| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) |
|
| Thursday, 30 April 2015 09:39 | |||
|
SET Index 1,522.47จุด -9.06(-0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 43,378.28 ล้านบาท Big Lot 3,908.54 ล้านบาท P/E 21.17 เท่า P/BV 2.14 เท่า Dividend Yield 2.86 %
Stock Market Indices DJIA 18035.53 -74.61(-0.41%) NASDAQ 5023.64 -31.78(-0.63%) FTSE 6946.28 -84.25(-1.20%) NIKKEI 20058.95 Closed HANG SENG 28400.34 -42.41(-0.15%) SSE COMPOSITE 4476.62 +0.40(+0.01%) KOSPI 2142.63 -5.04(-0.23%)
Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Foreign -2,909 Institution +563 Proprietary -997 Customer +3,343
Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) ERW ซื้อ / 5.20 JUBILE ขาย / 30.50 PTT ซื้อ / 410 SCC ซื้อ / 610 THAI ถือ / 14.00
Today KTBSTs Technical TMB BDMS SAMCO TRUE* CPALL* TOP* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI - WARRANT SAMART-W หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TSI หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ญี่ปุ่น ตัวเลขยอดสร้างบ้านใหม่ , รายงานภาวะเศรษฐกิจ BOJ ไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน มี.ค. (ธปท.) อียู ตัวเลขภาคการจ้างงาน , ดัชนีราคาผู้บริโภค สหรัฐฯ ตัวเลขเคลมการว่างงาน จีน ตัวเลข PMI
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change CONS 2,527.59 146.58 0.45% ICT 4,784.53 224.8 0.32% HELTH 1,050.15 4648.53 0.23% BANK 10,637.93 541.94 -0.26% FOOD 1,430.75 11408.79 -0.31% TRANS 1,904.91 224.4 -0.45% SET 43,378.28 1522.47 -0.59% PROP 2,273.41 283.71 -0.71% COMM 1,772.22 27982.76 -1.07% CONMAT 2,854.38 14071.35 -1.39% ENERG 7,355.22 20245.58 -1.87%
Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,522.47 จุด ลดลง 9.06 จุด หรือ 0.59% มูลค่าการซื้อขาย 43,378.28 ล้านบาท ดัชนีฯ ผันผวนสูงจากข้อมูลทางลบของเศรษฐกิจไทย ขณะที่มีแรงซื้อเก็งกำไรหลังราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวลดลงมามาก การลดดอกเบี้ยของ กนง. 0.25% ลงมาอยู่ที่ 1.5% คณะกรรมการมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดแรงขายอีกระลอก ขณะที่นักลงทุนบางส่วนจะรอดูการออกมาตรการผ่อนคลายเงินทุนไหลออกเพิ่มเติม 30 เม.ย. นี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 74 จุด ตัวเลข GDP (q1) ขั้นต้น ขยายตัว 0.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.0% ขณะที่ธนาคารสหรัฐฯ (FOMC) ยังไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ด้านตลาดหุ้นยุโรป ได้รับผลกระทบจาก ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดของทั้งสหรัฐฯและยุโรปที่ออกมาในทางลบ มีส่วนให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jun) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $58.58 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $1.52 เหรียญ หลัง EIA รายงาน stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด เศรษฐกิจ- - BBL ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวต่ำกว่าคาด สาเหตุหลักมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือน และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งยอมรับว่า ค่าเงินบาทไทยในขณะนี้แข็งค่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และการปรับสมดุลอัตราแลกเปลี่ยนถือว่ามีความจำเป็นมาก ตลาดหุ้น- ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้เกณฑ์ silent period สำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบการเสนอขาย แบบ PP ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด มีผลบังคับใช้ 6 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป โรงแรม+สายการบิน- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า Q2/2558 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 6.20 ล้านคน เติบโตได้ 21.6% เมื่อเทียบกับที่ลดลง 15.9% ในไตรมาส 2 ปี 2557 เศรษฐกิจ- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 เหลือ 3.7% จากคาดการณ์เดิมที่ประเมินว่าจะเติบโตราว 3.9% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าคาด ระบุ Q1/58 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2% ส่งออกหดตัว แต่การการบริโภคภาคเอกชนดีขึ้น เศรษฐกิจ- กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.50% หลังประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวต่ำกว่าคาด พร้อมยอมรับว่ามีความเสี่ยงเรื่องเงินฝืดมากขึ้น แต่ยังไม่ถึงกับต้องกังวล แต่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ภาพรวมตลาดจะถูกกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง และตลาดหุ้นไทยจะเข้าช่วงวันหยุดยาวอีกครั้ง แต่ด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และการลดดอกเบี้ยของ กนง.ซึ่งเป็นบวกกับตลาด จะทำให้ดัชนีฯยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ตัวแปรสำคัญของตลาด จะไปอยู่ที่เวลา 11.00 น. ซึ่ง ธปท.จะแถลงมาตรการผ่อนคลายเงินทุนไหลออกเพิ่มเติม หลักๆจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางตลาดของวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นจะมีความผันผวน จากที่มีตัวแปรทั้งบวกและลบหลายตัว นักลงทุนคงต้องปรับการลงทุนตามทิศทางตลาดที่จะเป็นไปในระหว่างวัน เราประเมินว่าหุ้นที่จะมีความคึกคักในวันนี้ จะไปตกอยู่ที่กลุ่มน้ำมัน , ธนาคาร และกลุ่มส่งออก ... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ จะเป็น PTTEP , TOP , ADVANC , TRUE ส่วนกลุ่มที่เก็งผลบวกจากมาตรการของธปท. ได้แก่ KTB , AP, DELTA , HANA เป็นต้น ส่วนหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆ ในวันนี้ อาทิเช่น WHA , KBS , ITD เป็นต้น
Stock in Focus
THCOM–: (ราคาปิด 33.25 บาท; ราคาที่เหมาะโดย KTBST 46 บาท) THCOM ส้มหล่นจากการถูกนำเข้าคำนวณ SET50 แทน HEMRAJ มาตั้งแต่วานนี้ (29 เม.ย.) และมีลุ้นถูกนำเข้ามาเป็นตัวจริงสำหรับงวด 1 ก.ค.58 นี้ด้วย …. สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท +22% YoY และ Q1/58 ประมาณว่าจะอยู่ในช่วง 500-550 ล้านบาท ….. ปัจจัยหลักๆ ของปีนี้ มาจาก รายได้จากดาวเทียมไทยคม 6 และ ไทยคม 7 ที่จะรับรู้แบบเต็มปี ซึ่งจะฟื้นให้ THCOM กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหลังทิ้งช่วงการยิงดาวเทียมดวงใหม่มาพักใหญ่ๆ และราคาหุ้นปัจจุบันหารด้วยกำไรต่อหุ้นปี 2558 หรือค่า P/E นั้น ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับ P/E ของบริษัทในอดีต เราจึงมองว่า ณ ระดับราคาหุ้นในปัจจุบัน จึงถือว่ามีความเสี่ยงไม่มากนัก
News Headline NMG ฉีกพรบ.หลักทรัพย์ฯ ขวางผู้ถือหุ้นอริประชุม สุทธิชัย หยุ่น เดินเกมรักษาอำนาจยาว JAS กำไรพุ่ง1.27หมื่นล.อานิสงส์บุ๊คพิเศษJASIF SCC ซด1.1หมื่นล.โต32% CHO เสนอราคาต่ำสุดใกล้ฝันรับงานเมล์NGV SAWAD นิวไฮQ1 กำไรเฉียด300ล.เคาะราคา45.3บ. GL จัดทัพรุกสินเชื่อกัมพูชาลั่นผลงานไตรมาสแรกสดใส PLE ผนึกกลุ่มทุนต่างชาติโซ้ยงานใหญ่รัฐ-กำไรแรง3ปี อานิสงส์กนง.หั่นดอกเบี้ย0.25% โบรกเลือกช็อปหุ้น PS-SPALI SCC โชว์กำไรQ1พุ่ง1.1หมื่นล. อานิสงส์ปิโตรขาขึ้น-รายได้โต
