หมุนกลับมาเก็งกำไรหุ้นพลังงานและธนาคาร

          ตลาดยุโรปปิดบวก แม้สำนักงานสถิติยุโรปจะรายงานตัวเลขเศรษฐกิออกมาค่อนข้างอ่อนแอ แต่ตลาดได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จในการประมูลตราสารหนี้ของสเปน และการที่รมว.คลังกลุ่มยูโรอนุมัติให้ EFSF ออกพันธบัตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรของกรีซที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ด้านสหรัฐฯปิดบวกจากข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ยังเป็นบวก ด้านน้ำมันดิบปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความตึงเครียดอิหร่าน ดัชนี PMI และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาดีทั้งนี้จากการที่เครือธนาคารกสิกรไทยมีการปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจราคาน้ำมัน การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกเพิ่มขึ้น เราปรับเป้าหมาย SET Index สิ้นปีเป็น 1350 จุด (จาก 1100 จุด) อ้างอิง PER 13 เท่า บนคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโต 20% แม้ในระยะสั้นเงินทุนไหลเข้าจะต่อเนื่อง แต่เป็นการยากที่จะชี้ว่าเงินทุนไหลเข้าจะชะลอเมื่อใด โดยแนะนำให้นักลงทุนติดตามความคืบหน้าการถอนสภาพคล่องของโลก (อาทิ Exit strategy ของสหรัฐฯ) ซึ่งอาจมีผลกระทบตลาดได้

          กลยุทธ์การลงทุน: หลังจากกลุ่มสื่อสารปรับขึ้นช่วยประคอง SET Index ในช่วงที่ตลาดโลกแกว่งตัว 2-3 วันทำการที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารและพลังงานมีแนวโน้มจะฟื้นตัวกลับมาช่วยตลาด วันนี้แนะนำ PTTEP SCC BAY KK STA หุ้นอื่นที่เรามองว่าน่าสนใจได้แก่ TICON SF MINT SAT LH AP HMPRO TCAP KK เราแนะนำนักลงทุนที่ Aggressive พิจารณาแบ่งขายทำกำไรเมื่อ SET ขึ้นทดสอบ 1170-1180

          สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ลดพอร์ตทำกำไรไปแล้ว ให้ Wait and See หากจะซื้อกลับขอให้เป็นส่วนน้อย และเราจะพิจารณาจุดซื้อและกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะกลางอีกครั้ง

ปัจจัยสำคัญวันก่อนหน้า

          - Spain: ประสบความสำเร็จในการประมูลตราสารหนี้ระยะสั้น 3 ปี วงเงิน 4.5 พันล้านยูโรโดยมีอัตราผลตอบแทนที่ 2.167% ลดลงจากการประมูลครั้งก่อนที่ 3.332%

          - EU: รมว.คลังยูโรอนุมัติให้กองทุน EFSF ออกพันธบัตรเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับพัธบัตรของกรีซที่จะครบกำหนดชำระ

          - US: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 351,000 ราย ใกล้เคียงระดับต่ำสุดนับแต่ มี.ค.51

          - EU: Eurostat รายงานอัตราการว่างงานเดือนม.ค 55 อยู่ที่ 10.7% เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค.54 ที่ระดับ 10.6% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งยูโรโซนในปี 42

          - EU: Eurostat รายงาน CPI เบื้องต้น เดือนก.พ.55 ขยายตัว 2.7%YoY เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.55 ที่ 2.6%YoY สูงกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั้งปีของ ECB ที่ระดับ 2%

          - EU: Markit รายงานตัวเลข PMI Manufacturing เดือนก.พ.55 อยู่ที่ระดับ 49.0 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค.55 ที่ระดับ 48.8 จุด แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50.0 จุด

ปัจจัยสำคัญวันนี้

          - Thailand: จับตา Fund Flow ที่ยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง และสถานะของนักลงทุนต่างชาติในสัญญา SET50 Index Futures

ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้า

          - EU: PMI Composite, Retail Sales วันที่ 5 มี.ค.

          - US: Factory Orders, ISM Non-Mfg Index วันที่ 5 มี.ค.

