ความผันผวนจากนี้จะเริ่มเพิ่มขึ้น

แนวโน้มตลาด: หุ้นยุโรปมีแรงขายทำกำไรเนื่องจาก Moody มีการปรับลดอันดับเครดิตธนาคารอิตาลีลง 13 แห่ง นอกจากนี้นักลงทุนผิดหวังกับการที่ Fed ยังไม่ได้ส่งสัญญาณ QE3 ในขณะที่สหรัฐฯ ได้อานิสงค์จากผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ดัชนีสำคัญปิดบวก ทั้งนี้จากสถานการณ์เดือนนี้ที่เราวิเคราะห์แล้วอยู่ในสถานการณ์ ไม่มีข่าวร้ายคือข่าวดี (no bad news is good news) ประกอบกับดัชนีหุ้นทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำที่ PER เพียง 10-11 เท่า จะยังทำให้ตลาดหุ้นไทย เกาะตลาดหุ้นโลก sideway up ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 2/55 ที่

อ่อนแอของหุ้นในกลุ่มโภคภัณฑ์ และการปรับลดประมาณการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในช่วง 1-2 เดือนจากนี้ อาจจะยังทำให้ SET Index ยังไม่สามารถไปได้ไกลกว่า 1246 และต้องใช้เวลาแกว่งตัวรอปัจจัยสนับสนุนระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามเรายังคงเป้าดัชนีสิ้นปีที่ 1350 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นสื่อสารช่วงสั้นยังน่าจะโดดเด่น แต่เราขอเน้นการเข้าซื้อเชิงตั้งรับในหุ้นใหญ่ หรือซื้อตามในหุ้นรอง (JAS TRUE SAMART) สำหรับหุ้นเช่าซื้อเรามองยังมีโอกาสปรับขึ้นได้ดีกว่าตลาดรวม แม้หลังผลประกอบการไปแล้วสำหรับการเข้าเก็งกำไรในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ยังเน้นเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นก่อนประกาศผลประกอบการเท่านั้น (PTTGC IRPC) โดยภาพรวมของกลยุทธ์ยังเน้นการซื้อเป็นรายตัว โดยนักเก็งกำไรสั้นใช้ดัชนีที่ 1205-1210 เป็น trailing stop หุ้นแนะนำ LANNA BLAND และอาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเช่าซื้อขนาดเล็ก

สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: เมื่อ 15 มิ.ย. เราเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก 10% เป็น 60% และยังเตรียมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก โดยยังคงประเมิน downside ของ SET Index ที่ 1050 จุด หุ้นที่อาจพิจารณาทยอยสะสม ได้แก่ TICON TCAP KK TISCO EGCO RATCH PS AP SIRI QH PF PTTGC PTT KTB NMG RS

หุ้นแนะนำวันนี้

- Best trade LANNA (ปิด 25.50 เป้าระยะสั้น 27.00-28.00 ขายเมื่อหลุด 24.50) กำไรที่ดีขึ้นมาจากธุรกิจเอธานอลดังนั้นผลกระทบราคาถ่านหินจึงไม่มาก + คาดกำไร 2555 ทำสถิติใหม่ 1.3 พันล้านบาท +25% YoY + มองว่าตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น จากกำไรที่เราคาดดีกว่า concensus ถึง 18% + ปัจจุบันคิดเป็น PER เพียง 6.9 เท่า และให้ปันผล 7%

- BLAND (ปิด 0.72 เป้าระยะสั้น 0.80-0.85 ขายเมื่อหลุด 0.68) เก็งกำไรจากราคาที่ถูกเพียง 0.48 เท่า Book value + YTD ผู้บริหารสะสมหุ้นต่อเนื่องในระดับที่มีนัยสำคัญ (0.68-0.77 บาท) + ความสามารถในการทำกำไรสูง net margin อยู่ในระดับ 14-18% และมีโอกาสดีขึ้นอีกมากเนื่องจากปัจจุบันการสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่เพียง 2-3%

- กลุ่มเช่าซื้อ: ผลประกอบการธนาคารขนาดเล็กส่งสัญญาณบวกต่อธุรกิจเช่าซื้อซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้ ซื้อขายเพียง PER 11 เท่า และราคาอยู่ที่เพียงใกล้หรือมากกว่าbook value เล็กน้อย เราคาดหุ้นกลุ่มการเงินจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/55 โดดเด่นอย่างมาก ซึ่งเป็นโอกาสเก็งกำไรใน GL ASK TK THANI ECL

- หุ้นแนะนำช่วงที่ผ่านมาที่ยังน่าสนใจ: TTW VNG TRC SAMART JAS TRUE RS CENTEL MINT

Today’s Best Trades

ประเด็นการลงทุนหุ้น Today’s Best Trades

ข้อมูลทางการเงินหุ้น Today’s Best Trades

ที่มา: KS Research, Bloomberg

(หมายเหตุ ระดับตัดขาดทุน (Stop loss) สำหรับ Today Best Trade จะกำหนดในวันถัดจากการแนะนำเข้าซื้อ)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 18 ก.ค. US: Housing Starts

- 18 ก.ค. US (Earnings): Bank of America, American Express, IBM, eBay, Abbott Labs, BlackRock, US Bancorp, PNC, Northern Trust, Bank of NY Mellon, Stryker, Qualcomm, Yum Brands, Kinder Morgan, Noble Corp, SLM

- 18 ก.ค. US(Event): Ben Bernanke Speaks & Beige Book LANNA กำไรที่ดีขึ้นมาจากธุรกิจเอธานอลดังนั้นผลกระทบราคาถ่านหินจึงไม่มาก + คาดกำไร 2555 ทำสถิติใหม่ 1.3 พันล้านบาท +25% YoY + มองว่าตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น จากกำไรที่เราคาดดีกว่า concensus ถึง 18% + ปัจจบันคิดเป็น PER เพียง 6.9 เท่า และให้ปันผล 7%

HOLD

TICON ราคาหุ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสซื้อที่ดี + ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 พลิกกลับมามีกำไรจากการขายโรงงานเข้ากองทุนอสังหาสริมทรัพย์ และไตรมาส 2 จะเร่งตัวขึ้นมาก + ราคาปัจจุบัน 6.6x PER ถูกสุดกลุ่มนิคม + ผลตอบแทนเงินปันผล 9.6% สงสดในกล่มนิคม + ห้นมีโอกาสถก concensus ปรับประมาณการขึ้น

KTB เก็งกำไรสั้นรับการฟื้นตัวของ SET + หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุด PER เพียง 7.4 เท่า และคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 4.5% + เชื่อว่าราคาหุ้นถูกกดดันจากข่าวเพิ่มทุนมากเกินไป

SIRI จิตวิทยาเชิงบวกจากรัฐเตรียมปรับวงเงินกู้บ้านหลังแรกขึ้นเป็น 2 ล้านบาท (จาก 1 ล้านบาท) + ผลการดำเนินงาน2555 จะดีขึ้นเป็นขั้นบันได + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 6.3x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลสูงถึง 7.4%

KSL เข้าสู่ช่วง high season ผลประกอบการไตรมาส 2 (ก.พ.-เม.ย.55) + ก.ค.เป็นเดือนที่ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5-8% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา + แม้ราคาส่งออกน้ำตาลลดลง 5% QoQ แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 25% QoQ และ 30% YoY กำไรจึงมีแนวโน้มดีขึ้น + ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER 10.2 เท่า ให้ผลตอบแทนปันผล 4.1% (concensus)

SAMART ผลการประมูลโครงการใหญ่หลายแห่งจะออกมาในช่วง ก.ค.-ส.ค. + แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 แข็งแกร่งและกำไรปี 2555 เดินหน้าเป็นขั้นบันได + ลุ้นได้งานตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารของ AOT ซึ่งจะทำให้มีกำไรแบบมั่นคง สม่ำเสมอ + ราคายังถกคิดเป็น PER เพียง 9.2 เท่า

TRC กำไรไตรมาส 1 คิดเป็น 51% ของกำไรปี 2554 ที่ 149 ล้านบาท (0.45 บาท/หุ้น) + concensus เฉลี่ยมองราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 6.6x PER 2555 และให้ปันผล 4.7% + backlog ณ สิ้น 1Q55 ที่ 4,000 ล้านบาท รับรู้ในปีนี้ถึง 3,000 ล้านบาท + รายได้ในอนาคตอาจเสถียรขึ้นจากการรกเข้าธรกิจไฟฟ้า (SPP)

PTTGC ราคาสะท้อนผลการดำเนินงาน 2Q55 ที่จะอ่อนลง QoQ ไปมากแล้ว + ตลาดจะเริ่มคลายกังวลการปรับสูตรส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนกับ PTT ยังอีกไกล + ราคาคิดเป็นเพียง 6.6x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 6.0%

CENTEL ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรขึ้น 15% และ 14% ในปี 2555 และ 2556 + นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5M55 เพิ่มขึ้น 7% YoY นักท่องเที่ยวจากเอเชียชดเชยจากยุโรปที่ลดลง + ไตรมาส 2/55 อัตราการเข้าพักสูงถึง 65% (+7% YoY) รายได้ต่อห้องเฉลี่ยเพิ่มถึง 13% YoY + คาดกำไรไตรมาส 2/55 ที่ 102 ล้านบาท +30% QoQ และ 139% YoY + ซื้อขายที่ PER 18.7x ปี 2555 และเหลือเพียง 14.9x ในปี 2556

KCE ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยายนยนต์อันดับ 2 ของโลก + โรงงาน KCET ที่อยุธยากลับมาดำเนินงานได้ 60-70% แล้ว + ปรับราคาขายขึ้น 5-10% ในช่วง 2H55 + การเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่โรงงานอยุธยา ช่วยลดของเสียและเพิ่มกำลังการผลิตอีก 20% + Turnaround ราคาปัจจบันอย่ที่ 1.12 เท่า PBV

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 18 ก.ค. US: Housing Starts

- 18 ก.ค. US (Earnings): Bank of America, American Express, IBM, eBay, Abbott Labs, BlackRock, US Bancorp, PNC, Northern Trust, Bank of NY Mellon, Stryker, Qualcomm, Yum Brands, Kinder Morgan, Noble Corp, SLM

- 18 ก.ค. US(Event): Ben Bernanke Speaks & Beige Book

- 19 ก.ค. Germany (Event): Merkel Attends Bundestag Debate on Spain Aid,Schaeuble Speaks.

- 19 ก.ค. US: Jobless Claims

- 19 ก.ค. US: Existing Home Sales

- 19 ก.ค. US: Philadelphia Fed Survey

- 19 ก.ค. US (Earnings): Microsoft, Google, Travelers, Verizon, Morgan Stanley, Phillip Morris, Blackstone, Southwest Airlines, Nokia, AutoNation, Baxter, Chipotle Mexican Grill, Capital One, Intuitive Surgical

- 20 ก.ค. US (Earnings): General Electric, SunTrust, Xerox, Schlumberger, Ingersill- Rand, Baker Hughes

- 24 ก.ค. EU: PMI Composite (Advance)

- 25 ก.ค. Thailand: Benchmark Interest Rate

- 25 ก.ค. US: New Home Sales

- 26 ก.ค. EU: Euro-zone M3

- 26 ก.ค. US: Durable Goods Orders

- 26 ก.ค. US: Jobless Claims

- 26 ก.ค. US: Pending Home Sales Index

- 27 ก.ค. US: GDP

- 27 ก.ค. US: Consumer Sentiment

บทวิเคราะห์วันนี้

- Take Action KK (ซื้อ ปิด 38.25 พื้นฐาน 43.50 +13.7%) กำไร 1Q55 +42% QoQ, +17% YoY สูงกว่าคาดกว่า 30%

- คงคำแนะนำซื้อ ด้วยมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน 43.50 บาท ราคาหุ้น KK มี 12PE 9.9 เท่า 13PE 7.1 เท่า PBV เพียง 1 เท่า และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงที่ 4.7%

- กำไร 1Q55 +42% QoQ, +17% YoY สูงกว่าคาดกว่า 30% KK ประกาศกำไรสุทธิ 2Q55 ที่ 818 ลบ. (1.24 บาท/หุ้น) เพิ่ม +42% QoQ, +17% YoY สูงกว่าคาดการณ์ของเราและ Bloomberg consensus มากกว่า 30% แม้ KK มีค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มเป็น 560 ลบ. จาก

