|
ข่าวดีช่วงสั้นคือ...ไม่มีข่าวร้าย
แนวโน้มตลาด: หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ได้ผลดีจากดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเยอรมนีม.ค.ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสูงกว่าที่ตลาดคาด ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ ลดลง สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับขึ้น โดยรวมตลาดทุนโลกยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการที่ดีขึ้นและโอกาสในการถูกปรับเพิ่มประมาณการ แม้ตลาดขาดข่าวดีใหม่ๆ แต่การไร้ข่าวร้ายในช่วงสั้นก็ทำให้ตลาดยังคงแกว่งตัวในทิศทางบวกและทำให้เรายังคงมีลุ้นการขึ้นทดสอบกรอบบนของช่วง 1530-1560 การคาดเดาตลาดจากนี้ทำได้ยากขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เน้นเลือกหุ้นที่น่าจะปลอดภัยกว่าตลาด อย่างสื่อสาร แม้ว่ามีความเสี่ยงว่าอาจจะขึ้นน้อยกว่าตลาดในช่วงสั้น แต่น่าจะมี downside ที่จำกัด ในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าวันนี้ กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่ หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ที่รับข่าวลดดอกเบี้ยไปมากมีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรได้ ให้เพิ่มความระวัง และเราอาจเห็นการฟื้นตัวของหุ้นธนาคาร หุ้นสื่อสาร และพลังงานบางตัว (อาทิ PTT) ที่ช่วงสั้นอาจถูกหมุนมาช่วยประคองตลาดแทน //ปัจจัยอื่น / TRUE – กทค. สรุปสัญญา BFKT กลางมี.ค.เราคาดไม่มีความผิด ซึ่งเป็นโอกาสเก็งกำไรของผู้ที่รับความเสี่ยงได้
กลยุทธ์การลงทุน: ผ่อนคันเร่ง ไม่ใช่แตะเบรค - SET Index ยังรักษาโมเมนตัมของการแกว่งตัวขึ้น ซึ่งทำให้มีลุ้นทดสอบใกล้ 1560 อย่างไรก็ตามการชะลอของแรงซื้อต่างชาติทำให้หุ้นใหญ่โดยรวมไม่โดดเด่น และตลาดอาจผันผวนหลังหมดผลประกอบการ การเก็งกำไรชะลอหรือทำด้วยเม็ดเงินที่ลดลง และเลือกตัวรวมถึงซื้อในเชิงตั้งรับขึ้น หุ้นแนะนำ ADVANC TK ITD
สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: (เมื่อ 4 ก.พ.) ขอเสี่ยงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีก 10% (เป็น 80%) ซึ่งในส่วนของการซื้อต่อยอด ขอเน้นเลือกซื้อใน ADVANC PTT CPF KBS TICON AP KTB CCET KCE TTA MAJOR STANLY
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 205 เป้าระยะสั้น 213-220 ขายเมื่อหลุด 192) Laggard play ของตลาดหุ้น YTD + คาดเห็น rotation วนกลับหุ้น defensive play + ปันผลที่ 5.8% และ6.2% ในปี 55 และ 56 ตามลำดับ
- TK (ปิด 18.60 เป้าระยะสั้น 19.30-19.70 ขายเมื่อหลุด 18.00) คาดผลงาน4Q55 จะออกมาดีมาก และการเช่าซื้อจักรยานยนต์น่าจะเร่งขึ้นใน 1Q56 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท + ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER เพียง 10 เท่า และให้ปันผลราว 5%
- ITD (ปิด 6.30 เป้าระยะสั้น 7.10-7.60 ขายเมื่อหลุด 6.20) เก็งกำไรผลงานไตรมาส 4/55 คาดจะเริ่มกลับเป็นมีกำไรเป็นไรมาสแรก + แผนงานสนับสนุนโครงการทวายจากภาครัฐน่าจะแล้วเสร็จราวมี.ค.-เม.ย. + มี.ค.เตรียมทำการตลาดขายที่ดิน 7 โซนใน
นิคม
- หุ้นเด่นจากงานสัมมนา Wisdom (19 ก.พ.): Top pick - MAJOR AP KCE TTA PTT / Wild card – MK CCET SAT ROBINS TK
- หุ้นแนะนำอื่น: SPCG TICON KCE CCET HMPRO ROBINS SAMART KBS THAI CPF ADVANC INTUCH IRPC CK ITD / หุ้นใหญ่ ทยอยซื้อ TOP PTT
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- 18-20 ก.พ. Thailand: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- 20 ก.พ. Thailand: ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2556
- 20 ก.พ. EU: Euro-Zone Consumer Confidence (ตัวเลขเบื้องต้น เดือน ก.พ.56)
- 20 ก.พ. US: Housing Starts
- 20 ก.พ. US: Producer Price Index
- 20 ก.พ. US: FOMC Minutes
- 21 ก.พ. EU: Euro-Zone PMI Composite (ตัวเลขเบื้องต้น เดือน ก.พ.56)
- 21 ก.พ. US: Consumer Price Index
- 21 ก.พ. US: Jobless Claims
- 21 ก.พ. US: Existing Home Sales
- 21 ก.พ. US: Philadelphia Fed Survey
- 25-27 ก.พ. Thailand: กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย
- 25-28 ก.พ. Thailand: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
- 25 ก.พ. China: HSBC Flash Manufacturing PMI
- 25 ก.พ. US: Dallas Fed Mfg Survey
- 26 ก.พ. US: S&P Case-Shiller HPI
- 26 ก.พ. US: New Home Sales
- 26 ก.พ. US: Consumer Confidence
- 27 ก.พ. EU: Euro-Zone Consumer Confidence (ตัวเลขขั้นสุดท้าย)
- 27 ก.พ. US: Durable Goods Orders
- 27 ก.พ. US: Pending Home Sales Index
- 28 ก.พ. Thailand: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 28 ก.พ. Thailand: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 28 ก.พ. EU: Euro-Zone CPI
- 28 ก.พ. US: GDP
- 28 ก.พ. US: Jobless Claims
- 28 ก.พ. US: Chicago PMI
- 01 มี.ค. Thailand: กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
- 01 มี.ค. China: Manufacturing PMI
- 01 มี.ค. EU: PMI Manufacturing
- 01 มี.ค. EU: Euro-Zone Unemployment Rate
- 01 มี.ค. US: Personal Income and Outlays
- 01 มี.ค. US: Consumer Sentiment
- 01 มี.ค. US: ISM Mfg Index
- 03 มี.ค. China: Non-manufacturing PMI
- 03 มี.ค. EU: PMI Composite
- 03 มี.ค. EU(Event): Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels
- 04 มี.ค. EU(Event): EU-27 Finance Ministers Meet in Brussels
บทวิเคราะห์วันนี้
- กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ยอดเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมกราคม 56 ลดลง 1.4% YoY เราเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สื่อโทรทัศน์ยังคงโดดเด่นเติบโต 4% YoY เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่องหลักมีการปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณา ยอดเม็ดเงินโฆษณาในโรงภาพยนตร์ตามรายงานของ Nielsen ลดลง 21% YoY ในเดือนม.ค. 56 หลังมีอัตราการเติบโตสูงถึง 55% YoY ในเดือน ม.ค. 55 เพราะ ielsen ปรับวิธีรวมรายได้โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเรามองว่าตัวเลขนี้ไม่สะท้อนรายได้โฆษณาที่แท้จริง เนื่องจากไม่รวมส่วนลดเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณา แต่เชื่อว่าราคาหุ้นของผู้ประกอบการน่าจะสะท้อนแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวแล้ว จึงเหลือเพียง MAJOR ที่เรามองเชิงบวกว่ามาร์จินจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว
- BEC (ขาย ปิด 71.25 พื้นฐาน 57.00 -20%) BEC รายงานกำไรทั้งปีที่ 4.78 พันลบ. โต35% YoY ตรงกับประมาณการเรา โดยการเติบโตของรายได้ 14% ต่ำกว่าคาดการณ์เราที่ 15% เล็กน้อย สำหรับรายได้จากคอนเสิร์ตและการแสดงซึ่งโตสูงถึง 41% YoY มีสัดส่วนเพียง 5%
ของรายได้เท่านั้น และมีผลต่อกำไรน้อยลงอีกเนื่องจากมีอัตรากำไรต่ำ สำหรับต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 13% YoY มากกว่าที่เราคาด 3% จากต้นทุนคอนเสิร์ต ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่ม 10% YoY ตรงตามคาด โดยเรามองว่า BEC เก่งในการควบคุมต้นทุนได้แม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในปัจจุบันแพงเกินไปที่ PER 25 เท่า การเติบโตของกำไรได้รับรู้ไปแล้วในราคาหุ้น คงคำแนะนำขาย ที่ราคาเหมาะสม 57 บาท
- MAJOR (ซื้อ ปิด 21.1 พื้นฐาน 24.0 +13.7%) MAJOR ถือเป็นหุ้นที่ราคาล้าหลังกลุ่มแม้จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของมาร์จิ้นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรในอนาคตจากการสนับสนุนของรายได้โฆษณาและอัตราส่วนรายได้การขายอาหารและเครื่องดื่ม
เทียบรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งในปี 55 ที่ผ่านมาดีกว่าประมาณการที่เราคาดไว้โดยการเปิดโรงภาพยนตร์ใหม่ในต่างจังหวัดจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ โดยมีแผนเปิดเพิ่ม 100 แห่งในปี 56 จากปัจจุบันที่ 400 แห่ง เราเชื่อว่าราคา MAJOR ที่ยังตามหลังกลุ่มจะตามกลุ่มมาหลังจากในไตรมาส 2-3 เป็นช่วง high season ของผู้ประกอบการโรงหนัง โดยเราปรับกำไรลง 5-6% ในปี 56-58 แต่ยังคงราคาเหมาะสม เราเลือก MAJOR เป็น top pick ในกลุ่ม ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER 18 เท่าแม้ไม่ถูกเทียบค่าเฉลี่ยในอดีตแต่ยังต่ำกว่ากลุ่ม แนะนำ ซื้อที่ราคาเหมาะสม 24 บาท
- HMPRO (ซื้อ ปิด 15.6 พื้นฐาน 16.0 +2.6%) HMPRO ประกาศกำไรทั้งปี 55 ที่ 2.68 พันลบ. โต 34% YoY ตรงกับประมาณการเรา โดยรายได้เติบโต 22% YoY ทั้งจากสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่ 8 สาขาในปี 55 โดยรายได้ค่าเช่าและบริการ รวมทั้งรายได้อื่น เติบโต
เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 10% โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหลังเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่อัตรากำไรสูง โดย SG&A to sales ทรงตัว ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ สำหรับปี 2556 บริษัทมีแผนใช้เงิน 5 พันลบ. ในการเปิดสาขา 8-10 แห่ง และบริษัทยังศีกษารูปแบบการเปิดสาขาร้านขายวัสดุก่อสร้างเพื่อเปิดตลาดใหม่ เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเนื่องจาก HMPRO มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้และมีวงจรเงินทุนหมุนเวียนติดลบจะมาช่วยการเปิดสาขารูปแบบนี้ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงได้ส่วนหนึ่ง เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเหมาะสม 16 บาท
