|
Daily View - บล.กสิกรไทย
Source - Kasikorn Securities PCL (Th/Eng)
Wednesday, April 24, 2013 09:29
17447 XTHAI XECON XCORP XFINSEC XFINMKT XCOMMENT ZSTOCK BMARR V%COMMENT P%KS
อย่าเพิ่งรู้สึกดีเกินไปกับการที่ยุโรปบวกมาก
แนวโน้มตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก 2-3% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบจ. และกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 พ.ค.นี้ หลังัง PMI ยูโรโซนเดือนเม.ย.ออกมาน่าผิดหวังที่ 46.5 (จาก 46.6) และ PMI เยอรมันลดลงเหลือ 4 8.8 (จาก 50.6) ในขณะที่สหรัฐฯ ตลาดปิดบวกจากผลประกอบการบจ.ที่ดี รวมถึถึงยอดขายบ้านใหม่มี.ค.ที่เพิ่มขึ้น 1.5% Q oQ และ 18.5 % YoY แม้ตลาดหุ้นยุโรปบวกมากจะหนุนจิตวิทยาของตลาดเอเซียวันนีนี้ แต่เรายังขอให้นักลงทุนรู้สึกดีเพียงพอประมาณ เนื่องจากเอเซียอาจกลับมา Underperfor m ยุโรปและสหรัฐฯ ช่วงสั้นได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ กลยุทธ์โดยภาพรวมคือทยอยสะสมหุ้นในช่วงนี้ถึงกลางพ.ค. //ปัจจัยอื่น/ ติดตามตัตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (24 เม.ย.) และ GDP 1Q1 3 (26 เม.ย.) /หุ้นคาดการณ์ผลประกอบการดี - ADV ANC BEC ROJNA CK ERW MINTGL OW JAS PM /หุ้นหลักทรัพย์ - หากเก็งกำไรอาจเน้นความน่าสนใจ เรียงตาม cos t to income ของปี 255 5 ดังนี้ CGS (79%), CN S (78%), M BKET (70%), KGI (64%), ASP (60%)
กลยุทธ์การลงทุน: คาด SET Inde x ฟื้นตัว หลังวานนี้ลดความร้อนแรงระหว่ว่างวัน โดยมีกรอบการซื้อขายช่วงสั้นที่ 15 35-1575 ตลาดเอเซียอาจปรับตัวด้อยกว่าฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ ในช่วงสั้น กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนเป็นทยอยสะสม (โดยเผื่ผื่อเงินสดไว้ราว 20-25%) ในขณะที่นักเก็งกำไรเทรดเอา gap สั้นใสจังหวะตลาดย่อ โดยเน้นหุ้นที่ valuation ไม่แพงรวมถึงมีโอกาสถูกปรับเพิ่มประมาณการ หุ้นแนะนำ PTTGC BAY BECL
สำหรับนักลงทุนระยะกลาง:(เมื่อ 20 มี.ค.) ขอเสี่ยงลดน้ำหนักการลงทุนเป็นครั้งทีที่สองในรอบ 11 เดือนลง 10% เหลือ 60% (ครั้งแรกเมื่อ 22 ก.พ.) ซึ่งในส่วนของการซื้อต่อยอดสะสมระยะกลาง ขอเน้นเลือกซื้อใน AD VANC AP MK T TA MAJOR S TANLY PM TK PTT CPF TICON ROJN A
หุ้นแนะนำวันนี้
Best trade PTT GC (ปิด 66.25 เป้าระยะสั้สั้น 69.50 ขายเมื่อหลุด 62.5 0) คาดผลการดำเนินงาน 1 Q56 ทำสถิติใหม่ โดยน่าจะอยู่ที่ราว 1 หมื่นล้านบาท ดีกว่าที่เราเคยคาดที่ 8.9 พันล้านบาท คิดเป็น 28 % ของประมาณการทั้งปี + ผลประกอบการที่ดีผลักดันจากธุรกิจโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ + แม้ 2Q56 จะมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลัลั่นและหน่วยโอเลฟิน I4-1 แต่ยังมองว่ามีโอกาสปรับระมาณการขึ้น
BAY (ปิด 33.75 เป้าระยะสั้น 36.00-39.00 ขายเมื่อหลุด 33.50) ธนาคารที่lagga rd YTD สุด (+3% YTD เทียบกับคนอื่นที่ 6-40%) + แม้กำไร 1Q56 ต่ำกว่าตลาดคาดเฉลี่ย 7-8 % แต่ยังคงทำสถิติใหม่และมีแนวโน้มเร่งตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลืลือของปี + ราคาปัจจุบันคิดเป็ป็น PER 11.1x และ9.6x ปี 5 6-57
BECL (ปิด 41.25 เป้ป้าระยะสั้น 4 3.00-47.00 ขายเมื่อหลุด 3 8.50) ปริมาณจราจรมี.ค.เพิพิ่ม 3.4% YoY + การขึ้นค่าทางด่วน 1 ก.ย.56 คาดได้รับการปรับขึ้นอย่างน้อย 5 บาท แต่ในกรณีดีสุดอาจขึ้นถึง 15 บาท + ราคาคิดเป็น 15.3 และ 12.9เท่า PER 56-57 และให้ปันผล 3.9% และ 4.1% ตามลำดับ (XD 30 เม.ย
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
บาท)
Valu e stocks: PM TK OISHI KK / Turnaroun /d: TTA THAI TRUE ROJNA
ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม
- 24 เม.ย. US: Durable Goods Orders
- 25 เม.ย. US: Jobless Claims
- 26 เม.ย.Thailand: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 26 เม.ย. US: GDP
- 26 เม.ย. US: Consumer Sentiment
- 29 เม.ย. EU: Euro-Zone Consumer Confidence (ตัวเลขสุดท้าย)
- 29 เม.ย. US: Personal Income and Outlays
- 29 เม.ย. US: Pending Home Sales Index
- 29 เม.ย. US: Dallas Fed Mfg Survey
- 30 เม.ย.Thailand: ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 30 เม.ย. EU: Euro-Zone Unemployment Rate
- 30 เม.ย. US: S&P Case-Shiller HPI
- 30 เม.ย. US: Chicago PMI
- 30 เม.ย. US: Consumer Confidence
- 01 พ.ค. Thailand: กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.
- 01 พ.ค. China: Manufacturing PMI
- 01 พ.ค. US: ADP Employment Report
- 01 พ.ค. US: ISM Mfg Index
- 01 พ.ค. US: FOMC Meeting Announcement
- 02 พ.ค. EU: ECB Announces Interest Rates
- 02 พ.ค. US: International Trade
- 02 พ.ค. US: Jobless Claims
- 03 พ.ค. China: Non-Manufacturing PMI
- 03 พ.ค. US: Employment Situation
- 03 พ.ค. US: Factory Orders
- 03 พ.ค. US: ISM Non-Mfg Index
บทวิเคราะห์วันนี้
TTW (ขาย ปิด 10.5 พื้นฐาน 7.0 -33.3%) เรายังคงคำแนะนำ "ขาย" แม้จะปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานที่อิงจากส่วนลด 20% จากวิธี DCF ขึ้นเป็น 7.0 บาทจาก 6.3 บาท ทั้งนี้ราคาหุ้นในปัจจุบันของ TTW บน PBV ที่ 3.8x ถือว่าค่อนข้างสูงหากเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างไฟฟ้าที่ 1.2-2.7x ขณะที่คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้าที่อยู่ในระดับเพียง 7% รวมถึงการเติบโตในระยะยาวที่ค่อนข้างจำกัด ส่วนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของอัตราเงินปันผลดูเหมือนจะจำกัดกว่ากลุ่มไฟฟ้าเนื่องจากล่าสุด TTW มีการจ่ายเงินปันผลในระดับ 90% ของกำไรสุทธิอยู่แล้ว ขณะที่กลุ่มไฟฟ้ายังจ่ายอยู่ที่ 50-60% ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มไฟฟ้าก็มีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆในธุรกิจที่มีความฉนัดสูงโดยเฉพาะโครงการ IPP ขณะที่ TTW มีความชำนาญที่น้อยกว่าสำหรับการการลงทุนใหม่ๆซึ่งหลักๆจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไฟฟ้า โดยเรายังคงเลือก EGCO (ซื้อ ปิด 155.0 พื้นฐาน 166.0 +7.1%) เป็น top pick
SC (ขาย ปิด 33.25 พื้นฐาน 27.50 -17.3%) เราลดคำแนะนำลงทุนใน SC เป็น "ขาย" จาก "ถือ" หลังการปรับเพิ่มของราคาหุ้นกว่า 100% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปิดล่าสุดซื้อขายในระดับ PER ปี 2556 ที่สูงถึง 18.2x ซึ่งแม้คาดว่า PER จะลดลงเป็น 12.9x ในปี 2557 ตามการเติบโตของกำไรที่คาดการณ์ในระดับสูงถึง 41% แต่ก็ถือว่ายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของหุ้นในระดับเดียวกัน แสดงให้เห็นว่านักลงทุนได้ให้น้ำหนักการเติบโตก้าวกระโดดดังกล่าวเข้าไปในราคาหุ้นแล้ว ซึ่งหากเทียบราคาปิดล่าสุดกับมูลค่าพื้นฐานปี 2556 ของเราที่ 27.50 บาท (ปรับลดลงจาก 28.0 บาท หลังปรับลดประมาณการกำไรในช่วงปี 2556-2558 ประมาณ 1.8-4.2%) ถือว่ามีส่วนลดถึง 17.3% ทั้งนี้มูลค่าพื้นฐานจะลดเป็น 5.5 บาทหลังการปรับพาร์จาก 5.0 บาทเป็น 1.0 บาทและลดเป็น 4.9 บาทหลังการ XD สำหรับหุ้นปันผลในวันที่ 2 พ.ค.ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หากราคาหุ้นมีการเก็งกำไรจากประเด็นเหล่านี้เราเห็นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนการลงทุนไปยังหุ้นที่ถูกกว่า ได้แก่ AP และ SPALI
PTTGC (ซื้อ ปิด 66.25 พื้นฐาน 85.0 +28.3%)ประเด็นสำคัญจากงานประชุมนักวิเคราะห์ โดยเราประมาณการตัวเลขกำไรสุทธิของ PTTGC อยู่ที่ 8.9 พันล้านบาทใน 1Q56 เทียบกับ consensus ที่ 1.01 หมื่นล้านบาท และหลังเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ เราเชื่อว่าบริษัทจะรายงานกำไรจากการดำเนินงานอย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งอัตราการใช้กำลังการผลิตของกลุ่มโอเลฟินเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลกำไรของ PTTGC เพิ่มสูงขึ้น QoQ ใน 1Q56 และราคาขายเอทิลีนและอนุพันธ์ยังปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในอัตรา 3-8% QoQ ขณะที่ค่าการกลั่นตลาดของ PTTGC ลดลงเล็กน้อย QoQ แต่อย่างไรก็ตาม PTTGC จะปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น เป็นเวลา 40 วันในไตรมาสสอง นอกจากจากนี้บริษัทยังมีแผนปิดซ่อมโรงงานอนุพันธ์โอเลฟินอีก 15-30 วัน ซึ่งมากกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้เราแนะนำให้จับตาข่าวการปิดซ่อมบำรุงใน 2Q56 ขณะที่คาดว่าผลประกอบการ 1Q56 จะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในปี FY56 นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการที่ธุรกิจโอเลฟินมีอัตรา จะช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรต่อหุ้นใน 2Q56 จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่มูลค่าพื้นฐาน 85 บาท
กลุ่มธนาคาร ใน1Q56 กลุ่มธนาคารมีกำไรสุทธิ4.13หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% QoQ และ 28% YoY โดยมากกว่าที่เราประมาณการไว้ที่ 4% โดยเงินให้สินเชื่อในภาพรวมเติบโต 2% QoQ และ 13% YoY ผลักดันจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นสำคัญ ในขณะที่ NIMค่อนข้างอ่อนตัวลงจากไตรมาสที่แล้ว สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแกร่ง ที่ 9% QoQ และ 21% YoY จากรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ธุรกิจโบรกเกอร์ และเงินปันผล ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้กำไรก่อนสำรองฯเติบโต 14% QoQ และ 21% YoY รวมถึง cost to income ลดลงมาอยู่ที่ 45% จาก 50%ในไตรมาสที่แล้ว สำหรับคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังคงทรงตัวจาก NPL ratio ของกลุ่มยังคงที่ ที่ระดับ 3% ในขณะที่ NPLs coverage ดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 130% ดังนั้นจากผลประกอบในภาพรวมที่ออกค่อนข้างดี เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกในกลุ่มนี้ ปัจจุบันกลุ่มธนาคารซื้อขายที่ PER และ PBV 2556 ที่ 12.1 เท่า และ 1.9 เท่า ตามลำดับ โดยเราเลือก KTB เป็น top pick ในกลุ่ม
SCC (ซื้อ ปิด 482.0 พื้นฐาน 545.0 +13.1%) การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันอุปสงค์ต่อธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จที่แข็งแกร่งในขณะที่อุปทานนั้นมีอย่างจำกัด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้กับราคาและกำไรของ SCC โดยในปี 2555 ธุรกิจปูนซีเมนต์ของ SCC โต 54% YoY เพราะได้ปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ต่อสินค้า การซื้อสินทรัพย์ปูนซีเมนต์เข้ามา และการเข้าไปซื้อบริษัท Boral Indonesia ในปัจจุบันธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จคิดเป็น 40% ของรายได้ของ SCC เทียบกับ 30% ในปี 2554 ในขณะที่ความจำกัดด้านการขนส่งเป็นปัจจัยผลักดันราคาขึ้นมา 10% ในปี 2555 และจากการเปรียบเทียบกับ SCCC เราเห็นว่า SCCC มียอดขายจากธุรกิจปูนซีเมนต์และอื่นๆเพิ่มขึ้น 41% YoY และ GPM เพิ่มขึ้น 98% YoY แต่ถ้าดูที่ธุรกิจปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว ยอดขายจะเพิ่มเพียง 7% YoY และ GPM ลดลง 1% YoY นอกจากนี้จากการที่ SCC มีการเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มในส่วนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ทำให้ SCC มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 45% ในตอนนี้ เราจึงคาดว่า SCC จะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น เราคาดกำไร 1Q56 ที่ 8.7 ลบ เพิ่ม 45% YoY และ 25% QoQ คงคำแนะนำ ซื้อ
KCE (ซื้อ ปิด 15.7 พื้นฐาน 20.0 +27.4%) หลังจากเข้าประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการของ KCE เราคาดว่า KCE จะรายงานกำไรจากการดำเนินงาน 1Q56 ที่แข็งแกร่งที่ 140 ลบ (เพิ่ม 231.3% YoY และ 6.2% QoQ) ในขณะที่ถ้ารวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 100 ลบ กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 240 ลบ ซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่โตขึ้นถึงระดับ 2,002 ลบ จากการฟื้นตัวของ KCET โดยเราคาด utilization rate จะอยู่ที่ 72-73% ใน 1Q56 และจะส่งผลให้เกิด economies of scale และถึงแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าแต่จากราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัว ทำให้เราคาด GPM จะสูงขึ้นถึงระดับ 22% ใน 1Q56 (เทียบกับ 19% ใน 1Q55 และ20.5% ใน 4Q55) นอกจากนี้เราคาดการขยายโรงงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยผู้บริหารคาดค่าการลงทุนขั้นต้นที่ 400 ลบ และถึงแม้เราคาด KCE จะแสดงผลงานที่แข็งแกร่งใน 1Q56 เรายังคงมุมมองอนุรักษ์นิยมและให้คำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาพื้นฐานเดิมที่ 20 บาท
เศรษฐกิจไทย
ส่งออกเดือนมี.ค.56 เติบโต +4.55%YoY ก.พาณิชย์ รายงาน การส่งออกเดือนมี.ค.56 พลิกกลับมาขยายตัว +4.55%YoY คิดเป็นมูลค่า 20,769.6 ล้านดอลลาร์ จากที่หดตัวในเดือนก.พ.56 ที่ -5.83%YoY (Bloomberg consensus คาด +2.34%YoY) เนื่องจากการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัว +5.71%YoY (นำโดย ยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เหล็กและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเคมีภัณฑ์) และการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่เติบโตขึ้น +2.98%YoY ตามการส่งออกข้าวและมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ขณะที่การนำเข้าหดตัวลง -11.52%YoY คิดเป็นมูลค่า 21,636.7 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดดุลการค้าราว 867.1 ล้านดอลลาร์
ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-มี.ค.56) การส่งออกขยายตัว +4.26% คิดเป็นมูลค่า 56,966.6 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น +8.44% คิดเป็นมูลค่า 64,877.6 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 7,911 ล้านดอลลาร์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) มีความกังวลว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง อาจสร้างแรงกดดันต่ออุปสงค์ในประเทศคู่ค้าหลักและทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า อาจส่งผลให้การส่งออกในระยะข้างหน้าตกอยู่ในภาวะที่น่ากังวลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น KResearch จึงปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยปี 2556 ลงมาอยู่ที่ +7.0%YoY (กรอบคาดการณ์ที่ +4.0-9.0%YoY)
สรุปภาวะตลาด
DJIA ปิด 14,719.46 จุด +152.29 จุด (+1.05%) S&P500 ปิด 1,578.78 จุด +16.28 จุด (+1.04%) Nasdaq ปิด 3,269.33 จุด +35.78 จุด (+1.11%) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเอกชน และรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมี.ค.
NYMEX ส่งมอบ มิ.ย. อยู่ที่ USD89.18/bbl -0.01(-0.01%) สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบ มิ.ย. อยู่ที่ USD1,408.8/ounce -12.4(-0.87%) สัญญาราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากคาดกังวลต่ออุปสงค์น้ำมันที่ลดลง หลังจาก HSBC รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตของจีนปรับตัวลดลง ขณะที่สัญญาราคาทองคำปรับตัวลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สรุปข่าวประจำวัน
ต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ รายงาน ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.56 ดีดตัวขึ้น 1.5% สู่ระดับ 417,000 ยูนิต หลังจากที่ลดลงแตะ 411,000 ยูนิตในเดือนก.พ.56 และเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของปีที่แล้ว ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 18.5% ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
สำนักงานเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FHFA) รายงาน ราคาบ้านในสหรัฐยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นในเดือนก.พ.56 โดยดัชนีราคาบ้านรายเดือนของ FHFA แสดงให้เห็นว่า ราคาบ้านในเดือนก.พ.56 สูงขึ้น 0.7% จากเดือนก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)
Markit รายงาน ผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นรวมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของยูโรโซนในเดือนเม.ย.56 อยู่ที่ 46.5 โดยดัชนีที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของภูมิภาคยังเผชิญภาวะหดตัว ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นขยับลงสู่ระดับ 46.5 ในเดือนเม.ย.56 จาก 46.8 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นที่ 46.6 จาก 46.4 ในเดือนมี.ค.56 (อินโฟเควสท์)
เอชเอสบีซี โฮลดิงส์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีน ลดลงแตะ 50.5 ในเดือนเม.ย.56 จาก 51.6 ในเดือนมี.ค.56 แม้ว่าดัชนี PMI เบื้องต้นในเดือนเม.ย.56 ปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัว แต่เป็นไปในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ นายฉู หงปิน นักเศรษฐศาสตร์ของเอชเอสบีซีกล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าส่งออกจีนได้หดตัวลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค.56 ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการจากต่างประเทศยังคงอ่อนแรง (อินโฟเควสท์)
ข่าวบริษัท
MAKRO เปิดเทรดวันนี้ ราคาพุ่งปรี๊ด100บาท 'ซีพี' เทกโอเวอร์หวังใช้บุกตลาดอาเซียน "MAKRO" กลับเปิดเทรดวันนี้ ราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นกว่า 100 บาท หลัง CPALL ทุ่มเงิน 1.89 แสนล้านบาทซื้อกิจการ หวังใช้ขยายสาขาต่างประเทศ พร้อมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ ที่ราคาหุ้นละ 787 บาท ช่วง ก.ค.-ส.ค.นี้ เชื่อแล้วเสร็จในช่วงปลาย ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
CPALL ทุ่มซื้อกิจการ MAKRO หนุนยอดขายกระฉูด3แสนล้าน CPALL เปิดแผนทุ่มเงิน 188,880 ล้านบาท ซื้อหุ้น MAKRO ขยายธุรกิจค้าปลีกเต็มสูบ หวังเป็นช่องทางกระจายสินค้าจากไทยสู่กลุ่มเอเชีย ภายใต้ชื่อ "สยามแม็คโคร" เข้าไปลงทุนคาดโกยยอดขายปีละ 3 แสนล้าน ผู้บริหาร "ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์" เผยการเทกโอเวอร์ครั้งนี้ CPALL ใช้กระแสเงินสด 10% และที่เหลือเป็นเงินกู้จาก 5 แบงก์พาณิชย์ (ทันหุ้น)
ไทยพาณิชย์'พุงกาง แพ็กเกจกู้เงินCPALL "ไทยพาณิชย์" (SCB) ยกซดเฉพาะค่าฟี 0.5-1% ไม่รวมดอกเบี้ยจากดีล CPALL ซื้อหุ้นแม็คโคร 1.88 แสนล้านบาท ยันเงินกองทุนแข็งโป๊ก พอต่อการปล่อยสินเชื่อ (ข่าวหุ้น)
SAMTEL ลั่นQ1 กำไรเจ๋ง รับงานเพิ่มดันแบ็กล็อก "SAMTEL" แย้มผลงาน Q1 รายได้-กำไรเจ๋ง เล็งเซ็นสัญญาอีก 2 โครงการในเดือนนี้ ดันแบ็กล็อกทั้งปีนี้พุ่งแตะ 1 หมื่นล้าน หลังเซ็น MOU รับงานกรมราชทัณฑ์ 1.13 พันล้าน บุ๊ครับรู้รายได้ Q2-Q3 นี้ (ข่าวหุ้น)
TRC ปรับเป้ารายได้โตไม่ต่ำ10% โชว์แบ็กล็อก3พันล้าน จ่อประมูลงานเพิ่ม4หมื่นล้าน "ทีอาร์ซี" ปรับเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากเดิมตั้งไว้ 5-10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 4,344 ล้านบาท หลังเตรียมเข้าประมูลงานเพิ่มกว่า 3-4 หมื่นล้าน ปัจจุบันมีแบ็กล็อก 3,000 ล้านบาท คาดจะรับรู้ปีนี้ 2,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
RATCH แจงเข้าประมูลไอพีพี ปรับบอร์ดใหม่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมไม่เกิน 50% RATCH แจงประมูลโครงการไอพีพีรอบใหม่ ระบุมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ โดยรัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 50% เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระมากขึ้น เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และตอบสนองหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ยันไม่ได้อยู่ในฐานะได้เปรียบบริษัทอื่น (ข่าวหุ้น)
DRT เดินหน้าผลิตอิฐมวลเบา ดันแบรนด์ "ตราเพชร"ตีตลาด ประเดิมขายพ.ค.นี้ "DRT" เดินเครื่องผลิตอิฐมวลเบาตราเพชรเร็วกว่ากำหนด เริ่มขายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหารชี้เพิ่มรายได้ให้บริษัทภายในปีนี้ขั้นต่ำ 300 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
PE เร่งศึกาแผนลดทุนหวังล้างหนี้-ปันผลรอบ10ปี PE ประกาศลุยธุรกิจ หัวเรือใหญ่ออกปาก พร้อมใส่เงินขยายธุรกิจทั้งเครือมากกว่า 1 พันล้านบาท จับตา 1-2 ปีปั๊มฐานรายได้แตะ 1 พันล้านบาท แย้มศึกษาแนวทางลดทุนหวังล้างขาดทุนสะสมกว่า 500 ล้านบาทเกลี้ยง วาดหวังจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นรอบ 10 ปี พร้อมลุยเพิ่มมาตรฐานรถเช่าโกยมาร์จิ้น 35-40% (ทันหุ้น)
SOLAR ลุ้นงานโรงไฟฟ้า800MW SPCGสั่งลุยตั้งกองทุน5พันล้าน SOLAR ลุ้นประมูลงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน 800 เมกะวัตต์ Q2/2556 นี้ ส่วนผลงานโค้งแรกมั่นใจโตกระหึ่ม โบรกแนะจับตาแผนเพิ่มทุน PP จำนวน 49 ล้านหุ้น ดึงพันธมิตรไทย-เทศร่วมทุน ฟาก SPCG เดินหน้าตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 5 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
SVOA งานล้นกำไรทุบสถิติเจรจาพันธมิตรบุกอินโดจีน SVOA ขึ้นแท่นควรเด่นปี 2556 ทั้งฐานกำไรสุทธิและรายได้สูงทำสถิติใหม่ หลังบรรยากาศเป็นใจ งานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเรียงคิวเข้าไม่หยุด จับตางบไตรมาส 1/2556 ฟ้าผ่า กูรูปักธงกำไรสูง 204 ล้านบาท โตเฉียด 30% ครึ่งหลังนอนตีพุง (ทันหุ้น)
IFEC งบQ1หรูบุ๊กกำไรพิเศษทุ่มงบก้อนโตดันฐานรายได้25% IFEC ลุ้นบุ๊กขายที่ดิน 126.75 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา 80-100 ล้านบาท หลังโอนกรรมสิทธิ์แล้ว จับตาปูทางทุ่มงบก้อนโตขยายกิจการ พร้อมปรับกลยุทธ์เพิ่มลูกค้า 10-15% จากเดิมแค่ 5-6 พันราย แย้มปี 2556 กำไรและรายได้พุ่ง 20-25% ด้านนาย "ณรงค์ เตชะไชยวงศ์" คอนเฟิร์มงานล้นมือ (ทันหุ้น)
ROJNA เคาะงบQ1สดใส ขายที่ดิน-เงินชดเชยเข้าเป้า ROJNA มั่นใจกำไรไตรมาส 1/2556 สดใส หลังยอดขายที่ดินเป็นไปตามเป้า แถมจ่อบุ๊กเงินประกันก่อนหักค่าใช้จ่ายอีก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐมั่นใจยอดขายที่ดินปีนี้เข้าเป้า 1.5 พันไร่ รับอานิสงส์ภาคอุตสาหกรรมแห่ย้ายฐานเข้าปราจีนบุรี (ทันหุ้น)
MILL เพิ่มทุนคลอดMILL-W2 แจกฟรี4ต่อ1-ขานรับเมกะโปรเจ็กต์ บอร์ด MILL อนุมัติเพิ่มทุนทั้งหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วยการแจกวอร์แรนต์ฟรี(MILL-W2) อัตราส่วน 4 ต่อ 1 หวังรองรับอานิสงส์เมกะโปรเจ็กของรัฐบาลในอนาคต ย้ำแผนเทคโอเวอร์กิจการ TSSI เสริมแกร่งต่อยอดธุรกิจค้าเหล็ก พร้อมตั้ง "วิษณุ เครืองาม" ร่วมเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน (ทันหุ้น)
ANAN ปลื้มดีมานด์กระฉูด อัพเป้ายอดขายทั้งปี1.53หมื่นล. ANAN ประกาศปรับเป้ายอดขายปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1.53 หมื่นล้านบาท และขยับเป้ารายได้ทั้งปีเป็น 1.21 หมื่นล้านบาท หลังไตรมาสแรกทุกโปรเจ็กต์สร้างผลงานยอดขายกระฉูด ผู้บริหาร "ชานนท์ เรืองกฤตยา" เผยจุดเด่นทำเลทอง และดีไซน์ตอบสนองลูกค้าโดนใจ (ทันหุ้น)
ECF ซ่อนกำไรQ1อลังการลุ้นข่าวดีจับมือโมเดิร์นเทรด ECF มีเซอร์ไพรซ์กำไรไตรมาส 1/2556 บานตะไททะลุ 10 ล้านบาท เทียบกับทั้งปี 2555 ที่ 35.64 ล้านบาท ส่วนปี 2556 คาดพุ่งขึ้นเท่าตัว หลังรับออเดอร์ทั้งในและนอกประเทศมือเป็นระวิง ล่าสุดเตรียมบินลัดฟ้าเซ็นสัญญาดูไบ 120 ล้านบาท จ่อคิวด้วยฟิลิปปินส์-เกาหลี รายต่อไป ส่งซิกอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าโมเดิร์นเทรดดันยอดขายเพิ่ม ด้าน "อารักษ์" บอสใหญ่ลั่นผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลราคาหุ้นนิ่ง ย้ำกำไรเด้งขึ้นชัดเจนลุ้นรับปันผลงาม (ทันหุ้น)
SCBLIFE รุกช่องทางขายใหม่ เสิร์ฟประกันเดลิเวอรี่แบบเบ็ดเสร็จ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต(SCBLIFE) ขยายช่องทางการขายใหม่ เปิดตัวรถโมบายล์แวน "SCBLIFE Mobile Van" ชูคอนเซ็ปต์มิติใหม่ประกันชีวิต พร้อมส่งตรงถึงบ้านแบบ "Insurance Delivery" หนุนตัวแทนเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่ ต่อยอดการขายพร้อมรีครูทเบ็ดเสร็จด้วยรถคันเดียว ตั้งเป้าทั้งปีมี 30 คันทั่วไทย (ทันหุ้น)
CHOW เล็งปรับเป้ารายได้เพิ่มรอบุ๊กเงินประกัน10ล. CHOW มั่นใจรายได้-กำไรไตรมาส 1/2556 สวยหรู หลังยอดขายเหล็กขยายตัวดีเกินคาด แถมรอบุ๊กเงินชดเชยประกันภัยอีก 10 ล้านบาท พร้อมส่งซิกเตรียมเพิ่มเป้ารายได้ปี 2556 อีกรอบหลังจบไตรมาส 2/2256 คาดดีมานด์เหล็กในประเทศพุ่งขึ้น (ทันหุ้น)
ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม
นายกฯสั่งโต้งรับมือบาทแข็ง ยันลดดอกเบี้ยสกัดเงินเข้า เอกชนชงมาตรการรัฐช่วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจแข็งค่าถึง 27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ว่ารัฐบาลกำลังเป็นห่วงเรื่องนี้ และได้สั่งการให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง และรมต.ที่กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ ไปหารือเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ส่งออก โดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ สุดท้ายความเสียหายจะตกอยู่กับประชาชนและประเทศ ซึ่งนายกิตติรัตน์ ได้พยายามประสานงานในเรื่องนี้ รวมถึงดูแลเรื่องของการเงินการคลังให้เร็วที่สุด (เดลินิวส์)
ครม.ไฟเขียวกรอบงบปี 2557 ทุ่มงบคืนเงินรถคันแรก 4 หมื่นล้าน รับจำนำสินค้าเกษตรพุ่ง 7.35 หมื่นล้าน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆภายใต้กรอบวงเงินรายจ่าย 2.525 ล้านล้านบาทโดยมีการตั้งขาดดุลงบประมาณที่ 2.5 แสนล้านบาท ประมาณการรายรับที่ 2.275 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญในช่วงเดือน พ.ค.นี้ (โพสต์ทูเดย์)
กลุ่มเกษตรและอาหาร: ภัยแล้งผลาญเศรษฐกิจ 49 จังหวัด ดันราคาหมู-ผัก-ไข่-กุ้งพุ่งพรวด ภัยแล้งคุกคามหนักผลาญเศรษฐกิจ 49 จังหวัดทั่วประเทศ อีสานอ่วมสุด เขื่อนสำคัญ เหลือปริมาตรน้ำไม่ถึง 10% ของความจุ ภาพรวมพื้นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า 4.6 ล้านไร่ ข้าวหนักสุด ขณะผลพวงภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัดดันราคาหมู ไข่ไก่ พืชผัก กุ้งพุ่งพรวด เหตุผลผลิตลด สวนทางต้นทุนสูง (ฐานเศรษฐกิจ)
กิจพล ไพรไพศาลกิจ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
+662 696-0057
ปณิธิ จิตรีโภชน์
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
, +662 696-0053
โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2556
|
Daily Research 
Comments