| สรุปประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินรายวัน - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย |
|
| Tuesday, 08 January 2013 09:12 | |||
|
Snapshot
สหรัฐอเมริกา - Conference Board เปิดเผยดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน (ETI) เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม โดยดัชนีอยู่ที่ระดับ 109.02 เพิ่มขึ้นจาก 108.19 ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าปีที่แล้ว 3.1% (y-o-y) - Bank of America ธนาคารรายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ ตกลงจ่ายเงิน 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้แก่สมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง (แฟนนี เม) เพื่อระงับคดีที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อจดจำนองด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 6.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อสัญญาจำนองที่อยู่อาศัย 30,000 ฉบับคืนจากแฟนนี เม และจะจ่ายค่าชดเชยอีก 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการยุติข้อพิพาทที่ดำเนินมาอย่างยาวนานระหว่างสองฝ่าย โดยแฟนนี เม กล่าวหาว่าแบงก์ ออฟ อเมริกา ได้ขายสินเชื่อจดจำนองด้อยคุณภาพจำนวนมากให้กับแฟนนี เม รวมถึงบรรษัทจำนองสินเชื่อบ้านของรัฐบาลสหรัฐ (เฟรดดี แมค) ในระหว่างปี 2543-2551 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่แบงก์ ออฟ อเมริกา ได้เข้าซื้อบริษัท คันทรีไวด์ ไฟแนนเชียล คอร์ป เมื่อเดือนกรกฎาคม2551 หรือก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินเพียงไม่นาน
ยุโรป: สหภาพยุโรป - อัตราเงินเฟ้อ 17 ประเทศยูโรโซนในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 2.2% ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน แต่มากกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์โดย Consensus forecast ไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.1% อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์มองว่าอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนจะลดต่ำลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2.0% ภายในปีนี้
เยอรมนี - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นสุดท้ายของเยอรมนีที่สำรวจโดย Markit ซึ่งประเมินกิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ พุ่งสู่ระดับ 50.3 ในเดือนธ.ค. จาก 49.2 ในเดือนพ.ย. โดยดีดตัวเหนือระดับ 50 ที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มสัญญาณความหวังในเยอรมนี ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - สำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) รายงานยอดค้าปลีกปี 2555 ขยายตัว 2.1% (y-o-y) สะท้อนเศรษฐกิจเยอรมนีมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางวิกฤตการเงินยูโรโซนที่ยังไม่คลี่คลาย
ฝรั่งเศส - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคบริการขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสที่สำรวจโดย Markit/CDAF ร่วงลงสู่ระดับ 45.2 ในเดือนธ.ค. จาก 45.8 ในเดือนพ.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่รอยเตอร์คาดว่าจะเพิ่มสู่ระดับ 46.0 และหดตัวลง 5 เดือนติดต่อกัน โดยระดับกิจกรรมยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว
อิตาลี - ดัชนีกิจกรรมธุรกิจ (PMI) สำหรับภาคบริการของอิตาลีที่สำรวจโดย Markit/ADACI ที่ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทบริการไปจนถึงโรงแรมและธนาคาร เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 45.6 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 44.6 ในเดือนพ.ย. สูงกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์โดย Consensus forecast ไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 45.0 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งแบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว เป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน
สเปน - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคบริการของสเปนที่สำรวจโดย Markit อยู่ที่ระดับ 44.3 ในเดือนธันวาคม จาก 42.4 ในเดือนพฤศจิกายน แต่ดัชนียังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งแบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว เป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน - กระทรวงแรงงานสเปนเปิดเผยว่า จำนวนผู้ว่างงานในสเปนลดลง 1.2% ในเดือนธ.ค.เมื่อเทียบจากเดือนพฤศจิกายน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ว่างงานจำนวน 4.8 ล้านคนในสเปน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ในยูโรโซน ทั้งนี้ เดือนธันวาคมนับเป็นเดือนแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จำนวนผู้ว่างงานจดทะเบียนลดลง
สวิตเซอร์แลนด์ - ธนาคาร Wegelin & Co. ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ (เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2284) เตรียมปิดดำเนินการหลังจากศาลนิวยอร์กตัดสินว่าธนาคารดังกล่าวมีความผิดฐานเอื้อให้ชาวอเมริกันบางส่วนหลบเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ ธนาคาร Wegelin & Co. ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับมูลค่า 57.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่สหรัฐฯ ก่อนที่จะปิดดำเนินการ
เอเชีย: ญี่ปุ่น - นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า ข้อเรียกร้องของเขาที่ต้องการให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น และให้มีการใช้จ่ายด้านการคลังครั้งใหญ่ รวมทั้งใช้กลยุทธ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเงินฝืด โดยภารกิจเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาเงินฝืด นายอาเบะกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบังคับใช้งบประมาณพิเศษโดยเร็วสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน และงบประมาณสำหรับปีต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ - สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในของรัฐบาลญี่ปุ่นว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเรื่องการจัดตั้งงบประมาณพิเศษสำหรับปีงบประมาณ 2555 คิดเป็นมูลค่าราว 12 ล้านล้านเยน (1.362 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวลงอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กำลังพิจารณาเรื่องขนาดของงบประมาณพิเศษสำหรับปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) แหล่งข่าวระบุว่าจากงบประมาณดังกล่าวนี้ ทางรัฐบาลจะนำไปจัดสรรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดเผยในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการกับภาวะเงินฝืดและแก้ปัญหาผลกระทบในด้านลบของการแข็งค่าของเงินเยนที่มีต่อเศรษฐกิจ - ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) เปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า ฐานการเงินของญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในเดือนธันวาคมขณะที่บีโอเจยังคงจัดสรรเงินทุนผ่านทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อรับประกันสภาพคล่องในระบบธนาคาร บีโอเจระบุว่าฐานการเงินเพิ่มขึ้น 11.8% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 132 ล้านล้านเยน (1.50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บีโอเจใช้นโยบายกระตุ้นทางการเงินเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน และจะเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากนายชินโซ อาเบะสำหรับการดำเนินมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด
ไทย - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน คาดการณ์ว่า ในปีนี้การใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 10% หรือมีการใช้รวมประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยจะเป็นก๊าซจากอ่าวไทยประมาณ 3,800 ล้านลูกบาศ์กฟุต/วัน และพม่า 1,200 ล้านลูกบาศ์กฟุต/วัน โดยคาดว่าจะรักษาระดับการผลิตในอ่าวไทยในระดับนี้ได้เพียง 5 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นอัตราการผลิตจะลดลง เนื่องจากไม่มีแหล่งก๊าซฯ ขนาดใหญ่ในอ่าวไทยเพิ่มเติมเข้ามา โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังดูภาพรวมในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับปริมาณก๊าซฯในอ่าวไทยที่จะลดลงไม่ให้เกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าและปิโตรเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนทั้งประเทศ โดยแนวทางเบื้องต้นจะต้องมีการน่ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากต่างประเทศมาทดแทน ซึ่งขณะนี้ ปตท.กำลังขยายคลังรับจ่ายแอลเอ็นจี จาก 5 ล้านตัน เป็น 10 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกัน เพื่อยังคงรักษาระดับการผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทยให้ได้นานที่สุด ทางกระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมเพื่อให้สามารถพัฒนาสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมแหล่งเดิมของกลุ่มเชฟรอน และ ปตท.สผ. จากที่กฎหมายปัจจุบันได้มีการต่ออายุไป 2 รอบแล้ว และไม่สามารถต่ออายุได้อีก โดยคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมที่จะเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 โดยสัมปทานรอบนี้จะมีทั้งหมด 22 แปลง คาดว่าจะมีสำรองก๊าซฯ ประมาณ 3-5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต , น้ำมันดิบ ประมาณ 20-30 ล้านบาร์เรล ซึ่งหากคำนวณจากการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทย 1.6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ก็จะใช้ก๊าซฯ ส่วนนี้ได้เพียว 2-3 ปีเท่านั้น ส่วนน้ำมันดิบประเทศไทยใช้ประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน ก็จะใช้ได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมจะก่อให้เกิดการลงทุนไม่ต่ำวก่า 4 พันล้านบาท - กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเรียกร้องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ สำหรับข้อเสนอดังกล่าวได้แก่ การให้ SME หรือ บริษัทจดทะเบียนที่มียอดขายไม่เกิน 50 ล้านบาท ขยายฐานการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 15% สำหรับ SME ที่มีกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท จากเดิมที่จะได้รับยกเว้นกรณีที่มีกำไรสุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ส่วน SME ที่มีกำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท- 1 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 15% และผู้ประกอบการที่มีกำไรสุทธิเกิน 1 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 20% ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาเพื่อให้ทันในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 มกราคมนี้
Money Market - บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเซียส่วนใหญ่รวมทั้งเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ โดยวันนี้เงินดอลลาร์สหรัฐฯถูกขายออกมามากเพื่อซื้อเงินเยนจากการที่นักลงทุนมองว่าการขายเงินเยนอ่อนมาก่อนหน้านี้อาจมากเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน - เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้โดยนักลงทุนมองว่าค่าเงินเยนอ่อนลงมากเกินไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศใช้งบประมาณพิเศษรวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านล้านเยน ( 1.362 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนนี้ โดยงบประมาณดังกล่าวที่จะใช้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ได้รวมงบจำนวน 5-6 ล้านล้านเยนซึ่งจะใช้สำหรับงานก่อสร้างสาธารณะไว้ด้วย - ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานของ euro-area เดือนพฤศจิกายนที่จะประกาศในวันอังคารจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.8% จากระดับ 11.7% ในเดือนตุลาคม ขณะที่ Citigroup คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากธนาคารกลางยุโรปลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนธันวาคม
Capital Market - ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนขายหุ้นออกมาหลังจากการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหนุนดัชนี S&P 500 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีจากการคาดการณ์ถึงการขยายตัวที่ซบเซาของผลกำไรในภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดลบ 50.92 จุดหรือ 0.38% สู่ 13,384.29, ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 4.58 จุด หรือ 0.31% สู่ 1,461.89 และดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวลง 2.84 จุด หรือ 0.09% สู่ 3,098.81 - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดลดลง 0.83% ในวันนี้โดยเป็นการหยุดสถิติการเพิ่มขึ้น 5 วันติดต่อกัน ทั้งนี้การแข็งค่าขึ้นของเงินเยนส่งผลให้มีการขายทำกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก ขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานมีราคาลดลงหลังจากโบรกเกอร์ปรับลดอันดับความน่าลงทุน สำหรับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่หนาแน่น นำโดยหุ้นกลุ่มบริการสุขภาพจากการที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าการเติบโตของผลผลิตในอุตสาหกรรม Biomedical ไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินมีราคาเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อปี 2555 ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงเข้าซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มถ่านหิน โดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนดำเนินการให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดสรรเงินที่เพียงพอและเสนอเงินกุ้สำหรับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดแรงกดดันในการระดมทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยสาธารณะในปีนี้ โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีเซี่ยงไอ้คอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.37% - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันจันทร์ (7 ม.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี อย่างไรก็ดีในช่วงบ่ายดัชนีได้ปรับลดลงส่งผลให้ปิดตลาดวันนี้ SET INDEX ลดลง 1.34 จุด
โดย สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 8 มกราคม 2556
|
Comments