          - EU: GDP วันที่ 6 มี.ค.

          - US: ADP Employment Report, Productivity and Costs วันที่ 7 มี.ค.

           -US: Jobless Claims วันที่ 8 มี.ค.

          - EU: ECB Announces Interest Rates วันที่ 8 มี.ค.

          - China: CPI, Industrial Production, Retail Sales วันที่ 9 มี.ค.

          - US: Employment Situation, International Trade วันที่ 9 มี.ค.

สรุปตลาดต่างประเทศ:

          DJIA+28.23/+0.22%           S&P+8.41/+0.62%           NASDAQ+22.08/+0.74%

          FTSE+59.74/+1.02%           CAC+47.28/+1.37%          DAX+85.69/+1.25%

          ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้น หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวลงเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้น

สรุปตลาด Commodity:

          Oil USD108.84/bbl/+1.77           Gold USD1,722.2/Once/+10.9

          สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯปรับตัวลงเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่สัญญาทองคำรีบาวด์กลับขึ้นมา จากแรงช้อนซื้อเก็งกำไร หลังราคาปรับตัวลดลงอย่าหนักในวันก่อนหน้า

ECONOMICS & POLITICS

          - ของแพงดันเงินเฟ้อก.พ.พุ่ง3.35% พาณิชย์ยันเอาอยู่ไม่เกิน3.8% ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ก.พ. 55 เท่ากับ 113.63 สูงขึ้น 3.35% เมื่อเทียบกับ ก.พ. 54ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เงินเฟ้อพื้นฐาน) ก.พ. 55 สูงขึ้น 2.72% เทียบกับ ก.พ. 54

          -'มิตซู'ส่ง'มิราจ'ชิงตลาดอีโคคาร์เริ่มต้น 3.8 แสน/คัน นายโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (อีโคคาร์)ของบริษัทว่า จะเริ่มผลิต "มิตซูบิชิ มิราจ" ที่โรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม โดยชื่อรถยนต์รุ่นดังกล่าวจะเป็นชื่อที่ใช้ทั่วโลก

          - ดัชนีอุตฯ ม.ค.ติดลบน้อยลงอานิสงส์ใช้จ่ายฟื้นฟูน้ำท่วม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2555 อยู่ที่ 158.61 ติดลบ 12.74% กระเตื้องขึ้นจากเดือนธันวาคม2554 ที่ติดลบ 25.3% และเดือนมกราคม 2554 ติดลบ 15.15% ส่วนกำลังการผลิตอยู่ที่ 58.48% เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 มีกำลังการผลิต 51.94 แต่ลดลงจากเดือนมกราคม 2554 มีกำลังการผลิต 62.32% ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นคือ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน

ฮาร์ดดิสไดรฟ์ และเส้นใยสิ่งทอ

          - สั่งบินไทยลดรายจ่ายดันรายได้ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมบริษัท การบินไทย ว่า ได้กำชับให้บริษัท การบินไทย ลดรายจ่าย และบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันให้ทันกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องบริหารวิธีการจองตั๋วของเอเย่นต์ ไม่ให้เกิดปัญหาจองที่นั่งเต็ม แต่พอบินจริงที่นั่งว่าง โดยการบินไทยต้องพยายามให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 75% หากต่ำกว่านี้จะขาดทุน

          - ขยับขึ้นค่าจ้างแรงงาน6กลุ่มสูงสุดวันละ400 บอร์ดค่าจ้างไฟเขียว ขยับเพดานค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 กลุ่ม 22 สาขาอาชีพ หนีค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ยึดหลักเพิ่มตามความสามารถตามความสมควร แจงผู้ประกอบอาหารไทย ครองแชมป์ปรับสูงสุด จากเดิมวันละ 280 บาท พุ่งพรวด 400 บาท ขณะที่สาขาช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 ปรับต่ำสุดเพิ่มขึ้นอีกแค่วันละ 35 บาท ระบุให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ภายในวันที่ 1 เม.ย.นี้

