|
สรุปประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินรายวัน - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
Source - ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย, บมจ. (Th)
Thursday, July 04, 2013 09:15
54284 XTHAI XECON XFINSEC ZSTOCK V%RESEARCHL P%BT
Snapshot
สหรัฐอเมริกา
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดการอุปทานของสหรัฐ (ISM) ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 52.2 จากระดับ 53.7 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี โดยดัชนีย่อยอย่างดัชนีคำสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 50.8 จากระดับ 56.0 ในเดือนก่อน ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี ขณะที่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ/การผลิตอยู่ที่ระดับ 51.7 จากระดับ 56.5 อย่างไรก็ดี ดัชนีการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 54.7 จากระดับ 50.1 ในเดือนก่อน ขณะที่ดัชนีการส่งออกลดลงสู่ระดับ 47.5 จากระดับ 50.0 ในเดือนก่อน ส่วนดัชนีนำเข้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.5 จากระดับ 49.5 ในเดือนก่อน ทั้งนี้ ภาคบริการคิดเป็นสัดส่วนถึงราว 90% ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมตั้งแต่สาธารณูปโภคและค้าปลีก ไปจนถึงการเคหะ บริการสุขภาพ และการเงิน
- ADP Employer Services รายงานว่า ในเดือนมิถุนายนภาคเอกชนทั่วสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 188,000 ตำแหน่ง จากที่เพิ่มขึ้น 134,000 ในเดือนพฤษภาคม (ซึ่งเป็นตัวลขที่ถูกปรับทบทวนจากรายงานเดิมที่ 135,000 ตำแหน่ง) ทั้งนี้ เมื่อเทียบแบบขนาดพบว่าบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงาน 1-49 คน จ้างงานเพิ่มขึ้น 84,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ส่วนบริษัทขนาดกลางที่มีพนักงาน 50-499 คน จ้างคนเพิ่ม 55,000 ตำแหน่ง และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 500 คนขึ้นไป จ้างพนักงานเพิ่ม 49,000 ตำแหน่ง ขณะที่เมื่อเทียบเป็นหมวดอุตสาหกรรม พบว่า ภาคบริการจ้างงานเพิ่มขึ้น 161,000 ตำแหน่ง ส่วนภาคโรงงานจ้างงานเพิ่มเพียง 1,000 ตำแหน่ง
- ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน ปรับตัวลดลง 5,000 ราย มาอยู่ที่ 343,000 ราย จาก 348,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า (ซึ่งเป็นตัวเลชที่ถูกปรับทบทวนจากเดิมที่รายงานไว้ที่ 346,000 ราย) สำหรับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ ลดลง 750 ราย ที่ 345,500 ราย
- ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 12% (m-o-m) สู่ระดับ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 4.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดในรอบ 2 ปี ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดไว้ว่าจะขาดดุล 4.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ยุโรป: สหภาพยุโรป
- มาร์กิตเปิดเผยผลสำรวจที่ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนปรับตัวขึ้นที่ระดับ 48.3 จากระดับ 47.2 ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ 50 แสดงให้เห็นว่า ภาคบริการของภูมิภาคยังคงหดตัว แต่หดตัวในอัตราที่ผ่อนคลายลง
- สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศนโยบายแก้ปัญหาการว่างงานของแรงงานอายุน้อย โดยอนุมัติงบประมาณ 8 พันล้านยูโรเพื่อช่วยสร้างงานให้แก่แรงงานอายุต่ำกว่า 25 ปี ทั้งนี้ แรงงานหนุ่มสาวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่ยืดเยื้อ โดยอัตราการว่างงานของกรีซและสเปนอยู่ที่ 60% ขณะที่อิตาลีและโปรตุเกสอยู่ที่ 40% ซึ่งโดยรวมแล้วมีแรงงานอายุ 15-24 ปีถึง 6 ล้านคนที่ไม่มีงานทำ
- คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ได้ตั้งข้อหาต่อวาณิชธนกิจชั้นนำ 13 แห่งในข้อหากีดกันบริษัทผู้ประกอบการตลาดมิให้เข้าถึงตลาดตราสารอนุพันธ์เครดิตที่มีมูลค่าสูง ความเคลื่อนไหวของอีซีดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการสั่งปรับเงินจำนวนมากต่อวาณิชธนกิจกลุ่มนี้ อีซีระบุว่า ธนาคาร 13 แห่งดังกล่าวกีดกันบริษัทดอยช์ เบอร์ส ซึ่งเป็นผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมนี และกีดกันบริษัทชิคาโก เมอร์แคนไทล์ เอ็กซ์เชนจ์ (CME) ของสหรัฐ มิให้เข้าถึงธุรกิจตราสาร CDS (credit default swap) ระหว่างปี 2006-2009 โดยธนาคาร 13 แห่งนี้ ได้แก่ ซิตี้กรุ๊ป, โกลด์แมน แซคส์, แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์, บาร์เคลย์ส, แบร์ สเติร์นส์, บีเอ็นพี พาริบาส์, มอร์แกน สแตนเลย์, เครดิต สวิส, ดอยช์ แบงก์, เอชเอสบีซี, เจพี มอร์แกน, ยูบีเอส และรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ (RBS)
- สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ในตลาดร่วมยุโรป (The Association des Constructeurs Europeens d'Automobile : ACEA) รายงานว่า ยอดขายรถยนต์ในอิตาลี, สเปน และฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนได้ลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยยอดขายรถยนต์ในอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรปลดลง 5.5% (m-o-m)เมื่อเทียบกับที่ลดลง 8% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ยอดขายในสเปนลดลง 0.7% เทียบกับที่ลดลง 2.6% ในเดือนก่อน ยอดขายรถยนต์ในฝรั่งเศสร่วงลง 9% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของฝรั่งเศส (CCFA) ย้ำการคาดการณ์ที่ว่ายอดขายจะลดลง 8% ในปีนี้ โดยระบุว่า ตลาดอาจจะใกล้แตะระดับต่ำสุดแล้ว
