ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Wednesday, 24 June 2015 10:02

SET Index 1,503.23จุด -0.83(-0.06%)

มูลค่าการซื้อขาย 34,202.80 ล้านบาท

Big Lot 1,038.07 ล้านบาท

P/E 20.08 เท่า

P/BV 2.04 เท่า

Dividend Yield 2.91 %

Stock Market Indices

DJIA 18144.07 24.3 / 0.1 %

NASDAQ 5160.09 6.1 / 0.1 %

FTSE 6834.87 9.2 / 0.1 %

NIKKEI 20809.42 381.2 / 1.9 %

HANG SENG 27333.46 252.6 / 0.9 %

SSE COMPOSITE 4576.49 98.1 / 2.2 %

KOSPI 2081.2 26 / 1.3 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -611

Institution +321

Proprietary +572

Customer -282

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

ADVANC ซื้อ / 287

AUTO SECTOR Neutral

Today KTBSTs Technical

TSI AP TRUBB

JAS UPA TUF

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT ABC-W1

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข ABC, UMS, PSTC, NINE

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

สหรัฐฯ GDP (q1) revised

อียู ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซน (เรื่องกรีซ)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

MEDIA 971.37 72.73 0.55%

FOOD 2,364.75 11287.75 0.40%

CONS 1,447.15 153.12 0.28%

PROP 1,871.39 285.26 0.04%

ENERG 3,644.63 19963.97 0.02%

ICT 4,507.29 218.95 0.01%

TRANS 3,042.39 228.36 -0.05%

SET 34,202.80 1503.23 -0.06%

COMM 1,000.76 28199.83 -0.20%

BANK 5,239.77 511.95 -0.21%

CONMAT 2,988.60 13893.45 -0.38%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,503.23 จุด ลดลง 0.83 จุด หรือ 0.06% มูลค่าการซื้อขาย 34,202.80 ล้านบาท ตลาดตอบรับข่าวบวกในเรื่องของกรีซในคืนที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย มีแรงขายเข้ามาในตลาด คาดว่ามาจากการขายทำกำไรระยะสั้นเนื่องจากตลาดปรับตัวขึ้นมาแรงในวันก่อนหน้านี้ และยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของไทย รวมถึงรอความชัดเจนในเรื่องหนี้ของกรีซ ที่จะมีการประชุมในวันวันพุธนี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 24 จุด ตลาดรับผลบวกจากการเจรจาหนี้ของกรีซที่ใกล้บรรลุข้อตกลง แต่ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ ที่สูงขึ้น 2.2% ซึ่งออกมาดี ลดระดับการบวกของดัชนีฯลง ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ยังคงบวกต่ออีก 1.2% ด้วยเรื่องของกรีซเป็นหลัก

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $61.01 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $0.63 เหรียญ ราคาน้ำมันทรงๆตัว คาดว่านักลงทุนรอดูตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ และค่าดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้

กลุ่มสายการบิน- รมว.คมนาคม เตรียมของบเพิ่ม 400 ลบ.ปรับปรุงกรมการบิน ส่วนการแก้ปัญหาด้านการบิน คาดปลดล็อก ICAO ไม่ทัน ต.ค.นี้

MAI- ผู้จัดการ MAI ยันฐานะ บจ.ส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง-มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ยอมรับมีกว่า 20 บริษัทที่ขาดทุน 4 ไตรมาสติดต่อกัน

กลุ่มท่องเที่ยว- รมว.ท่องเที่ยว เผย ต่างชาติมั่นใจแผมคุมไวรัส MERS ของไทย ชี้ยอดตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เดือนพ.ค. - ก.ค.ยังขยายตัวได้ 21-28%

กลุ่มธุรกิจรถยนต์- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ในเดือน พ.ค.58 ว่า มียอดส่งออกได้ 88,937 คัน ลดลง 6.17% YoY เนื่องจากมีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะของรถยี่ห้อหนึ่ง ขณะที่การส่งออกรถยนต์ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-พ.ค.58) มีจำนวนรถที่ส่งออกเพิ่มขึ้น 9.47% YoY

เศรษฐกิจ- ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.58 อยู่ที่ระดับ 85.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.2 ในเดือน เม.ย.58 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นยังคงปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน

กลุ่มรับเหมาฯ- รมว.คลัง เผย นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังไปดูแลการใช้เงินของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งหมด ว่าโครงการไหนจะลงทุนเมื่อไรและจะใช้แหล่งเงินจากที่ใดบ้าง ซึ่งมีอยู่ 3 ทาง คือ การใช้เงินจากงบประมาณ จากการกู้ และจากการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อบริหารให้การลงทุนของภาครัฐมีความต่อเนื่อง

