ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันสกุลเงินหยวน อายุ 3 ปี ในวงเงิน 600 ล้านหยวน หรือ เทียบเท่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่ผลตอบแทน 5.5% โดยคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ และ ฟิทช์ ที่ Baa2 และ BBB- ตามลำดับ  กำหนดวันออกหุ้นกู้คือวันนี้ (9 มีนาคม)

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบี กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งมีความสำคัญหลายประการ คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ  โดยได้มีการทำสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (currency swap) จากสกุลเงินหยวนมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยีลด์ของธนาคารไทย และนับได้ว่าทีเอ็มบีเป็นผู้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินหยวนรายแรกจากประเทศไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งได้แสดงความสนใจจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่า ของจำนวนทั้งหมด (bid-coverage ratio) โดยกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรมีความหลากหลาย ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนและสินทรัพย์ 62% ไพรเวทแบงค์ 25%และธนาคาร 13%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TMB issues Thailand’s first-ever Dim Sum Bond

• Issuance reduces TMB overall USD funding cost

TMB successfully launched the inaugural offshore renminbi-denominated bond ('Dim Sum Bond').  The bond issue had a benchmark size of CNY 600 million, with a 3-year tenor and a coupon of 5.5%.  Expected ratings are Baa2 by Moody's and BBB- by Fitch. The issuance date is today (March 9).

Mr. Thanomsak Chotikaprakai, TMB Chief Financial Officer, said this issue of Thailand’s first-ever Dim Sum Bond, was a success a number of aspects, led by a low USD funding cost.  After swapping CNH into USD, TMB was able to achieve overall USD funding cost, with a rate which is lower than the average yield of Thai banks. TMB has become the first Thai bank to issue CNH bond as this is the first CHN issuance from Thailand. The issue meets strong demand, with a bid-coverage ratio of over 1.5 times. In addition, the bond holders comprise a diversified group of investor types; 62% from asset managers, 25% from private banks, and 13% from banks.

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment