ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 22 June 2015 10:41

SET Index 1,491.46ด -16.58(-1.10%)

มูลค่าการซื้อขาย 45,001.76 ล้านบาท

Big Lot 697.84 ล้านบาท

P/E 19.92 เท่า

P/BV 2.02 เท่า

Dividend Yield 2.93 %

Stock Market Indices

DJIA 18015.95 -99.9 / -0.6 %

NASDAQ 5117.00 -16.0 / -0.3 %

FTSE 6710.45 2.6 / 0 %

NIKKEI 20174.24 183.4 / 0.9 %

HANG SENG 26760.53 65.9 / 0.2 %

SSE COMPOSITE 4478.36 -307 / -6.4 %

KOSPI 2046.96 5.1 / 0.2 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -1421

Institution -2979

Proprietary -640

Customer +5041

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BAY ซื้อ / 40.25

KBANK ซื้อ / 252.00

SCB ซื้อ / 205.00

Today KTBSTs Technical

TUF KIAT AJD

AOT BDMS PTT

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

อียู ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสอง

ญี่ปุ่น Markit Japan PMI ภาคอุตสาหกรรม

จีน Markit China PMI ภาคอุตสาหกรรม

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 1,603.64 956.76 0.54%

ENERG 4,272.96 19762.79 -0.44%

ICT 5,687.39 217.88 -0.58%

CONMAT 3,631.34 13832.02 -0.76%

BANK 4,200.32 508.09 -0.83%

CONS 1,618.83 152.57 -0.86%

SET 45,001.76 1491.46 -1.10%

PROP 2,560.69 280.97 -1.33%

FOOD 2,201.37 11126.17 -1.34%

HELTH 2,535.04 4535.12 -2.60%

TRANS 7,185.54 225.32 -3.96%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (19 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,491.46 จุด ลดลง 16.58 จุด หรือ 1.10% มูลค่าการซื้อขาย 45,001.76 ล้านบาท จากความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ส และการที่ ICAO ขึ้นเครื่องหมายธงแดงของไทย รวมถึงการปรับลด GDP ปีนี้ลงเหลือโต 3% ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ บวกกับที่นักลงทุนบางส่วนรอผลการประชุมฉุกเฉินของผู้นำอียูในวันจันทร์

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 99.89 จุด จากความกังวลในปัญหาหนี้กรีซ และจากข่าวธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับเพิ่มเพดานสภาพคล่องฉุกเฉินให้กับภาคธนาคารของกรีซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.4% โดยนายกรัฐมนตรีกรีซเชื่อว่ากรีซจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการเงินในที่ประชุมฉุกเฉินสุดยอดผู้นำยุโรปได้ในวันจันทร์นี้

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jul) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $59.61 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.84 เหรียญ ราคาน้ำมันได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร ทำให้ราคาซื้อขายน้ำมันซึ่งเป็นเงินดอลลาร์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ขาดแรงจูงใจจากนักลงทุนต่างประเทศ

กรีซ- ตลาดการเงินทั่วโลกจับตาดูการประชุมฉุกเฉินของ EU ในวันนี้ (22 มิ.ย.) โดยที่ประชุมจะเดินหน้าหารือกันในประเด็นหนี้สินของกรีซ หลังวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้

เศรษฐกิจ- ธปท.(กนง.) แถลงคณะกรรมการ กนง.ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 ลงเหลือเติบโต 3% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 3.8% ส่วนปี 59 คาดว่าจะเติบโตราว 4.1% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.9% ทั้งนี้ กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจในปีนี้มีความเสี่ยงต่อประมาณการโน้มไปด้านต่ำ เพราะโอกาสมีที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่ากรณีฐาน จากเศรษฐกิจจีนและเอเชียที่อาจชะลอตัวกว่าคาด และกระทบการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายในประเทศ คาดปีนี้นักท่องเที่ยว 28.8 ล้านคน(ยังไม่รวมผลกระทบ "เมอร์ส" และ "ICAO")

MERS- โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

เศรษฐกิจ- สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สนบ.) แจง เดือนเม.ย.หนี้รัฐเพิ่ม 4.33 หมื่นล้านบาท มาจากกู้เงินชดเชยการขาดดุลฯ ชี้มูดี้ส์คงเครดิตไทยสะท้อนเสถียรภาพ แม้ประเมินระยะยาว "การเมือง"เป็นปัจจัยด้านลบแต่ยังไม่กระทบความเชื่อมั่นคาดหนี้สาธารณะสิ้นปี 62 มีโอกาสเพิ่มแตะ 50% ของ GDP หลังก่อหนี้พัฒนาประเทศ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตลาดหุ้นรอบบ้านจะเป็นบวกจากการคาดหมายว่าการประชุมฉุกเฉินของผู้นำอียูในวันนี้จะสามารถคลี่คลายวิกฤตหนี้ของกรีซได้ แต่ตลาดหุ้นไทยจะยังได้รับผลลบจากการปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ของ ธปท. ที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.5% และข่าวการแพร่ระบาดของโรค MERS ที่ยังมีผลต่อตลาดในวันนี้ต่อเนื่องจากวันก่อน ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง

กลยุทธ์การลงทุน เราประเมินว่าภาพตลาดจะเป็นลบด้วยปัจจัยภายในของเราเอง แต่อาจมีการ rebound ของดัชนีฯขึ้นได้เหมือนกันหากมีการปรับตัวลงไปมาก รวมถึงการ rebound ของหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวหรือสายการบินหากมีข่าวบวกในเรื่องของ MERS กลับเข้ามาในตลาด การลงทุนในวันนี้ จึงต้องเน้นการตั้งรับเป็นหลัก โดยคาดนักลงทุนจะให้ความสนใจกับหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลด GDP ของไทยมากนัก อาทิเช่น IVL , TOP, STEC , ITD ส่วนกลุ่มที่ราคาลงไปมากจากข่าว MERS และมีโอกาสดีดกลับหากราคาลงแรง ได้แก่ AAV , CENTEL และ BGH เป็นต้น

Stock in Focus

KCE : (ราคาปิด 54.75 บาท; ราคาเป้าหมายจาก KTBST 54 บาท) KCE เป็นผู้ผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงาน Q1/58 มีกำไรสุทธิ 511.4 ลบ. หรือเติบโตขึ้น 16.32% YoY และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 2,701.6 ลบ. ใน Q4/58 เป็น 2,882.3 ลบ. หรือโตขึ้น 6.7% และเพิ่มขึ้น 4.2% YoY เนื่องจากการขยายโรงงานในเฟส 1… แม้ว่ากำไรช่วงแรกใน Q1/58 จะได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการโรงงานใหม่และจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้น แต่คาดว่า Q2/58 เป็นต้นไปจะเห็นผลของรายได้และกำไรที่ชัดเจน (margin ของโรงงานใหม่สูงกว่าโรงงานเก่า) และผลบวกจากค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงจากระดับปัจจุบัน จะส่งผลต่อการประมาณการณ์กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

News Headline

KTB ราคาใกล้ต่ำบุ๊ค ดันอัพไซด์เกือบ18% ยีลด์ปรี๊ด 5.04% เป้าหมายใหม่ 21 บ.

TSE-CKP-PSTC รุกธุรกิจพลังงาน ขยายลงทุนตปท.

ช้อป INTUCH หุ้นหลบภัย

BH ลั่นเมอร์สไม่กระทบ ทุ่มงบ 7,000 ล้าน สร้างโรงพยาบาลใหม่เพิ่ม

SF ลุ้นQ2กำไร220 ล้าน ปรับค่าเช่าเมกาบางนา เชียร์ ซื้อ เป้า 9 บาท

CENTEL-MINT แกร่ง โรคเมอร์สกระทบสั้น

ส่องหุ้นโรงพยาบาล CHG ภาษีเหนือกลุ่ม กำไรปีนี้โตอลังการ

UREKA จ่อรับทรัพย์ 360ล.เร่งเครื่องปั๊มกำไรเต็มสูบ

VNG ผนึกญี่ปุ่นลุยโรงไฟฟ้า แย้มกำไร Q2 ฉายแววนิวไฮ

News Release

KTB’ราคาใกล้ต่ำบุ๊ค ดันอัพไซด์เกือบ18% ยีลด์ปรี๊ด 5.04% เป้าหมายใหม่ 21 บ.

+ ราคาหุ้น “กรุงไทย” (KTB) ลดต่ำใกล้บุ๊ค พี/อี เหลือ 7.54 เท่า ยีลด์พุ่ง 5.04% เกือบมากสุดกลุ่มแบงก์ ด้าน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เผยแม้แนวโน้มเอ็นพีแอลยังเพิ่ม แต่สินเชื่อก็ขยายตัวได้ดี กดหนี้เสียเฉลี่ย 3.18% ส่วนราคาหุ้นปรับลงเกินกว่าปัจจัยลบไปมาก เป็นโอกาสทยอยสะสมเข้าพอร์ต เป้าหมาย 21 บาท อัพไซด์กว่า 17% กำไรปีนี้ 3.15 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)

TSE-CKP-PSTC รุกธุรกิจพลังงาน ขยายลงทุนตปท.