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การประชุมรัฐมตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนในวันนี้ จะเป็นปัจจัยชี้ตลาดที่สำคัญตัวหนึ่ง และจะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความคืบหน้าในช่วงบ่ายว่ามีแนวโน้มจะออกมาในทางใด ขณะที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเองของเดือน พ.ค.ยังมีสัญญาณชะลอตัว ทำให้ตลาดขาดแรงหนุนที่จะเดินหน้าต่อ จึงคาดว่า ภาพรวมของตลาดในวันนี้ จะแกว่งในกรอบแคบๆ ดัชนีฯจะเป็นบวกหรือลบเมื่อปิดตลาด อาจจะขึ้นกับทิศทางตลาดหุ้นยุโรปในภาคบ่าย

กลยุทธ์การลงทุน การตอบรับต่อข่าวของกรีซที่ค่อนข้างน้อย สะท้อนให้เห็นว่าตลาดรับรู้ปัจจัยบวกตัวนี้มาระดับหนึ่งแล้ว จึงรอเพียงว่าจะมีบทสรุปออกมาดีตามที่คาดการณ์หรือไม่ จุดวิกฤตในเรื่องของกรีซจึงอยู่ในช่วง 2 วันนี้ (พุธ-พฤหัสบดี) สำหรับวันนี้ การเข้ามาซื้อหุ้นของนักลงทุน น่าจะกลับมาอยู่ที่ปัจจัยบวกเฉพาะตัวผสมกับหุ้นที่ราคาลงมามาก คาดหุ้นที่นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ CK , TOP , IRPC, LH , CCET, INTUCH, CHO

Stock in Focus

CHG : (ราคาปิด 1.82 บาท; ราคาเป้าเฉลี่ยจาก IAA Consensus 2.11 บาท) รพ.จุฬารัตน์ เป็นรพ. ที่มีเครือข่ายใหญ่สุดในฝั่งตะวันออก ซึ่งมีทำเลอยู่รอบนอกกรุงเทพ บวกกับมีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ จึงคาดว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อธุรกิจกรณีพบผู้ป่วย MERS น้อยที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาล … ผู้บริหาร CHG คาดว่าจะรักษาการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% ต่อปี และรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ที่ 18% ไว้ได้ ในขณะที่ผลกระทบจากภาครัฐฯมีการควบคุมในส่วนของรายได้จากยา แต่รายได้หลักของรพ.ยังคงมาจากการรักษาและบริการ อีกทั้งรพ.ยังมีการขยายจำนวนเตียงและปรับปรุงรพ.อย่างต่อเนื่อง… โดยในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจาก Q3 เป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ ที่ตัวเลขผู้ใช้บริการขยายตัวขึ้น จากผลสำรวจใน Bloomberg คาดว่าปีนี้บริษัทจะมีรายได้ 3.1 พันล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 17.8% YoY

News Headline

GUNKUL ผงาดหมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า 178MW เริ่มทยอยบุ๊ครายได้ปีนี้-ตั้ง APM เป็น IFA

JAS จ่อนำหุ้นซื้อคืนลดทุน วันนี้โอกาสสุดท้ายได้ W3

CK ขยับรายได้ 4 หมื่นล้าน BEM เทรดส.ค.นี้ 4.50 บาท

UPA ขายไฟพม่า 20MW พร้อมบันทึกรายได้ทันที

ไอวีแอลคาด Q2 โตสนั่น กำไรกระฉูด 2,272 ล้าน

CK มีดีลคู่ขาในตลาดหุ้นผนึกกำลังรวบงานภาครัฐ

SAMART พ้นต่ำสุดครึ่งหลังเด่น-ลูกหนุน

ASIMAR มีแววถูกเทก

SEAFCO แบ็กล็อกทะยานแผนรุกเมียนมาร์ฉลุย

News Release

GUNKUL ผงาดหมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า 178MW เริ่มทยอยบุ๊ครายได้ปีนี้-ตั้ง APM เป็น IFA

+ บอร์ด "GUNKUL" ไฟเขียวลงทุน “GNP-GK Sendai-IAE” ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลม-พลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 178.75 MW มูลค่ารวม 1.53 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มทยอยบุ๊ครายได้ตั้งแต่ปีนี้ พร้อมตั้ง APM เป็น IFA(ข่าวหุ้น)

JAS จ่อนำหุ้นซื้อคืนลดทุน วันนี้โอกาสสุดท้ายได้ W3

+ หุ้น JAS วันนี้วิ่งสนั่น รับข่าวดี 2 เด้ง ประกาศนำหุ้นซื้อคืน 142 ล้านหุ้นมาลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด และวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นได้รับ W3 ฟรี ก่อนขึ้น XW วันที่ 25 มิ.ย.นี้ จัดสรรอัตรา 2.04 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ข่าวหุ้น)