- CPALL (ขาย ปิด 49.5 พื้นฐาน 41.0 -17.2%) กำไร 4Q55 ของบริษัทอยู่ที่ 2.76 พันลบ.เพิ่มขึ้น 75 %YoY โดยกำไรทั้งปี 2555 ยังเติบโตแข็งแกร่ง 38% YoY จากปัจจัยผลักดันการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSS growth) 13% เทียบปี 54 ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของน้ำท่วมในปี 54 ทำให้การเติบโตสูง และบริษัทยังทำโปรโมชันแสตมป์เพื่อกระตุ้นยอดขายใน4Q55ด้วย โดยทั้งปีมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็น 25.8% แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับปี 56 บริษัทมีแผนการขยายสาขา 540 แห่ง โดยมีเป้า 10,000 สาขาใน 5-6 ปีข้างหน้า จากปัจจุบัน 6,822 สาขา ด้วยงบลงทุนปี 56 ที่ 6-6.5 พันลบ. เพื่อใช้ขยายสาขา ปรับปรุงสาขาเดิมและลงทุนในDC ประกอบกับสินทรัพย์คงทนและระบบไอที เราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการหลังตัวเลข4Q55 ออกมาเติบโตแข็งแกร่ง
- RATCH (ถือ ปิด 60.25 พื้นฐาน 57.0 -5.4%) RATCH รายงานกำไรสุทธิปี 2555 ที่ 7.73 พันลบ. เพิ่มขึ้น 59% YoY อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษของกำไรจากการขายสินทรัพย์และการปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ออสเตรเลียรวม 1.85 พันลบ. ที่เกิดขึ้นใน 2Q55 กำไรปกติจะเพิ่มขึ้น 29%YoY เป็น 6.2 พันลบ. ทั้งนี้กำไรจากโรงไฟฟ้าในไทยในปี2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนดำเนินงานที่ลดลง ขณะที่กำไรจากโรงไฟฟ้าที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ที่เติบโตขึ้นมาก ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมหลักๆจากโครงการไตรเอนเนอจี่และน้ำงึม 2 ลดลงถึง 44% ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าจะมาจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรับการชดเชยจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของ RATCH เอง โดยรวมๆถือว่าผลประกอบการปี 2555 อยู่ในเกณฑ์ดี และงบดุลยังคงแข็งแกร่งที่ D/E ratio เพียง 0.6x เรายังคงแนะนำ Neutral ที่มูลค่าพื้นฐาน 57 บาท
- AMATA (ซื้อ ปิด 23.6 พื้นฐาน 27.0 +14.4%) เราปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานตามวิธี sum-ofthe-parts ขึ้นเป็น 27.0 บาทจาก 25.0 บาท หลังปรับเพิ่มสมมุติฐานราคาขายที่ดินที่อมตะนครเป็น 6.0 ลบ.ต่อไร่ (จาก 5.0 ลบ.ต่อไร่) และอมตะซิตี้เป็น 2.5 ลบ.ต่อไร่ (จาก 2.2 ลบ.ต่อไร่)เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยAMATA ตั้งเป้าการขายที่ดินปี 2556 ที่สูงถึง 3 พันไร่จาก 2.8 พันไร่ที่ทำได้ในปีก่อนและเป็นจุดสูงสุดที่เคยทำได้ตั้งแต่ตั้งบริษัทมา (ไม่รวมยอดขายประมาณ 1 พันไร่เศษๆที่ขายให้ JV ระหว่าง AMATA และ Holly) เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยมียอดขายที่ดินที่สูงขึ้นต่อเนื่องรวมถึงคาดการณ์กำไรสุทธิที่จะเติบโตกว่า 38% ในปีนี้ รวมถึงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ AMATA VN ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในป 2Q13 เป็นประเด็นผลักดันราคาหุ้นที่สำคัญ
- TISCO (ซื้อ ปิด 54.25 พื้นฐาน 59.0 +8.75%) TISCO ได้มีการประกาศออก ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มที่สามารถโอนสิทธิได้ (TSR) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 10 หุ้นเก่าต่อ 1 ใบแสดงสิทธิ โดยราคาใช้สิทธิที่ 24 บาท และมีอายุ 2เดือน และคาดว่าจะเริ่มเทรดในอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้า เราคาดว่าหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน TISCO จะได้รับเงินทั้งหมด 1.7พันลบ. จะทำให้ tier 1 ของทาง TISCO เพิ่มขึ้น 1ppt จาก 9.01% ใน 4Q12 โดยตาม บาเซิล 3 กำหนดให้ธนาคารต้องมี tier1 ขั้นต่ำอยู่ที่ 8.5% นอกจากนี้ TISCO มีการประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 2.4
