ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟาร์อีสท์

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟาร์อีสท์

Monday, 19 September 2011 12:42

DAILY COMMENT

SET Index 1033.34 จุด -2.87 (-0.28%)

High 1044.94 +8.73(+0.84%) Low 1030.61-5.60(-0.54%)

มูลค่าการซื้อขาย 19,537 ล้านบาท

Foreign Board 417.07 ล้านบาท (2.13%)

Big Lot 139.05 ล้านบาท (0.71%)

Investor Type

Buy Sell Net

สถาบัน 1,945 840 1,105

บัญชีบล. 3,474 3,673 (199)

ต่างประเทศ 4,276 3,806 470

ทั่วไป 9,842 11,219 (1,377)

Stock Market Indices

ปิด เปลี่ยนแปลง (%)

DJIA 11,509.09 +75.91(+0.66%)

NASDAQ 2,622.31 +15.24(+0.58%)

FTSE 5,368.41 +30.87(+0.58%)

NIKKEI 8,864.16 +195.30(+2.25%)

HANG SENG 19,455.31 +273.81(+1.43%)

SSE COMPOSITE 2,482.342 +3.287(+0.13%)

KOSPI 1,840.10 +66.02(+3.72%)

Factors to Watch :

ภายในประเทศ

(+) นายกฯ เตรียมนำรายชื่อคณะกรรมการ กสทช. จำนวน 11 คนขึ้นทูลเกล้าฯ

(+) ติดตามนโยบายการลดหย่อนสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก ... เป็นบวกต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (บริษัทที่ขายบ้านหรือคอนโดฯ ราคากลางถึงต่ำ) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (จากการปล่อยสินเชื่อบ้านที่มากขึ้น)

(+) ติดตามนโยบายการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล (corporate income tax) ลงจาก 30% ในปัจจุบันลงเหลือ 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 ... เป็นบวกต่อบริษัทต่างๆ ที่มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ

(0) โพลล์รอยเตอร์คาดการส่งออกของไทยเดือน ส.ค.54 เพิ่มขึ้น 28% y-o-y แต่ลดลงหลังจากเพิ่มขึ้น 38.3% ในเดือน ก.ค.54 เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัวลง แต่ได้แรงหนุนมาจากญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวขึ้น

(-) ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงหลายจังหวัดของไทยในขณะนี้

ต่างประเทศ

(-) วิกฤติหนี้ยูโรโซน

(-) การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

(-) แรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อในเอเชีย

(+/-) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

คาด SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบวันนี้ เมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.54) ตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่อง โดยตลาดเปิดแบบก้าวกระโดด แต่ที่สุดแล้วได้อ่อนตัวลงตามลำดับ โดยเฉพาะในการซื้อขายภาคบ่าย ทั้งนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,033.34 จุด โดยมีนักลงทุนสถาบันและต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 1,106 และ 470 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนวันนี้ เราเห็นว่า ตลาดหุ้นไทยอาจเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่อง แต่คาดว่า กรอบการซื้อขายจะไม่กว้างมากนัก เนื่องจากนักลงทุนจะยังคงลงทุนแบบระมัดระวัง โดยยังคงจับตามองประเด็นวิกฤติหนี้ยูโรโซนและเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลัก รวมถึงยังติดตามการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 20-21 ก.ย.54 ว่าจะมีแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรในช่วงต่อไป ขณะที่ระยะสั้น ประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบการลดหย่อนทางด้านภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกอาจเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการลงทุนสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ได้ใน 1-2 วันนี้ เราให้กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้ในช่วง 1,028-1,040 จุด (อาจ +/- จากกรอบเล็กน้อย)

กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำให้ซื้อขายหุ้นตามกรอบ SET Index สำหรับวันในช่วงนี้ (หลุดกรอบไม่เล่น) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว (ถือครองหุ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า) แนะนำให้ทยอยซื้อสะสมช่วง SET อ่อนตัวระหว่างวัน สำหรับนักลงทุนที่สามารถแบ่งเงินลงทุนเป็น 5 ระดับ รวมทั้งทยอยขายบางส่วนเมื่อ SET Index ปรับขึ้นในช่วงนี้ โดยมองว่า ตลาดหุ้นยังอาจมีความผันผวนในระยะสั้น และยังไม่มีกระแสเงินทุนไหลเข้า (capital inflow) ในขณะนี้ เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งในกลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมี และโรงกลั่น, กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มอาหาร แนะนำซื้อหุ้น LPN เราเห็นว่า LPN จะเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (residential sector) ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกของรัฐบาล ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ย.54) ราคาพื้นฐานตาม SAA Consensus เท่ากับ 13.43 บาท

ตลาดหุ้นต่างประเทศ

Dow rose five consecutive days. เมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.54) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นอีก 75.91 จุด (+0.66% d-o-d) โดยปิดที่ระดับ 11,509.09 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.58% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.57% เนื่องจากผู้นำยูโรโซนจะร่วมมือกันจำกัดความเสียหายที่เกิดจากวิกฤติหนี้ยูโรโซน

ราคาน้ำมันดิบลดลง: ตลาดน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ต.ค. ลดลง 1.44 ดอลลาร์ โดยปิดที่ 87.96 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ย. ลดลง 8 เซนต์ โดยปิดที่ 112.22 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยยังคงมีแรงกดดันจากวิกฤติหนี้ยุโรปและการบริโภคที่ซบเซาในสหรัฐ

ราคาทองคำพุ่งขึ้น: ราคาทองคำล่วงหน้า COMEX ของสหรัฐเดือน ธ.ค.54 เพิ่มขึ้น 33.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,814.70 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ดัชนีบริโภคในอนาคตของสหรัฐร่วงลงต่ำสุดในเดือน ก.ย.

BDI ลบ: ดัชนีค่าระวางเรือเทกองลดลง 93 จุด ปิดที่ 1,814 จุด

(ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ /Tel 02–648-1120 /Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

News Release

"ธีระชัย" งานแรกโผล่ ประกาศขายทีเอ็มบี รับมีต่างชาติทาบซื้อ ไอเอ็นจียังเงียบ

+ สถาบันการเงินต่างประเทศสนใจซื้อแบงก์ทหารไทย หรือ TMB หลัง "ธีระชัย" ไฟเขียวขายหุ้นทั้งหมด 26% ในราคาที่เหมาะสม ขณะที่กลุ่มไอเอ็นจียังเงียบ คลังมองไม่มีปัญหาบริหารเพราะคลังถือมากกว่าไอเอ็นจี ที่ถือแค่ 25% (ข่าวหุ้น)

ปตท.แย้มสนใจร่วมทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย

+ ปตท.รับสนใจร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 3.6 พันเมกะวัตต์ที่ทวาย สหภาพพม่า แต่รอ กฟผ.ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อน แย้มเฟสแรกจะผลิตไฟ 1.4 พันเมกะวัตต์มองเป็นโอกาสที่ ปตท.จะขายถ่านหินจากอินโดนีเซียเข้าโครงการนี้ (ASTVผู้จัดการรายวัน-จันทร์)

TKT มั่นใจปีนี้รายได้ไม่พลาดเป้า อานิสงส์ค่ายรถญี่ปุ่นเร่งเครื่องผลิต

+ ทีกรุงไทยอุตสาหกรรมมั่นใจผลงานปีนี้ไม่ผิดเป้า เชื่อกวาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท แม้ช่วงไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากเหตุสึนามิในญี่ปุ่นทำให้ขาดทุน เนื่องจากยอดขายชิ้นส่วนลดลงถึง 16% เชื่อครึ่งปีหลังฟื้นชัดเจนหลังผู้ผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นเดินเครื่องเต็มสูบ ส่งผลให้ออเดอร์ชิ้นส่วนรถยนต์คึก (ASTVผู้จัดการรายวัน-จันทร์)