CK ขยับรายได้ 4 หมื่นล้าน BEM เทรดส.ค.นี้ 4.50 บาท

+ "CK" ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้แตะ 4หมื่นล้านบาท หลังคาดครึ่งปีแรกโกยรายได้ 2 หมื่นล้านบาท ตุนแบ็กล็อกเต็มมือ 8.7 หมื่นล้านบาท ส่วนบริษัทใหม่ "BEM" ที่เกิดจากการควบรวม BECL กับ BMCL จ่อเทรดส.ค.นี้ที่ราคา 4.50 บาท(ข่าวหุ้น)

UPA ขายไฟพม่า 20MW พร้อมบันทึกรายได้ทันที

+ "UPA" เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าให้รัฐบาลเมียนมาร์ 6-20 เมกะวัตต์ พร้อมรับรู้รายได้ทันที ลั่นเตรียมลุยเฟส 2 อีก 150-200 เมกะวัตต์ในปี 59 มั่นใจผลประกอบการปีนี้เทิร์นอะราวด์(ข่าวหุ้น)

ไอวีแอลคาด Q2 โตสนั่น กำไรกระฉูด 2,272 ล้าน

+ IVL ลุ้นไตรมาส 2 กำไรกระฉูด 2,272 ล้านบาท โตขึ้น 53% รับผลบวกซื้อกิจการ-ฟาดกำไรสต๊อก หุ้นร้อนวิ่งหาเป้าหมาย 31 บาท ฟาก HSBC อนุมัติสินเชื่อ 100 ล้านเหรียญฯ เพื่อเข้าซื้อโรงผลิต PTA ขนาด 6 แสนตันต่อปี(ข่าวหุ้น)

CKมีดีลคู่ขาในตลาดหุ้นผนึกกำลังรวบงานภาครัฐ

+ CK งานล้นมือ ผู้บริหาร "ปลิว ตรีวิศวเวทย์" เล็งจับมือ พร้อมประกาศปรับเป้ารายได้ปี 2558 เป็น 4 หมื่นล้านบาท เผยครึ่งปีหลับจ่อบุ๊กเพิ่มอีก 2 หมื่นล้านบาท จากงานในมือ 8.7 หมื่นล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบนาท ส่ง BEM เทรดกระดาน SET สิงหาคมนี้(ทันหุ้น)

SAMARTพ้นต่ำสุดครึ่งหลังเด่น-ลูกหนุน

+ เร่งสะสมหุ้นกลุ่ม SAMART พ้นจุดต่ำสุด เก็งงบครึ่งปีหลังสุดเจ๋งชู SAMTEL ดาวเด่น คาดโกยกำไรไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อไตรมาสลุ้นเซ็นงานกรมตำรวจ มูลค่า 3.3 พันล้านบาท ไตรมาส 3/2558 ส่วน SIM ทรงตัวจากปีก่อน แนะซื้อ SAMART เป้าหมาย 38.50 บาท ส่วน SAMTEL ตั้งราคา 28.50 บาท และ SIM ราคาเหมาะสม 3 บาท(ทันหุ้น)

ASIMARมีแววถูกเทก

+ ASIMAR เข้าตายักษ์ใหญ่ขนส่งไต้หวัน "เอเวอร์กรีน กรุ๊ป" ตั้งทัพจ้างที่ปรึกษา ก่อนตบเท้าเข้าพบบิ๊กบอส ASIMAR ขอเทกโอเวอร์ วงการประเมินดีลนี้กล้าให้ราคาพรีเมียม หลังพื้นฐานแกร่ง-ปลอดหนี้-กำไรสูง พลิกโฉมธุรกิจอนาคตแกร่ง ส่วนทิศทางไตรมาส 2/2558 สดใส บุ๊กงานในมือ 2 โครงการ ปั๊มกำไรปี 2558 ทุบสถิติ โบรกแนะสอย เป้าหมาย 4 บาท(ทันหุ้น)

SEAFCOแบ็กล็อกทะยานแผนรุกเมียนมาร์ฉลุย

+ SEAFCO ลั่นแผนรุกประมูลงานเสาเข็มในเมียนมาร์มูลค่า 200 ล้านบาท รู้ผลเดือนกรกฎาคมนี้ คาดไปได้สวย พร้อมเดินหน้าคว้างานใหม่เพิ่มอีก 2 พันล้านบาท ด้าน "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" เผยมี Backlog 970 ล้านบาท รับรู้ทั้งหมดในปีนี้ โบรกส่องพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมารายใหญ่รับประโยชน์เต็มที่แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 13.40 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2558

Written by :