บาท/หุ้น คิดเป็น pay out ratio ที่ 47% ซึ่งเราเชื่อว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่มีผลต่อพื้นฐานของหุ้น เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ที่มูลค่าพื้นฐาน 59.0 บาท
- WHA (under review ปิด 61.25) WHA ได้มีการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเงินสด ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และอัตราเงินปันผลที่ 0.02 บาท/ หุ้น นอกจากนี้เราคาดว่า WHAจะรายงานกำไรใน 4Q55 ที่ 38 ลบ เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน 1.9 ลบ ใน 4Q54 และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 83.13% QoQ เราเชื่อว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของกำไร QoQ มาจากการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญของพื้นที่เช้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 28.56% จาก 3Q55 ขณะที่เราคาดว่าอัตราค่าเช่าจะคงที่ QoQ สำหรับ มุมมองในปี 2556 บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของพื้นที่เช่า
ขั้นต่ำที่ 300,000 ตร.ม โดยตั้งงบลงทุนในปี 56 ไว้ที่ 4.8 พันลบ. แต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าราคา ณ ปัจจุบันของ WHA ได้รับรู้การเติบโตที่แข็งแกร่งใน ปี 56 ทำให้เรามองว่า upside ของWHA น่าจะมาจากโครงการในอนาคต โดยขณะนี้เราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไร
- SPCG (ซื้อ ปิด 26.75 พื้นฐาน 22.0 -17.75%) เราคาดว่า SPCG จะรายงานกำไรใน4Q55 ที่ 43.2 ลบ +1078.2% YoY และ 215.0% QoQ โดยปัจจัยหลักมาจากใน ไตรมาส 4เป็นช่วง High season ของโรงไฟฟ้าพลังงาแสงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 57.3% ในไตรมาส 3 เป็น 59.6% ในไตรมาสที่ 4 ขณะทีเราคาดว่ากำไรของ SPCGยังคงจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 56 จากการที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด 36 โรง จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ ทำให้เราคาดว่ากำไรของ SPCG จะเติบโตสูงถึง 1,674% ในปี 56 เราจึงคงคำแนะนำซื้อ ที่มูลค่าพื้นฐาน 22 บาท (fully diluted) และ 33 บาท ( ก่อน diluted)
สรุปภาวะตลาด
- DJIA ปิด 14,035.67 จุด +53.91 จุด (+0.39%) S&P500 ปิด 1,530.94 จุด+11.15 จุด (+0.73%) Nasdaq ปิด 3,213.59 จุด +21.56 จุด (+0.68%) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวควบรวมกิจการระหว่างบริษัทออฟฟิศ ดีโป และบริษัทออฟฟิศแม็กซ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของเยอรมนีที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 เดือน
- NYMEX ส่งมอบ มี.ค. อยู่ที่ USD96.66/bbl +0.80(+0.82%) สัญญาทองคำCOMEX ส่งมอบ เม.ย. อยู่ที่ USD1,604.2/ounce -5.3(-0.33%) สัญญาราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของเยอรมนีที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 เดือนขณะที่สัญญาราคาทองคำปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกล้าเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจึงลดการลงทุนในทองคำลง
สรุปข่าวประจำวัน
ต่างประเทศ
- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเยอรมนีที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 48.2 จาก 31.5 ในเดือนม.ค.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ดัชนีจะปรับตัวขึ้นแตะที่ระดับ35 ในเดือนก.พ.56 (อินโฟเควสท์)
- NAHB/Well Fargo รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านในสหรัฐเดือนก.พ.56 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 46 จุด จากระดับ 47 จุด ในเดือนม.ค.56 ท่าวมกลางความไม่แน่นอนของตัวเลขจ้างงานและต้นทุนก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 48 จุด (Market Watch)
ข่าวบริษัท
- RATCH ปีนี้แจ่มลุ้นกำไรนิวไฮทุ่มลงทุนหมื่นล. RATCH ลุ้นรายได้-กำไรปีนี้นิวไฮ จากปี 55 ที่มีรายได้ 6 หมื่นล้านบาท และกำไร 7.7 พันล้านบาท พร้อมทุ่มงบ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการเดิมและลงทุนโครงการลงทุนใหม่ ส่วนกรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซ 4-12 เม.ย.นี้ ยันไม่
กระทบ (ข่าวหุ้น)
- IVL ปี56เทิร์นอะราวด์ "ไอวีแอล" เทิร์นอะราวด์ ชี้ผลการดำเนินงานปี 56 รายได้เติบโตขึ้น15% รับตลาด PET และ PTA ฟื้นช่วยหนุน ตั้งงบลงทุนภายใน 3 ปี จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข่าวหุ้น)
- ANAN เปิดคอนโดใหม่ มูลค่า4,600ล้านบาท ราคาเริ่มต้น1.29ล้าน "อนันดาฯ" ประเดิมคอนโด “เอลลิโอ คอนโด” สุขุมวิท 64 มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท ราคาขายเริ่มต้นเพียง 1.29 ล้านบาท จากแผนเปิดโครงการใหม่ปีนี้ 13 โครงการ มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท ดันยอดขายปีนี้ตามเป้า 1.49 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- CPALL กำไรพุ่ง11,023ล้าน พร้อมจ่ายปันผล90สตางค์ HMPROกำไรโต33% "ซีพีออลล์" โชว์กำไรปี 55 ทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.70% จากการขยายสาขาเพิ่ม 546 สาขา พร้อมปันผลหุ้นละ 0.90 บาท จ่าย 20 พ.ค.นี้ ด้าน HMPRO กำไรปี 55 แตะ 2.6 พันล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 33.62% รับยอดขายสาขาเดิมและสาขาใหม่เติบโต พร้อมปันผลเป็นหุ้นและเงินสด คิดเป็นอัตราจ่ายรวม 0.1853 บาท จ่าย 30 เม.ย.นี้ (ข่าวหุ้น)
- SALEE ลุยจ่ายหุ้นปันผลควบเงินสด วางเป้ารายได้ปี56พุ่งแตะ1,300ล้าน SALEE ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้น 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ควบจ่ายเงินสด 0.02222 บาท จ่อทุ่มงบ 450 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจพริ้นท์ติ้งและงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก วางเป้ารายทั้งปีนี้แตะ 1,300
ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- FPI วางเป้ารายได้ปี56โตขึ้น20% ลูกค้าแห่ออเดอร์แน่น ติดตั้งเครื่องจักรใหม่หนุน FPI วางเป้ารายได้ปี 56 เติบโตขึ้นอีก 20% ลูกค้าต่างประเทศแห่ออเดอร์งานเพียบ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรเสร็จภายในมี.ค.นี้ เสริมกำลังการผลิตสูงขึ้นทะลัก (ข่าวหุ้น)
- AP เปิดคอนโดหรู3,200ล้าน ตั้งเป้าขายหมดภายใน3ปี AP เปิดโครงการคอนโดใหม่ "แกรเลอรี ฮรู เดอร์ 39" มูลค่า 3,200 ล้านบาท ตั้งเป้าขายหมดภายใน 3 ปี ขณะที่ไตรมาส 1/56 เตรียมเปิด 6 โครงการ มูลค่ารวม 9,400 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 2.3-2.5 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- AMATA จ่อตั้งกองทุนอสังหาปีนี้ ลั่นยอดขายที่ดินโต20% จากปี55ทำได้2,800ไร่ AMATA เล็งตั้งกองทุนอสังหาฯ ภายในปีนี้ แย้มยอดขายที่ดินโต 10-20% จาก 2,800 ไร่ในปีก่อน พร้อมตุนแบ็กล็อกขายที่ดิน 7,600 ล้านบาทจ่อรับรู้รายได้ทั้งหมดปีนี้ เตรียมงบลงทุน2,000 ล้านบาท สร้างระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ (ข่าวหุ้น)
- KSL ยันปีนี้รายได้2.3หมื่นล้าน ลุยเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานแห่งใหม่ที่จ.เลย“น้ำตาลขอนแก่น” ปีนี้คาดรายได้ทรงตัว 2.3 หมื่นล้านบาท จากกำลังการผลิต 8.4 หมื่นตันน้ำตาลอ้อย เชื่อปีหน้ากำลังการเพิ่มเป็น 1 แสนตันน้ำตาลอ้อย คาดปริมาณการผลิตในประเทศทรงตัวจากปีก่อนที่ 7.5 แสนตันน้ำตาลอ้อย (ข่าวหุ้น)
- AIT ย้ำรายได้ปีนี้5.4พันล้าน จับมือ LOXLEY ตั้งโฮลดิ้งรับงานประเทศเพื่อนบ้าน AIT มั่นใจรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 8-10% ทุกปี แย้มร่วมตั้งโฮลดิ้งส์กับ LOXLEY ลุยรับงานประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมมองธุรกิจอื่นๆ เพื่อรักษาการเติบโต มุ่งรายได้หลักในประเทศ พร้อมตั้ง
เป้าปีนี้โต 30% แตะ 5,400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- DCC ปั๊มรายได้สู่8พันล้านบาท เปิดเกมรุกภูธรดันยอด35% DCC มั่นใจผลงานปี 2556แข็งแกร่งตั้งเป้ารายได้รวมทะยานสู่ระดับ 8 พันล้านบาทคาดยอดขายต่างจังหวัดขยายตัวต่อเนื่องตามกำลังซื้อเพิ่มขึ้นพร้อมส่งเซรามิก 16X16 ลุยตลาดหวังเพิ่มสัดส่วนยอดขาย 35%
ส่วนผลงานปี 2555 คว้ากำไร 1,255 ล้านบาท เทียบปี 2554 ที่ปั๊มได้ 1,243 ล้านบาท (ทันหุ้น)
- LPN เฮรับกนง.ลดดอกเบี้ยวันนี้ เดินหน้าปั๊มยอดขายโต2หมื่นล. LPN ผู้บริหาร "โอภาสศรีพยัคฆ์" ลั่น กนง.ลดดอกเบี้ย หนุนภาคอสังหาชื่นมื่น ส่วนผลงานปีนี้ ตั้งธงยอดขายโต 2หมื่นล้านบาท ขณะที่รายได้ทะลุ 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมวางเกมรุกเปิดโครงการใหม่ 12-13
แห่ง มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
- STEC เริงร่าโปรเจ็กต์ใหม่ล้นมือ UNIQคว้างานก้อนโต6พันล้าน ปีทองกลุ่มรับเหมา โบรกส่อง STEC งานในมือพุ่งฉิวผลักดันกำไรปี 2556 เติบโตแกร่ง แนะ "ซื้อ" ปรับเพิ่มเป้าใหม่เป็น35 บาท ด้าน UNIQ ลุ้นงานก้อนใหม่กว่า 6,000 ล้านบาท ดันยอดแบ็กล็อกกระหึ่ม 2.6 หมื่น
ล้านบาท พร้อมคาดงบ Q4/2555 สวยหรูแตะ 200 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 รับรู้รายได้อีก 7 พันล้านบาทสั่งลุยให้เป้า 8.50 บาท ฟากผู้บริหาร "นที พานิชชีวะ" วางกลยุทธ์ 5 ปี รายได้โตปีละ 20% หลังสะสมงานในมือทำสถิติสูงสุด (ทันหุ้น)
- CFRESH ยอดขายตปท.พุ่ง ผลงานสดใส-จ่ายปันผลหรู CFRESH ธุรกิจสดใสรับแรงหนุนเก็งกำไรงบปี 2555 ผสมโรงการจ่ายปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ย 6% ต่อปี ด้านผู้บริหาร ประเมินธุรกิจปี 2556 ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 33% เป็น 8,000 ล้านบาท จากปีก่อนหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในต่างประเทศหนุนกำไรโตแรง ตั้งเป้ากวาดรายได้ฝั่งอเมริกาปี 2556 เป็น 25% จากปัจจุบันที่ 10% (ทันหุ้น)
- TISCO สินเชื่อ2เดือนโต3-4% วัดใจผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน TISCO ผู้ถือหุ้นตัดสินอนาคตแผนเพิ่มทุน หลังใช้แผนจ่ายปันผลงวดปี 2555 ที่ 2.40 บาทต่อหุ้น ควบคู่กับการออกขายหุ้นเพิ่มทุน 72.9 ล้านหุ้นในอัตราใช้สิทธิ 10 ต่อ 1 ที่ราคา 24 บาทต่อหุ้น โวมีรายใหญ่จ้อง
อันเดอร์ไรต์หุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ (ทันหุ้น)
- WHA แจกปันผลหุ้น-เงินสด ตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัท WHA ใจป้ำปันผลเป็นหุ้นอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดอีก 0.02 บาท ก่อนประกาศงบปี 2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ด้าน "นพ.สมยศ อนันตประยูร" ประกาศเดินหน้าสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนเดือน
มีนาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนปี 2556 เชื่อผลงานเติบโตต่อเนื่องจากการขยายแผนการลงทุนต่างประเทศ (ทันหุ้น)
- DRT เกาะเทรนด์อสังหาคึกคัก รุกตลาดอีสาน-ลาวดันยอดขาย DRT ปีนี้แนวโน้มสดใสขานรับเทรนด์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคคึกคัก ทุ่มงบ 300 ล้านบาท สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ขอนแก่น ดันเป็นฮับบุกตลาดภาคอีสานและประเทศลาว ผู้บริหาร "อัศนี ชันทอง" เผย
สินค้าอิฐมวลเบาจะมาหนุนรายได้เต็มที่ มั่นใจสิ้นปีทำยอดขายโต 10% (ทันหุ้น)
ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม
- "ปิยสวัสดิ์"ชี้พึ่งก๊าซธรรมชาติมากเกิน แนะกระจายเชื้อเพลิงใช้"ถ่านหิน-พลังงานทดแทน"เพิ่มขึ้น นายกฯสั่งส่วนราชการประหยัดใช้พลังงานลดใช้ไฟลง 10% คาดโทษใช้เกิน15% สั่งตัดงบประมาณปีถัดไปทันที "พงษ์ศักดิ์"หารือร่วม กฟผ.-ปตท.วางแผนรับมือก๊าซจากพม่าหาย 6,000 เมกะวัตต์ ยอมรับเรื่องใหญ่ หวั่นค่าเอฟทีเพิ่ม ดันค่าไฟพุ่งเกิน 4บาท/หน่วยเตรียม"โททาล"เลื่อนซ่อมเป็น 8-9 เม.ย. แทน ด้านผู้ว่ากฟผ.เตือนประชาชนภาคใต้และกทม. อาจเกิดภาวะแรงดันไฟตกบางพื้นที่ ขณะ ปตท.มั่นใจโรงงานอุตสาหกรรมไม่กระทบ (กรุงเทพธุรกิจ)
- ครม.ไฟเขียว พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ก่อสร้างทางหลวงบางใหญ่กาญจนบุรี 96 กม.เชื่อมต่ออาเซียน นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รองรับการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (โพสต์ทูเดย์)
- กลุ่มประกัน: บริษัทประกันหายใจคล่อง บอร์ด คปภ.ผ่อนผันเกณฑ์ตั้งสำรองออกไปอีก1 ปี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ.ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการผ่อนผันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับเงินกองทุน และการจัดสรรเงินสำรองที่ใช้บังคับกับบริษัทประกันวินาศภัยออกไปอีก1 ปี จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2557 จากเดิมที่ครบกำหนดผ่อนผันในวันที่ 31 มี.ค.2556 (โพสต์ทูเดย์)
กิจพล ไพรไพศาลกิจ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
+662 696-0057
ปณิธิ จิตรีโภชน์
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
, +662 696-0053
โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Daily Research 
Comments