|
บล.พัฒนสิน แนะซื้อ CPF เป้า 10.20 บ.
|
 |
 |
 |
|
Friday, 06 November 2009 10:21 |
|
บล.พัฒนสิน : CPF แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.20 บาท
CPF แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.20 บาท (3Q09F ดีกว่าคาดการณ์)
• คาด 3Q09F จะรายงานกำไรสูงถึง 4 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมของเรา 3.8 พันล้านบาทและConsensus 3-3.6 พันล้านบาทอยู่มาก เป็นผลจากการบันทึกผลกำไรจากเงินลงทุนใน CPE(Taiwan) และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับ 1.4 พันล้านบาทใน 3Q08
• เราคาดว่า CPF จะจ่ายปันผลปี 09F ประมาณ 0.68 บาท โดยจะจ่ายครึ่งหลังอีก 0.43 บาทคิดเป็น Yieldมากกว่า 4% และคาดว่าปีนี้จะมีผลตอบแทนจากปันผลต่อเนื่องมากกว่า 5%
• คงคำแนะนำ ซื้อ จากการคาดว่าจะมี Upward Earnings Revision และการเป็นหันปันผลดี
|
Daily Research 
Comments