ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Wednesday, 06 May 2015 10:27

SET Index 1,526.74จุด +4.27(+0.28%)

มูลค่าการซื้อขาย 46,573.00 ล้านบาท

Big Lot 3,908.54 ล้านบาท

P/E 20.87 เท่า

P/BV 2.13 เท่า

Dividend Yield 2.86 %

stock marketIndices

DJIA 17928.20 -142.20(-0.79%)

NASDAQ 4939.33 -77.60(-1.55%)

FTSE 6927.58 -58.37(-0.84%)

NIKKEI 19528.80 Closed

HANG SENG 27755.54 -368.28(-1.31%)

SSE COMPOSITE 4298.71 -181.75(-4.06%)

KOSPI 2132.23 Closed

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -1,861

Institution +15,693

Proprietary -223

Customer -13,608

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

PTTEP ซื้อ / 153.00

Today KTBSTs Technical

SVI MBAX PRIN

PTTGC ITD TPIPL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน Composite PMI (Markit)

อียู ตัวเลขยอดค้าปลีก

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 19,532.14 20464.42 1.08%

CONMAT 2,376.51 14144.52 0.52%

PETRO 1,489.38 899.3 0.50%

PROP 1,891.02 284.59 0.31%

SET 46,573.00 1526.74 0.28%

FOOD 770.35 11440.78 0.28%

ICT 4,101.54 225.41 0.27%

TRANS 1,714.67 224.77 0.16%

CONS 1,547.06 146.71 0.09%

COMM 1,271.42 27938.07 -0.16%

BANK 6,444.99 540.63 -0.24%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,526.74 จุด เพิ่มขึ้น 4.27 จุด หรือ 0.28% มูลค่าการซื้อขาย 46,573.00 ล้านบาท (รวมรายการ Big lot ที่ PTT ขายหุ้น BCP 13,490 ล้านบาท) หุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีเป็นกลุ่มนำตลาดตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัจจัยถ่วงน้อยกว่าหุ้นกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจ ขณะที่การมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมฯ ของ ธปท. มีผลกับตลาดในวันนี้ไม่มากนัก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป ยังคงเป็นช่วงเวลาของการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นมากในช่วงนี้ การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งสองโซนออกมาในทางที่เป็นบวกเล็กน้อย ดัชนี Dow Jones สูงขึ้น จากวันที่ 30 เม.ย. อยู่ 0.4% ขณะที่ดัชนี STOXX Europe 600 ของยุโรปนั้น ลดลง 1.2% จาก 30 เม.ย. เป็นผลจากการเจรจาระหว่างกรีซและเจ้าหนี้ ที่ยังไม่คืบหน้าในคืนที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jun) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $60.4 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $1.82 เหรียญ จากวันที่ 30 เม.ย.ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันที่ทยอยลดลง และคืนที่ผ่านมา ได้ข่าวบวกจากการปิดท่อส่งน้ำมันของลิเบีย เราประเมินว่า ราคาน้ำมันน่าจะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นหลังการผลิตน้ำมันและการลงทุนของผู้ผลิตน้ำมันนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง และโบรกเกอร์ต่างประเทศเองก็ทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้

เศรษฐกิจ- กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (CPI) เดือน เม.ย.58 ลดลง 1.04% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ CPI เดือนเม.ย. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยสาเหตุที่ CPI ในเดือนเม.ย.ยังคงลดเป็นผลสำคัญมาจากราคาเชื้อเพลิงและราคาสินค้าอาหารสดที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.58) ติดลบ 0.65%

เศรษฐกิจ - สภาพัฒน์ คาดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 3.5-4.5 ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

บ้าน,คอนโดฯ - แบงก์มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังร่อแร่ เหตุความต้องการมีไม่ทันโครงการ-ภาระหนี้พุ่ง จับตาครึ่งปีหลังรอปัจจัยหนุนปลุกตลาด "กรุงไทย" ชี้ ยอดสร้างมีมากกว่ายอดซื้อขายได้เป็นบางทำเลเกาะรถไฟฟ้า เชื่อยอดรีเจ็กต์สินเชื่อยังเพิ่มสูง

กลุ่มอาหารทะเล- ไอยูยู ฟิชชิ่ง ลามกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ วงการเผยแปรรูปอาหารทะเล ทั้งแล่เนื้อปลา ทำลูกชิ้น ห้องเย็น ปลาป่น อาหารสัตว์ ส่อวิกฤติขาดแคลนวัตถุดิบ

PTT แจ้งขายหุ้น BCP ทั้ง 27.2% ให้วายุภักษ์-ประกันสังคม 1.35 หมื่นลบ.

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลจาการลดดอกเบี้ยและมาตรการผ่อนคลายเงินทุนฯ ของธปท. จะมีผลต่อค่าเงินบาทในทันที (ค่าเงินบาทเช้านี้ อยู่ที่ 33.2 บาท/ดอลล่าร์ ) ซึ่งจะมีผลบวกต่อหุ้นบางตัว ขณะที่ผลต่อเศรษฐกิจ ยังคงต้องรอเวลา ซึ่งจะทำให้ภาพของตลาดหุ้นยัง ทรงๆ เพราะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเป็นบวกจากราคาน้ำมันและกลุ่มส่งออก แต่แรงขายของนักลงทุนต่างประเทศหลังเงินบาทอ่อนค่า จะเป็นตัวกดตลาดไว้ และตลาดเปิดซื้อขายเพียง 3 วัน ขณะที่นักลงทุนบางส่วน รอดูตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯที่จะรายงานในวันศุกร์

กลยุทธ์การลงทุน เข้าสู่ช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของการนำส่งงบการเงินไตรมาสแรก ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักๆ ที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในตลาดในช่วงนี้ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจในวันนี้ กลุ่มหลักจะเป็นกลุ่มน้ำมันและกลุ่มส่งออก อาทิเช่น PTT, BCP , PTTEP , PTTGC, TOP , DELTA ส่วนหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆ ในวันนี้ อาทิเช่น AP, LH , WHA , KTB , ITD, SCP , THCOM เป็นต้น

Stock in Focus

SVI–: (ราคาปิด 4.90 บาท; ราคาเป้าหมาย โดย KTBST 5.00 บาท) จับกระแสข่าวล่าสุด เมื่อเงินบาทอ่อนค่า ทะลุ 33 บาท ขึ้นไปแล้วในช่วง 2 วันแรกของสัปดาห์นี้ เป็นผลจากการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% และการใช้มาตรการผ่อนคลายในเรื่องเงินตราต่างประเทศ ของ ธปท. ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯและยุโรป ต่างก็ออกมาดี สองปัจจัยนี้ เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกของไทยโดยตรง ….. ปัจจัยภายในบริษัทฯ SVI ได้เริ่มเดินเครื่องโรงงานสำรองหลังโรงงานหลักเกิดไฟไหม้โรงงาน ไปเมื่อ 12 พ.ย.57 มาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก แม้การผลิตยังทำได้ไม่เต็มที่ แต่ order ลูกค้าที่ยังคงมีอยู่.... ด้านผลการดำเนินงาน Q1/58 คาดจะเริ่มบันทึกเงินปรักันจากเหตุไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยงบการเงินให้พลิกมาเป็นบวก หลังขาดทุน 304 ล้านบาท ในปี 2557 เหตุผลหลักๆ มาจากการตัดค่าความเสียหายจากผลของเหตุเพลิงไหม้ 2.27 พันล้านบาท (กำไรจากการดำเนินงานปกติ เท่ากับ 826 ล้านบาท)

News Headline

ปตท. บุ๊คกำไร3พันล้าน ขายหุ้นบางจาก27.21%ลุ้นงบ Q1 พลิกมีกำไร 2.2 หมื่นล้านบาท

BMCL ลุ้นเดินรถสีน้ำเงิน จ่อเปิดโต๊ะเจรจามิ.ย.นี้

CYBER ลุยซื้อกิจการAPU สยายปีกธุรกิจไฟฟ้าพม่า

HEMRAJ ขายทรัพย์3พันล.

CK คว้างานเชียงราย 1.5 พันล. จ่อประมูล 5.9 พันล้าน งานอุโมงค์กทม.

ดักหุ้นหลุดบ่วงแคชบาลานซ์ TFDรุกพลังงาน-UACงบเด่น

CRANE ย้ำรายได้พุ่ง20%เร่งแต่งตัวลูกเข้าตลาดหุ้น

MDX บจ.ใหญ่ในตลาดร่วมทุนผุดโซลาร์-ขยะปั้นฝัน1000MW

CCP สยายปีกบุกลาว-พม่าเนื้อหอมกลุ่มน้ำเมายังจ้อง

News Release

ปตท.บุ๊คกำไร3พันล้าน ขายหุ้นบางจาก27.21%ลุ้นงบ Q1 พลิกมีกำไร 2.2 หมื่นล้านบาท

+ PTT บันทึกกำไรขั้นต่ำ 3 พันล้านบาท ขายหุ้น BCP จำนวน 27.21% ให้กองทุนวายุภักษ์-สำนักงานประกันสังคมในราคาหุ้นละ 36 บาท ส่วน Q1/58 พลิกกำไร 2.2 หมื่นล้านบาท เป้าราคาเกิน 400 บาท ลุ้นปี 58 กำไรโต 1 แสนล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BMCLลุ้นเดินรถสีน้ำเงิน จ่อเปิดโต๊ะเจรจามิ.ย.นี้

+ "ประจิน" สปีดงานเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เผยล่าสุดรฟม.นำส่งผลการตัดสินของคณะกรรมการมาตรา 13 มายังกระทรวงแล้ว ยันไม่คัดค้านมติเจรจาตรงกับ BMCL คาดเริ่มเปิดโต๊ะคุยเดือนมิถุนายนนี้(ข่าวหุ้น)

CYBERลุยซื้อกิจการAPU สยายปีกธุรกิจไฟฟ้าพม่า

+ "CYBER" เฮ! ผู้ถือหุ้นไฟเขียวซื้อกิจการ APU เดินหน้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพม่าเฟสแรก 6-20 MW คาดเริ่มขายไฟเดือนพ.ค.นี้ หนุนผลประกอบการปีนี้ฟื้น พร้อมเล็งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA(ข่าวหุ้น)

HEMRAJ ขายทรัพย์3พันล.

+ "HEMRAJ" เซ็นสัญญาขายที่ดินที่ดินเกาะล้าน และตึกยูเอ็ม มูลค่ารวม 3,022 ล้านบาท ให้กับ "เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง" หวังเพิ่มสภาพคล่อง นำเงินขยายธุรกิจในอนาคต (ข่าวหุ้น)

CK คว้างานเชียงราย 1.5 พันล. จ่อประมูล 5.9 พันล้าน งานอุโมงค์กทม.

+ CK คว้างานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,500 ล้านบาท ลุ้นประมูลงานอุโมงค์ระบายน้ำ กทม. มูลค่า 5,900 ล้านบาท ลั่นรู้ผลภายในไตรมาส 2 งบปี 58 รายได้รวมพุ่ง 32,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

ดักหุ้นหลุดบ่วงแคชบาลานซ์ TFDรุกพลังงาน-UACงบเด่น

+ TFD-UAC ดี๊ด๊าหลุดบ่วงแคชบาลานซ์ พ่วงด้วย UREKA-CMO-NINE และ PSTC หนุนราคาหุ้นพุ่งแรง แถมสตอรี่เพียบ แย้ม TFD ซ่อนมูลค่า แตกไลน์พลังงานทดแทนซุ่มเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่แถมฝรั่งเรียงคิวซื้อที่ดินในนิคมเพียบ โบรกแนะสอยปี 2558 กำไรโตเร้าใจ 700 ล้านบาท เคาะราคา 8.50 บาท ด้าน UAC ลุยซื้อกิจการ อัพงบโตกระโดด(ทันหุ้น)

CRANEย้ำรายได้พุ่ง20%เร่งแต่งตัวลูกเข้าตลาดหุ้น

+ CRANE จ่อเสริมทัพรถคอลเลอร์ขยายงานฐานรากโกยเงิน พร้อมปักเป้าปี 2558 รายได้พุ่ง 20% จากปีก่อนที่ 1.24 พันล้านบาท ด้าน "ชำนาญ งามพจนวงศ์" ชี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหนุนงานก่อสร้างกระหึ่ม แถมเดินหน้าเข็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้น เสริมความแกร่งธุรกิจ ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "เก็งกำไร"(ทันหุ้น)

MDXบจ.ใหญ่ในตลาดร่วมทุนผุดโซลาร์-ขยะปั้นฝัน1000MW

+ MDX ลือหึ่งทุนใหญ่ในตลาดซุ่มเจรจาร่วมทุน MDX หวังปั้นโรงไฟฟ้าโซลาร์-ขยะในไทยรวม 50-100 เมกะวัตต์ แย้มหากสำเร็จ "ตั้งบริษัทร่วมทุน" ผุดโครงการทันที ด้าน MDX ปักธงบริหารโรงไฟฟ้า 1000 เมกะวัตต์ ในอนาคต จากปัจจุบัน 850 เมกะวัตต์ ลุ้นโรงไฟฟ้าลาวและพม่า ไม่ต่ำกว่า 700 เมกะวัตต์ "พิชญพงศ์ ณ บางช้าง" ถกบอร์ดแจ้งงบ 15 พฤษภาคมนี้(ทันหุ้น)

CCPสยายปีกบุกลาว-พม่าเนื้อหอมกลุ่มน้ำเมายังจ้อง

+ CCP เล็งขยายตลาด กัมพูชา ลาว พม่า ล่าสุดยื่นประมูลงาน มูลค่าหลักร้อยล้านบาท พร้อมเร่งสรุปดีลพันธมิตรใหม่ภายใน Q2/2558 นี้ ขณะที่ผลงาน Q2/2558 คาดเติบโต 10% จากปีก่อน หลังส่งมอบงานได้มากขึ้น โชว์ Backlog ทะยาน 2.3 พันล้านบาท ด้านวงในระบุชัดกลุ่มน้ำเมายังสนใจไม่ลดละ โบรกเคาะแนวต้าน 1.42 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2558

Written by :