213 ลบ. ใน 1Q55 แต่กำไรยังสูงกว่าคาด

- กำไรดีขึ้นจากทุกส่วน สินเชื่อเพิ่ม +6% QoQ, +27% YoY สินเชื่อ 1H55 เพิ่ม 14% จากสิ้นปี ใกล้เคียงคาดการณ์ทั้งปีของเราที่ +29% จากสิ้นปี 2554 จากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ NIM เพิ่มถึง 70bps QoQ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการจ่ายคืนหนี้ครั้งเดียวซึ่งส่งผล 39bps ต่อ

loans yield รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงเล็กน้อย QoQ แต่เพิ่ม +28% YoY ซึ่งเป็นการเติบโตตามสินเชื่อเช่าซื้อ (ค่าธรรมเนียมจากการปล่อยสินเชื่อและการขายประกัน) รวมถึง KK กลับมาบันทึกกำไรจากการสินทรัพย์รอการขาย 297 ลบ. (จากยอดขาย 746 ลบ.) เทียบกับกำไร 174

ลบ. ใน 1Q55 ซึ่งค่อนข้างต่ำ สำหรับ NPL เพิ่ม +3% QoQ แต่สัดส่วน NPL ลดลงจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

- Take Action AP (ซื้อ ปิด 7.5 พื้นฐาน 8.5 +13.33%) คาดกำไร 2Q55 โต 18%QoQ

- คงคำแนะนำซื้อ และเป็น top pick ในกลุ่ม จากกำไร 2Q55 ที่คาดว่าจะออกมาดี เราคงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเหมาะสม 8.5 บาท โดยชอบ AP จากการมีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ราคายังไม่แพง (ปัจจุบัน PE ปี 55 ที่ 10.2 เท่า เทียบค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 9.2 เท่าราคาเหมาะสมคิดเป็น 11.3 เท่า PE ปี 55 และ 8.4 เท่า PE ปี 56) และ EPS เติบโตสูง (37% และ 35% ในปี 55-56) และเลือกเป็น top pick ในกลุ่มอสังหา

- คาดกำไร 2Q55 โตดี จากการรับรู้รายได้ของโครงการแนวราบ เราคาด AP จะประกาศกำไร 2Q55 ที่ 497 ล้านบาท โต 18% QoQ และ 6% YoY จากคาดการณ์รายได้ที่ 3.8 พันล้าน (+21% QoQ, -7% YoY) โดย 60% มาจากโครงการแนวราบ และ40% มาจาก

คอนโด ในไตรมาสนี้ AP มีการโอน The Address Asoke (โอน 30% YTD) และ The Address Sukhumvit 28 (โอน 80% YTD)

- Gross Margin อ่อนตัวจากการโอนคอนโดน้อยลง แต่ได้ประโยชน์จากการลดภาษีและกำไรพิเศษ คาด GM ลดลงเป็น 34.7% ใน2Q55 จาก 37.2% ใน 2Q54 และ 35.6% ใน1Q55 จากสัดส่วนการโอนคอนโดน้อยลง (GM ของคอนโดประมาณ 35% สูงกว่า 30 – 32% ของโครงการแนวราบ) คาด SG&A ทรงตัว แต่ในไตรมาสนี้ AP จะได้รับประโยชน์จากการเสียภาษีเพียง 20% จาก อัตราปกติที่ 23% (จากการบันทึกภาษีการรับเงินดาวน์ของ The Address Sukhumvit 28 ไปก่อนหน้านี้) และคาดจะมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนใน PREB ก่อน

ภาษีที่ 40-50 ล้านบาท

- ประกันรายได้แล้ว 90% ในปีนี้ และ 76% ในปีหน้า ยอด presales 1H55 อยู่ที่ 11.7 พันล้าน เพิ่ม 41% YoY และมี backlog 35 พันล้านบาท ทำให้ AP ประกันรายได้สำหรับประมาณการเราได้แล้ว 90% สำหรับปี 55, 76% ปี 56, และ 43% ปี 57

- TOP (ถือ ปิด 60.75 พื้นฐาน 66.00 +8.6%) คาด 2Q55 ขาดทุน 7.07 พันลบ. แต่ราคาหุ้นตอบสนองปัจจัยลบแล้ว

- คงคำแนะนำถือ ราคาหุ้น TOP underperform ตลาดตั้งแต่สิ้นปี 2554 (TOP +3.8%, SETENERG +3.5%, SET +19.4%) ซึ่งเราประเมินได้ตอบสนองปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว รวมถึงเราคาดจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากเศรษฐกิจระดับมหภาคใน 2H55 จึงคงคำแนะนำถือ ทั้งนี้

