| สรุปประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินรายวัน - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย |
|
| Tuesday, 25 March 2014 09:25 | |||
|
Snapshot
สหรัฐเมริกา - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่จัดทำโดย Market ในเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 55.5 จากระดับ 57.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ 56.5 ทั้งนี้ ค่าดัชนีที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว - ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาชิคาโก้รายงานว่า ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.14 จากระดับ -0.45 ในเดือนมกราคม การเพิ่มขึ้นของดัชนีบ่งชี้วัดความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งถูกมองว่าเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศที่ต่ำกว่าแนวโน้มการขยายตัว ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยความเคลื่อนไหวในรอบ 3 เดือนของดัชนี ซึ่งได้ตัดเอาปัจจัยความผันผวนออกไป ลดลงสู่ระดับ -0.18 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากระดับ 0.02 ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการปรับตัวลงสู่แดนลบเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน - ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลง หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2 วันติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.766% ขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลและผลตอบแทนมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้าม
ยุโรป: สหภาพยุโรป - คณะกรรมาธิการยุโรปรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคคัวเรือนของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ-9.3 ในเดือนมกราคม จากระดับเดือนกุมภาพันธ์ที่ -12.7 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน - ผลสำรวจของมาร์กิตแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของยูโรโซนเดือนมีนาคมปรับตัวลงสู่ระดับ 53.2 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 53.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 53.0 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จาก 53.2 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับลงมาอยู่ที่ 52.4 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เทียบกับ 52.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจยูโรโซนในเดือนมีนาคมยังคงขยายตัวแข็งแกร่ง แม้ว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบ 32 เดือนที่ทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ตาม
เยอรมนี - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนมีนาคมลดลงแตะ 55.0 ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 56.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 53.8 ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 54.8 ในเดือนก่อน ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับลงมาอยู่ที่ 54.0 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เทียบกับ 55.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ สะท้อนว่า ภาคเอกชนของเยอรมนีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นไปในอัตราที่ชะลอลงจากระดับสูงสุดในรอบ 33 เดือนที่ทำไว้เมื่อเดือนก่อนก็ตาม
อังกฤษ - ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,010 คนในแคว้นสกอตแลนด์ ที่จัดทำโดยสถาบัน “ไอซีเอ็ม” ระบุว่า ชาวสกอตแลนด์ที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้น 2% จากการสำรวจครั้งก่อนในเดือนที่แล้ว ส่งผลให้จำนวนผู้สนับสนุนการเป็นเอกราชได้เพิ่มเป็น 39% ก่อนถึงการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่ 18 กันยายนนี้ ว่าอิตาลีจะยังคงยึดมั่นในสนธิสัญญาอียู
สเปน - สเปนกำลังประสบปัญหารุมเร้าที่รอให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข อาทิ ปัญหาการว่างงานที่พุ่งสูงถึง 26% ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาระบบประกันสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา รวมถึงปัญหาความยากจน รวมไปถึงการดำเนินมาตรการรัดเข็มขัด เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป (อียู) เป็นเงินกว่า 41,000 ล้านยูโร (ราว 1.83 ล้านล้านบาท) เพื่อเข้าโอบอุ้มภาคธนาคารของสเปนที่เต็มไปด้วย “หนี้เสีย” และขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ล่าสุดสถานการณ์การชุมนุมประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้น เมื่อตำรวจยิงกระสุนยางเข้าสลายการชุมนุม และถูกตอบโต้จากกลุ่มผู้ชุมนุมที่ขว้างก้อนหินและกระป๋องน้ำใส่ตำรวจ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 101 ราย
รัสเซีย - ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะแห่งรัสเซีย ระบุว่า นับตั้งแต่เริ่มปี 2557 เป็นต้นมา คะแนนนิยมของประธานาธิบดีปูตินได้ปรับเพิ่มขึ้น 15% มาอยู่ที่ 75.7% ถือเป็นระดับคะแนนนิยมที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปีของผู้นำรัสเซีย และทำลายสถิติคะแนนนิยมสูงสุดเดิมของปูตินในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2555 ที่ระดับ 68.8% อีกด้วย นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ราว 63% ของชาวรัสเซียประทับใจในบทบาทของประธานาธิบดีปูตินในการผนวก “ไครเมีย”เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งกับรัสเซีย
เอเซีย: จีน - หนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ ซีเคียวริตีส์ นิวส์ของทางการจีนรายงานว่านายปัน กงเฉิง รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) กล่าวว่าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทบางแห่งอาจส่งผลบวกต่อวินัยในตลาดจีน และอาจจะช่วยให้ตลาดผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งได้รับการพัฒนาในแนวทางที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นายปันกล่าวว่าในการสกัดความเสี่ยงต่อระบบนั้นการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในการรักษาวินัยในตลาด, ช่วยแก้ไขพฤติกรรมของผู้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และนักลงทุน รวมทั้งช่วยให้ตลาดการบริหารความมั่งคั่งได้รับการพัฒนาในทางที่ดี ในช่วงต้นเดือนนี้บริษัทแห่งหนึ่งในจีนซึ่งประสบภาวะขาดทุน ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในจีน โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในด้านวินัยทางการตลาดในจีน ทั้งนี้ก่อนที่บริษัทดังกล่าวจะผิดนัดชำระหนี้นั้น เคยมีบริษัทหลายแห่งที่เกือบผิดนัดชำระหนี้ในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นมักเข้ามาแทรกแซงในนาทีสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือบริษัทสำคัญในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีในการแถลงข่าวในวันที่ 13 มีนาคมนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีนส่งสัญญาณว่า รัฐบาลจีนจะไม่รีบเร่งเข้าช่วยเหลือการลงทุนที่ประสบปัญหาในทุกกรณี โดยเขากล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในบางกรณี ท่ามกลางภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ทั้งนี้หนี้ภาคเอกชนของจีนขยายตัวในอัตราที่เร็วกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก โดยธอมสัน รอยเตอร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทนอกภาคการเงินขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดจีนเป็นจำนวน 945 แห่ง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าหนี้สินของบริษัทกลุ่มนี้พุ่งขึ้นกว่า 260 % สู่ 4.74 ล้านล้านหยวน (7.773 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดือนธันวาคม 2008 จนถึงเดือนกันยายน 2013 - ผลสำรวจของมาร์กิต/เอชเอสบีซีบ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม ขณะที่การผลิตและยอดสั่งซื้อใหม่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของเอชเอสบีซี/มาร์กิต ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 48.1 ในเดือนมีนาคม จากระดับ 48.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยดัชนีที่ระดับ 50 แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว
ไทย - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงสู่ระดับ 85.7 จากระดับ 86.9 ในเดือนมกราคม เป็นเป็นการปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 56 เดือน นับตั้งแต่กรกฎาคม 2552 สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดี อันเป็นผลมาจากความกังวลต่อปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ และยังไร้ทางออก ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลงของภาคเกษตรทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมียอดขายลดลง ความกังวลดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังดัชนียอดคำสั่งซื้อ และยอดขายภายในประเทศที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ อีกทั้งต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น และเห็นว่าการค้าชายแดนจะเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ในภาวะที่กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัว สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 98.4 ลดลงจากระดับ 100.0 ในเดือนมกราคม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1/2557 ขยายตัวได้ 0.5% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากสาขาพืช และสาขาปศุสัตว์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้หดตัวลง ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคเกษตรส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และส่งผลต่อเนื่องมายังราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปัจจัยลบ คือ ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ ต.ค.56 ถึงไตรมาสแรกปี 57 ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งที่มีความรุนแรงมากในปี 56
Money Market - บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเซียส่วนใหญ่เช้าวันนึ้ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะที่วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่สูงขึ้นจากการคาดการณ์ว่าทางการจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหลังข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นต้นของเอชเอสบีซี/มาร์กิต ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 48.1 ในเดือนมีนาคม จากระดับ 48.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทวันนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ปรับตัวแข็งขึ้น - เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ค่าเงินเยนอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้จากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ความต้องการถือเงินเยนเพื่อลดความเสี่ยงมีน้อยลง ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในสัปดาห์หน้า - ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ค่าเงินยูโรแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นค่าเงินยูโรได้อ่อนค่าลง ทั้งนี้วันนี้ Markits รายงานดัชนี PMI ขั้นต้นภาคการผลิตของ eurozone เดือนมีนาคมลดลงมาอยู่ที่ 53 จาก 53.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนี PMI ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 51.9 ในเดือนมีนาคม จาก 49.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงที่สุดนับจากเดือนมิถุนายน 2554 และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์จากการสำรวจของ Bloomberg คาดการณ์ไว้ที่ 49.7
Capital Market - ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงในวันจันทร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและไบโอเทคนำตลาดร่วงลงทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดลบ 0.16%, ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.49% และดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวลง 1.18% ความวิตกที่ว่าวิกฤติยูเครนอาจขยายตัวส่งผลให้นักลงทุนขายหุ้นออกมา ขณะที่มาร์กิตเปิดเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตชะลอตัวลงในเดือนมีนาคม - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่สูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้แม้วันนี้รายงานผลสำรวจขึ้นต้นของมาร์กิต/เอชเอสบีซีบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของเอชเอสบีซี/มาร์กิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 48.1 ในเดือนมีนาคมจากระดับ 48.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์จากการสำรวจของ Bloomberg คาดการณ์ไว้ที่ 48.7 โดยดัชนีที่ระดับ 50 แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว อย่างไรก็ดีนักลงทุนคาดการณ์มากขึ้นว่าทางการจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้การขยายตัวของเศรษฐกิตปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.91% ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งปิดเพิ่มขึ้น 1.91% สำหรับดัชนีนิกเกอิวันนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.77% โดยหุ้นกลุ่มส่งออกวันนี้มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่ค่าเงินเยนอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันจันทร์ (24 มี.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงในช่วงเช้าสวนทางตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ โดยมีแรงขายออกมามากในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดีวันนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 940.77 ล้านบาท โดยปิดตลาดวันนี้ SET INDEX ลดลง 10.60 จุด
โดย สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2557
|
Comments