          - ธปท.เผยธุรกิจแห่ลงทุนนอกปี54เงินไหลออก2.1แสนล้าน ธปท.เผยตลอดปี 54 ที่ผ่านมานักลงทุนและภาคธุรกิจไทยหันไปลงทุนในต่างประเทศสูงถึง 3.3 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92% ทำให้มีเงินไหลออกสุทธิกว่า2.1 แสนล้านบาท และอันดับแรกคนไทยแห่ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า1.24 แสนล้านบาท พม่านำโด่งกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท

          - แบงก์แลนด์ฯ เจรจาพันธมิตรร่วมธุรกิจเสริมฐานแข็งแกร่ง นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กล่าวว่า ยอมรับว่าขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการหารือกับพันธมิตรเป็นธนาคารพาณิชย์ 1รายโดยพิจารณาใน 2 ระดับ คือจะเข้ามาเป็นพันธมิตรเฉพาะในส่วนของธนาคาร หรือเข้ามาเป็นพันธมิตรระดับโฮลดิงส์ผ่านบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)

          -'ฟอร์บส์'ยกย่อง3หญิงไทยนักธุรกิจทรงอิทธิพลเอเชีย ปีทองสตรีไทย "ฟอร์บส์" ยก "3 นักธุรกิจไทยติดอันดับหญิงเก่ง โดย "ยุวดี จิราธิวัฒน์" บิ๊กเครือเซ็นทรัลติด 1 ใน 50 นักธุรกิจสตรีทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ขณะที่"วันดี กุญชรยาคง" ซีอีโอ SPCG ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ "นิชิต้า ชาห์" ผอ.ดีพี กรุ๊ป ติด 2 ใน 15 นักธุรกิจสตรีผู้ประสพผลสำเร็จโดดเด่นแห่งเอเชีย

          - ชงพาณิชย์ขอขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้ทบทวนมาตรการการควบคุมราคาน้ำมันปาล์มขวด ขนาด 1 ลิตร ไว้ที่ขวดละ 42 บาท

          - บางจากผนึกกำลังบิ๊กซี ลุยค้าปลีกในปั๊มน้ำมัน ดัน“มินิบิ๊กซี”เขย่าขวัญ“โลตัส-เซเว่นฯ-ปตท.” BCP ผนึกกำลัง BIGC ลงนามเอ็มโอยู 5 มี.ค.นี้ เดินหน้าธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ภายใต้ชื่อ “มินิ บิ๊กซี”ขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร ประมาณ 75-100 สาขา ดีลนี้สำเร็จ “วิน-วิน” ทั้งคู่ เชื่อส่งผลรายได้ “นอน-ออยล์”บางจากเพิ่มขึ้น ส่วน BIGC เปิดเกมรุกทั้ง “โลตัส-เซเว่นฯและปตท.” ได้อย่างเต็มพิกัด

          - LHลุ้นคว้าที่ดินจุฬาฯ ผุดโปรเจ็กต์8พันล. LH เตรียมทุ่มงบ 8,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการศูนย์การค้า-โรงแรมระดับ 4 ดาว บนที่ดินสามย่านเนื้อที่ 13 ไร่ของจุฬาฯ หลังเข้าเจรจามีลุ้นชนะประมูล ส่วนกองทุนอสังหาฯLHPF มูลค่า 3,300 ล้านบาท เล็งขายต้นเดือนนี้ แย้มบุ๊ครายได้เข้าไตรมาส 1/55

          - ESTARกางแผนพัฒนา4ปีผุด20โครงการมูลค่า2หมื่นล้าน "อีสเทอร์น สตาร์ฯ" กางแผน 4 ปีผุด 20 โครงการมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายปีละ 4 พันล้านบาท ล่าสุดซื้อที่ย่านสาทร 580 ล้านบาทเล็งผุดคอนโดฯหรูค่ายแสนสิริฯลุยตลาดอาคารชุดหัวหินต่อ เล็งเปิดเพิ่ม 2 โครงการใหม่

          - 'อากู๋'เต็มสูบลุยบรอดคาสต์ผุดไอเดียจับมือซื้อพรีเมียร์ลีก "อากู๋" เทหมดหน้าตัก ลุยธุรกิจบรอดคาสติ้งเต็มสูบ หลัง กสทช. เป็นตัวเป็นตน กำงบก้อนโตกว่า 4,300 ล้านบาท กรำศึกปีนี้ สนใจเข้าสื่อทุกรูปแบบ ชูจีเอ็มเอ็มวันสกายหัวหอกหลักทะลุทะลวงทุกตลาด มาแนวใหม่ชูไอเดียผนึกพลังประมูลสิทธิ์พรีเมียร์ลีกดีกว่าแข่งกันรุนแรงดันค่าลิขสิทธิ์สูงเกินเหตุ

          - อิตัลฯกรุ๊ปแตก6ธุรกิจปั๊มรายได้ เผยแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ อิตัลไทยกรุ๊ป แตก 6 กลุ่มธุรกิจหลักก่อสร้าง-เทรดดิ้ง-เอ็นจิเนียริ่งฮอสพิทาลิตี้-เรียลเอสเตท-อาหารและเครื่องดื่มคาดกลางปีได้ข้อสรุปทั้งหมดมั่นใจหลังกลุ่มธุรกิจชัดเจน การลงทุนต่อเนื่องดันรายได้รวมทั้งกลุ่มโตเฉลี่ย 10%ต่อปีจากปัจจุบัน 50,000 ล้านบาทต่อปีด้านธุรกิจอสังหาฯเตรียมลงทุนโครงการใหม่"โครงการอมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต" บนพื้นที่60 ไร่ เปิดตัวไตรมาส 2 วางเป้ารายได้อสังหาฯปี 55 รวม 1,400 ล้านบาท

          - เครือ'ดีแทค'รุกเปิดบริการไวไฟนำร่องใน 33ห้างก่อนขยายทั่วไทย ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์จำกัด ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตไร้สาย (ไว-ไฟ)ในชื่อ dtac wifi ในเครือบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือดีแทค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทเริ่มให้บริการอินเตอร์เนตไวไฟอย่างเป็นทางการแล้ว โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ33 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และในไตรมาส 3 ของปีนี้บริษัทจะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าทั่วประเทศรวมเป็น 110 แห่ง

ประเด็นการเมือง

          -'เฉลิม'หนุนตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ

          -'ปู'สั่งตีปี๊บ16นโยบายด่วน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯได้เรียกประชุมทีมงานโฆษกฯเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนายกฯ เน้นให้นำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด รถคันแรก เผยแพร่ต่อประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง

          - ไอเดียสดศรียุบ 5 เสือ'กกต.'รับงานแค่จัดเลือกตั้งให้ศาลแจกเหลืองแดงสภาวุ่นวอล์กเอาต์ว.5 'สดศรี'เสนอยุบ 5 เสือ กกต. เหลือเลขาฯ โยน'ศาลเลือกตั้ง'แจกใบเหลือง-แดง ปชป.วอล์กเอาต์กระทู้ว.5 โฟร์ซีซั่นส์หลัง'ขุนค้อน'อ้างตกไปแล้ว ส.ส.เสื้อแดงแซว'รังสิมา'กลางสภา'ฉี่ฉุน' ด้าน'เฉลิม'โชว์ใบรับรองแพทย์ยันป่วยเป็นก้านหูอักเสบ ส.ส.หญิงปชป.ร้องอีกคุกคามทางเพศ

EXTERNAL FACTOR

          - DJIA ปิดบวก 28.23 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 12,980.30 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 8.41 จุด หรือ 0.62%ปิดที่ 1,374.09 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 22.08 จุด หรือ 0.74% ปิดที่ 2,988.97 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นทันที หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ก.พ. ลดลง 2,000 ราย มาอยู่ที่ 351,000 ราย ใกล้เคียงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2551 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานโดยเฉลี่ย 4 สัปดาห์ ปรับตัวลดลง 5,500 ราย สู่ระดับ 354,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปีเช่นกัน โดยข้อมูลนี้ถูกมองว่าสามารถวัดแนวโน้มตลาดแรงงานได้ดีกว่า เพราะมีความผันผวนน้อยกว่าตัวเลขรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนมากขึ้นหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การบริโภคส่วนบุคคลขยับขึ้น 0.2% ในเดือนม.ค. หลังทรงตัวในเดือนธ.ค. โดยการใช้จ่ายผู้บริโภคนับว่ามีความสำคัญ เพราะมีสัดส่วนถึง 70% ของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ช่วงบวกในตลาดอ่อนแรงลงเมื่อสำนักงานจัดการด้านอุปทานของสหรัฐรายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐเดือนก.พ.ยืนอยู่ที่ระดับ 52.4 จุด ลดลงจากเดือนม.ค.ที่ระดับ 54.1 จุด นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปิดตลาดหุ้นกลุ่มธนคารพุ่งขึ้นแข็งแกร่งสุด

โดยหุ้นเจพีมอร์แกนพุ่งขึ้น 2.9% ทำสถิติปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งสุดในบรรดาหุ้นที่คำนวณในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หุ้นแบงก์ ออฟ อเมริกา พุ่งขึ้น 1.9% ขณะที่หุ้นโกลด์แมน แซคส์ ดีดตัวขึ้น 5.2% หลังจากมีรายงานว่าโกลด์แมน แซคส์ ตกลงเข้าซื้อธุรกิจประกันของบริษัทเอเรียล โฮลดิ้งส์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพอร์ทการลงทุนหุ้นกลุ่มรถยนต์ทะยานขึ้นแข็งแกร่งในบรรดาหุ้นอุตสาหกรรม 24 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 500 โดยหุ้นเจน

เนอรัล มอเตอร์ (จีเอ็ม) พุ่งขึ้น 1.7% หลังจากบริษัทเปิดเผยยอดการส่งมอบรถยนต์ในเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 209,306 คัน ซึ่งตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 4.8% ขณะที่หุ้นฟอร์ด มอเตอร์ พุ่งขึ้น 2.3% หลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาด หุ้นแอปเปิล อิงค์ ดีดขึ้น 0.4% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 544.47 ดอลลาร์ ทำสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 6 วันทำการ ซึ่งทำให้มูลค่าทางตลาดของแอปเปิล

อยู่ที่ระดับสูงกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ และนับเป็นบริษัทรายที่ 6 ของสหรัฐที่มีมูลค่าทางตลาดสูงกว่าระดับดังกล่าว นอกเหนือไปจากไมโครซอฟท์ คอร์ป, เจนเนอรัล อิเล็กทริก (จีอี), ซิสโก ซิสเต็มส์, อินเทล คอร์ป และเอ็กซอน โมบิล

          - ราคาน้ำมัน NYMEX ส่งมอบเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้น USD1.77/bbl หรือ 1.65% อยู่ที่ระดับ USD108.84/bbl เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวลงเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานจะช่วยหนุนอุปสงค์พลังงานให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย

          - สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น USD10.9 หรือ 0.6% อยู่ที่ระดับ USD1,722.2/ounce เนื่องจากนักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อเก็งกำไร หลังจากสัญญาทองคำร่วงลงไป 4.3% เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ การดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนสัญญาทองคำทะยานขึ้นด้วย

          - ดัชนีค่าระวางเรือ บวก 13 จุด หรือ 1.73% อยู่ที่ระดับ 763 จุด

          - Eurostat รายงานอัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซน 17 ประเทศ เดือนมกราคม 2555 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ที่ระดับ 10.6% มาอยู่ที่ 10.7% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งยูโรโซนในปี 2542

          - Eurostat รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI เบื้องต้น ของกลุ่มยูโรโซน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ขยายตัว 2.7%YoY เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2555 ซึ่งขยายตัว 2.6%YoY สูงกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั้งปีของ ECB ที่ระดับ 2%

          - Markit รายงานตัวเลข PMI Manufacturing ของกลุ่มยูโรโซน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 อยู่ที่ระดับ 49.0 จุดเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2555 ที่ระดับ 48.8 จุด แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50.0 จุด

TODAY’S REPORTS

          - TUF: ประกาศราคาเสนอซื้อหุ้น Pakfood ที่ 51 บาทต่อหุ้นTUF ประกาศราคาเสนอซื้อหุ้นบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ PPC ที่ 51 บาท (ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะเท่ากับ PBV 1 เท่า, PER 8 เท่าและ EV/EBITDA 6.5 เท่าในปี 54) ซึ่งเรามองว่าไม่แพงนัก โดย TUF มีแผนจะซื้อหุ้น PPC ประมาณ 40% ของจำนวนหุ้นรวม เท่ากับว่าต้นทุนการซื้อกิจการขั้นต่ำจะอยู่ที่ 612 ล้านบาท ซึ่ง TUF จะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทเป็นเงินลงทุน เนื่องจากราคาซื้อกิจการที่ประมาณ 612 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 6% ของEBITDA ในปี 54 ทั้งนี้เรามีแผนจะปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ TUF อีก 4-8% ในปี 55 หลังสรุปดีลดังกล่าวสำหรับผลกำไรที่จะปรับเพิ่มขึ้นจะอิงกับจำนวนหุ้น เรายังคงคำแนะนำ Buy ราคาพื้นฐาน 80 บาท

          - ROJNA: รายงานผลขาดทุนงวด 4Q54 ที่ 1.247 พันล้านบาท แย่กว่าที่คาด ROJNA รายงานขาดทุนสุทธิ 1.247 พันล้านบาทใน 4Q54 ซึ่งอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ223 ล้านบาทใน 4Q53 และ 2 ล้านบาทใน 3Q54 โดยไตรมาสนี้ ROJNA มีขาดทุนสูงกว่าประมาณการของเรา(ขาดทุนสุทธิ 1.077 พันล้านบาท) และ Bloomberg consensus (ขาดทุนสุทธิ 517 ล้านบาท) เพราะนอกจากบริษัทจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่มากแล้ว ธุรกิจไฟฟ้ายังมีส่วนแบ่งกำไรเพียงเล็กน้อย ฉุดให้รายได้ปกติลดลง 89%YoY และ 83% QoQ จากผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลักของบริษัทที่จังหวัดอยุธยาสำหรับผลประกอบการทั้งปี 54 ของ ROJNA มีผลขาดทุนสุทธิ 838 ล้านบาท นับเป็นการขาดทุนครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินในปี 40 ทั้งนี้เราได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 55 ลดลงจาก 823 ล้านบาท มาอยู่ที่ 410 ล้านบาท

แต่ยังคงราคาพื้นฐานของ ROJNA ที่ 5.75 บาท และยังคงคำแนะนำ Underperform (เราเลือก AMATA และHEMRAJ เป็น Top pick ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม)

          - SPCG: ต้นทุนการก่อสร้างต่ำกว่าคาด เราแนะนำ Buy ราคาพื้นฐาน 19.8 บาท (Initiate Coverage)หลังจากรายงานการวิเคราะห์หุ้น SPCG สำหรับการทำ PO เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 55-57 ขึ้น 2%, 4%และ 5% ตามลำดับ เนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างที่ต่ำกว่าประมาณการครั้งก่อนของเรา ทั้งนี้ Solar farm ทั้ง 6 แห่งสามารถเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้แล้ว โดยอีก 3 แห่ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนเมษายน 55 เราให้คำแนะนำ Buy สำหรับ SPCG ราคาพื้นฐาน 19.8 บาท (ราคาวอร์แรนต์ SPCG-W1 ควรจะอยู่ที่ราคา 14 บาท บนสมมติฐานการคำนวณจาก Black-Sholes Model (หรือ 7 บาท/หุ้น ของ SPCG) โดยวอร์แรนต์จะเริ่มเข้าซื้อขายวันที่ 6 มีนาคม 55)

ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGY

พลอย ตั้งอุทัยสุข ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Tel +662 696-0056)

          Gold Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์

          จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองโลก (RTXGL) ถอยลงมาทดสอบแนวรับที่ $1,687-1,680 และสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมา โดยถ้าสามารถทะลุผ่าน $1,738 และ $1,755 ขึ้นไปได้ มีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบที่ $1,762 และ$1,787-1,800 ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหลุด $1,710 และ $1,680 ลงมา มีโอกาสแกว่งลงมาทดสอบที่ $1,659 หรือต่ำกว่านั้น

          สำหรับ Gold Futures (GFJ12) ทาง Technical ถอยลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 25,050-25,000 แต่ยังนี้มีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ โดยมีแนวต้านที่ 25,450 ซึ่งถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 25,660,25,720 และ 25,920 หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก้ตามถ้าหลุด 25,000 ลงมา มีโอกาสแกว่งลงมาทดสอบที่ 24,800

กลยุทธ์การลงทุน:

          1)กรณี Long GFJ12 แนะนำให้เสี่ยงเปิด Long ใน GFJ12 หลังจากปิดไปแล้ว ถ้าตลาด Night Session ปิดค่อนข้างดี คือ สามารถรีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับบริเวณ 25,050-25,000 ได้ และราคาทองโลกดูดีในเช้านี้โดยใช้ 25,000 เป็น Stop

          2)กรณี Short GFJ12 แนะนำให้เปิด Short ใน GFJ12 ถ้าหลุด 25,000 ลงมา (เป็นการเล่นสั้น หลังจากเมื่อวานเปิด Short และปิดทำกำไรไปแล้ว) เพื่อรอจังหวะลงไปแบ่งทำกำไรที่ 24,800-24,700 โดยใช้ 25,300 เป็น Stop

          SET50 Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์

          จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ S50H12 สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 824-825 ขึ้นมาได้ และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ 833-834 หรือสูงกว่านั้นที่ 844-846 อย่างไรก็ตามถ้ามีการแกว่ง จะมีแนวรับบริเวณ 818-816 และ813 โดยถ้าหลุด 813 ลงมาอีก จะมีแนวรับต่อไปที่ 806-805

กลยุทธ์การลงทุน :

          1) กรณี Long แนะนำให้ถือ Long หลังจากแบ่งทำกำไรไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อรอจังหวะทะลุผ่านแนวต้านที่ 824-825 ขึ้นไปแบ่งทำกำไรบริเวณ 836-828 และแนะนำให้ลดพอร์ตส่วนหนึ่ง ถ้าหลุด 816 และ 813 ลงมา

          2) กรณี Short ยังไม่มีสัญญาณในตอนนี้ แนะนำให้รอดูจังหวะไปก่อน(S50H12 มีแนวต้าน 824-825, 836-838 และ 844-846 แนวรับ 818-816, 813 และ 806-805)

MARKET EVENT

Thai Event

          - 05/03/12 กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

          - 06/03/12 บมจ.ท่าอากาศยานไทย กลับมาเปิดให้บริการสนามบินดอนเมือง

          - 10/03/12 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นัดชุมนุมกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวต่อต้านแก้รัฐธรรมนูญ

          - สัปดาห์ที่ 2 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

          - 21/03/12 ธปท.ประชุมนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2555

          - สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย

          - สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

          - สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

          - 28/03/12 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน

          - 30/03/12 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน

World Event

          - 05/03/12 EU: PMI Composite*

          - 05/03/12 EU: Retail Sales

          - 05/03/12 US: Factory Orders

          - 05/03/12 US: ISM Non-Mfg Index

          - 06/03/12 EU: GDP*

          - 07/03/12 US: ADP Employment Report

          - 07/03/12 US: Productivity and Costs

          - 08/03/12 US: Jobless Claims*

          - 08/03/12 EU: ECB Announces Interest Rates*

          - 09/03/12 China: CPI*

          - 09/03/12 China: Industrial Production

          - 09/03/12 China: Retail Sales

          - 09/03/12 US: Employment Situation*

          - 09/03/12 US: International Trade*

          *Markets will pay more attention to these figures  

          กวี ชูกิจเกษม This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0030

          กิจพล ไพรไพศาลกิจ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +662 696-0057

          ปณิธิ จิตรีโภชน์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0053

          โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 2 มี.ค. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment