สรุปภาพตลาด

Volatile days (2)

รายวันคาดดัชนีฯ รีบาวด์ (จำกัด) แนวรับ 1,285 จุด ต้าน 1,305 จุด ปัจจัยบวกจะมาจาก 1) ตลาดยุโรปคาดเปิดบวกวันนี้ หากเยอรมนีรายงานดัชนีฯความเชื่อมั่นธุรกิจ ZEW ดีกว่าคาด (-15 จุด จาก -18.2 เดือนก่อน) 2) พรุ่งนี้ลุ้น กนง.ลดดอกเบี้ยเซอร์ไพร์ส ตลาด ส่วนปัจจัยกดดันยังคงเป็น แรงขายลดความเสี่ยง จาก นลท.ต่างชาติ เพราะความไม่แน่นอน 1) ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯอาจส่งผลต่อนโยบายการเงินระยะยาว 2) วิตกปัญหาหนี้สเปนลุกลามหากรับเงินช่วยเหลือล่าช้า

พอร์ตรายสัปดาห์-เดือน แนะ ขึ้น-ขายกระชับพอร์ต ส่วนนักเล่นรอบสั้นที่ซื้อตามแนวรับ 1,275+/- 5จุด แนะถือ/ซื้อเก็งกำไร เพื่อรอขายเล่นรอบเมื่อรีบาวด์ คาดแนวต้าน 1,315-1,320 จุด

หุ้นเด่น TGPRO (Turnaround story), LPN TK ลุ้น กนง.ลดดอกเบี้ยสร้างความประหลาดใจ, DEMCO DCON เทคนิคเด่น

ธุรกรรม SBL ยืมหุ้นขาย Short sell TISCO (แนวรับถัดไป 43 บ.) แนวโน้มอัตราการจ่ายเงินปันผลอาจจะลดลงจาก 50%+ เหลือ 35-40% ใกล้กับแบงก์ใหญ่, KK (แนวรับถัดไป 38.5 บ.) ตั้ง Impairment loss จากการควบรวม PHATRA คาด 4-5 พันล้านบาท ราว 6 บาท/หุ้น

ถือ TGPRO แนวรับ-Stop loss 0.63 บ. ต้าน 0.75/0.83 บ. (คาดผลการดำเนินงาน 3Q พลิกมีกำไรต่อเนื่อง และ CAGR 2012-15F โต 109%, ปี 2013-14F โต 286% และ 44% จากกำลังการผลิตสแตนเลสแปรรูปที่เพิ่มขึ้น และส่วนต่างกำไรดีขึ้น หลัง EXIM แบงก์ปล่อยสินเชื่อ Working cap /ราคาพื้นฐาน DCF 0.84 บ.)

ถือ MINT แนวรับ 17.7 บ. ต้าน 18.5 บ. CENTEL (แนวรับ 18.8 บ. ต้าน 20 บ.) ปัจจัยฤดูกาลหนุนราคาหุ้น, SCCC แนวรับ 410/406 บ. ต้าน 420 บ.เด่นเทคนิค

กลุ่มมือถือ ADVANC DTAC TRUE เรายังคงแนะนำ Sell into strength แม้วันนี้จะเดินหน้าประมูล 3G ต่อ หลังศาลมีคำสั้งยกคำร้องการแก้เกณฑ์ฯ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ

(+) เราคาด กนง.(ประชุม 17 ตค.นี้) มีแนวโน้ม คง-ลด ดอกเบี้ยฯตามทิศทางภูมิภาค (สัปดาห์ก่อนธนาคารกลางอินโดฯ คงดอกเบี้ยที่ 5.75% และเกาหลีใต้ลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 2.75%) Bloomberg consensus คาด กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% เป็น 2.75% / คาดบวกต่อกลุ่มเช่าซื้อ (เน้นหุ้นตัวเล็ก) บ้าน

(-) วิตกการเลื่อนเข้าโปรแกรมของสเปน อาจกระทบต่อโครงการซื้อพันธบัตรของ ECB (โครงการ OMT) และผลกระทบจะลุกลามเพิ่มหากสเปนถูกมูดี้ส ลดอันดับเครดิตเหลือ Junk ในสิ้นเดือนนี้

(-) สัญญาณเตือนตลาดหุ้นระยะกลาง: โบรกเกอร์ต่างชาติ (UBS) ระบุพบ Flow เข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่น้อยกว่าที่คาด (เดิมคาดหลังจากสหรัฐฯออก QE3 จะมี Flow ไหลเข้ามากเหมือน QE1-2)

(+/-) ลุ้นจีนอาจต้องเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อิงจีนรายงาน จีดีพี 3Q12F วันพฤหัสนี้ คาดลดลงจาก 7.6% y-y และจีนได้ส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเปิดประชุม Communist Party Congress ครั้งที่ 18

(-/+) การเลือกตั้งสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ตลาดคาด หาก ปธน.โอบามา ชนะ จะเป็นลบต่อตลาด เพราะ เสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ในสภาล่างยังคงเป็นของพรรครีพลับริกัน ซึ่งจะกระทบต่อความล่าช้าในการผ่านร่างกม.เพดานหนี้

(0) PTT คาดกรณีเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ฟ้องศาลปกครองขอคืนท่อก๊าซ เราคาดไม่มีผลกระทบต่อ PTT (ดูรายงานวานนี้)

Investment theme:

แนวโน้มบวกจากปัจจัยฤดูกาล MINT ERW CENTEL MAJOR

Rate sensitive กลุ่มแบงก์งบออกเป็นโอกาสในการขายเล่นสั้น แนะนำเก็งกำไรกลุ่มเช่าซื้อตัวเล็กและบ้าน (ASK TK THANI KCAR / SIRI SC LPN)

เก็งกำไรกลุ่มที่รับวางระบบ 3G (และขายทำกำไรกลุ่มมือถือ เราลดน้ำหนักลงทุน) SAMART SAMTEL

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

ยอดค้าปลีกสหรัฐเพิ่มเกินคาด 1.1% ในเดือนก.ย.

กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% แตะ 412.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเดือนที่ 3 ติดต่อกันหลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนส.ค. และมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% สะท้อนว่าผู้บริโภคมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และจุดประกายความหวังว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัวได้ดีกว่าที่มีการประเมินกันไว้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.เพิ่มสูงขึ้นก็คือ ยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พุ่งขึ้น 4.5% เพราะได้แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการวางจำหน่าย iPhone 5 ในเดือนที่แล้ว ทั้งนี้ ยอดขายสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่ iPhone 4S เปิดตัว (สำนักข่าวรอยเตอร์)

กลุ่มยูโรเพิ่มมาตรการบอยคอตอิหร่าน

กลุ่มประเทศพันธมิตรยุโรปได้มีมติเพิ่มมาตรการบอยคอตอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การขนส่งทางนาวี และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโดยหวังว่าจะบีบให้รัฐบาลอิหร่านยอมเจรจาในเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยที่ประชุมกังวลว่าอาจเกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล กับอิหร่านได้หากมาตรการบอยคอตไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มติที่ประชุมลงความเห็นในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสมาชิก 27 ประเทศนอกเหนือจากจีน สหรัฐ โซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมัน  (สำนักข่าวรอยเตอร์)

นักวิเคราะห์สหรัฐประเมินเศรษฐกิจโตน้อยลง

จากการสำรวจของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจจาก National Association of Business Economist พบว่าความมั่นใจของนักวิเคราะห์ต่อการเติบโตของสหรัฐในปีนี้ และ ปีหน้าลดลงจาก 6 เดือนก่อน โดยคาดว่าสหรัฐจะโตได้เพียง 1.9% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.4% สำหรับปีนี้ และโต 2.4% จาก 2.8% จากการคาดการณ์เดิมที่ประเมินไว้โดยเหตุผลหลักคือ การลดงบประมาณใช้จ่าย 6 แสนล้านดอลลาร์ และ การหมดอายุของมาตรการภาษีที่ใช้กระตุ้นการใช้จ่ายประชาชน ดังนั้น อัตราภาษีหลายประเภทจะปรับขึ้นอัตโนมัติจากการผ่านกฎหมายของสภาฯ นอกจากนี้ ปัญหาหนี้ของยุโรป และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งแรงกดดันให้การส่งออกของสหรัฐต่ำลง ขณะที่ประชาชนสหรัฐจะใช้จ่ายน้อยลงจากภาวะว่างงานที่ยังสูง เงินเดือนไม่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (Bloomberg)

คลังลุ้นต้นปีหน้าเครดิตไทยขยับขึ้นเกรด A

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสชี้แจงและทำความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองและความชัดเจนในการดำเนินนโยบายต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี) และมูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส ซึ่งจากการพูดคุยกับทั้ง 2 บริษัทเป็นกรณีพิเศษ จึงนัดหมายเข้ามาสำรวจข้อมูลต่างๆ ในไทย และหารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในช่วงเดือนพ.ย.นี้ (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)

ไฟเขียวส่งออกหมูแก้ราคาตกต่ำ

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มีมติเห็นชอบให้ส่งออกหมูจำนวน 1.5 แสนตัว ไปประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อาทิ จีน กัมพูชา ภายในปี 2555 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาหมู และแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำจากผลผลิตที่ล้นตลาด จากการคาดการณ์ผลผลิตปี 2555 จะมีผลออกสู่ตลาด 13.95 ล้านตัว บริโภคภายในประเทศ 12.85 ล้านตัว ส่งผลให้มีปริมาณหมูล้นตลาดประมาณ 1.1 ล้านตัว (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)

เมย์แบงก์เอาจริงลุยซื้อกิจการไทย

ซีอีโอเมย์แบงก์เผย เตรียมลุยลงทุนเทกโอเวอร์ใหญ่ในไทย บลูมเบิร์ก รายงานว่า ธนาคารมาลายัน แบงก์กิง (เมย์แบงก์)ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียกำลังพิจารณาทางเลือกที่จะขยายกิจการในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการต่างๆ หลังจากที่เพิ่งจะระดมทุนเพิ่มได้ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.7 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ธปท.สั่งเกาะติดสินเชื่อบุคคล'เกริก'ระบุร้อนแรงเกินเหตุ

