| ช.การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้2,000ล้าน |
|
| Saturday, 04 November 2017 07:33 | |||
|
ช.การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ “A-” นายประเสริฐ ดีจงกิจ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดความสนใจลงทุนเกินกว่า 4 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ต้องการจัดออก สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.24% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.34% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่ง ณ เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่า 85,800 ล้านบาท โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีรายได้รวม 47,019 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,042 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 94,928 ล้านบาท และหนี้สินรวม 73,074 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสะท้อนภาพความเป็น 1 ในผู้นำในธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย จากความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CH. Karnchang successfully issues debentures worth Baht 2 billion to institutional and high-net-worth investors CH. Karnchang successfully launched two lots of senior unsecured debentures worth Baht 2 billion to institutional and high-net-worth investors. The debentures were underwritten by Bangkok Bank and graded A- by TRIS Rating. Bangkok Bank Senior Vice President Corporate Finance Department Prasert Deejongkit, on behalf of the joint underwriters for CH. Karnchang PCL unsecured debentures no. 2/2017, said Bangkok Bank PCL was highly successful in selling the two lots of debentures. The issue attracted strong interest from institutional and high-net-worth investors, with demand up to four times the total issuance of the initial issue size. The two lots of debentures worth a total of Baht 2 billion comprise: three-year debentures at Baht 1.0 billion in issue size with a 2.24 percent interest rate, and eight-year debentures at Baht 1.0 billion in issue size with a 3.34 percent interest rate. The debentures were graded "A-" by TRIS Rating on October 11, 2017. Subscriptions opened on November 1-2, 2017 and the bank issued the debentures on November 3, 2017. CH. Karnchang Executive Director Prasert Marittanaporn said the company would like to thank all institutional and high-net-worth investors for their interest in purchasing the company's bonds. This success reflects their confidence in the company and its strong performance. At the end of June 2017, the company’s projects were worth Baht 85.800 billion. In 2016 it reported revenue of Baht 47.019 billion, with net profit of Baht 2.042 billion. Assets amounted to Baht 94.928 billion and liabilities amounted to Baht 73.074 billion. This success also reflects the company's leadership in construction and infrastructure development in Thailand and its capacity to undertake large infrastructure construction and specialized projects. The company will use the funds from the issued bonds to repay its debts and as working capital.
|
Comments