+ TSE-CKP-PSTC รุกหนักพลังงานทางเลือก ล่าสุด TSE จับมือพันธมิตรญี่ปุ่นพัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวม 25 MW ลงทุนเฟสแรก 2,500 ล้านบาท ด้าน CKP เล็งลุยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เมียนมาร์ ฟาก PSTC ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ธุรกิจพลังงานลดความเสี่ยงธุรกิจเดิม (ข่าวหุ้น)

ช้อปINTUCHหุ้นหลบภัย

+ "INTUCH" หุ้นแกร่ง “Defensive” จับตาเม็ดเงินหุ้นท่องเที่ยว-สนามบิน โยกหลบภัยเข้าลงทุนอินทัชแทน คาดปันผลสวยขั้นต่ำ 2.20 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์เฉียด 3% ราคาเป้าหมาย 114 บาท อัพไซด์บาน 48%(ข่าวหุ้น)

BHลั่นเมอร์สไม่กระทบ ทุ่มงบ 7,000 ล้าน สร้างโรงพยาบาลใหม่เพิ่ม

+ BH มั่นใจโรคเมอร์สไม่กระทบ ลั่นรายได้ปี 58 โตตามเป้า 10-15% พร้อมทุ่มงบลงทุน 7,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลใหม่เสริมศักยภาพบริษัท(ข่าวหุ้น)

SFลุ้นQ2กำไร220 ล้าน ปรับค่าเช่าเมกาบางนา เชียร์ “ซื้อ” เป้า 9 บาท

+ โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” หุ้น SF ราคาเป้าหมาย 9 บาท คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/58 โต 220 ล้านบาท จากการปรับขึ้นค่าเช่าโครงการเมกาบางนาที่ครบกำหนด พร้อมแผนปรับปรุงเพิ่มพื้นที่เช่าในอนาคตอีก 20,000 ตารางเมตร (ข่าวหุ้น)

CENTEL-MINT แกร่ง โรคเมอร์สกระทบสั้น

+ โบรกฟันธงปัญหาโรคเมอร์สกระทบ "กลุ่มโรงแรม" ช่วงสั้น ระบุรัฐเอาอยู่ชู CENTEL-MINT พื้นฐานปึ้ก หลังมีช่องรับทรัพย์หลายทาง เคาะเป้า 43.00 บาท, 39.00 บาทตามลำดับ ด้าน "รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์" เผยยอดคนเข้าพักไม่สะเทือน แถมไตรมาส 2/2558 ผลงานเหนือ 4.35 พันล้านบาท อานิสงส์ยอดพักพุ่ง 70%(ทันหุ้น)

ส่องหุ้นโรงพยาบาล CHG ภาษีเหนือกลุ่ม กำไรปีนี้โตอลังการ

+ เอ็กซเรย์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเชื้อไวรัสเมอร์สไม่ฉุดยอดลูกค้าหด ด้าน BH แจงโรงพยาบาลปลอดไวรัสแล้วแถมมีมาตรคุมเข้าไว้ใจได้ ฟากโบรกเกอร์ ชี้ CHG ภาษี ดีสุดเหนือกลุ่ม ระบุรายได้เกือบทั้งหมดมาจากคนไทย แถมดีดลูกคิดปีนี้กำไรอลังการ 604.10 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 2.10 บาท(ทันหุ้น)

UREKA จ่อรับทรัพย์ 360ล.เร่งเครื่องปั๊มกำไรเต็มสูบ

+ UREKA คลอดเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหม่ หวังกวาดรายได้ก้อนโต 360 ล้านบาท มั่นใจความต้องการใช้อื้อ ส่งซิกตุนงานในมือ 120 ล้านบาท จ้องฮุบงานใหม่อีกราว 250 ล้านบาท หวังคว้าพอร์ตได้ 30 % ฟากพ่อทัพใหญ่ "นรากร ราชพลสิทธิ์" ลั่นพยายามทำผลงานปีนี้เต็มที่ หวังเห็นกำไรงาม โบรกให้ต้าน 1.33 บาท (ทันหุ้น)

VNG ผนึกญี่ปุ่นลุยโรงไฟฟ้า แย้มกำไร Q2 ฉายแววนิวไฮ

+ VNG เตรียมจับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ลุยโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมวางเกมขยายธุรกิจต่อเนื่อง เดินหน้าเทกโอเวอร์ เพิ่มไลน์สินค้าพรีเมียม ควบคู่เจาะตลาดใหม่ ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 กำไรพุ่งทำนิวไฮต่อเนื่อง ด้านโบรกส่องเป้าหมาย 10.50 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2558

Written by :