ธปท.เกาะติดข้อมูลสินเชื่อบุคคลก่อนพิจารณาเจรจาตรงกับนันแบงก์รายบริษัท หรือออกมาตรการดูแลเพิ่มเติม หลังพบระดับหนี้ครัวเรือนปรับสูงขึ้น นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กล่าวว่า ขณะนี้ ธปท.กำลังจับตาดูการขยายตัวของสินเชื่อบุคคลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็ว โดย ธปท.กำลังให้ฝ่ายสถาบันการเงินไปติดตามดูว่าผู้กู้สินเชื่อเหล่านี้กู้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เนื่องจากสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นจนถึงจุดที่ควรจะเริ่มกังวลแล้ว (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ปตท.วุ่นรสนาฟ้องศาลทวงคืนค่าท่อก๊าซ 3.6 หมื่นล.พลังงานชี้คดีเก่าตั้งแต่ปี'50

"รสนา" นำทีม ยื่นศาลปกครองฟ้องปตท.เรียกคืนทรัพย์สินท่อก๊าซฯ 3.6 หมื่นล้านบาท น.ส.รสนา โตสิตระกูล วุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 1,500 คน เพื่อยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรีรมว.พลังงาน และบริษัท ปตท. ต่อศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณากรณีบริษัท ปตท. ยังคืนทรัพย์สินไม่ครบ ภายหลังมีการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท. (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ธปท.หารือจีนดึงเงินหยวนเทรด'สินค้า'

แบงก์ชาติหารือร่วมธนาคารกลางจีน หวังหนุนใช้เงินหยวนซื้อขายสินค้า ด้าน "แบงก์กสิกรไทย" เผยลูกค้าสนใจจำนวนมาก แต่ยังติดเรื่องสภาพคล่อง รวมถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ระบุสัดส่วนค้าขาย "ไทย-จีน" 13% แต่ยังใช้เงินดอลลาร์เทรดกว่า 80% (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1

รายงานวันนี้

หุ้น: KK          คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร          ราคาเป้าหมาย (บาท): 54.00

KK รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/55 ที่ 928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY และ 13% QoQ ผลประกอบหารออกมาสูงกว่าที่เราคาด 20% และสูงกว่าที่ตลาดคาด 13%

สินเชื่อเติบโตที่ 4.2% QoQ และ 18.1% YTD มาอยู่ที่ 181.7 พันล้านบาท หนุนโดนสินเชื่อ HP, สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SME

เราคาดว่าสินเชื่อไตรมาส 4/55 จะขยายตัวแข็งแกร่งกว่าไตรมาส 3/55 เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลสำหรับสินเชื่อ HP และสินเชื่อ SME

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 ของ KK ไว้ที่ 3 พันล้านบาท จากการที่กำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีคิดเป็น 77% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี

นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม

กลุ่ม: ปิโตรเคมี          คำแนะนำ: ลดน้ำหนักการลงทุน          ราคาเป้าหมาย (บาท): -

ราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่อ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากอุปสงค์ในภูมิภาคที่ชะลอตัวลงกอปรกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

อุปทานตึงตัวและแนวโน้มอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ราคาและส่วนต่างราคา MEG ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์อ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อน

ส่วนต่างราคา HDPE ปรับตัวลดลง ในขณะที่ส่วนต่างราคา MEG เพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

ส่วนต่างราคาพีวีซีปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน

นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข

หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

Technical Analysis

Security: MINT

Position: ซื้อ

เป้าหมาย: 20/20.5

Stop loss< 18

Reason: ปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งมากกว่าตลาด ขณะที่พบปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น

Security: CENTEL

Position: ซื้อ

เป้าหมาย: 20.5/21

Stop loss< 18.5

Reason: สัญญาณทางเทคนิคมองการ Break out ทะลุกรอบแนวต้านสำคัญ 19 ขึ้นไปได้คาดวอลุ่มหนาแน่นและเครื่องมือ MACD ตัดขึ้นเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้ง

Security: MAKRO

Position: ซื้อ

เป้าหมาย: 470/480

Stop loss< 426

Reason: วอลุ่มคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญ 430 มองเป้าหมาย 470 และ 480

Security: PTTGC

Position: ขายทำกำไร

Reason: ส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ขณะที่ราคาหลุดแนวรับสำคัญและปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแนะนำขายหรือหลีกเลี่ยง

Security: KBANK

Position: ขายทำกำไร

Reason: ปิดต่ำขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่งสัญญาณเตือนการตัดลงของ MACD และเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 180

Security: SCC

Position: ขายทำกำไร

Reason: SCC รอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีหลังจากราคาไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 360 และปิดต่ำ

โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment