ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 09 April 2015 09:48

SET Index 1,544.86จุด -4.67(-0.30%)

มูลค่าการซื้อขาย 35,301.81 ล้านบาท

Big Lot 723.89 ล้านบาท

P/E 21.42 เท่า

P/BV 2.17 เท่า

Dividend Yield 2.81 %

Stock Market Indices

DJIA 17902.51 +27.09(+0.15%)

NASDAQ 4950.82 +40.59(+0.83%)

FTSE 6937.41 -24.36(-0.35%)

NIKKEI 19789.81 +149.27(+0.26%)

HANG SENG 26236.86 +961.22(+3.80%)

SSE COMPOSITE 3994.81 +33.43(+0.84%)

KOSPI 2059.26 +12.23(+0.60%)

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign +2,015

Institution -1,259

Proprietary +849

Customer -1,604

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

IRCP BROOK MFEC

PTTGC* KBANK* ITD*

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET WORK

MAI VTE

WARRANT TIES-W2 VTE-W1

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TIES

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

สหรัฐฯ รายงานประชุม FOMC (18 มี.ค.)

อียู ยอดขายปลีก

กรีซ กรีซ, EU, IMF เจรจาแผนปฏิรูปศก. ที่กรุงเอเธนส์

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

FOOD 1,854.68 11507.89 0.63%

BANK 5,530.40 595.65 0.30%

COMM 1,279.07 28646.79 -0.06%

PROP 2,810.18 291.14 -0.09%

TRANS 1,412.55 225.46 -0.23%

ICT 5,870.64 228.15 -0.24%

SET 35,301.81 1544.86 -0.30%

CONMAT 2,392.27 13713.12 -0.56%

ENERG 4,129.39 19918.5 -0.67%

PETRO 1,747.46 832.96 -1.20%

CONS 1,953.89 146.15 -1.42%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (8 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,544.86 จุด ลดลง 4.67 จุด หรือ 0.30% มูลค่าการซื้อขาย 35,302 ล้านบาท ตลาดกลับมาซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารและขายหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ขึ้นมาวันก่อนหน้านี้ เป็นผลจาก นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในตลาดก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 27 จุด แม้ราคาหุ้นน้ำมันจะเป็นตัวถ่วงตลาดก็ตาม แต่น้ำหนักของการลงทุนพุ่งไปที่เรื่องรายงานประชุม FOMC ครั้งที่ผ่านมา (18 มี.ค.) ที่คณะกรรมการมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องกำหนดเวลาที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย แสดงว่าโอกาสที่จะจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 17 มิ.ย. มีน้อยลง .. ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนีตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากข่าว บ.รอยัล ดัทช์ เชลล์ เสนอซื้อกิจการบริษัทบีจี กรุ๊ป ขณะที่ตัวเลขยอดค้าปลีกของกลุ่มอียู เดือน ก.พ.ออกมาลดลงจากเดือนก่อน

ราคาน้ำมันดิบ WTI (May) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $50.42 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $3.56 เหรียญ หลัง EIA รายงานว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 10.9 ล้านบาร์เรล (คาด +3.4) สู่ระดับ 482.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เศรษฐกิจไทย- รมว.คลัง เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในเดือน มี.ค.58 ว่า มียอดรวมการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1.76 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนภาพรวมในปีงบประมาณ 2558 เชื่อว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจต่ำกว่าเล็กน้อยไม่เกิน 2%

เศรษฐกิจไทย- ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ว่า ที่ประชุมพิจารณาปัจจัยต่างๆแล้ว มีมติให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ 300 บาทไปจนถึงปลายปี 2558

การเมือง- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งฉบับที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม

สายการบิน - รมว.คมนาคม เผย THAI-NOK ร่วมทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องการบิน คาดปลดล็อคทันมิ.ย.58

PTT, BCP, TTA -BCP คาด PTT จะขายหุ้น BCP ส่วนที่เหลือ 12% ให้กับหน่วยงานรัฐ หลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงการขายหุ้น BCP ราว 15% ให้กับกองทุนวายุภักษ์ไปแล้ว

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ปัจจัยในประเทศหลายๆตัวยังไม่ชัดเจนนัก จึงคาดว่า ทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ จะมีแนวโน้มที่จะผันผวนและเมื่อปิดตลาด มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน ซึ่งเป็นผลจากนักลงทุนสลับการเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่จากกลุ่มพลังงาน ไปยังหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มอื่นๆ

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยเม็ดเงินในตลาดหุ้นที่มีอยู่จำกัด นักลงทุนส่วนใหญ่รอคอยให้ผ่านช่วงวันหยุด คาดนักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรเพียงช่วงสั้นๆ หรือ trading มากกว่า หุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นกลุ่มธนาคาร ซึ่งจะเริ่มมีการเก็งกำไรในเรื่องงบการเงิน Q1 ที่จะออกมาเป็นกลุ่มแรก ได้แก่ BBL, KTB , TMB หุ้นที่น่าจะได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ลดลง (SCC , IVL , AAV) และกลุ่มที่มีข่าวบวกอื่นๆ (SCP , CPF , KBS)

Stock in Focus

HANA–: (ราคาปิด 45 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus 44 บาท) จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจประเทศจีนจะฟื้นตัวเร็ว หลังทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดดอกเบี้ย อัดฉีดเงินเข้าระบบ และเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน HANA ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากโรงงานในประเทศจีนถึง 27% ในปี 2557 รองตลาดโรงงานในไทย น่าจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย นอกจากนี้ เศรษฐกิจของยุโรปที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดขึ้น เป็นบวกตต่อธุรกิจของ HANA ด้วยเช่นกัน ….. ปี 2558 จากการสำรวจ การคาดการณ์กำไรสุทธิของ HANA พบว่าลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปี 2557 มีการรับเงินชดเชยน้ำท่วมโรงงาน จ.อยุธยา งวดสุดท้ายจำนวน 1.35 พันล้านบาท แต่หากดูกำไรจากการดำเนินงานปกติ ปี 2558 จะโตถึง 37% (ที่มา : Bloomberg) เป็นผลจากการรับงานกลุ่มรถยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มากขึ้น และเดินเครื่องโรงงานส่วนขยายที่ จ.ลำพูน ….. ราคาหุ้นล่าสุด ซื้อขายที่ P/E 14 เท่า ของกำไรปี 2558 ขณะที่ กำไรเฉลี่ย (CAGR) 2558-2559 ขยายตัวปีละ 22% ซึ่งถือว่ามีการขยายตัวในเกณฑ์ดี

News Headline

Q1 จับตาแบงก์ TMB กำไรปลิ้น2.44พันล.เงินกองทุนแกร่งขึ้น ผลตอบแทนปีนี้ 3.06%

AOT ลั่นรายได้ปีนี้โต15%ยอดผู้โดยสารดีเกินคาด

CGH ควักเงินซื้อหุ้นPDI15%หันลุยพลังงาน

ITD จ่อเซ็นงาน1.7แสนล้าน

PTTGC ลุ้นQ1พลิกกำไรซื้อเป้าหมายหุ้น62บาท

TPOLY คว้างานเฉียด1.3พันล.กินรวบโปรเจ็กต์TPCHทุกแห่ง

SMPC ผลงานโตอลังการครึ่งแรกงบทะลุ1.45พันล.

RML เนื้อหอมทุนนอกซื้อPPแย้มผลงานไตรมาส1โตสดใส

DRT มั่นใจกำไรฟื้นแกร่งเล็งบุกตปท.โกยรายได้ส่งออก

News Release

Q1 จับตาแบงก์ TMB กำไรปลิ้น2.44พันล.เงินกองทุนแกร่งขึ้น ผลตอบแทนปีนี้ 3.06%

+ โบรกฯระบุ แบงก์ทีเอ็มบี (TMB) จะมีกำไรในไตรมาส 1/2558 เพิ่มขึ้น 52.4% เหตุค่าธรรมเนียม และรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยยังเติบโตได้ดี และยังควบคุมต้นทุนให้ต่ำลง ส่วน Cover Ratio จะเพิ่มขึ้นจาก 157.5% อีก เทียบชั้นแบงก์ขนาดใหญ่ เผยผลตอแทนเงินปันผลปีนี้ขยับเป็น 3.06% แนะ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.60 บาท(ข่าวหุ้น)

