ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Wednesday, 10 June 2015 10:30

SET Index 1,492.32จุด -15.96(-1.06%)

มูลค่าการซื้อขาย 41,147.47 ล้านบาท

Big Lot 6,415.79 ล้านบาท

P/E 20.22 เท่า

P/BV 2.03 เท่า

Dividend Yield 2.93 %

Stock MarketIndices

DJIA 17764.04 -2.51(-0.01%)

NASDAQ 5013.87 -7.76(-0.15%)

FTSE 6753.80 -36.24(-0.53%)

NIKKEI 20096.30 -360.89(-1.76%)

HANG SENG 26989.52 -326.76(-1.20%)

SSE COMPOSITE 5113.53 -18.35(-0.36%)

KOSPI 2064.03 -1.16(-0.06%)

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -499

Institution -667

Proprietary -851

Customer +2019

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

PCA RICH WHA

AOT SCC TASCO

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI TVT VTE

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข FER PAF CHO

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

ไทย รฟม. เสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 1,153.38 927 0.59%

TRANS 2,782.26 232.96 -0.05%

MEDIA 1,193.13 69.97 -0.47%

BANK 4,925.69 514.83 -0.73%

SET 41,147.47 1492.32 -1.06%

PROP 2,404.67 278.07 -1.14%

ICT 4,324.77 220.28 -1.16%

CONS 1,791.75 150.74 -1.29%

FOOD 7,630.93 11290.19 -1.56%

ENERG 4,698.75 19281.06 -1.72%

CONMAT 2,688.18 13884.54 -2.03%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (9 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ ระดับ ระดับ 1,492.32 จุด ลดลง 15.96 จุด หรือ 1.06% มูลค่าการซื้อขาย 41,147.47 ล้านบาท วันนี้เกิดแรงขายในตลาดคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากดัชนีในตลาดหุ้นเอเซียลดลง ซึ่งอาจมีผลมาจากความกังวลในเรื่องการปรับดัชนี MSCI ที่อาจมีการรวมหุ้น A-shares ของจีนไว้ในการคำนวณดัชนี MSCI ซึ่งจะทราบผลเช้าวันที่ 10 มิ.ย. นอกจากนี้ความกังวลในเรื่องของกรีซและความไม่แน่ใจว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุม กนง. ครั้งนี้หรือไม่ ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในวันนี้ด้วย

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones 2 จุด ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี ทำให้กระแสการปรับขึ้นดอกเบี้ยเข้ามาในตลาด แต่มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพยุงดัชนีไว้ มีความเห็นในตลาดว่า นักลงทุนกำลังรอปัจจัยหลายๆตัวในตลาดให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งเรื่องกรีซ ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ และผลประกอบการ Q2 .... ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.4% เป็นผลจากกรีซยื่นข้อเสนอพร้อมข้อเรียกร้องใหม่แก่เจ้าหนี้ แต่ยังไม่มีการตอบรับออกมา

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jul) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $60.14 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $2 เหรียญ ราคาน้ำมันสูงขึ้นจากการคาดการณ์ว่าตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสูงขึ้น

เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) เดือน พ.ค.58 อยู่ที่ 45.0 จาก 45.8 ในเดือนเม.ย.ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ที่สะท้อนมุมมองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) อยู่ที่ 46.2 โดยปรับตัวลงมาแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ 9 เดือน

กลุ่มรับเหมาฯ- ประจินเรียกผู้ว่าการรถไฟฯ เข้าพบ บี้ถามความคืบหน้างานลงทุนระบบราง โดยเฉพาะทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และจิระ-ขอนแก่น มั่นใจได้เปิดประมูล 2 เส้นทางในเดือนมิ.ย.นี้แน่นอน ... ที่ประชุมครม. เห็นชอบที่กระทรวงการคลัง เสนอขอกู้เงินจากไจก้า วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปใช้ก่อสร้างรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2

กลุ่มธนาคาร- Moody’s ออกรายงาน ระบบธนาคารไทยยังมีเสถียรภาพ มีความท้าทายจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้าๆ พร้อมคาด GDP ของไทย ปีนี้ จะอยู่ที่ 3% และเฉลี่ย 4% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2559-61)

ทีวีดิจิตอล- ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เดินหน้าปรับผังใหม่ครึ่งปีหลัง หวังดันเรทติ้ง-รายได้ กันตนา มั่นใจเม็ดเงินโฆษณาไหลเข้ามากขึ้นปีหน้า ส่งซีรีส์ "กอสสิบ เกิร์ล" โกยรายได้ อินทัชฯ แย้มสนใจลงทุนธุรกิจทีวีดิจิทัล

