ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 18 December 2014 09:35

SET Index 1,480.20 จุด +18.46(+1.26%)

มูลค่าการซื้อขาย 63,479 ล้านบาท

Big Lot 5,362 ล้านบาท

P/E 17.58 เท่า

P/BV 2.10 เท่า

Dividend Yield 2.98 %

Stock Market Indices

DJIA 17356.87 +288.00(+1.69%)

NASDAQ 4644.31 +96.48(+2.12%)

FTSE 6336.48 +4.65(+0.07%)

NIKKEI 16819.73 +64.41(+0.38%)

HANG SENG 22585.84 -84.66(-0.37%)

SSE COMPOSITE 3061.02 +39.50(+1.31%)

KOSPI 1900.16 -3.97(-0.21%)

Trading Value by Investor Net Position(Million Baht)

Institution +5,181

Foreign -5,849

Proprietary -1,059

Customer +1,728

Today : KTBST’s Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

SC ซื้อ / 4.50

Today KTBST’s Technical

ECL MILL NYT

PTT* PTTEP* DNA*

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET ABC TCMC RS

MAI NINE TIES RWI*

WARRANT TCMC-W1 NINE-W1

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข NNCL EIC WAT KIAT RS TCMC WAT PPS

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

สหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคบริการ(Markit)

สหรัฐฯ ตัวเลขเคลมการว่างงาน รายสัปดาห์

สหรัฐฯ Leading Indicator

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 10,137.98 18351.65 4.17%

CONS 2,636.15 136.88 2.35%

FOOD 1,641.54 11872.88 2.24%

SET 63,479.09 1480.2 1.26%

PROP 3,739.47 287.53 1.07%

BANK 10,073.84 585.67 0.82%

ICT 9,089.51 226.24 0.78%

COMM 1,823.15 27691.65 0.36%

MEDIA 2,165.87 80.66 0.35%

CONMAT 2,981.94 11748.61 -0.97%

TRANS 3,456.67 216.78 -1.26%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (17 ธ.ค.) SET Index ปิดที่ 1480.20 จุด เพิ่มขึ้น 18.46 จุด หรือ 1.26% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 63,479 ล้านบาท แม้ตลาดหุ้นต่างประเทศจะไม่เป็นใจนัก เพราะกังวลกับราคาน้ำมันที่ร่วงลงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจบางประเทศ แต่เนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาแรงจากกระแสข่าวลือ ทำให้ดัชนีฯ ในช่วง 8-16 ธ.ค.ปรับตัวลงมามากถึง 7% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นโลก (Bloomberg World Index) ลดลงเพียง 4% เมื่อความกังวลเรื่องข่าวลือจางลง จึงมีนักลงทุนบางส่วนกลับเข้ามาซื้อหุ้น โดยมุ่งไปที่กลุ่มพลังงานเนื่องจากราคาปรับตัวลงมามากกว่าหุ้นกลุ่มอื่น

ตลาดหุ้นต่างประเทศวันที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯเป็นบวกในคืนที่ผ่านมา ตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยไว้ พร้อมทั้งยืดเวลาการขึ้นดอกเบี้ยออกไปอีก (เร็วที่สุด คาดว่าจะเป็นการประชุมในวันที่ 30 เม.ย.) ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป รับรู้ข่าวบวกเฉพาะเรื่องราคาน้ำมัน แต่ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่บวกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องการเงินของกรีซเข้ามา

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jan) ตลาด NYMEX ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ 56.47 ดอลล่าร์/บาร์เรล สูงขึ้น 0.54ดอลล่าร์ จากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง ทำให้ความกังวลด้าน supply ของน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ซึ่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ (กำลังการผลิต 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เกือบเท่ากับประเทศซาอุฯ) ที่มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากช่วงก่อนหน้านี้

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.0% ทั้งนี้ กนง.ประเมินว่านโยบายการเงินปัจจุบันยังผ่อนปรนเพียงพอต่อเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวในปี 58 และสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

จำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาไทย ช่วงเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 2.5% และช่วง 11 เดือนแรก ลดลง 8.6%

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงซื้อที่เริ่มมีเข้ามาในตลาด และผ่านช่วงของการประชุมธนาคารกลางของไทยและของสหรัฐฯไปในวันที่ผ่านมาแล้ว แม้ผลการประชุมของ กนง. ของไทยจะไม่สร้างความแปลกใจให้กับตลาด แต่ FOMC ของสหรัฐฯ นั้นทำให้นักลงทุนเชื่อว่าสหรัฐฯจะคงดอกเบี้ยระดับต่ำไปอีกหลายเดือน น่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นบวกต่อ คาจะมีแรงซื้อหุ้น กระจายไปในหุ้นกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มพลังงาน เช่นกลุ่มธนาคาร แต่ปัจจัยที่ควรติดตามในระหว่างวัน คือ การซื้อ-ขาย ของนักลงทุนต่างประเทศว่าจะยังมีการขายสุทธิต่อหรือไม่ และทิศทางราคาน้ำมัน

กลยุทธ์การลงทุน ยังถือเป็นช่วงเวลา rebound ของหุ้นตัวที่ราคาปรับตัวลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา แน่นอนว่า หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมากจะถูกเลือกเข้าซื้อก่อน สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นไว้ วันนี้แนะให้ถือต่อ ส่วนการเข้าซื้อเพื่อลงทุน กลุ่มที่น่าสนใจ จะเป็นกลุ่ม ICT (ADVANC , TRUE , SAMTEL, SAMART) ซึ่งมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและไม่เสี่ยงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจมากนัก .... ส่วนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน (NOK, THAI , RCL) ยังเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนอยู่ต่อไป ......ขณะที่เสน่ห์ของหุ้นอสังหาฯ ในกลุ่มบ้าน-คอนโด แม้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ก็ถูกชดเชยด้วยราคาที่ลงมามากจน P/E ต่ำกว่าระดับปกติ ถ้ากลับมาดูที่ผู้ประกอบการที่จับตลาดกลาง-บน (SC, AP) ที่ยังมีการเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งดอกเบี้ยที่ต่ำ ราคาจึงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้

Stock in Focus

TMB-THCOM มีสัญญาณซื้อหุ้นกลับ เพราะราคาลงมามาก แรงซื้อที่จะมีเข้ามาในวันนี้ จะเริ่มที่หุ้นตัวที่ราคาปรับตัวลดลงมากในช่วงที่ผ่านมาเป็นลำดับแรก อย่างที่เราเห็นราคา PTT และ PTTEP ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหุ้นตัวอื่นๆ ในวันนี้ หากตลาดเปิดด้วยแรงซื้อ เราน่าจะเห็นการดีดตัวของหุ้นในกลุ่มอื่นๆ เราพิจารณาหุ้นนอกกลุ่มพลังงาน

ลำดับแรก คือ TMB ((ราคาปิด 2.96 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 3.06 บาท) นอกจากราคาหุ้นจะลงมามากแล้ว ความน่าสนใจอยู่ที่เป็นธนาคารที่ถูกคาดว่าจะมีกำไร ปี 2558 ขนาดตัวมากถึง 14.5% ซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับหุ้นธนาคาร และวันที่ผ่านมา ก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับหุ้นตัวที่สอง คือ THCOM (ราคาปิด 34.50 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 50.50 บาท) ผลประกอบการงวด 9 เดือน 2557 มีกำไร 1.17 พันลบ.เติบโตถึง 40% จากปีก่อน และคาดว่ากำไรปีหน้าของบริษัทจะยังมีการขยายตัวต่ออีก 30% (IAA & Bloomberg) ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมามาก จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้ซื้อในราคาที่ถูก นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. บริษัทฯเพิ่งลงนามในสัญญาเงินกู้ เพิ่อลงทุนในดาวเทียมไทยคม 8 มีแผนส่งขึ้นสู่วงโคจรภายในครึ่งแรกของปี 2559

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

Licence No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

News Headline

GUNKULทุ่มงบ4พันล้าน ลุยโรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่น ขนาด 38 MW คาดทำกำไร 160-180 ล้าน/ปี

IFECงบปี58โตกระโดด บันทึกขายไฟเพิ่ม252MW

SAWADซื้อกิจการ10แห่ง

หุ้นโรงแรมงบไตรมาส4 เด้ง รับไฮซีซั่นท่องเที่ยว ชู MINT-CENTEL-ERWเด่น

SIRIโอนคอนโดปีนี้1.5หมื่นล. ยอดขายทำได้แค่ 8พันล้าน เจอพิษการเมือง

'MC' กองทุนฝรั่งย่องรวบหุ้นโชว์ยิลด์สูง6%-กำไรQ4พีค

PTT-PTTEPพ้นวิกฤติน้ำมัน พลิกโอกาสเก็บรับปันผลสูง

'กลุ่มสื่อสาร' ฉายแววเจิดจรัส ADVANCผลงานโค้งท้ายนิวไฮ

'SC' บอร์ดไฟเขียว เพิ่มวงเงินออกตั๋วB/Eผุดโครงการ1.4หมื่นล.

News Release

GUNKULทุ่มงบ4พันล้าน ลุยโรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่น ขนาด 38 MW คาดทำกำไร 160-180 ล้าน/ปี

+ GUNKUL เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 38.1 เมกะวัตต์ ทุ่มเงินลงทุน 4,000 ล้านบาท หวังสร้างกำไรสุทธิ 160-180 ล้านบาทต่อปี คาดเริ่มบุ๊ค Q3 ปี 59 วางเป้าขยายเพิ่มเป็น 100 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

IFECงบปี58โตกระโดด บันทึกขายไฟเพิ่ม252MW

+ "IFEC" ฉายภาพปี 58 คาดรายได้โตก้าวกระโดด หลังจ่อบันทึกรายได้ขายไฟฟ้าเพิ่มเป็น 252 MW จากปีนี้มีแค่ 12 MW หนุนกำไรสุทธิปีหน้าพุ่ง 500-600 ล้านบาท เจรจาพันธมิตรทำโซลาร์ฟาร์มต่างประเทศเพิ่มอย่างน้อย 200 MW(ข่าวหุ้น)

SAWADซื้อกิจการ10แห่ง

+ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 หรือ SAWAD เตรียมรุกธุรกิจใหม่ หวังทำธุรกิจนายหน้าค้าประกันและรับจ้างติดตามหนี้ จะเข้าซื้อกิจการอีก 10 แห่ง ปลื้มนักลงทุนตอบรับโรดโชว์ล้นหลาม(ข่าวหุ้น)

หุ้นโรงแรมงบไตรมาส4 เด้ง รับไฮซีซั่นท่องเที่ยว ชู MINT-CENTEL-ERWเด่น

+ หุ้นกลุ่มโรงแรมไตรมาส 4 รับอานิสงส์ไฮซีซั่นท่องเที่ยว บวกธุรกิจอาหารได้แรงหนุนจากช่วงจับจ่ายใช้สอยส่งท้ายปี ดันงบเด่นสุดของปี โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” MINT-CENTEL เป้าราคาเท่ากัน 40 บาท ส่วน ERW ราคาเป้าหมาย 6 บาท(ข่าวหุ้น)

SIRIโอนคอนโดปีนี้1.5หมื่นล. ยอดขายทำได้แค่ 8พันล้าน เจอพิษการเมือง

+ "แสนสิริ" ย้ำปีนี้โกยยอดโอนคอนโดฯ 1.5 หมื่นล้าน ขณะที่ไตรมาส 4/57 คาดโอน 5 พันล้าน ส่วนยอดขายคอนโดฯ ปีนี้หลุดเป้าทำได้แค่ 8 พันล้าน เหตุเจอพิษการเมืองช่วงต้นปี นอกจากนี้ SIRI-W2 เทรดวันนี้ ลุ้นราคา 0.26-0.30 บาท(ข่าวหุ้น)

'MC' กองทุนฝรั่งย่องรวบหุ้นโชว์ยิลด์สูง6%-กำไรQ4พีค

+ MC ฉายแววเด่นกองทุนฝรั่ง-ไทย สนใจรวบหุ้น หลังพื้นฐานธุรกิจแกร่ง โชว์ยิลด์สูง 6% แถมราคายังต่ำ คอนเฟิร์มไตรมาส 4/2557 กำไรสูงสุดแห่งปี ไฮซีซันหนุนดันยอดขายเดือนธันวาคมพีค พร้อมกางแผนผุดสาขา Free Standing Shop แตะ 70% ส่งมาร์จิ้นทะลัก กำไรแจ่ม "สุณี เสรีภาณุ" จ้องทำดีลเทกโอเวอร์ ปี 2558 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% วางเป้า 24.66 บาท(ทันหุ้น)

PTT-PTTEPพ้นวิกฤติน้ำมัน พลิกโอกาสเก็บรับปันผลสูง

+ โบรกสแกนหุ้น PTT-PTTEP เจอภาวะราคาน้ำมันร่วงกดดัน ชี้เป็นโอกาสลงทุนหลังพ้นวิกฤติโดย PTT มีสตอรี่รองรับจากอานิสงส์การปรับโครงสร้างอัพราคาพลังงาน LPG และ NGV แถมจ่อบุ๊กกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BCP พ่วงเข็นบริษัทลูก GPSC-SPRC เข้าตลาด ส่วน PTTEP กำลังผลิตสูงตามแหล่งทั้งในและตปท. แนะสอย เป้าหมาย 37 และ 149 ตามลำดับ(ทันหุ้น)

'กลุ่มสื่อสาร' ฉายแววเจิดจรัส ADVANCผลงานโค้งท้ายนิวไฮ

+ "กลุ่มสื่อสาร" กลับมาโดดเด่นหลังผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ส่อแววทำนิวไฮของปี พร้อมยก ADVANC เป็นหุ้นเด่น หลังราคาเริ่มคลายแรงกดดันจากความชัดเจนโครงการ 4G ส่องกำไรปีนี้แตะระดับ 3.67 หมื่นล้านบาท เคาะเป้าหมาย 320.00 บาท ขณะที่ SAMART รอลุยโรงไฟฟ้าขยะ-ถ่านหิน โบรกรออัพประมาณการณ์และราคาอีกรอบ(ทันหุ้น)

'SC' บอร์ดไฟเขียว เพิ่มวงเงินออกตั๋วB/Eผุดโครงการ1.4หมื่นล.

+ SC บอร์ดไฟเขียวอนุมัติเพิ่มวงเงินออกตั๋ว B/E อีก 1 พันล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง "ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์" นั่งแท่นซีอีโอใหม่ส่วนปี 2558 ผลงานสดใส ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% กางแผนเปิดโครงการใหม่ 7 แห่ง มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)

ภัทร ภัทรกุลโชติ Tel 02 – 6481484/ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2557

Written by :