AOT ลั่นรายได้ปีนี้โต15%ยอดผู้โดยสารดีเกินคาด

+ AOT มั่นใจงบปี 58 รายได้เติบโตเกิน 15% หลังครึ่งปีแรกยอดผู้โดยสารดีเกินคาด ขณะที่กรณีญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ยกเลิกชาร์เตอร์ไฟลต์ชี้ไม่กระทบธุรกิจ ส่วนแผนพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2 คาดเปิดประกวดราคาเร็วสุดต้นปีหน้า(ข่าวหุ้น)

CGH ควักเงินซื้อหุ้นPDI15%หันลุยพลังงาน

+ คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ CGH เข้าซื้อหุ้นผาแดงฯ ในส่วน 15% ใช้เงินกว่า 571 ล้านบาท เผยมีความพร้อมเข้าลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน หวังกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ(ข่าวหุ้น)

ITD จ่อเซ็นงาน1.7แสนล้าน

+ อิตัลไทย จ่อเซ็นงานใหม่มูลค่า 1.7 แสนล้านบาทใน Q2/58 หนุนแบ็กล็อกพุ่ง 3.5 แสนล้านบาท เล็งเซ็นสิทธิสัมปทานโครงการทวายปลายเดือนเม.ย.-ต้นพ.ค.นี้ ลั่นรายได้ปีนี้ทำนิวไฮพุ่ง 5-6 หมื่นล้านบาท มั่นใจล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยงปีนี้(ข่าวหุ้น)

PTTGC ลุ้นQ1พลิกกำไรซื้อเป้าหมายหุ้น62บาท

+ PTTGC จับตางบไตรมาส 1/58 พลิกกำไร รับปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์แกร่ง หนุนกำไรปี 58 เติบโต 28,000 ล้านบาท โบรกฯย้ำคำแนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 62 บาท(ข่าวหุ้น)

TPOLY คว้างานเฉียด1.3พันล.กินรวบโปรเจ็กต์TPCHทุกแห่ง

+ TPOLY จ่อเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง มูลค่า 1,296 ล้านบาท ไตรมาส 2/2558 พ่วงโปรเจ็กต์ใหม่จ่อคิวอีกพันล้านบาทช่วงปลายปี กินรวบงาน TPCH ทุกโครงการดันแบ็กล็อกในมือพุ่งทะลุ 7,000 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานเพิ่มกว่า 2,000 ล้านบาท ย้ำรายได้ทั้งปีไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท(ทันหุ้น)

SMPC ผลงานโตอลังการครึ่งแรกงบทะลุ1.45พันล.

+ SMPC ฟุ้งครึ่งแรกปี 2558 ผลงานแจ๋วกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ราว 1.45 พันล้านบาท พร้อมคอนเฟิร์มทั้งปีรายได้ตามนัดพุ่ง 15% จากปีก่อน รับดีมานด์ทะลัก ด้าน สุรศักดิ์ เอิบสิริสุข ใส่เกียร์ลุยขยายต่างประเทศเต็มสูบโบรกเกอร์ แนะ ซื้อ เคาะเป้าหมาย 10.30 บาท ดีดลูกคิดปีนี้กำไรโตร้อนแรง(ทันหุ้น)

RML เนื้อหอมทุนนอกซื้อPPแย้มผลงานไตรมาส1โตสดใส

+ RML เล็งขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 357.54 ล้านหุ้นราคาไม่ต่ำกว่า 2 บาท ให้กับนักลงทุนทั้งในและนอก เพื่อซัพพอร์ตธุรกิจ หวังระดมทุน 700 ล้านบาท ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการเพิ่ม พร้อมแจก RML-W4 อัตราส่วน 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วยวอร์แรนต์ ราคาการใช้สิทธิ 1.97 บาทต่อหุ้น ส่งซิกผลงานโค้งแรกดีกว่าปีก่อน(ทันหุ้น)

DRT มั่นใจกำไรฟื้นแกร่งเล็งบุกตปท.โกยรายได้ส่งออก

+ DRT ฉายแววเริ่ด มั่นใจกำไรพลิกฟื้นกลับมาแกร่ง หลังก้าวพ้นจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมา ที่ทำกำไรได้ราว 289 ล้านบาท วางกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศ หวังโกยรายได้ส่งออกเข้ากระเป๋า พร้อมเติบโตในตลาดภูมิภาครองรับเปิดเสรี AEC ด้านนักวิเคราะห์มองอนาคตเริ่ด เชียร์ ถือลงทุน ชี้เป้าราคา 5.95 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 9 เม.ย. 2558

Written by :