รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

Home

Daily Research

รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

Wednesday, 12 February 2014 10:16

สรุปภาพตลาด

บวกไม่ไกล

วันนี้คาด บวก (ไม่ไกล) ตามตลาดต่างประเทศ แนวรับ 1,286 จุด แนวต้าน 1,307/1,314 จุด

ระยะสัปดาห์คาดซิ๊กแซกขึ้น ต้น-กลางสัปดาห์ แล้วปลายสัปดาห์ลง ปัจจัยหนุน ยังคงเป็น การเก็งผลประกอบการ บจ.ไทยไม่แย่อย่างที่ตลาดคาด และการประกาศปันผล ส่วนปัจจัยลบ คือ วิตกเหตุการณ์ปะทะจากการชุมนุมฯ

หุ้นแนะนำ CENTEL CPN สะท้อนข่าวร้ายไปมาก-เก็งยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน, TVO ดีมานต์อาหารสัตว์เพิ่ม ขณะที่ราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหนาวนานในสหรัฐฯ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ

(+/-) สภาล่างสหรัฐฯผ่าน กม.เพดานหนี้ 221 ต่อ 201 เสียง ขยายถึง กลางเดือน มีค.นี้ (ติดใกล้ช่วงเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้ การผ่าน กม.ต่างๆยังทำได้ไม่สุด)

(+) วานนี้เฟดแถลงสุนทรพจน์ส่งสัญญาณเป็นบวกต่อตลาด

(+) ตัวเลขเอเชียวานนี้ดีกว่าคาด จีนรายงาน Balance of payment 4Q13 ดีกว่าคาด โดย Current account $49.8bn (จาก 3Q13 $40.4bn) และ FDI $59.1bn (จาก $34.2bn), ฟิลิปินส์ รายงานส่งออกเดือน ธค.+15.8% y-y ดีกว่าคาดที่ +1.4%

(+/-) วันนี้จีนรายงานการส่งออกเดือน มค.คาดชะลอ 0.1% y-y (จากเดือนก่อน +4.3%) และเงินเฟ้อจีน (วันศุกร์)คาด +2.4% จาก 2.5%, วันพฤหัสคาด เกาหลีใต้คงดอกเบี้ย 2.5% และอินโดนีเซียคงดอกเบี้ย 7.5%, วันศุกร์คาด EU รายงาน GDP 4Q13 +0.3% q-q sa. และมูดี้ส์ update เครดิตอิตาลี

(-) MS ออกรายงานเชิงกลยุทธ์ (tactical call) แนะ Short (ยืมหุ้นขาย) ADVANC DTAC โดยคาดมีโอกาส 80% ที่หุ้นจะลงภายใน 60 วัน ข้างหน้า

(+/-) รายงานงบ 4Q13: +BIGC กำไรสุทธิ 2.6 พันลบ.ดีกว่าตลาดและเราคาดราว 30%, -ADVANC กำไรฯ ~9 พันลบ. แย่กว่า MS คาด 6% และ MS ปรับกำไรปี 2014-15Fลงและ ปรับ TP ลงเหลือ 213 บ., DTAC กำไร ~2 พันลบ.แย่กว่า MS คาด คงแนะ UW.

(+/-) การเมือง: ศาล รธน.พิจารณารับ/ไม่รับ ฟ้องเลือกตั้งโมฆะวันนี้ (หากขัด ม.68 อาจถึงขั้นยุบพรรค-ตัดสิทธิ์) / ศาลแพ่งวินิจฉัย คดีค้าน พรก.ฉุกเฉิน วันที่ 12 กพ. 9 โมงเช้า, กกต. ยื่นรัฐบาลออก พรฎ. เลือกตั้งใหม่ 28 เขต คาด 12 กพ.นี้ (ทั้งนี้หากยังไม่สามารถเรียกประชุมสภาได้ภายใน 30 วัน (3 มีค.) หลังการเลือกตั้ง การรักษาการของรัฐบาลอาจขัด กม.อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง), กกต.ตั้งโต๊ะเจรจา รอบใหม่ 17 กพ.นี้ ด้าน ปชป.ตอบรับแบบมีเงื่อนไข,

(-) สศค.เล็งปรับคาดการณ์ GDP ปีนี้โตเหลือ 3.1% จากเดิมคาด 5% และมองมีโอกาสโตแค่ 2.8-2.9% (คาดปรับหลัง ออกรายงาน GDP 4Q13 17 กพ.นี้ โดยเป็นการปรับตามหลังหน่วยงานอื่น และสอดคล้องกับที่ ธปท.มอง)

(+/-) MSCI quarterly review 12 กพ.

(*) ขึ้นเครื่องหมาย XD: 13 กพ. IFEC (XW 2:1), 20 กพ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it บ.

Investment theme:

กลุ่มอาหาร-ส่งออก กลุ่มที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ CPF TUF GFPT DELTA HANA BJCHI BANPU PSL

หุ้นปันผลสูง: AI ปันผลพิเศษจากกำไรขาย IPO คาด DPS 1.3-1.6 บ., คาดการปันผลงวดปี 13 หักระหว่างกาล DELTA (DPS 2.7-2.9 บ.), HANA (0.94), KTB (0.82), TISCO (2.4)

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

ประธานเฟดคนใหม่ประเมินตลาดแรงงานยังโตดี

นางเจเนท เยลเลน ประธานเฟดคนใหม่ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีแรงขับเคลื่อนที่ดีแม้ว่าตัวเลขเดือนม.คจะออกมาต่ำกว่าที่หลายคนคาด โดยประธานเฟดย้ำว่าตัวเลขที่ผิดปกติเกิดจากภาวะอากาศที่หนาวเย็นมากเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายลดเม็ดเงิน QE พร้อมกับย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงหนุนให้อัตราการจ้างงานคนอเมริกันยังปรับตัวดีขึ้น โดยกำชับว่าการพิจารณานโยบายการเงินจะยึดเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจควบคู่กับการจ้างงาน (Bloomberg)

เวิลด์แบงก์ยันไทยโตแน่ 4%

ธนาคารโลกคาดจีดีพีไทยโต 4% ยันต่างชาติมั่นใจลงทุน ชาวนาไม่ได้เงิน ฉุดบริโภค นายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 4% จากปัจจัยบวกด้านการส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ 5-6% จากที่ติดลบ 0.4% ในปีที่ผ่านมา โดยเป็นการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในปีที่ผ่านมาเป็น 3.2% ในปีนี้ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

นักลงทุนเอเชียคึกกล้าซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น

แมนูไลฟ์เผยผลสำรวจพบนักลงทุนเอเชียมีความเชื่อมั่นลงทุนในหุ้นสูงขึ้น ได้แรงหนุนญี่ปุ่นฟื้น บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนจาก 8 ประเทศในเอเชีย ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ในไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจาก 15 จุด เป็น 22 จุด เนื่องจากการสำรวจล่าสุดได้เพิ่มประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาเป็นครั้งแรก แต่หากไม่นับรวมเข้ามาความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 16 จุด (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

กองทุนกรุงศรีฯดักอัตราดอกเบี้ยลงผุดทริกเกอร์บอนด์ กรุงไทยให้ผลตอบแทนอิงดัชนี SET50

บลจ.ดิ้นหาวิธีเพิ่มผลตอบแทนกองทุนตราสารหนี้ กรุงศรีออกทริกเกอร์บอนด์ กรุงไทยอิงดัชนี SET50 นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า บลจ.เปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาล 6M1 ทริกเกอร์ อายุประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีเป้าหมายจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า 10.25 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทน 5% ต่อปี (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ทหารไทยส่งทริกเกอร์ฟันด์ซื้อหุ้นยุโรป

บลจ.ทหารไทยยกตลาดหุ้นยุโรปน่าลงทุน ส่งทริกเกอร์ฟันด์ขายตั้งเป้า 10% ทยอยจ่าย 2 รอบ นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเปิดขายกองทุนเปิดทหารไทยยูโรเปี้ยน โกรท ทริกเกอร์ 5+5 เป็นทริกเกอร์ฟันด์กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนรวม 10% ใน 1 ปี (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

เปิดโรงสีเลือกคลังซื้อข้าวพาณิชย์เร่งขายล้างหนี้ชาวนา

ธนาคารโลกประเมิน 2 ปีรัฐขาดทุนจำนำข้าวรวม 4 แสนล้านบาท กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเสนอโรงสีซื้อข้าวรัฐแบบเจาะจงคลัง หวังเพิ่มช่องทางระบายข้าวหาเงินล้างหนี้ ด้านโรงสีระบุสนใจซื้อ 6 แสนตัน "พาณิชย์" วางแผน 6 เดือนแรกประมูลขายข้าวคืนเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ธนาคารโลกเผยจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้าฉุดการบริโภค สภาทนายความฯแนะให้ปิดล้อมโกดังเท่านั้น เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลให้เข้าไปตรวจสต็อกข้าว (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1

รายงานวันนี้

หุ้น: TICSO คำแนะนำ: ถือ ราคาเป้าหมาย (บาท): 41.50

สินเชื่อหดตัวลง 1% MoM ในเดือนม.ค. นำโดยสินเชื่อประเภท SME (ดีลเลอร์รถยนต์)

ตั้งสำรองหนี้สูญฯลดลงสำหรับปี 2557 จากที่ตั้งสำรองปี 2556 ไว้ที่ 4.1 พันล้านบาท

คาดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2557 ทรงตัว YoY ในช่วง 2.9-3.0%

นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม

หุ้น: SVI คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย (บาท): 4.70

เราคาดว่าบริษัทจะรายงานกำไรหลักไตรมาส 4/56 เติบโตแข็งแกร่งที่สุดในปี 2556 แม้ว่าจะอยู่ในช่วงโลว์ซีซั่น

SVI มีแนวโน้มที่จะรายงานกำไรหลักทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2557 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่ขยายตัว

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิหลังหักภาษีขึ้น 86% สำหรับปี 2556 (รายได้จากเงินชดเชยประกัน) และ 11% สำหรับปี 2557 (จากยอดขายที่กลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าคาด)

ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2557 ของเราอยู่ที่ 4.7 บาท (จาก 4.0 บาท) แนะนำ ซื้อเก็งกำไร

นักวิเคราะห์: จินดารัตน์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์

หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

Technical Analysis

Security: KTB

Position: ซื้อ

Target : 18/18.5

Stop loss: < 17

Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 25 วัน 17 บ. คาดสัญญาณปิดบวกเหนือเส้นค่าเฉลี่ย จะส่งผลให้ราคาดีดขึ้นต่อเนื่อง

Security: JAS

Position: ซื้อ

Target : 8.2/8.4

Stop loss: < 7.35

Reason: ส่งสัญญาณเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่จากการทะลุเส้นแนวโน้มบริเวณ 7.2 บ. เป็นการกลับตัวหลังจากหุ้นปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้น 40%

Security: PTT

Position: ซื้อ

Target : 300/305

Stop loss: < 286

Reason: ประเมินสัญญาณดีดตัวทะลุแนวต้านสำคัญ 280 บ. เป็นการกลับตัวและเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นระยะกลาง

Security: AI

Position: ซื้อ

Target : 16/16.5

Stop loss: < 14.5

Reason: การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ย 10 25 75 และ 200 ลักษณะ Golden cross เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการปรับขึ้นของราคาหุ้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย

Security: NYT

Position: ขาย

Reason: ราคาหุ้นปิดต่ำหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 19 โดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MACD ตัดเส้น Signal lineลง

Security: THREL

Position: ขาย

Reason: แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลังจากหลุดค่าเฉลี่ย 10 และ 25 วัน 13บ.ขณะที่ เครื่องมือ MACD ตัดเส้น Signal lineลง