ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 23 June 2015 09:44

SET Index 1,504.06ด +12.60(+0.84%)

มูลค่าการซื้อขาย 33,046.05 ล้านบาท

Big Lot 898.96 ล้านบาท

P/E 20.09 เท่า

P/BV 2.04 เท่า

Dividend Yield 2.91 %

Stock Market Indices

DJIA 18119.78 103.8 / 0.6 %

NASDAQ 5153.97 36.9 / 0.7 %

FTSE 6825.67 115.2 / 1.7 %

NIKKEI 20428.19 253.9 / 1.3 %

HANG SENG 27080.85 320.3 / 1.2 %

SSE COMPOSITE 4478.36 -307 / -6.4 %

KOSPI 2055.16 8.2 / 0.4 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign +95

Institution +884

Proprietary +328

Customer -1308

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

TCAP ซื้อ / 44.00

Today KTBSTs Technical

SPALI UBIS TPCH

AOT BDMS PTT

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข ABC, UMS, PSTC

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน Markit/BME Germany Composite PMI

อียู Markit Eurozone Composite PMI

สหรัฐฯ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน , ยอดขายบ้านใหม่

สหรัฐฯ Markit US Manufacturing PMI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PROP 1,548.40 285.15 1.49%

TRANS 4,067.89 228.47 1.40%

COMM 1,208.02 28255.94 1.34%

FOOD 1,924.64 11243.12 1.05%

ENERG 3,224.51 19959.08 0.99%

BANK 3,506.16 513.02 0.97%

SET 33,046.05 1504.06 0.84%

CONMAT 3,839.51 13947.1 0.83%

PETRO 909.56 961.43 0.49%

ICT 4,491.73 218.93 0.48%

CONS 1,237.05 152.7 0.09%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,504.06 จุด เพิ่มขึ้น 12.60 จุด หรือ 0.84% มูลค่าการซื้อขาย 33,046.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซที่มีความคืบหน้าไปมาก บวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส MERS ในไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทำให้นักลงทุนกลับมาซื้อหุ้นในกลุ่มที่มีการเทขายในวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 103 จุด ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากผลการประชุมผู้นำอียูในเรื่องของกรีซ และตัวเลขยอดขายบ้านมือสองที่สูงขึ้นถึง 5.1% ในเดือนที่ผ่านมา ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 2.3% แน่นอนว่ามาจากผผลบวกในเรื่องของกรีซ ที่ทำให้นักลงทุนทุนเชื่อว่าวิกฤตของกรีซในปีนี้น่าจะจบลงได้ด้วยดี

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jul) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $59.68 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $0.07 เหรียญ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนรอดูตัวเลข stock น้ำมันดิบและผลของเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น (Dollar Index +0.2%) กลบข่าวบวกเรื่องกรีซและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี

กรีซ- ผลการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนหรือยูโรกรุ๊ป และการประชุมกลุ่มผู้นำอียู เพื่อพิจารณาเรื่องหนี้ของกรีซ ที่ประชุมให้การขานรับต่อข้อเสนอของกรีซ และให้เวลา 2 วัน ที่กรีซจะตกลงในรายละเอียดกับเจ้าหนี้ก่อนเข้าหารืออีกครั้งในวันพุธนี้ (24 มิ.ย.) ถือว่ากรีซใกล้บรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้เข้ามาทุกขณะ ก่อนจะนำเสนอในการประชุมกลุ่มผู้นำอียูในวันพฤหัส (25 มิ.ย.) ที่จะถึงนี้

เศรษฐกิจ- ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิของไทยในปี 58-59 จะขยายตัวได้ 3-4% จากการลงทุนภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย อีกทั้งในส่วนของงบประมาณปี 59 รัฐบาลจะเร่งการเบิกจ่ายออกมาตั้งแต่เดือนต.ค.ปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลเป็นห่วงโซ่ทำให้การลงทุนของภาคเอกชนมีการขับเคลื่อนหลังจากภาครัฐมีการเริ่มใช้จ่ายเพื่อลงทุน

กลุ่มธนาคาร- ธปท. เปิดเผยผลการหารือร่วมกันระหว่าง กนง. และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ที่ประชุมเห็นว่า ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยมีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอกชน ทำให้คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลง อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่มากขึ้นยังไม่ถึงขั้นเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ เนื่องจากฐานะการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง ประกอบกับฐานะทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมีส่วนช่วยรองรับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ระดับหนึ่ง

MERS- ไทยรอลุ้นอีก 7 วัน ไร้เมอร์ส ยังไม่พบเชื้อเพิ่ม ชาวโอมานดีขึ้น-ญาติ 3 คนไม่ป่วย 4 รายล่าสุดที่เชียงใหม่ปลอดภัย คลังประเมินผลกระทบไม่น่าลามถึงการท่องเที่ยว เชื่อไม่ฉุด GDP ปีนี้ร่วง หวังคลี่คลายใน 1 เดือนก่อนถึงช่วงไฮซีซั่น ด้านฝ่ายวิจัยฯ ม.รังสิต หั่น GDP ปีนี้ลง ประเมินครึ่งปีหลังปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม คาดปีนี้เศรษฐกิจโต 2.9-3.4%

กลุ่มสายการบิน- ประจินเสนอคสช.ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหา ไอซีเอโอ ช่วงรอแก้พรบ.เดินอากาศฉบับใหม่ขีดเส้นแก้ไขการบินใน 3 วัน เสนอครม.สัปดาห์หน้ารื้อโครงสร้างใหญ่กรมการบินพลเรือนคาดทุกอย่างจบเดือนต.ค.นี้ ขณะที่ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ระงับการบินเส้นทางกรุงเทพ-ซัปโปโรชั่วคราว

ทิศทางตลาดหุ้นไทย เนื่องด้วยปัจจัยลบของตลาดคือความกังวลเรื่องเชื้อไวรัส MERS ทีน่าจะถูกจำกัดลงได้ และวิกฤตหนี้ของกรีซที่มีแนวโน้มสูงที่จะผ่านไปได้ด้วยดี สังเกตได้จากตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก น่าจะเป็นปัจจัยบวกตัวหลักๆของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ กลบข่าวในเชิงลบในเรื่องปัญหาของธุรกิจการบินและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไปได้ จึงคาดว่ามีแนวโน้มที่ดัชนีฯในวันนี้ จะสามารถปิดในแดนบวกได้เช่นเดียวกับวันที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุน การดีดตัวกลับของหุ้นที่รับข่าวร้ายในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน น่าจะต่อเนื่องมาถึงวันนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรม ขณะที่หุ้นกลุ่มที่ได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยระดับ Macro น่าจะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ของตลาด โดยคาดหุ้นที่นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ กลุ่มหุ้นใหญ่หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว จะเป็น KBANK , SCC , TOP , PS , LH และ CCET ส่วนกลุ่มที่ราคาลงไปมากและมีโอกาสดีดตัวกลับ ได้แก่ AAV , CPN และ BDMS

Stock in Focus

CK : (ราคาปิด 27 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 33.80 บาท) ผลประกอบการใน Q1/58 บริษัทมีกำไร 437 ลบ. หรือเพิ่มขึ้น 19.7% YoY นอกจากบริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานที่ดี บริษัทฯยังมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนรวม 315 ล้านบาท …. จากผลสำรวจโดย Bloomberg คาดว่าบริษัทจะมีรายได้ในปี 2558 ที่ 35,021 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 6.3% YoY … CK จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนของภาครัฐในครึ่งปีหลัง ไม่ว่าจะเป็น โครงการรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟไทย-จีน และโครงการรถไฟไทย-ญี่ปุ่น ที่จะได้ข้อสรุปในส่วนของระบบราง ภายใน 26 มิ.ย. นี้ อีกทั้ง แผนยุทธศาสตร์ให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ ปี 2558-2562 ที่คาดกันว่า ภายในปีนี้จะมีการคัดเลือกเอกชนลงนามโครงการสำคัญที่ CK น่าจะมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ด้วย

News Headline

TASCO ลุ้น Q2 กำไรนิวไฮ ตัวเลขทะลัก 1.4 พันล้าน โบรกฯเชียร์ซื้อ ขยับเป้าใหม่ 30.40 บาท

ลุยช้อป SPALI-PS-QH คาด Q2 กำไรโต-พี/อีต่ำ

FPI สวนกระแส แง้มงบQ2เด้ง! ออเดอร์เต็มมือ

UPA ขายไฟพม่า 20MW พร้อมบันทึกรายได้ทันที

GFPT ฟุ้งส่งออกโตหนุน Q2 สวย เล็งขยายฟาร์มไก่เนื้อ-ปั๊มรายได้ปีนี้พุ่ง 8%

จับตาMFECบุกงานใหญ่ไอทีเสริมฐานแกร่งหนุนยิลด์สูง

PPPเปิดเกมรุกพลังงานต่อยอดฐานรายได้-กำไร

TSEรุกแดนปลาดิบผุดพลังงานโรงไฟฟ้าเล็งล็อตแรก25MW

MKซื้อหุ้น'พรอสเพค'1.2พันล. ขยายฐานธุรกิจอัพรายได้เพิ่ม

News Release

+ TASCO โบรกฯ มองดีไม่หยุด ขยับเป้าคาดไตรมาส 2/58 กำไรนิวไฮพุ่ง 1,400 ล้านบาท รับแรงหนุนตลาดต่างประเทศดี คาดปีนี้โชว์กำไรโตทะลัก 252% แตะ 4,226 ล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่สูงสุด 30.40 บาท(ข่าวหุ้น)

ลุยช้อป SPALI-PS-QH คาด Q2 กำไรโต-พี/อีต่ำ

+ หุ้นเด่นอสังหาฯ "SPALI-PS-QH" คาดงบ Q2 โชว์รายได้-กำไรโตโดดเด่น ลุ้นรับดิวิเดนด์ยีลด์สูงระดับ 4-7% แถมหุ้นเทรด P/E ต่ำแค่ 6.99-8.88 เท่า ขณะที่ P/E กลุ่มอสังหาฯ สูงถึง 17 เท่า โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" เป้าราคาอัพไซด์เกิน 37%(ข่าวหุ้น)

FPI สวนกระแส แง้มงบQ2เด้ง! ออเดอร์เต็มมือ

+ "FPI" สวนกระแสยานยนต์ แย้มงบ Q2 โตต่อเนื่อง รับผลบวกออเดอร์เต็มมือ เงินบาทอ่อนค่าดันรายได้พุ่ง ลั่นปี 58 รายได้โตขึ้น 10% ชี้แวร์เฮาส์สร้างเสร็จ เร่งเพิ่มกำลังผลิตกันชนแตะ 85%(ข่าวหุ้น)

UPA ขายไฟพม่า 20MW พร้อมบันทึกรายได้ทันที

+ "UPA" เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าให้รัฐบาลเมียนมาร์ 6-20 เมกะวัตต์ พร้อมรับรู้รายได้ทันที ลั่นเตรียมลุยเฟส 2 อีก 150-200 เมกะวัตต์ในปี 59 มั่นใจผลประกอบการปีนี้เทิร์นอะราวด์(ข่าวหุ้น)

GFPT ฟุ้งส่งออกโตหนุน Q2 สวย เล็งขยายฟาร์มไก่เนื้อ-ปั๊มรายได้ปีนี้พุ่ง 8%

+ "GFPT" มั่นใจไตรมาส 2/58 เด้ง ยอดส่งออกปรับเพิ่มขึ้น ลั่นเป้าส่งออกปีนี้โต 5-10% ส่วนรายได้ทั้งปีพุ่ง 7-8% ครึ่งปีหลังเล็งขยายฟาร์มไก่เนื้อต่อเนื่องเป้าหมาย 3.5แสนตัวต่อวันต่อปี ภายในปี 61(ข่าวหุ้น)

จับตาMFECบุกงานใหญ่ไอทีเสริมฐานแกร่งหนุนยิลด์สูง

+ MFEC โชว์พื้นฐานแข็งโป๊ก จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ให้ยิลด์สูงเฉลี่ย 6% วงการชี้ผลงานฟื้นคืนชีพครึ่งปีหลัง รับอานิสงส์รัฐขับเคลื่อน Digital Economy และประมูล 4G หนุน IT คึกคัก เชื่อปี 2558 กำไรโต 10% "ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร" เร่งเครื่องบริหารจัดการต้นทุน จับบริการมาร์จิ้นสูง มั่นใจโครงการ IT ปูพรมธุรกิจเข้าเป้าปี 2559 กำไรพุ่ง 15% ต่อปี ตั้งราคา 10.20 บาท(ทันหุ้น)

PPPเปิดเกมรุกพลังงานต่อยอดฐานรายได้-กำไร

+ PPP ลุยต่อยอดพลังงานทดแทน 60 เมกะวัตต์ บิ๊ก "สุรเดช บุณยวัฒน" แย้มเจรจาพาร์ตเนอร์ภูธร ผุดโซลาร์ฟาร์ม 20-30 เมกะวัตต์ และไบโอแมส 20-30 เมกะวัตต์ หวังก่อสร้างในปี 2558 เพื่อรับรู้รายได้ในปี 2559 ส่วนธุรกิจ EPC โซลาร์รูฟเด่นตั้งเป้าสัดส่วนพุ่ง 10-20% จากเดิม 5% แถมบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุนราคาเป้าหมาย 15 บาท(ทันหุ้น)

TSEรุกแดนปลาดิบผุดพลังงานโรงไฟฟ้าเล็งล็อตแรก25MW

+ TSE ตั้งเป้าผุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ ประเดิมล็อตแรกจับมือพันธมิตรในญี่ปุ่นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม รวม 25 เมกะวัตต์ คาดเฟสแรกใช้เงินลงทุน 2,500 ล้านบาท พร้อมเริ่มทยอย COD ได้ตั้งแต่ต้นปีหน้า ปั้นรายได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี(ทันหุ้น)

MKซื้อหุ้น'พรอสเพค'1.2พันล. ขยายฐานธุรกิจอัพรายได้เพิ่ม

+ MK บอร์ดไฟเขียวลงทุนใน "พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์" 100% มูลค่ารวม 1.2 พันล้านบาท ชำระโดยการเพิ่มทุน 131.62 ล้านหุ้น ราคา 6.15 บาท แลกกับผู้ถือหุ้นเดิมของ "พรอสเพค" ที่มี ฟินันซ่า-เบญจรงคกุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เหลืออีก 390 ล้านหุ้นจ่ายเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงาน หวังรุกธุรกิจทำธุรกิจคลังสินค้าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน อัพรายได้พุ่ง (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2558

Written by :