| สรุปประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินรายวัน - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย |
|
| Thursday, 19 April 2012 08:55 | |||
|
Snapshot สหรัฐอเมริกา - ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ ได้ประกาศแผนฉบับใหม่ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลและกวาดล้างพฤติกรรมการปั่นราคาในตลาดน้ำมัน เพื่อสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเบนซิน ทั้งนี้ โอบามาได้เรียกร้องให้สภาคอง เกรสสหรัฐ มุ่งเน้นการกำกับดูแลตลาดน้ำมัน รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมปั่นราคาในตลาดน้ำมัน และให้สิทธิอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล เพื่อควบคุมเม็ดเงินจำนวนมากที่เทรดเดอร์ในตลาดพลังงานใช้ในการทำธุรกรรม ภายใต้แผนการดังกล่าว ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอให้มีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมการปั่นราคาในตลาดน้ำมันล่วงหน้าเป็น 10 เท่า พร้อมกับเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายการเพิ่มงบประมาณการสนับสนุนคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC)
สหภาพยุโรป - สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนมีนาคม 2555 อยู่ที่ 2.7% ทรงตัวจากเดือนก่อน แต่สูงกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์โดย Consensus forecast ไว้ที่ 2.6% เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2555 และปี 2556 อยู่ที่ 2.4% และ 1.6% ตามลำดับ
เยอรมนี - สถาบันวิจัย ZEW Center รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของเยอรมนีเพิ่มขึ้นจาก 22.3 ในเดือนมีนาคมเป็น 23.4 ในเดือนเมษายน นับเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 2 ปี และสูงกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์โดย Consensus forecast ไว้ที่ 20.0 สะท้อนเศรษฐกิจเยอรมนีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน
ฝรั่งเศส - มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ระบุว่า มูดี้ส์ไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สวนทางกับถ้อยแถลงของนายฟรังซัวส์ โอลลองด์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กล่าวว่า มูดี้ส์อาจตัดสินใจเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสในเวลาไม่นานหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 6 พฤษภาคม ส่วนหนึ่งเนื่องจากมูดี้ส์ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ของฝรั่งเศสจากระดับ"มีเสถียรภาพ" สู่ "เชิงลบ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทำให้เขาคาดว่า มูดี้ส์จะมีเวลา 90 วันในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้การทบทวนตั้งแต่วันดังกล่าว
อิตาลีและสเปน - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์อิตาลีและสเปนอาจไม่ประสบความสำเร็จในการลดยอดขาดดุลงบประมาณปี 2555 ตามเป้า โดยยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ของอิตาลีและสเปนมีแนวโน้มอยู่ที่ 2.4% และ 6% สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศตั้งไว้ที่ 1.6% และ 5.3% ตามลำดับ
สเปน - ธนาคารกลางสเปนประกาศตัวเลขสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวมทั้งระบบในเดือนมกราคม 2555 อยู่ที่ 7.91% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกกังวลว่าวิกฤตการเงินโดยเฉพาะภาคธนาคารของสเปนซึ่งกำลังเผชิญปัญหาหนี้เสียปริมาณมาก อาจส่งผลให้วิกฤตการเงินของยูโรโซนขยายวงกว้าง - คริสเตียน ชูลซ์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารดาเรนเบิร์กของเยอรมนี แสดงความเห็นว่า สเปนยังคงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของวิกฤตหนี้สาธาราณะในยูโรโซน โดยระบุว่า แม้รัฐบาลสเปนประสบความสำเร็จในการประมูลขายตราสารหนี้ระยะสั้นล่าสุดได้ถึง 3.2 พันล้านยูโร (4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) อันเนื่องมาจากความต้องการที่แข็งแกร่ง แต่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ซึ่งเป็นดัชนีวัดภาระการชำระหนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย - สเปนขายตั๋วเงินคลังอายุ 12 เดือน และ 18 เดือน ได้ 3.2 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ที่ 3 พันล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการกู้ยืมได้ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของประเทศ แม้นายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอย พยายามที่จะฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า สเปนไม่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมก็ตาม ทั้งนี้ ธนาคารกลางสเปนเปิดเผยว่า อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 12 เดือน (2.1 พันล้านยูโร) อยู่ที่ 2.623% เพิ่มขึ้นจากระดับ 1.418% ในการประมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 18 เดือน (1.1 พันล้านยูโร) อยู่ที่ 3.11% เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 1.711% ในเดือนที่แล้ว
อังกฤษ - สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษเพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 3.5% ในเดือนมีนาคม ซึ่งยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่ธนาคารกลางอังกฤษกำหนดไว้ที่ 2% เนื่องจากราคาอาหารและเสื้อผ้าปรับตัวสูงขึ้น
กรีซ - นายกรัฐมนตรีลูคัส ปาปาเดมอสของกรีซประกาศกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่าจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจส่งผลให้ไม่มีพรรคการเมืองใดที่ครองเสียงข้างมากอย่างชัดเจน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยให้กรีซหลีกเลี่ยงจากภาวะล้มละลายได้ในช่วงที่ผ่านมา - กรีซขายตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือนได้ 1.625 พันล้านยูโร (2.12 พันล้านดอลลาร์) โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ 4.20% ซึ่งลดลงจาก 4.25% ในการประมูลเมื่อเดือนมีนาคม โดยในการประมูลครั้งนี้ มีความต้องการซื้อตั๋วเงินคลังสูงกว่าจำนวนที่นำออกขายอยู่ถึง 2.46 เท่า
เอเชีย: จีน - ราคาบ้านในจีนในเดือนมีนาคมลดลงใน 37 เมืองจาก 70 เมืองสำคัญที่รัฐบาลจีนเก็บข้อมูลจากการที่ทางการจีนยังยืนยันที่จะคงมาตรการเข้มงวดสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ราคาบ้านใหม่ในเมืองสำคัญของจีนซึ่งได้แก่ Shanghai, Beijing, Shenzhen และ Guangzhou ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
ญี่ปุ่น - นายคิโยฮิโกะ นิชิมูระ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) กล่าวว่า บีโอเจพร้อมจะดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และรอดพ้นจากภาวะเงินฝืดซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนับตั้งแต่บีโอเจได้ดำเนินการผ่อนคลายนโยบายที่สร้างความประหลาดใจต่อตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนายนิชิมูระกล่าวว่า ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อาทิ วิกฤติหนี้ที่ยังไม่คลี่คลายของยุโรป ถือเป็นความวิตกหลักของบีโอเจ ขณะที่บีโอเจกำลังพิจารณาคาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวกล่าวว่าบีโอเจจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 27 เมษายนด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลภายใต้โครงการซื้อสินทรัพย์ ขณะที่บีโอเจกำลังผลักดันเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเป้าหมายที่ 1% ทั้งนี้บีโอเจจะทำการทบทวนอย่างละเอียดต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจและราคาในระยะยาวสำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งบีโอเจจะเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรอบครึ่งปีในวันที่ 27 เมษายนนี้
เกาหลีใต้ - นายชู ฮึง-ซิค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ กล่าวว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะเข้าซื้อหุ้นจีนคิดเป็นมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และธนาคารกลางยังมีใบอนุญาตที่จะซื้อพันธบัตรจีนอีกกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยโควต้าโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (QFII) ที่เกาหลีใต้ได้รับมาเมื่อปลายเดือนมกราคมจะต้องมีการใช้ภายใน 6 เดือน ดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะใช้สิทธิลงทุนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
ไทย - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท ใน 7 จังหวัดนำร่อง(ภูเก็ต กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี) และอีกประมาณร้อยละ 40 (อยู่ในช่วง 222 - 273 บาท) ใน 70 จังหวัดที่เหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป โดยในกลุ่มสินค้าสัตว์น้ำ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 กลุ่มสินค้าเนื้อสัตว์ เพิ่มขึ้น 5-10% กลุ่มสินค้าผักผลไม้ กรณีธุรกิจขนาดกลาง เพิ่มขึ้น 5 - 10% ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น 2 – 3% กลุ่มสินค้าขนมปัง/อบกรอบ เพิ่มขึ้น 6 - 10% เป็นต้น พร้อมระบุถึงแนวทางการปรับตัว โดยปรับลดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา จัดทำ Job analysis เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการผลิตของแรงงาน จัดระบบ Manpower Management ออกนโยบายลดจำนวนวันทำงานภายใต้ Production output ที่กำหนดไว้ และเจรจาขอปรับราคาสินค้ากับลูกค้า กรณีโรงงานขนาดใหญ่เน้นเพิ่มการใช้เครื่องจักรในระบบผลิตมากขึ้น โดยในระยะยาวหากยังไม่มีความชัดเจนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน และมาตรการด้านภาษี อาจย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2/2555 น่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2555 ที่ขยายตัวประมาณ 13% แม้จะชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลจากการตรวจสอบสถาบันการเงินขนาดกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต ด้านแผนดำเนินธุรกิจ ยังมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งการบริหารงาน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า
Money Market - บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ ( 18 เม.ย.)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเซียส่วนใหญ่ในวันนี้สอดคล้องกับที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเช่นเยนและยูโร แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นเอเซียโดยรวมจะสูงขึ้นในวันนี้ - เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ (18 เม.ย.) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนในวันนี้ โดยความต้องการถือเงินเยนซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงต่ำลดลงในวันนี้จากการที่ IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เป็น 3.5% จากเดิม 3.3% และปีหน้าเป็น 4.1% จากเดิม 3.9% ขณะเดียวกันตลาดก็คาดการณ์เกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯที่จะเผยแพร่ในวันพฤหัสไปในทางบวก - ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ ( 18 เม.ย.) ค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในวันนี้ โดยผลการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 12 เดือนและ 18 เดือน ของสเปนเมื่อวันอังคาร ได้เงิน 3.2 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2-3 พันล้านยูโร อย่างไรก็ดีสเปนต้องจ่ายต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง 12 เดือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.623% ในการประมูลเทียบกับ 1.418% ในการขายเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ส่วนอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 18 เดือนขึ้นมาอยู่ที่ 3.110% จาก 1.711% เมื่อเดือนก่อน
Capital Market - ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (18 เม.ย.) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลง หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดของบริษัทไอบีเอ็มและอินเทลทำให้นักลงทุนมีเหตุผลในการเทขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดร่วง 0.63% สู่ 13,032.75, ดัชนี S&P 500 ปิดลบ 0.41% สู่ 1,385.14 และดัชนี Nasdaq ปิดลดลง 0.37% สู่ 3,031.45 - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันพุธ (18 เม.ย.) ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ โดยตลาดหุ้นวันนี้ได้ปัจจัยบวกจากการที่ IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และสเปนขายตั๋วเงินคลังได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้การที่ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเยอรมนีเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 อย่างไม่คาดหมายก็ส่งผลบวกต่อภาวะการลงทุนในวันนี้ โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีนิกเกอิ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต และดัชนีฮั่งเส็ง เพิ่มขึ้น 2.14% , 1.96% และ1.06% ตามลำดับ - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันพุธ (18 เม.ย)ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเพิ่มขึ้นในวันนี้ตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่จากการที่ IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก สเปนขายตั๋วเงินคลังได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้แม้ต้นทุนการกู้จะเพิ่มขึ้น โดยปิดตลาดวันนี้ SET INDEX อยู่ที่ 1,168.05เพิ่มขึ้น 7.82 จุด
โดย สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2555
|
Comments