สำหรับปัจจัยลบในปัจจุบันได้แก่ คาดการณ์ขาดทุนสุทธิถึง 7.07 พันลบ. ใน 2Q55 การปรับลดประมาณการอุปสงค์น้ำมันอย่างต่อเนื่องและกำลังการกลั่นใหม่ที่ทยอยเข้ามาในตลาดโลกรวมถึงอุปสงค์ที่ยังไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงต่อค่าการกลั่นใน 2H55 ทั้งนี้เราปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นของ TOP 33% เพื่อสะท้อนการปรับฐานของราคาน้ำมันดิบและสมมติฐานราคาน้ำมันล่าสุด แต่ปรับเพิ่มสมมติฐานค่าการกลั่นจากเพียง 4 เหรียญต่อบาร์เรลใน 1Q55 เป็น 4.6 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ยังคงราคาเป้าหมายอยู่ที่ 66.00 บาท

- คาดขาดทุนสุทธิ 2Q55 ถึง 7.07 พันลบ. TOP จะประกาศผลการดำเนินง่น 2Q55 วันที่ 7 ส.ค. และจะจัดการประชุมนักวิเคราะห์วันที่ 10 ส.ค. เราคาดจะขาดทุนสุทธิใน 2Q55 ถึง 7.07 พันลบ. จากขาดทุนจากสินค้าคงเหลือสูงถึง 9 พันลบ.หลังราคาน้ำมันดิบดิ่งลงอย่างรุนแรง

รวมถึงคาดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้อีกประมาณ 700 ลบ. จากเงินบาทที่อ่อนค่าขณะที่ธุรกิจอะโรเมติกส์มีสเปรดอ่อนตัวลงและปริมาณการผลิตทรงตัว โดยราคา PTA ที่ลดลงคาดกดดันเสปรดพาราไซลีนของ TOP และแม้ว่าราคาเบนซีนจะยังคงแข็งแกร่ง

- เริ่มมีสัญญาณด้านบวกได้แก่:

- ค่าการกลั่นสูงขึ้น เนื่องจากสเปรดน้ำมัน Murban-Dubai และราคาน้ำมันลดลง ขณะที่สเปรดเชื้อเพลิงอากาศยาน/LPG สูงขึ้นทำให้ค่าการกลั่นโดยรวมของ TOP เพิ่มเล็กน้อย QoQ และดีขึ้นเมื่อเทียบกับค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ที่ลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน

- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นแข็งแกร่ง ราคาราคาน้ำมันหล่อลื่นที่ปรับตัวขึ้นตามฤดูกาลช่วยผลักดันมาร์จินของน้ำมันหล่อลื่น จึงน่าจะทำให้ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของ TOP มีผลประกอบการโดดเด่นใน 2Q55

- ธุรกิจไฟฟ้าฟื้นตัว เราคาดว่าผลกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าของ TOP จะฟื้นตัวในไตรมาสสองหลังโรงไฟฟ้า IPT ของ TOP เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคใน 1Q55

สรุปภาวะตลาด

- DJIA ปิด 12,805.54 จุด +78.33 จุด (+0.62%) S&P500 ปิด 1,363.67 จุด +10.03 จุด (+0.74%) NASDAQ ปิด 2,910.04 จุด +13.10 จุด (+0.45%) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐ อาทิ Goldman Sachs และ Coca-Cola นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าFED จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 หรือ QE3

- NYMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD89.22/bbl +0.79/bbl (+0.89%) สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD1,589.5/ounce -2.1(-0.1%) สัญญาราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ประกอบกับปัจจัยหนุนจากประธาน FED ที่ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะใช้มาตรการ QE3 ส่วนสัญญาราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยจากแรงเทขายทำกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวาน

สรุปข่าวประจำวัน

ต่างประเทศ

- นายเบน เบอร์นันเก้ ประธาน FED แถลงต่อรัฐสภาสหรัฐว่า FED พร้อมที่จะผ่อนคลายด้านการเงินมากกว่านี้หากว่าจำเป็น เนื่องจากความเสี่ยงที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีมากขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (อินโฟเควสท์)

- กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปทรงตัวตามความคาดหมายในเดือนมิ.ย.55 หลังจากลดลง 0.3% ในเดือนพ.ค.55 ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินลดลง ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.2% ตามคาดในเดือนมิ.ย.55 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค.55 (รอยเตอร์)

- ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.55 ขยายตัว 0.4%และอัตราการใช้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 78.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย.55 หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนพ.ค.55

และคาดว่าอัตราการใช้กำลังผลิตจะอยู่ที่ 79.2% ในเดือนมิ.ย.55 (รอยเตอร์)

- สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 35 ในเดือนก.ค.55 จากระดับ 29 ในเดือนมิ.ย.55 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2545 ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่า ตลาดบ้านได้ฟื้นตัวขึ้น ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ดัชนี NAHB จะอยู่ที่ระดับ 30 ในเดือนก.ค.55 (รอยเตอร์)

- รัฐบาลสเปนสามารถประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 12 เดือน และ 18 เดือน มูลค่ารวม 3.56 พันล้านยูโร (4.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สูงกว่าเป้าหมายที่ 3.5 พันล้านยูโร ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ลดลง โดย ตั๋วเงินคลังอายุ 12 เดือน อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3.918% ลดลงจาก 5.074% มรการประมูลเดือนมิ.ย.55 (bid-to-cover ratio อยู่ที่ 2.32 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.16 เท่า) ส่วนตั๋วเงินคลังอายุ 18 เดือน มีอัตราผลตอบแทนที่ 4.242% ลดลงจาก 5.107% (bidto-cover ratio ที่ 3.66 เท่า ลดลงจาก 4.42 เท่า) (Market Watch)

- สถาบัน ZEW ของเยอรมนี รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซนเดือนก.ค.55 อยู่ที่ระดับ -22.3 จุด ปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย.55 ที่ -20.1 จุด (Bloomberg)

ข่าวบริษัท

- SCB สินเชื่อโตทะลุ 15% KK กำไรหรู 818ล้านบ. SCB พร้อมขยับเป้าสินเชื่อปีนี้สูงกว่าอุตสาหกรรม 15% เพื่อรักษามาร์เก็ตแชร์แบงก์ใหญ่ของประเทศ “กรรณิกา” เชื่อไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง ปีนี้เน้นเก็บค่าฟีจริงจัง จากเดิมอาศัยสินเชื่อโตเป็นหลัก ด้านเกียรตินาคิน

ประกาศกำไรไตรมาส 2 พุ่ง 818 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)

- HEMRAJ ส่งซิกญี่ปุ่นคุยซื้อที่ทั้งปีนอนตีพุงยอดพุ่ง 2พันไร่ HEMRAJ แย้มลูกค้าญี่ปุ่นทั้งเก่า-ใหม่ ดอดคุยซื้อที่เพิ่ม ยิ้มรับทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เห็นแววยอดขายทั้งปีตามนัด 2 พันไร่ ฟากโบรกประเมินแนวโน้มผลประกอบการปี 2555 สูงเฉียด 2.2 พันล้านบาท ให้เป้าหมาย 3.30 บาท (ทันหุ้น)

- IVL เพิ่มกำลังผลิตโตเท่าตัวดันกำไร-ครึ่งปีปันผล 0.14 บ. IVL ลุยจัดทัพบริษัทเทกโอเวอร์ 14 แห่งสร้างกำไร ด้านผู้บริหาร แย้มดีลซื้อกิจการอินโดนีเซียจบเดือนกรกฎาคม ลุยเพิ่มกำลังการผลิตในยุโรปอีกเท่าตัวจาก 1.87 แสนตัน (ทันหุ้น)

- KH การันตีรายได้โต10% รับทรัพย์ในQ3เปิดWMC KH เดินหน้าปั๊มรายได้มั่นใจเปิดให้บริการ WMC ในไตรมาส 4/2555 หนุนรายได้ครึ่งปีหลังพุ่งกระฉูดพร้อมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลในเครือไว้รองรับผู้ป่วยเงินสด คาดรายได้รวมปี 2555 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (ทัน

หุ้น)

- SIRI ยังคงเป้าหมายรายได้ปี 55 ที่ราว 2.8 หมื่นล้านบาท โดยเน้นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งคาดว่าจะมียอกขายราว 1.9 หมื่นล้านบาท (คาดรับรู้รายได้จากการโอน 1.2 หมื่นล้านบาท) ขณะเดียวกันครึ่งปีหลัง SIRI ยังคงแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 44

โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท (รอยเตอร์)

- TRC งานทะลัก Q2 งบพุ่ง 35% TRC ส่งซิก Q2/2555 ผลงานบานตะไทโต 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 520 ล้านบาท หลังงานจ่อคิวรับทรัพย์ตรึม ด้าน "สมัย ลี้สกุล" รุกเก็บงานเข้าพอร์ตเพิ่ม 1 พันล้านบาท ส่วนดีลลงทุนพลังงานทดแทนปิดจ็อบได้เร็วๆ นี้ (ทันหุ้น)

- เลื่อนภาษีรถคันแรก ‘กลุ่มเช่าซื้อ’พุงปลิ้น! TCAP, KK และ TISCO มหาอำนาจวงการเช่าซื้อลูบปากรับนโยบายภาษีรถยนต์คันแรกที่ยืดเวลาออกไป แถมยอดขายรถยนต์ยังสูงเป็นประวัติการณ์ ราคามีอัพไซด์ ปันผลงาม 6% (ข่าวหุ้น)

- SGP คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/55 จะได้รับผลกระทบจากราคา LPG ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง แต่ยังมั่นใจยอดขายภายในประเทศปีนี้จะเพิ่มขึ้น 8-9% หรือคิดเป็นปริมาณขายกว่า 1.3 ล้านตัน โดยบริษํทอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายสถานีบริการจำหน่ายแก๊สเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ LPG (รอยเตอร์)

- GRAMMY ย้ำเป้า GMM-Z ถึง2ล้าน GRAMMY มั่นใจฟาดยอดขายกล่องทีวีดาวเทียม 2ล้านกล่อง ดันจีเอ็มเอ็มสปอร์ตเป็นตัวดึงดูดลูกค้า พร้อมเปิดตัวลิขสิทธิ์กีฬาแชมป์เปี้ยนชิพลีกดึงเงินสปอนเซอร์ เล็งวางขายกล่อง GMM Z mini เพิ่มช่องทางขายในตลาด (ข่าวหุ้น)

- BTS รับตู้โดยสารรถไฟฟ้าใหม่ 35 ตู้ ประเดิม 4 ตู้แรก 20 ส.ค.นี้ เชื่อเพิ่มศักยภาพ 30% "บีทีเอส" รับตู้โดยสารรถไฟฟ้าใหม่ 35 ตู้ ประเดิม 4 ตู้แรก 20 ส.ค.นี้ มั่นใจรองรับผู้โดยสารของเส้นทางสายสุขุมวิทเพิ่มมากกว่า 30% พร้อมเผยตั๋วร่วม Rabbit Card พร้อมใช้

กับ BRT เดือนก.ย.นี้ ด้านโบรกฯระบุกำไรปกติทั้งปีโต 46% (ข่าวหุ้น)

- SCBLIFE เบี้ยครึ่งปีพุ่ง30% จัดหนักสินค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า SCBLIFE บริหารพอร์ตลงทุน หวังคงเป้าผลตอบแทนไม่ให้ต่ำกว่า 5% ส่วนผลงานครึ่งปีแรกของปีนี้เติบโตดีเกินกว่าอุตสาหกรรม เบี้ยปีแรกโต 34% เบี้ยรับรวมโต 30% ส่วนกลยุทธ์ช่วงครึ่งปีหลัง เตรียมออกแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อขยายฐานลูกค้า (ข่าวหุ้น)

- JTS เซ็นรับงาน CAT กว่า 500 ล.พลิกทำกำไร-คลอดวอร์แรนต์ JTS เดินสายรับงานล้นมือเผยต้นกรกฎาคม เซ็นสัญญา CAT กว่า 500 ล้านบาท แถมจ่อรับงาน TOT มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท จับตาปี 2555 บุ๊กงานในมือหรู 1.5 พันล้านบาทเชื่องบ Q2/2555 พุ่งพรวดโชว์แผนรับ

งาน 3G หนุนงบพลิกทำกำไรปั๊มรายได้สูงปรี๊ดจากปี 2554 ที่มีรายได้เพียง 1.42 พันล้านบาทนับถอยหลังออกวอร์แรนต์ (ทันหุ้น)

- JMART ยอดขาย Q3 กระฉูดเพิ่มสาขา-พุ่งเป้ากำไรโต 50% JMART มั่นใจผลประกอบการ Q3/2555 วิ่งแรงกว่า 2ไตรมาสแรกของปี 2555 หลังตลาดสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ตเตรียมปล่อยของเล่นใหม่กระตุ้นตลาดอีกเพียบ คาดรายได้รวมปี 2555 เติบโตตามเป้า 20-25% ส่วนกำไรสุทธิโตไม่ต่ำกว่า 50% (ทันหุ้น)

ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม

- ญี่ปุ่นแห่ลงทุนมูลค่าเพิ่ม144% BOI เปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 55 (ม.ค.-มิ.ย.) นักลงทุนต่างชาติยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในไทย 692 โครงการเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน32.6% มูลค่า 278,470 ล้านบาทเพิ่ม 66.5% เนื่องจากต่างชาติต้องการตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยญี่ปุ่นลงทุนสูงสุด 389 โครงการวงเงิน 176,298 ล้านบาท เพิ่ม 144% สิงคโปร์69 โครงการ วงเงิน 18,096 ล้านบาท เพิ่ม9% มาเลเซีย 17 โครงการ วงเงิน 11,352 ล้านบาท เพิ่ม 156% (เดลินิวส์)

- ไทยขาดดุลเดินสะพัดรอบ15ปี หอการค้าหดจีดีพี5.6% ลงทุนทะลัก2.8แสนล.หอการค้าไทยหด GDP เหลือ 5.6% เหตุเศรษฐกิจโลกซึมยาว รัฐบาลอืดอาดเบิกจ่ายงบลงทุนคาดส่งออกโตแค่ 8.7% ดุลการค้าบวก แต่จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 1.8 พันล้านเหรียญฯ ครั้งแรกในรอบ 15 ปี บีโอไอโชว์ครึ่งปีเงินลงทุนทะลักเข้า 2.78 แสนล้านบาท (ไทยโพสต์)

- อนุมัติแผนบริหารหนี้ปี 2555 ก่อหนี้เพิ่มอีก 1.6 หมื่นล้านบาท เป็น 2.78 ล้านล้านบาทนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 4 โดย

ปรับเพิ่มวงเงินก่อหนี้จาก 2.26 ล้านล้านบาท เป็น 2.78 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.64 หมื่นล้านบาท (โพสต์ทูเดย์)

- กลุ่ม ICT: สรรพสามิตเล็งภาษีโทรคม10% สรรพสามิตเล็งเก็บภาษีธุรกิจโทรคมนาคมในอัตรา 10% เพื่อทดแทนรายได้ที่จะหายไปจากการหมดสัญญาสัมปทาน คาดทำให้มีรายได้ 2 หมื่นล้านบาท/ปี เผย ปัจจุบันธุรกิจนี้ใช้ทรัพยากรของประเทศ ทำให้ 3 ค่ายมือถือมีรายได้รวมถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี (กรุงเทพธุรกิจ)

- กลุ่มยานยนต์: โตโยต้าชี้ปี55ได้อานิสงส์รถคันแรกดันยอดขายพุ่ง51% โตโยต้า มั่นใจตลาดรถยนต์โต ปี 55 คาดการณ์ตลาดรถในประเทศปีนี้จะสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขาย 1.2 ล้านคัน โต 50% ได้รับอานิสงส์จากรถยนต์คันแรก (ไทยโพสต์)

- กลุ่มเกษตร (ยาง): ครม.เคาะราคาชี้นำยาง 100 บาทต่อ กก. ชาวสวนรับได้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 17 ก.ค. มีมติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) รับซื้อยางพาราในราคาเป้าหมาย โดยรับซื้อยางแผ่นดิบที่ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่

104 บาทต่อ กก. สร้างความพอใจให้ชาวสวนยางหลายพื้นที่ อาทิ จ.สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช (โพสต์ทูเดย์)

- การเมือง: คณะรัฐมนตรีสงวนท่าที ถอยหรือเดินหน้าวาระ 3 ระบุรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการก่อน ขณะที่กฤษฎีกาตีความเบ็ดเสร็จชงที่ประชุม อ้างศาลรัฐธรรมนูญเพียง"เสนอแนะ" ไม่ใช่ "คำวินิจฉัย" จึงไม่มีผลผูกพัน แต่ "ยิ่งลักษณ์" บอกอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ครม. "เหลิมนกรู้" ชี้ดื้อโหวตรัฐบาลอยู่ยาก-นายกฯ ตกที่นั่งลำบากและยุบพรรค ล้านเปอร์เซ็นต์สภาทนายความย้อนเกล็ด "วรเจตน์" ตรรกะสุดสับสน (ไทยโพสต์)

กิจพล ไพรไพศาลกิจ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +662 696-0057

ปณิธิ จิตรีโภชน์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0053

โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 17 ก.ค. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment