| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) |
|
| Friday, 11 September 2015 09:47 | |||
|
SET Index 1,396.16 จุด -0.13(-0.01%)
มูลค่าการซื้อขาย 36,178.12 ล้านบาท Big Lot 731.18 ล้านบาท P/E 18.39 เท่า P/BV 1.86 เท่า Dividend Yield 3.12 %
Stock Market Indices DJIA 16330.4 76.8 / 0.5 % NASDAQ 4796.3 39.7 / 0.8 % FTSE 6155.8 -73.2 / -1.2 % NIKKEI 18299.6 -470.9 / -2.5 % HANG SENG 21562.5 -568.8 / -2.6 % SSE COMPOSITE 3197.9 -45.2 / -1.4 % KOSPI 1962.1 27.9 / 1.4 %
Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Institution +1,114 Proprietary -1,353 Foreign +824 Customer -586
Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BH ขาย / 170.75
Today KTBSTs Technical VNG TISCO BIG CPF ITD KTB หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI BSM WARRANT BSM-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change PETRO 1,095.52 811.12 1.45% FOOD 2,164.46 10494.17 1.21% CONS 2,243.25 150.49 0.91% BANK 5,079.09 477.78 0.53% CONMAT 2,226.56 13402.49 0.49% PROP 1,799.97 260.39 0.21% COMM 1,685.65 29036.34 0.21% SET 36,178.12 1396.16 -0.01% ICT 5,831.61 210.39 -0.27% TRANS 2,082.55 217.36 -0.28% ENERG 4,159.40 16076.58 -1.23%
Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 ก.ย.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,396.16 จุด ลดลง 0.13 จุด หรือ 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 36,178.12 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยังคงเป็นกลุ่มที่พยุงตลาดไม่ให้ปรับตัวลงมาก ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 76 จุด ตัวเลขเคลมการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 6,000 ราย เป็นไปตามที่คาดการณ์และบ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนในเรื่องผลการประชุมดอกเบี้ยของสหรัฐฯสัปดาห์หน้า ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 1.2% นักลงทุนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิขของเอเซีย (จีน-ญี่ปุ่น)และทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI (oct) – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $45.92 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $1.77 เหรียญ ปริมาณการผลิตของสหรัฐฯที่ลดลง และการสูงขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลบผลลบจากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล (คาด +1) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เศรษฐกิจ- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) กล่าวว่า ADB เตรียมปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปีนี้ลดลงต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ขยายตัวได้ 2.9-3% เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังไม่มีการฟื้นตัว และการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆของภาครัฐยังไม่เห็นผลออกมา ทำให้การลงทุนต่างๆและการบริโภคในประเทศมีการชะลอตัว ประกอบกับตัวเลขภาคส่งออกยังมีแนวโน้มติดลบ จะมีการประชุมประมาณการตัวเลขการส่งออกต่ำกว่าเดิม หรือติดลบในเร็วๆนี้ จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะไม่ขยายตัว กลุ่มรับเหมาฯ, รถไฟฟ้า - รฟม.จะเร่งดำเนินการเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนในการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้รูปแบบการร่วมทุนแบบ PPP Gross Cost ซึ่งเป็นการจ้างเอกชนเดินรถ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการยกร่างเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR)
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศขยับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ทิ้งปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจนให้กับตลาดก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด อาทิ ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯและของไทย ซึ่งธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะประชุมสัปดาห์หน้า ภาวะเศรษฐกิจจีน ทิศทางค่าเงินเอเซีย จึงมีแนวโน้มที่การซื้อขายในวันนี้ จะเบาบางลง เนื่องจากนักลงทุนจะระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น การซื้อขายจะเป็นแบบเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆมากกว่า ทิศทางดัชนีฯ จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ
กลยุทธ์การลงทุน เนื่องด้วย ตลาดมีความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในบางตัวแปร การลงทุนในวันนี้ จึงควรเลือกเป็นรายตัว หุ้นอาจไม่ได้ขึ้นกระจายไปในทุกๆกลุ่มดังเช่นหลายวันที่ผ่านมา การขายหุ้น-พันธบัตรของนักลงทุนต่างประเทศยังเป็นปัจจัยถ่วงตลาดที่สำคัญ ...... หุ้นกลุ่มที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ หุ้นขนาดใหญ่ จะเป็น BBL , TMB , TOP , PTTGC หุ้นบวกจากมาตรการเศรษฐกิจภาครัฐ PT , SAMTEL , ANAN , CPN , ITD และหุ้นบวกจากเงินบาทอ่อนค่า TUF เป็นต้น
Stock in Focus
BRR–: (ราคาปิด 13.00 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 11.80 บาท) BRR มีสภาพคล่องของการซื้อขายสูงเมื่อเทียบกับผู้ผลิตน้ำตาลรายอื่น (KSL, KTIS, KBS) ..... ราคาน้ำตาล ล่าสุด 11.3 เซนต์/ปอนด์ ขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อเดือน ส.ค. ทำให้ราคาเฉลี่ยเดือน ก.ย. สูงขึ้นจากเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกลงไปต่ำสุดแล้ว แล้ว 3% …. ผู้บริหารให้ข่าวว่า ปี 2558 ความต้องการน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศขยายตัว ประกอบกับธุรกิจมีการรับรู้รายได้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 2 แห่งเพิ่มขึ้น บวกกับออเดอร์น้ำตาลที่เข้ามามาก จะทำให้กำไรโตขึ้นจากปี 2557 ค่อนข้างมาก (ปี 2557 = 235 ล้านบาท) และกำลังเจรจาร่วมทุนโรงงานเอทานอล เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ คาดว่าจะชัดเจนใน Q4/58 และบริษัทฯ ใช้งบ 600 ล้านบาท ตั้งโรงฟ้าชีวมวลเพิ่มอีก 9.9 MW (ขายไฟประมาณ 8 MW) เริ่มผลิตปีหน้า ซึ้งจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสัญญาขายไฟฟ้า 16 MW … ทิศทางการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มเป็น 350 ล้านบาท และทำสัดส่วนกำไรเพิ่มเป็น 30% จากเดิมที่ 20%
News Headline CPF ปลุกหุ้นซื้อคืนแรง STPT-PTTGC พุ่งตาม พื้นฐานแกร่ง! ปีนี้รายได้-กำไรโตไม่หยุด TMB ท็อปพิคกลุ่มแบงก์ รับผลดีปล่อยกู้เอสเอ็มอี รฟม.ไฟเขียว BMCL เดินรถ เตาปูน-บางซื่อ หุ้นกลุ่มสื่อสารรับผลบวก ร่างประมูลคลื่น900ฉลุย! วินด์ฯจ่อเข้าตลท.Q1ปี59 ลุยระดมทุนทะลักหมื่นล้าน AAV ดีเดย์ปันผลจ่ายครั้งแรก0.10บ.ซื้อดักก่อนขึ้นXD SAMTEL โค้งหลังแจ่ม แบ็กล็อกเต็มมือปีนี้รายได้พันล. บาทอ่อนดันกลุ่มอิเล็กแรงชูDELTA-KCE อัพไซด์อื้อ COM7 เบอร์หนึ่งAPPLEกำไรอู้ฟู่-ลุยเจาะต่างแดน
News Release
CPFปลุกหุ้นซื้อคืนแรง STPT-PTTGCพุ่งตาม พื้นฐานแกร่ง! ปีนี้รายได้-กำไรโตไม่หยุด + 'CPF' สร้างกระแสซื้อหุ้นคืนฮอต! วันแรกราคาพุ่ง 5% ล่าสุดSTPI ประกาศเทงบ 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 162 ล้านหุ้น เริ่ม 24 ก.ย.นี้เป็นต้นไป ราคาหุ้นร้อนวิ่งแรง 6% ส่วน PTTGCเพิ่มขึ้นเกือบ2% ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง ปีนี้รายได้-กำไรโตไม่หยุด(ข่าวหุ้น)
TMBท็อปพิคกลุ่มแบงก์ รับผลดีปล่อยกู้เอสเอ็มอี + โบรกฯชูแบงก์ทหารไทย-กสิกรไทย Top Picks ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รับผลดีจากนโยบายปล่อยกู้เอสเอ็มอี 1 แสนล้านบาท ระบุสัดส่วนสินเชื่อ SME สองแบงก์สูงสุดของระบบ ขณะที่ราคาหุ้น TMB มีอัพไซด์สูง 30% (ข่าวหุ้น)
รฟม.ไฟเขียว BMCLเดินรถ เตาปูน-บางซื่อ + BMCL มีเฮ.! บอร์ดรฟม.ไฟเขียวเดินรถเตาปูน-บางซื่อและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณวงเงิน 693 ล้านบาทและพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการลงนามว่าจ้างต่อไป (ข่าวหุ้น)
หุ้นกลุ่มสื่อสารรับผลบวก ร่างประมูลคลื่น900ฉลุย! + “หุ้นสื่อสาร” ยิ้มรับกทค.ผ่านร่างประมูล 4G คลื่น 900 แต่ยังไม่กำหนดวันเคาะประมูลรอเสนอบอร์ดกสทช. มั่นใจเคาะวันประมูล 16 ก.ย.นี้ โบรกเกอร์มองส่งผลบวกต่อหุ้นสื่อสาร พร้อมให้น้ำหนัก “เท่าตลาด” ยก ADVANC-INTUCH สุดยอดกลุ่มสื่อสาร(ข่าวหุ้น)
วินด์ฯจ่อเข้าตลท.Q1ปี59 ลุยระดมทุนทะลักหมื่นล้าน + DEMCO แย้ม “วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ฯ" ยื่นไฟลิ่งเข้า SET ช่วงไตรมาส 1/59 ระดมทุน 8,000-10,000 ล้านบาท คาดดันมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมลั่นรายได้ 'เด็มโก้' ปีนี้ทะลุ 6,000 ล้านบาท ครึ่งปีหลังลุ้นรับงานใหม่ 4,500 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
'AAV'ดีเดย์ปันผลจ่ายครั้งแรก0.10บ.ซื้อดักก่อนขึ้นXD + AAV ฉวยจังหวะซื้อก่อนขึ้น XD 14 กันยายนนี้ รับปันผลครั้งแรก 0.10 บาท จ่าย 29 กันยายน 2558 ส่องผลงานไตรมาส 3/2558 ดีขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวฟื้น หลังต้นทุนน้ำมันลดพร้อมขยายเส้นทางบินเพิ่ม ก่อนจะขยับขึ้นพีคสุดในไตรมาส 4/2558 รับไฮซีซัน โบรกคาดกำไรปีนี้โตมากกว่า 6 เท่าตัวจากปีก่อน แนะ "ซื้อ" เป้า 6.09 บาท(ทันหุ้น)
SAMTELโค้งหลังแจ่ม แบ็กล็อกเต็มมือปีนี้รายได้พันล. + SAMTEL เร่งเครื่องประมูลงานต่อเนื่อง หวังโค้งหลังงานภาครัฐเกิดหนุน Backlog พุ่งคงเป้าทั้งปีตุนเข้าพอร์ต 1.2 หมื่นล้านบาท ด้านบริษัทย่อยยังแข็งแกร่ง ลุ้นโดดรับงานภาครัฐโค้งหลังหนุนพื้นฐานแกร่ง "วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม" คาดทำรายได้ปีนี้ 1 พันล้านบาท กูรูชี้รอลุ้นงานประมูลอีกเพียบ หากได้จริงจะดันงานในมือพุ่งสูงสุดในรอบ 4 ปี(ทันหุ้น)
บาทอ่อนดันกลุ่มอิเล็กแรงชูDELTA-KCEอัพไซด์อื้อ + "กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์" เด้งรับค่าเงินบาทอ่อนแรงทำสถิติใหม่รอบเกือบ 7 ปี ด้านโบรกเกอร์ฟันธง DELTA-KCE-SVI รับผลบวกเต็มเปี่ยม ส่องอัพไซด์บานตะไท 27.53% ฟากบอสใหญ่ DELTA "อนุสรณ์ มุทราอิศ" การันตีปีนี้รายได้โต 5-10% จากปีก่อน หลังออเดอร์เรียงคิวเข้าเพียบ โบรกส่องเป้าไกล 110.00 บาท(ทันหุ้น)
COM7เบอร์หนึ่งAPPLEกำไรอู้ฟู่-ลุยเจาะต่างแดน + COM7 ครองแชมป์ยอดขายอันดับ 1 Apple ในไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้าน "สุระ คณิตทวีกุล" บิ๊กบอส ยิ้มรับ iPhone 6s - iPhone 6s Plus - iPad Pro กระตุ้นยอดขายปี 2558 แถม Apple TV โชว์ความล้ำสมัย หนุนรายได้-กำไรเข้าเต็มที่พร้อมเดินหน้าผุดสาขาเพิ่ม 40 สาขา แย้มมีแผนศึกษาลงทุนในต่างประเทศสอดคล้องกับการเปิด AEC ฟากโบรกเชียร์ "ซื้อ" เคาะราคา 4.50 บาท(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2558
|
Comments