รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

Home

Daily Research

รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

Thursday, 19 December 2013 10:09

สรุปภาพตลาด

ขึ้น

วันนี้คาด ขึ้นตามภูมิภาค แนวต้าน 1,373 จุด แนวรับ 1,340 จุด ใครที่ซื้อตามคำแนะนำ แนะถือ คาดวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นต่อ

รายสัปดาห์คงแนวรับหลัก +/-1330 จุด การเก็งกำไรรายสัปดาห์ ให้น้ำหนักดัชนีฯยืน/สร้างฐาน แถว 1,330 จุด +/- จากนั้นจะเกิดภาพ รีบาวด์ตั้งแต่ อังคาร-พุธ

ถึงสิ้นปีคาดกรอบ แนวรับ 1350/1330 ต้าน 1400 จุด (แนวต้านทางเทคนิคปรับลง หลังดัชนีฯหลุด 1350)

หุ้นเด่น AI คาดปันผลพิเศษจากกำไรขาย AIE 1.3-1.6 บ. บวกปันผลปกติ ราว 0.4-0.5 บ.ต่อหุ้น ทั้งนี้การขึ้นเครื่องหมายรับสิทธิ์จอง IPO ไม่ได้เกี่ยวกับการเกิด Dilution แต่อย่างใด, SAMART (Laggard play), BJCHI (cyclical play เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้น) และหุ้น Window dressing แนะ KTB KBANK

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ

(*) ผลประชุมเฟดวานนี้ ลดวงเงินซื้อ Mortgage Back Securities ลงเหลือ $3.5 หมื่นล้าน (จากเดิมซื้อ $4 หมื่นล้านต่อเดือน) และลดวงเงินซื้อ Long term treasury securities ลงเหลือ $4 หมื่นล้าน จากเดิม $4.5 หมื่นล้าน รวมลดลง $1 หมื่นล้าน ขณะที่เดือน ตค. ตลาดคาดลด $1.5 หมื่นล้าน/เดือน ส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนในตลาดหุ้นโลก ระยะสั้น

ผลกระทบ: บวกต่อหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและสหรัฐฯ Cyclical play: PTTGC BANPU TUF CPF BJCHI (คาด Outperform ดัชนีฯ) แต่ระยะ 3-6 เดือน ข้างหน้าคาดเป็นลบต่อภาพรวมการลงทุน เพราะสภาพคล่องที่ลดลงเร็วกว่าตลาดประเมิน อาจกดดัน Upside ตลาดหุ้นเกิดใหม่/และหุ้นไทย

(0) สภาพัฒน์ จะเผยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2014 วันศุกร์นี้ โดยปัจจุบันยังคงคาด GDP 2013F ที่ 3% และปี 2014F คาดขยายตัวในกรอบ 4-5% และคาดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเหลือ -0.6% ของ GDP จากปีนี้ที่ -0.9%

(+) US Economic วันพฤหัสคาดยอดขายบ้านเก่า ลดลงเป็น 5.02 ล้าน จาก 5.12 ล้านยูนิต และ วันศุกร์ GDP 3Q 3rd คาดคงที่ 3.6%

(+) หุ้นมีข่าว + CPF TUF CFRESH ส.กุ้งไทยคาดผลผลิตปี 2014 3-3.2 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ 2.5 แสนตัน หลังสถานการณ์โรคระบาด EMS ในกุ้งเริ่มดีขึ้น โดยการส่งออกน่าจะเติบโตได้ 20% และคาดว่า ไทยจะสามารถต่ออายุสิทธิ์ GSP จาก EU ได้ เพราะ ความต้องการกุ้งในตลาดมีอยู่มาก, +SPVI หุ้นน้องใหม่ตลาด MAI ราคาจอง 0.9 บ.ราคาเป้าหมายตลาดคาด 1.35/1.4 บ. (Unlock value theme: ถ้าขึ้นแรงบวกต่อ IT-ถืออยู่ 29%)

(*) Morgan Stanley (จากรายงาน ASEAN Big Debates 2014) คาดถ้าการเมืองไทย คลี่คลายหุ้นไทยจะกลับไปแถว 1,450 จุด ส่วนกรณีแย่สุดคาด Downside หุ้นไทยราว 25% (~1,000 จุด)

Investment theme:

กลุ่มค้าปลีก อาหาร โดยสถิติมักปรับขึ้นช่วงก่อนเลือกตั้ง CPALL ROBINS CPF

กลุ่มอาหาร-ส่งออก กลุ่มที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ คาด Outperform ตลาด CPF TUF GFPT DELTA HANA BJCHI PTTGC

Events play: SET50 หุ้นเข้า +THCOM VGI, AI คาดปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO จ่าย DPS 1.3-1.6 บ., ขายกองทุนโครงสร้างฯ: TRUE JAS

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐมองตลาดแรงงานดีเริ่มลดมาตรการ QE

ประธานเฟด หรือ ธนาคารกลางสหรัฐประเมินตลาดแรงงานสหรัฐฟื้นตัวดี ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณานโยบายการเงินและเศรษฐกิจ หรือ FOMC ได้ตัดสินใจเริ่มลดมาตรการ QE ลง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และยึดคำมั่นว่าจะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจนกว่าอัตราว่างงานคนอเมริกันจะต่ำกว่า 6.5% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 2% การปรับลดเม็ดเงิน QE ครั้งนี้เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในตลาดอสังหาฯสหรัฐและอาจส่งผลลบย้อนกับมาสู่เศรษฐกิจได้หากมีการคงมาตรการ QE นานเกินไป (Bloomberg)

ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมันสูงสุดในรอบ 20 เดือน

ตัวเลขการสำรวจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน 7000 คนพบมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในเดือนธ.คส่งผลให้ตัวเลขดัชนีฯเพิ่มเป็น 109.5 จุดจาก 109.3 จุดในเดือนพ.ย ธนาคารกลางเยอรมันประเมินว่าตัวเลขจีดีพีของประเทศจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจากนี้หลังจากที่มีการชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา

แนะตั้งกรมขนส่งทางราง สศ.รอชงรบ.ใหม่รับ 2 ล้านล้านบาท

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.) เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาลที่มารับช่วงต่อควรดำเนินการอันดับแรกคือตั้งกรมขนส่งทางราง โดยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับโครงสร้างพื้นฐานและงานสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ต่างๆ รวมถึงสนับสนุนจัดทำแผนส่งเสริมให้มีการลงทุนตามเส้นทาง และพัฒนาสถานีรถไฟ พื้นที่โดยรอบ เชื่อมโยงระบบรางเข้ากับระบบถนน และท่าเรือแหลมฉบัง (หนังสือพิมพ์มติชน)

เศรษฐกิจโลกแย่ขอลงทุนปีนี้หด 11 เดือนมูลค่าหาย 7.3 หมื่นล้านบาท ตปท.ยื่นโครงการลดลงถ้วนหน้า

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แจ้งว่า ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 11 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีผู้ยื่นขอทั้งสิ้น 1,696 ราย ลดลง 181 โครงการ จากปีก่อนมีผู้ยื่นขอ 1,696 ราย เงินลงทุนลดลง 7.3 หมื่นล้านบาท จาก 8.64 แสนล้านบาทปีก่อน เหลือ 7.91 แสนล้านบาท แบ่งเป็นกิจการคนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 621 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 562 โครงการ ส่วนต่างชาติถือหุ้น 100% มี 643 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนยื่นขอ 805 โครงการ กิจการที่ร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ 432 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ยื่น 510 โครงการ (หนังสือพิมพ์มติชน)

บิ๊กอสังหาฯทุ่มลงทุนแสนล.ยูวี-พฤกษา-แสนสิริพร้อมลุยไฟการเมือง ฝ่าปัจจัยลบผุดบ้าน-คอนโดปีหน้า

บิ๊กอสังหาฯ ฮึดลงทุนปีหน้ากว่าแสนล้าน กลุ่มเสี่ยเจริญขยายทั้งบ้าน-คอนโด พฤกษา-แสนสิริยังจัดเต็มนายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ หรือ UV ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปิดเผยว่า ในปี 2557 กลุ่มยูนิเวนเจอร์จะขยายสัดส่วนในธุรกิจอสังหาฯมากขึ้น โดยการลงทุนผ่านบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ดิเวลล็อปเมนท์ จะพัฒนาคอนโดมิเนียมและบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนท์ หรือโกลเด้นแลนด์ จะบุกตลาดบ้านจัดสรร (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

กุ้งไทยพ้นโรคส่งออกปีหน้าขยายตัว 20%

คาดปีหน้ากุ้งไทยส่งออกเพิ่ม 20% หลังแก้ปัญหาตายด่วนได้ ขอเวลา 2 ปีทวงแชมป์โลกคืน นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า การส่งออกกุ้งไทยปี 2557 จะขยายตัว 20% ตามผลผลิตกุ้งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนตัน จากปี 2556 ที่มีผลผลิตและส่งออกประมาณ 2.6 แสนตัน มูลค่าประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท โดยปีหน้าราคากุ้งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 10% จากปีนี้ที่กุ้งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 270 บาท/กก. (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1

รายงานวันนี้

กลุ่ม: อาหาร คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -

กลุ่มอาหารจะปรับตัวได้แข็งแกร่งกว่า SET ไปจนถึงช่วงกลางปี หนุนโดยการฟื้นตัวของกำไรอันเป็นผลมาจากธุรกิจกุ้งที่ฟื้นตัวและมาร์จิ้นธุรกิจสัตว์บกที่เพิ่มสูงขึ้น

ราคาไก่ในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในเดือนธ.ค.ถึงไตรมาส 1/57

คาดการณ์อุปทานไก่ขาดตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2557

ปริมาณผลผลิตกุ้งจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2557

นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล

หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

Technical Analysis

Security: INTUCH

Position: ซื้อ

เป้าหมาย : 77/78

Stop loss: < 73

Reason: ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญ 71-72 (แนวรับเดิมในอดีต) สอดคล้องกับการดีดตัวขึ้นจากภาวะ Oversold

Security: KBANK

Position: ซื้อ

เป้าหมาย : 176/178

Stop loss: < 170

Reason: เรามองโอกาสในการดีดตัวขึ้นเมื่อราคาหุ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 172 บ. ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดขึ้น พร้อมกับสัญญาณบวกจากกราฟแท่งเทียนปิดเต็มแท่ง Bullish engulfing

Security: SAMART

Position: ซื้อ

เป้าหมาย : 16.8/17.2

Stop loss: < 15.7

Reason: ราคาหุ้น SAMART ปรับตัวลงแรง โดยปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้น 30% จากจุดยอดที่ 22.3 คาดหมายสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับลงแรง Oversold และสัญญาณดีดตัวเมื่อเกิดภาพ Bullish divergence

Security: TOP

Position: ขาย

Reason: หุ้น TOP อยู่ในข่ายที่ต้องระวังมากขึ้นเนื่องจากโมเมนตัมลดลง ขณะที่ราคาหุ้นปิดต่ำทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ภายหลังจากการฟอร์มตัวรูปแบบ Head & shoulder Top

Security: MAJOR

Position: ขาย

Reason: หุ้นมีความเสี่ยงของการปรับลงหลังจากปิดต่ำ ยืนยันสัญญาณก่อนหน้าที่ปิดลักษณะ Bearish ขณะที่รูปแบบหลักยังคงเป็นทิศทางขาลง

Security: STPI

Position: ขาย

Reason: ราคาหุ้นปิดต่ำโดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MACD ปัจจุบันหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นกลางจากเครื่องมือ Bollinger band

ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334

โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2556

Written by :