เยอรมนี
- ผลสำรวจระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนีในเดือนมิถุนายนดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 50.4 จากระดับ 49.7 ในเดือนพฤษภาคม โดยเป็นการพลิกกลับสู่ภาวะขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ผลผลิตของภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แม้ว่าโดยรวมแล้ว ดัชนีภาคบริการยังต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในระยะยาวที่ 52.9 ก็ตาม
ฝรั่งเศส
- ผลสำรวจของมาร์กิตระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นแตะ 47.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน จากระดับ 44.3 ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี ดัชนียังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคบริการอยู่ในภาวะหดตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลง
อิตาลี
- ผลสำรวจของมาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของอิตาลีในเดือนมิถุนายนลดลงแตะ 45.8 จาก 46.5 ในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคบริการของอิตาลียังคงหดตัวต่อเนื่อง
อังกฤษ
- นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 319 ปี ของการก่อตั้งธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) ที่ผู้นำสูงสุดขององค์กรไม่ใช่คนจากสหราชอาณาจักร ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษได้ตัดสินใจแต่งตั้งนาย มาร์ก คาร์นีย์ อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจอังกฤษฟื้นตัวจากวิกฤต
- Markit Economics and the Chartered Institute of Purchasing & Supply รายงานว่า ดัชนีกิจกรรมภาคก่อสร้างของอังกฤษขยายตัวเพิ่มขึ้นแตะ 51 ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับระดับ 50.8 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555
เอเชีย: จีน
- HSBC/Markit เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ 51.3 ในเดือนมิถุนายน จาก 51.2 ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ยอดสั่งซื้อใหม่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 55 เดือน และความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2548 ซึ่งเริ่มมีการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ดีดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคบริการยังคงขยายตัว
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการลดลงสู่ 53.9 ในเดือนมิถุนายน จาก 54.3 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวทั่วประเทศ รายงานดัชนี PMI ภาคบริการของ NBS ออกมาหลังจากผลสำรวจ PMI ภาคการผลิต 2 ฉบับพบว่า ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนในเดือนมิถุนายน ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศชะลอตัวลง อย่างไรก็ดีดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคบริการยังคงขยายตัว แม้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่บริษัทในภาคบริการของจีนสามารถรับมือกับภาวะชะลอตัวได้ดีกว่าบริษัทในภาคการผลิต ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะกำลังการผลิตที่มากเกินไป รวมทั้งอุปสงค์ต่างประเทศที่ซบเซา นอกเหนือไปจากการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้บริโภคในประเทศ
ออสเตรเลีย
- ยอดขายปลีกของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์จากการที่ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งลดการทานอาหารนอกบ้าน โดยสำนักงานสถิติของออสเตรเลียรายงานว่ายอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนเมษายน มาอยู่ที่ 21.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ( 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ไทย
- คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบขยายระยะเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาท/กก.ไปอีก 1 เดือนจากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการดำเนินการจริง ขณะเดียวกันเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน โดยปรับขึ้น 50 สตางค์/กก. ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซที่ 24.82 บาท/กก. ในเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนขึ้นไปให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาท/กก. ภายในปี 2556 แต่เนื่องจากการปรับราคา LPG จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อ จึงมีนโยบายที่จะทยอยปรับขึ้นราคาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยทยอยปรับราคาแบบรายเดือน เดือนละ 0.50 บาท/กก.ดังกล่าว จึงทำให้ปรับราคาขายปลีก LPG ให้ไปสู่ต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ ไม่ทันภายในปี 2556 ดังนั้น จะมีการขอทบทวนมติดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้ครม.เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายระยะเวลาในการปรับราคาขายปลีกภาคครัวเรือนที่ 24.82 บาท/กก. ตามมติเดิม
- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุถึงการพิจารณาทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2555 ว่าไม่มีรายการสินค้าของไทยที่ถูกสหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิ GSP ซึ่งส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการ โดยสหรัฐฯ คงสิทธิ GSP ให้สินค้าไทยกรณีที่สินค้ามีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ สูงกว่า 50% แต่มูลค่าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากทั่วโลกของสินค้าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนดไว้(ปี 2555 เท่ากับ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และในการประกาศผ่อนผันการระงับสิทธิ GSP ครั้งนี้ทำให้สินค้าที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ จากอัตราภาษีปกติที่จัดเก็บ 1.8-6.4% ซึ่งในปี 2555 ไทยสามารถลดหย่อนภาษีนำเข้าได้กว่า 44 ล้านบาทโดยสินค้าที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว ได้แก่ ดอกกล้วยไม้สด, ทุเรียนสด, มะละกอตากแห้ง, มะขามตากแห้ง, ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง, มะละกอแปรรูป และรูปปั้นเนื้อละเอียด
Money Market
- บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ (3 ก.ค.) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเซียส่วนใหญ่รวมทั้งเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้จากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานในสหรัฐฯเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันศุกร์จะลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจะลดการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้า
- เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ (3 ก.ค) ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ปรับแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนซึ่งสอดคล้องกับภาวะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆจากการคาดการณ์ที่ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันศุกร์นี้จะลดลงซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นในการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะลดขนาดของมาตรการ QE เร็วๆนี้ อย่างไรก็ดีค่าเงินเยนได้แข็งขึ้นในช่วงตลาดยุโรป
- ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันพุธ (3 ก.ค) ค่าเงินยูโรอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้จากการที่นักลงทุนคาดการณืตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ไปในทางบวกซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มลดขนาดของมาตรการ QE ลงในไม่ช้า อย่างไรก็ดีค่าเงินยูโรได้แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงตลาดยุโรป
Capital Market
- ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (3 ก.ค.) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เทรดเดอร์ปรับสมดุลการลงทุนก่อนวันหยุด และก่อนการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐในวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก 56.14 จุดหรือ 0.38% สู่ระดับ 14,988.55, ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 1.33 จุดหรือ 0.08% สู่ระดับ 1,615.41 และดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวขึ้น 10.27 จุด หรือ 0.30% สู่ระดับ 3,443.67
- ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันพุธ (3 ก.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ลดลงในช่วงเช้าวันนี้จากการลดลงของราคาหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มโลหะหลังราคาสินค้ากลุ้มดังกล่าวลดลงในคืนวันอังคาร ขณะที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบจากเหตุการณ์ในอียิปต์ก็ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นในวันนี้ นอกจากนี้ดัชนี PMI ภาคบริการของทางการจีนที่ชี้ถึงภาวะการขยายตัวที่ชะลอก็ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นเอเซียโดยรวมในวันนี้เช่นกัน โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีนิกเกอิ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต และดัชนีฮั่งเส็ง ลดลง0.31%, 0.61% และ2.48% ตามลำดับ
- ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันพุธ (3 ก.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลงในช่วงเช้าวันนี้สอดคล้องกับดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่จากผลของความกังวลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบจากผลของเหตุการณ์การเมืองในอียิปต์และผลของการที่ดัชนี PMI ภาคบริการของทางการจีนชี้ถึงภาวะการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยในช่วงบ่ายดัชนีได้ปรับลดลงอีก ส่งผลให้ปิดตลาดวันนี้ SET INDEX ลดลง 20.41 จุด
โดย สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
|
Comments