ไทคอน ขึ้นค่าเช่า 5% ต้านเงินเฟ้อ ยันเป้ารายได้ปีนี้โต20%

+ ไทคอน ขึ้นค่าเช่าโรงงาน-คลังสินค้า 5% ต้านเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยและค่าก่อสร้าง ยันเป้ารายได้ปีนี้โต 15-20% จากครึ่งหลังเริ่มรับรู้รายได้จากขายสินทรัพย์เข้ากองทุน เล็งทุ่ม 3.5 พันล้านบาทซื้อที่ดิน สร้างคลังและโรงงานเพิ่มปีหน้า ด้าน กรุงเทพประกันภัย มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปี 2553 ที่ทำได้ 1.23 พันล้านบาท เหตุพอร์ตลงทุนยังหนุน แต่ยอมรับผลงานปี 2555 กำไรไม่ดีเท่ากับปีนี้ เนื่องจากประเมินภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาลากยาว กระทบตลาดหุ้นผันผวนนาน (กรุงเทพธุรกิจ-เสาร์)

อมตะขายที่ดินกระฉูด!

+ AMATA ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังยอดขายที่ดินสูงกว่าครึ่งปีแรก อานิสงส์ลูกค้าญี่ปุ่น-ยุโรปแห่จีบซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 30-40% จากงวดเดียวกันปีก่อน ยันเป้าขายที่ดินปีนี้ 1.5-1.8 พันไร่ (ข่าวหุ้น)

TNDT มั่นใจครึ่งหลังรายได้สวย รับเศรษฐกิจฟื้นตัวงานในมือล้น

+ TNDT ครึ่งหลังรายได้เด้งกว่าครึ่งปีแรกตามทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องเน้นให้ความสำคัญทั้งตลาดในประเทศและ ตปท.เหตุมีช่องทางขยายฐานได้อีก ย้ำเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 300 ล้านบาท จากปีก่อน 244 ล้านบาท จากแบ็กล็อกในมือ 210 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

"MK" ส่งสัญญาณไตรมาส 3รายได้ลด ลูกค้าชะลอโอนรอมาตรการรัฐ

- MK ส่งสัญญาณไตรมาส 3/54 ยอดโอนลดลงจากไตรมาสก่อน เหตุลูกค้าชะลอโอนรอมาตรการรัฐ ก่อนจะดีขึ้นไตรมาส 4/54 โบรกฯปรับลดประมาณการรายได้ทั้งปีจากเดิม 2.9 พันล้านบาท เหลือ 2.5 พันล้านบาท หรือหดตัว 3% จากปีก่อนพร้อมปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลดลง 12% เหลือ 434 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

CSP ปรับรายได้โตปีนี้ 3.3 พันล้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว ออเดอร์ญี่ปุ่นไหลเข้า

+ CSP จ่อปรับเป้ารายได้ปีนี้โต 3.3 พันล้านบาท จากเดิม 3 พันล้านบาท เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น อานิสงส์การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้านไตรมาส 3/54 รายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/54 หลังออเดอร์พุ่ง 20% จากลูกค้าเดิม-ใหม่ เกิดปัญหาสึนามิในญี่ปุ่น บวก Q4/54 ติดตั้งเครื่องจักรใหม่เสร็จ ส่งผลกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 10%

ไทยออพติคอลลดเป้ายอดขาย เหตุคำสั่งซื้อเลนส์มูลค่าเพิ่มลดลง และวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป-สหรัฐกดยอดซื้อหดตัว

- ไทยออพติคอลปรับลดเป้ายอดขายปีนี้เหลือเท่ากับปีก่อน จากเดิมที่คาดโต 10-15% หลังคำสั่งซื้อของเลนส์มูลค่าเพิ่มลดลง และรับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของยุโรป-สหรัฐ ทำให้กำลังซื้อลดลง จึงปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหันไปเพิ่มยอดขายในประเทศกลุ่มอาเซียนทดแทน (กรุงเทพธุรกิจ-เสาร์)

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ / Tel.02-648-1124 / Email ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดย บล.ฟาร์อีสท์ จำกัด ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2554

Written by :