ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 02 February 2015 11:34

SET Index 1,581.25จุด -5.15(-0.32%)

มูลค่าการซื้อขาย 52,210.11 ล้านบาท

Big Lot 2,356 ล้านบาท

P/E 18.93 เท่า

P/BV 2.26 เท่า

Dividend Yield 2.72 %

Stock Market Indices

DJIA 17164.95 -251.90(-1.45%)

NASDAQ 4635.24 -48.17(-1.03%)

FTSE 6749.40 -61.20(-0.90%)

NIKKEI 17674.39 +68.17(+0.39%)

HANG SENG 24507.05 -88.80(-0.36%)

SSE COMPOSITE 3210.36 -51.95(-1.59%)

KOSPI 1949.26 -1.76(-0.09%)

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Institution -749

Foreign -1071

Proprietary +383

Customer +1436

Today : KTBST’s Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

IRPC ซื้อ / 3.90

Today KTBST’s Technical

QTC SMT JSP

PTTGC* AJD* DCON*

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน PMI ภาคอุตสาหกรรม (Markit)

สหรัฐฯ รายได้ส่วนบุคคล , ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

สหรัฐฯ PMI ภาคอุตสาหกรรม (Markit)

สหรัฐฯ ดัชนีฝ่ายจัดซื้อ ภาคอุตสาหกรรม

ไทย ตัวเลขเงินเฟ้อ (กระทรวงพาณิชย์)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONMAT 4,135.53 12935.48 0.96%

CONS 5,418.20 162 0.57%

ENERG 4,542.13 19746.93 0.48%

FOOD 1,853.25 11902.41 0.36%

ICT 7,982.36 242.87 0.05%

PROP 6,314.59 302.62 -0.05%

COMM 1,550.10 28592.78 -0.24%

SET 53,753.32 1586.4 -0.40%

TRANS 3,750.86 238.52 -0.41%

MEDIA 1,894.40 84.87 -0.78%

BANK 6,156.74 643.09 -2.70%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 ม.ค.) SET Index ปิดที่ 1581.25 จุด ลดลง 5.15 จุด หรือ 0.32% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,210.11 ล้านบาท มีการ rebound ตามตลาดหุ้นต่างประเทศได้ไม่นาน ก็มีแรงขายหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเข้ามา กดดันให้ดัชนีฯอยู่ในแดนลบเกือบตลอดช่วงการซื้อขายหลังจากนั้น และนักลงทุนต่างประเทศพลิกับมามีปริมาณซื้อเป็น net sell 909 ล้านบาท

ตลาดหุ้นต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ขยายตัว 2.6% ตำกว่าคาด ที่ 3.1% (Bloomberg Survey) เป็นตัวแปรหลักให้ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 251 จุด หรือ 1.45% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปิดลดลง จากรายงานผลกำไรหรือรายได้ของบริษัทในตลาดที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Mar) ปิดตลาดที่ $48.24 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $3.71 เหรียญ ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจาก ปริมาณการใช้แท่นผลิตน้ำมันของสหรัฐฯที่ลดลง 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตกำลังลดกำลังการผลิตของตัวเองลงให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำมันและราคาน้ำมันที่ตกต่ำ

เศรษฐกิจไทย - ธปท.รับเศรษฐกิจไทยยังอืด ลุ้นจีดีพีปีนี้โตถึง 4% หลังเห็นสัญญาเดือน ธ.ค.ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงสุด ดันบาทเริ่มแข็ง ด้านสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหั่นเป้าส่งออกเหลือโต 1.5%

กลุ่มผู้ส่งออก - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 58 ลงเหลือเติบโต 1.5% จากเดิมคาดไว้ที่ 2.5% หรือมีมูลค่าราว 231,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีหลายปัจจัยลบ

ITD, ROJNA -หม่อมอุ๋ย"เผย ITD-ROJNA จะร่วมพัฒนาโครงการทวายเฟสแรก 1,700 ล้านเหรียญฯ โครงการในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการทันที ลงนามในสัญญาสัมปทานภายในเดือน มี.ค.58 อายุสัมปทานราว 50 ปี

PTT - คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) อีก 50 สตางค์/กิโลกรัม เป็น 13 บาท/กิโลกรัม

PTT, BCP -คณะกรรมการบริษัท (PTT) จะนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องการขายหุ้น BCP ในสัปดาห์นี้ ขณะนี้มีภาครัฐแสนอแนวคิดว่า BCP เป็นสินทรัพย์ที่ดีทางรัฐก็น่าเข้าไปซื้อหุ้นจาก PTT โดยใช้กองทุนวายุภักษ์

VGI, MACO , RS, WORK , GRAMMY, NMG, MONO - นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ เผยว่า ปีนี้มีแนวโน้มที่เจ้าของสินค้าจะหันมาใช้สื่อโฆษณาทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น หลังจากจำนวนผู้ชมทีวีดิจิทัลเพิ่มจากสัดส่วน 8% เป็น 16% อีกทั้งผู้ชมระบบอะนาล็อกลดจาก 52% เหลือ 38%

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาด ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลงจากวันก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศหลังเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวน้อยกว่าคาด ภาวะเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว เหตุการณ์ระเบิดหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอน เมื่อคืนที่ผ่านมา และขาดปัจจัยหนุนต่อตลาดที่เด่นชัด เนื่องจากข่าวส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวมากกว่า

กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ หุ้นขนาดใหญ่ที่จะเข้าลงทุนแบบเก็งกำไรช่วงสั้น ควรต้องเลือกเป็นบางตัว โดยหาจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว (SCC, TRUE, MINT) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น (PTT, PTTEP , BCP, TOP, IRPC, IVL) กลุ่มรับเหมา+วัสดุก่อสร้าง (ITD, STEC , ROJNA ) และกลุ่ม Media (RS, GRAMMY)

Stock in Focus

TTW : (ราคาปิด 12.30 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 12.14 บาท) TTW กำลังอยู่ในระหว่างการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต กำลังการผลิตเฟสแรก รวม 157,000 ลบ.ม./วัน หรือประมาณ 20% ของยอดจ่ายน้ำในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทาง CK ซึ่งถือหุ้น TTW 19.04% จะให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจ ที่จะรุกธุรกิจในประเทศเมียนมาร์และลาว ร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่ม … ผลประกอบการงวด 9 เดือน 2557 มีกำไรใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,219 ล้านบาท เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง คาดว่าจะจ่ายได้ @0.38 บาท/หุ้น (Bloomberg)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

News Headline

DEMCO คว้า1.7พันล. สร้างโรงไฟฟ้าให้ EA ดันแบ็กล็อกพุ่งปรี๊ด - ลั่นกำไรปีนี้โตกว่า 50%

TRT การันตีปีนี้รายได้โต20%เล็งร่วมทุนจีน

SPCG ปี58พุ่ง5พันล้าน ลุ้นงานภาครัฐ200 MW

PTT กำไรพันล้านขึ้นNGV

EPG สุดแจ่มธุรกิจขาขึ้น ราคาน้ำมัน-วัตถุดิบลด

MC สยายปีกกัมพูชา-อินโด วางเป้ายอดขายเติบโต20%

BTC ทุนใหญ่ต่างชาติจ่อเสียบหุ้นมีสตอรี่-พลิกธุรกิจโตแรง

MTLS พร้อมลุยนาโนไฟแนนซ์ลุ้นแบงก์ชาติทำคลอดไลเซ่นส์

CENTEL ร่วมทุนอาเซียนโกยรายได้2.2หมื่นล้าน

News Release

'เด็มโก้'คว้า1.7พันล. สร้างโรงไฟฟ้าให้EA ดันแบ็กล็อกพุ่งปรี๊ด - ลั่นกำไรปีนี้โตกว่า 50%

+ “เด็มโก้” มือขึ้น ประเดิมต้นปีงานใหม่เข้ากว่า 2 พันล้านบาท และจ่อเซ็นอีก 1.7 พันล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าของ EA ดันแบ็กล็อกพุ่ง 8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน ขณะที่มั่นใจว่ากำไรปีนี้จะโตกว่า 50% โบรกฯให้ราคาเป้าหมาย 21 บาท งานใหม่เข้าทุก 50 เมกกะวัตต์ มูลค่าหุ้นเพิ่ม 1.20 บาท(ข่าวหุ้น)

TRTการันตีปีนี้รายได้โต20%เล็งร่วมทุนจีน

+ บิ๊ก "ถิรไทย" ลั่นงบปี 57 ยังมีกำไรสุทธิ จากงวด 9 เดือนขาดทุน 60.99 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 58 รายได้โต 20% จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า-ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล โชว์แบ็กล็อก 1.9 พันล้านบาท เล็งจับมือพันธมิตรจีนตั้งบริษัทร่วมทุน(ข่าวหุ้น)

