นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่าธนาคารประสบความสำเร็จในการออกและเสนอตราสาร ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์Basel3(Basel3 Compliant Tier2 Sub Debt) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.6% หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ 6 เดือน บวก 2.3% (เมื่อคำนวณจากเงินสกุลริงกิตเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ) ต่อปีจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ เมื่อครบปีที่ 5

ธนาคารกำหนดวันเสนอขายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศมาเลเซียทั้งจำนวน แต่จากการสำรวจความต้องการซื้อตราสาร (Book building) พบว่ามีผู้สนใจจองซื้อเข้ามาเกินกว่า2.5 เท่าของปริมาณเสนอขาย ทำให้ธนาคารขยายวงเงินเสนอขายจากเดิม 250 ล้านริงกิต เป็น 400 ล้านริงกิต หรือเทียบเป็นสกุลเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท

กลุ่มผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารชุดนี้ ประกอบด้วย บริษัทประกันในสัดส่วน 25% บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 39% กองทุนส่วนบุคคล 33% และธนาคาร 3% ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ บาเซิล 3 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในครั้งนี้ เสนอขายโดยมีกลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัด จำหน่าย ตราสารได้รับการจัดอันดับ AA3 จาก RAM Rating Services Berhad

"นับเป็นครั้งแรกของธนาคารต่างประเทศที่ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิตามเกณฑ์บาเซิล 3 ในประเทศ มาเลเซีย ความสำเร็จครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก ตลาดตราสารหนี้ประเทศมาเลเซียที่พัฒนา ไปมาก ความสามารถของกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจถึงสถานการณ์ การเมืองในประเทศไทย และความเชื่อมั่น ที่นักลงทุนมีต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการระดมเงินทุนทั้งใน และต่างประเทศ" นายสุภัค กล่าว

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment