตราส่วน 8:1 ที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น ส่วนอีก 25 ล้านหุ้น รองรับการจ่ายปันผลงวดปี 2557 แบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 8:1 และเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 22 พฤษภาคมนี้ "ธานินทร์ ตันประวัติ" ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% หลังตุนงานไว้ในมือแล้วกว่า 180-200 ล้านบาท(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2558
|
Comments