SPCGปี58พุ่ง5พันล้าน ลุ้นงานภาครัฐ200 MW

+ “เอสพีซีจี” แย้มรายได้ปี 58 ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท พุ่ง 25% เดินหน้าขยายธุรกิจโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมลุ้นโครงการผลิตไฟฟ้าที่ค้างท่อของภาครัฐ 1,000 เมกะวัตต์ออกมี.ค.นี้ ตั้งเป้าได้ 200 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

PTTกำไรพันล้านขึ้นNGV

+ "PTT" รับกำไรเพิ่มอีก 1,500 ล้านบาท กรณีกบง.ไฟเขียวขึ้นราคา NGV อีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ฟากผู้บริหารปตท.ลั่นขึ้น NGV สามครั้งลดภาระขาดทุนได้ถึง 9 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

EPGสุดแจ่มธุรกิจขาขึ้น ราคาน้ำมัน-วัตถุดิบลด

+ EPG รับผลบวกราคาน้ำมัน-วัตถุดิบปิโตรเคมีดิ่ง หนุนต้นทุนลดฮวบ แย้มงบไตรมาส 3 เติบโตไม่หยุด รับออเดอร์ลูกค้าแน่น แถมเป็นบริษัทปลอดหนี้ ด้านผู้บริหารชี้ D/E เหลือแค่ 0.3 เท่า โบรกฯให้ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท(ข่าวหุ้น)

MCสยายปีกกัมพูชา-อินโด วางเป้ายอดขายเติบโต20%

+ MC ตั้งเป้ายอดขายปี 2558 โต 20% หวังกำไรโตตามรายได้ เทงบลงทุน 320 ล้านบาท ขยายจุดจำหน่าย พัฒนาระบบไอที เล็งสยายปีกไป กัมพูชา อินโดนีเซีย ขณะเดียวกันก็ดูความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจความงาม สุขภาพ ฟากโบรกประเมินอนาคตปีนี้สดใส แนะ "ซื้อ" เป้า 18.00 บาท(ทันหุ้น)

BTCทุนใหญ่ต่างชาติจ่อเสียบหุ้นมีสตอรี่-พลิกธุรกิจโตแรง

+ BTC ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกทุนใหญ่ "SC GROUP" เจ้าพ่อลอจีสติกส์ ฐานรายได้ 6 พันล้านบาทต่อปีหนุนหลัง ส่อแววทำบิ๊กสตอรี่ดึงธุรกิจ BTC ขึ้นจากตมก่อนสร้างกำไรสูงปรี๊ด จ่อขึ้นแท่นหุ้นปลอดหนี้ แถมล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงพอร์ต 1.35 พันล้านบาท งานนี้ถึงเวลาช็อป BTC แม้ถูกไล่ราคาจนทดสอบนิวไฮ แต่การแจ้งข่าวใหญ่มีลุ้นราคาไปต่อ(ทันหุ้น)

MTLSพร้อมลุยนาโนไฟแนนซ์ลุ้นแบงก์ชาติทำคลอดไลเซ่นส์

+ MTLS รอแบงก์ชาติคลอดใบอนุญาตลุยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มองผลตอบแทนน่าสนใจขณะที่ธุรกิจปีนี้ยังมั่นใจยอดปล่อยสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท หลังความต้องการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สูง พร้อมตั้งเป้าคุม NPL ไม่เกิน 1.6% โวภายในไตรมาส 1/2558 เห็นสาขาใหม่เพิ่มอีก 170 สาขา เล็งขยายธุรกิจสู่ภาคใต้(ทันหุ้น)

CENTELร่วมทุนอาเซียนโกยรายได้2.2หมื่นล้าน

+ CENTEL เคาะดีลร่วมทุนโรงแรมอาเซียน ไตรมาส 1/2558 นี้ ด้าน "รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์" ปักเป้าปี 2558 รายได้แตะ 2.2 หมื่นล้านบาทโหนกระแสท่องเที่ยวฟื้นชัด แถมควักงบ 1 พันล้านบาท ขยายสาขาธุรกิจอาหารเพิ่ม ส่วนปี 2557 รายได้เข้าเป้า 1.8 หมื่นล้านบาท โบรกแนะสอย CENTEL เข้าพอร์ต มีปัจจัยบวกรองรับเพียบ เคาะเป้าไกล 46.00 บาท แหล่งข่าวระดับสูง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อร่วมทุนดำเนินธุรกิจโรงแรมในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อาทิ เวียดนาม, พม่า, จำนวน 2 ราย เพื่อขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มเติม คาดได้ความชัดเจนอย่างน้อย 1 รายในช่วงไตรมาส 2/2558(ทันหุ้น)

ภัทร ภัทรกุลโชติ Tel 02 – 6481484/ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2558

Written by :