News Release
NMG ฉีกพรบ.หลักทรัพย์ฯ ขวางผู้ถือหุ้นอริประชุม "สุทธิชัย หยุ่น" เดินเกมรักษาอำนาจยาว - "NMG" ฉีกพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขวางผู้ถือหุ้นฝ่ายอริไม่ให้เข้าร่วมประชุมสามัญวานนี้ อ้างประธานกรรมการบริษัทมีคำสั่ง ขณะที่การประชุมรวบรัดลงมติ 9 วาระรวด ห้ามซักถาม ฟาก "ทนายสุวัฒน์" เดินหน้าฟ้องทั้งแพ่งและอาญา(ข่าวหุ้น)
JAS กำไรพุ่ง1.27หมื่นล.อานิสงส์บุ๊คพิเศษJASIF + "จัสมินฯ" แจ้งงบไตรมาส 1/58 โชว์กำไรสุทธิพุ่ง 1,399% แตะ 12,771 ล้านบาท หลังบันทึกกำไรพิเศษ JASIF ขณะที่ลูกค้า 3BB เพิ่ม 80,948 ราย เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ดันลูกค้า 3BB สิ้นไตรมาส 1/58 พุ่ง 1.75 ล้านราย(ข่าวหุ้น)
SCC ซด1.1หมื่นล.โต32% + "ปูนใหญ่" ตั้งเป้าปีนี้ปั๊มรายได้ทะลุ 4.8 แสนล้านบาท โชว์งบQ1/58 มีรายได้ 1.09 แสนล้านบาท ซดกำไร 1.1 หมื่นล้านบาท โต 32% ส่วน Q2/58 แย้มดีขึ้น มั่นใจโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 2 กัมพูชาเดินเครื่องมิ.ย.นี้ และที่อินโดนีเซียเดินเครื่องปลายปีนี้ (ข่าวหุ้น)
CHO เสนอราคาต่ำสุดใกล้ฝันรับงานเมล์NGV +/- "CHO" เสนอราคาจัดหารถเมล์ NGV ล็อตแรก 489 คัน ต่ำกว่า 1 แสนบาท จากราคากลางคันละ 3.65 ล้านบาท เป็น 3.55 ล้านบาท แต่ยังเหลือขั้นตอนเจรจาสัญญาซ่อมบำรุงปีที่ 6-10 กับขสมก.ในช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้ ก่อนสรุปผลประมูล(ข่าวหุ้น)
SAWAD นิวไฮQ1 กำไรเฉียด300ล.เคาะราคา45.3บ. + กำไรสุทธิศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 ไตรมาสแรก จ่อทำนิวไฮกว่า 300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% YoY หลังเร่งขยายสินเชื่อลีสซิ่ง 3 เดือนแรกของปี ขณะที่กองทุนกสิกรไทยและต่างประเทศถือหุ้นเพียบ เป้าหมายราคา 45.30 บาท(ข่าวหุ้น)
GL จัดทัพรุกสินเชื่อกัมพูชาลั่นผลงานไตรมาสแรกสดใส + GL ลุ้นกำไรไตรมาส 1/2558 สดใสหลังสินเชื่อยังขยายตัวได้ดี ขณะที่การตั้งสำรองหนี้ลดลงต่อเนื่องตามคุณภาพหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เริงร่าอัตราดอกเบี้ยขาลง คาดส่งผลดีต่อต้นทุนการเงิน พร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องด้านโบรกส่องเทคนิคหุ้น GL รอเวลาวิ่งทดสอบแนวต้าน 12.50 บาท(ทันหุ้น)
PLE ผนึกกลุ่มทุนต่างชาติโซ้ยงานใหญ่รัฐ-กำไรแรง3ปี + PLE จ่อผนึกทุนต่างชาติ หวังขึ้นแท่นผู้รับเหมาใหญ่ซดงานประมูลภาครัฐ จับตาปี 2558 กำไรพุ่งทะยาน และแรงต่อเนื่องอีก 3 ปี หลังทยอยบุ๊กงานในมือเพียบ แถมงานใหญ่ภาครัฐ-เอกชน เรียงคิว มั่นใจทั้งปี 2558 ตุนใหม่ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท หนุน Backlog แตะ 3-4 หมื่นล้านบาท ส่วนงบไตรมาส 1/2558 หรูบุ๊กงานกลุ่มเซ็นทรัล ต้าน 1.90 บาท(ทันหุ้น)
อานิสงส์กนง.หั่นดอกเบี้ย0.25% โบรกเลือกช็อปหุ้นPS-SPALI + กลุ่มอสังหาเฮ รับกนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% กระตุ้นกำลังซื้อ หนุนยอดขายเพิ่ม ด้าน PS เชื่อส่งผลดีต่อโครงการใหม่ แย้มยอดขายไตรมาสแรก 1.28 หมื่นล้านบาท รายได้ใกล้เคียงปีก่อน หลังลุยเปิด 15 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท โบรกเลือก PS-SPALI ผลงานโตเด่น(ทันหุ้น)
SCC โชว์กำไรQ1พุ่ง1.1หมื่นล. อานิสงส์ปิโตรขาขึ้น-รายได้โต + SCC อวดงบไตรมาส 1/2558 กำไรพุ่ง 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 4.8 แสนล้านบาท ชี้ธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยส่วนต่างราคาอยู่ในระดับมากกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุนปีนี้กว่า 5-6 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 30 เม.ย. 2558
|
Comments