กลุ่มสายการบิน- อาคม เรียกประชุมหน่วยงาน เตรียมพร้อมเดินทางเข้าพบประธาน ICAO และ FAA ระหว่างวันที่ 13-19 มิ.ย.นี้ แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาเพื่อปลดล็อก SSC ของบพ.ไทย

ทิศทางตลาดหุ้นไทย วันนี้ ด้วยตัวแปรหลายตัวที่ยังดูคลุมเครือทำให้ทิศทางตลาดหุ้นไม่ชัดเจนนัก ไม่ว่าจะเป็นทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ ผลสรุปของกรีซจะออกมาอย่างไร จะทำให้นักลงทุนนยังคงชะลอการซื้อขายอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความกังวลในเรื่องการนำหุ้น A-shares ของจีนที่ลดลง น่าจะทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในหันขนาดใหญ่หลายๆตัวที่ปรับตัวลงวานนี้ ซึ่งจะมีผลให้ดัชนีฯในช่วงเช้ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น และผลการประชุม กนง.ว่าจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ ? รวมถึงความคืบหน้าในเรื่องของกรีซ จะมีผลต่อตลาดในภาคบ่าย

กลยุทธ์การลงทุน คาดตลาดจะผันผวนมากพอควร ทั้งภาคเช้าและบ่าย และด้วยเหตุผลเดิมๆ คือแนวโน้มตลาดที่ยังไม่ชัด เพราะรอความกระจ่างของปัจจัยที่มีอยู่ กลยุทธ์วันนี้ จึงยังต้องลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ โดยหุ้นที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ PTT , TOP , STPI , RCL , MONO เป็นต้น

Stock in Focus

BEAUTY :- (ราคาปิด 4.14 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 4.5 บาท) ผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรก มีกำไร 76 ล้านบาท สูงขึ้น 45% YoY บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปีนี้ ไว้ที่ 1.7 พันล้านบาท โต 20% จากปี 2557 จากการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้กำไรปี 2558 โตตามรายได้ไปด้วยในสัดส่วนเดียวกัน โดยจากผลสำรวจใน Bloomberg คาดว่าในไตรมาสที่ 2 บริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 87 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรในปี 2558 ไว้ที่ 379 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 21% จากปีก่อน ราคาหุ้นล่าสุด ซื้อขายที่ P/E ระดับ 38 เท่าของผลการดำเนินงาน ปี 2558 …. เมื่อ วันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา BEAUTY เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes และคาดว่าจะถูกบรรจุเข้าไปใน SET100 งวดนี้ด้วย (2 กรกฎาคม)

News Headline

JAS รีบซื้อก่อน XW เก็งกำไรรับวอร์ฟรี ราคาพื้นฐาน 7.69 บาท ธุรกิจอินเทอร์เน็ตสดใส

WHA เข้าคำนวณ SET50 รับรู้กำไรพิเศษ3พันล้าน

MTLS สินเชื่อพุ่งทะลุ 45% โรดโชว์ยุโรปดึงกองทุนเข้า

กองทุนต่างชาติเข้าเก็บหุ้น5บจ. SCCโดดเด่นสุด

BKD เป้าใหม่เติบโต 45% รุกบ้านเดี่ยว 3 พันล้าน

PAF รุกโรงไฟฟ้าขยะ50MWกลุ่มทุนน้ำเมาเคาะราคา7บ.

GL แย้มธุรกิจQ2/58สดใสลุ้นผลงานปี58พุ่งทำนิวไฮ

JSP สยายปีกโครงการใหม่เสริมพอร์ต-ต่อยอดกำไร

ECL แย้มจบดีลพันธมิตรQ2กำไรสดใสรับดอกเบี้ยขาลง

News Release

+ JAS น่าทยอยซื้อลงทุนพื้นฐาน 6.80-7.69 บาท พร้อมเก็งกำไรขานรับวอร์แรนต์ฟรีสุดคุ้มอัตราส่วน 2.04 ต่อ 1 กำหนดขึ้น XW 25 มิ.ย. 58 โบรกเกอร์เชียร์ซื้อราคาเหมาะสม JAS-W3 อยู่ที่ 1.65 บาท ให้ผลตอบแทนเทียบหุ้นแม่เท่ากับ 13% มั่นใจนำหุ้นซื้อคืน 142 ล้านหุ้นไปลดทุนจดทะเบียนอย่างแน่นอน (ข่าวหุ้น)

WHA เข้าคำนวณ SET50 รับรู้กำไรพิเศษ3พันล้าน

+ WHA ลุ้นไตรมาส 2/58 กำไรโตทะลัก บันทึกรายได้ HEMRAJ เต็มจำนวน แถมรายการพิเศษมูลค่า 3,000 ล้านบาท จับตาสัปดาห์หน้าประกาศเข้า SET50 เล็งเดินสายโรดโชว์ก.ค.ทันทีเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติ (ข่าวหุ้น)

MTLS สินเชื่อพุ่งทะลุ 45% โรดโชว์ยุโรปดึงกองทุนเข้า

+ เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อ Q2 ทะลัก 45% สูงกว่า Q1 ที่โต 35% ดันกำไรไตรมาสนี้สวย เดือนหน้าโรดโชว์ 5 ประเทศ ฮ่องกง สิงคโปร์ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้า เริ่มปล่อยนาโนฯส.ค. ฐานลูกค้า 6 แสนราย ราคาเป้าหมาย 25 บาท อัพไซด์ 35% (ข่าวหุ้น)

กองทุนต่างชาติเข้าเก็บหุ้น5บจ. SCCโดดเด่นสุด

+ บล.โนมูระ พัฒนสินฯ ปลื้มโรดโชว์ บจ.5 แห่ง SCC–ADVANC–AMATA–BCP และ ANAN ที่สิงคโปร์ กองทุนทั่วเอเชียสนใจฟังเพียบ พร้อมลงทุน เผยสนใจ SCC เป็นพิเศษ รับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน(ข่าวหุ้น)

BKD เป้าใหม่เติบโต 45% รุกบ้านเดี่ยว 3 พันล้าน

+ BKD ปรับเพิ่มเป้ารายได้ทั้งปีเติบโต 45% จากเดิมตั้งไว้ 20% หลังมีแบ็กล็อกรอรับรู้ปีนี้ 1,300 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท อีก 5 ปีข้างหน้ามีสัดส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 50% (ข่าวหุ้น)

PAF รุกโรงไฟฟ้าขยะ50MWกลุ่มทุนน้ำเมาเคาะราคา7บ.

+ PAF หุ้นดีซ่อนมูลค่ามหาศาล หลังปรับโครงสร้างธุรกิจขึ้นแท่นโฮลดิ้งส์ชัดเจน กลุ่มทุนน้ำเมาเดินหน้าเจรจาต่อรองราคา ล่าสุดเคาะช่วงระหว่าง 6.40-7.00 บาท พร้อมเสียบธุรกิจโรงไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ทันทีหนุนรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2558 เก็งสนั่นกำไรทะยานเหนือ 200 ล้านบาท หลังแผนธุรกิจโตชัดเจน(ทันหุ้น)

GL แย้มธุรกิจQ2/58สดใสลุ้นผลงานปี58พุ่งทำนิวไฮ

+ GL แย้มกำไรไตรมาส 2/2558 ยังสดใส รับอานิสงค์ดอกเบี้ยขาลงดันมาร์จิ้นในประเทศสูงขึ้นพร้อมรับรู้กำไรจากธุรกิจในกัมพูชาต่อเนื่อง มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปีนี้แตะ 8 พันล้านบาท พร้อมลุ้นกำไรสุทธิทำนิวไฮครั้งแรกในรอบ 2 ปี ด้านโบรกส่องราคาหุ้น GL มีสัญญาณรีบาวด์เคาะแนวต้าน 12.50 บาท(ทันหุ้น)

JSP สยายปีกโครงการใหม่เสริมพอร์ต-ต่อยอดกำไร

+ JSP เปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ช่วงไตรมาส Q4/2558-Q1/2559 อีกทั้งปี 2559 รุกพื้นที่แปดริ้ว จำนวน 75 ไร่ มูลค่า 1.6 พันล้านบาท เล็งพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์ กลางตลาด-อาหาร มูลค่า 2 พันล้านบาท พร้อมเปิดตัวโครงการในปี 2559(ทันหุ้น)

ECL แย้มจบดีลพันธมิตรQ2กำไรสดใสรับดอกเบี้ยขาลง

+ ECL แย้มแผนเจรจาพันธมิตรญี่ปุ่นคืบหน้า ฟันธงสรุปผลภายในไตรมาส 2/2558 นี้ มั่นใจผลประกอบการปีนี้สดใส หลังยอดปล่อยสินเชื่อยังขยายตัวดี พร้อมรับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาลงช่วยดัน NIM เพิ่มขึ้นด้านสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ยังอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดเดินหน้าธุรกิจได้ช่วงไตรมาส 4/2558 (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2558

Written by :