ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 30 June 2015 09:32

SET Index 1,511.19จุด -6.84(-0.45%)

มูลค่าการซื้อขาย 39,263.73 ล้านบาท

Big Lot 399.03 ล้านบาท

P/E 20.19 เท่า

P/BV 2.05 เท่า

Dividend Yield 2.89 %

Stock Market Indices

DJIA 17596.4 -350.3 / -2 %

NASDAQ 4958.5 -122 / -2.4 %

FTSE 6620.5 -133.2 / -2 %

NIKKEI 20110.0 -596.2 / -2.9 %

HANG SENG 25967.0 -696.9 / -2.6 %

SSE COMPOSITE 4053.0 -139.8 / -3.3 %

KOSPI 2060.5 -29.8 / -1.4 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign +8

Institution +552

Proprietary -396

Customer -163

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

KBANK ซื้อ / 234.00

Today KTBSTs Technical

BH IFEC SPALI

KBANK SCB TOP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET RCI

MAI -

WARRANT RCI-W1 NPP-W2

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข NPP

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

ไทย ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน พ.ค.

เยอรมัน Unemployment Rate

อียู Unemployment Rate , CPI Estimate

สหรัฐฯ Consumer Confidence Index

จีน Manufacturing and Non-manufacturing PMI

อิหร่าน deadline ข้อตกลงควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 4,835.26 220.24 -0.05%

FOOD 1,501.22 11419.27 -0.22%

ENERG 5,924.41 20257.08 -0.40%

COMM 1,113.40 28189.22 -0.43%

SET 39,263.73 1511.19 -0.45%

PETRO 1,322.66 965.06 -0.46%

TRANS 2,829.72 231.88 -0.61%

CONMAT 4,503.19 13924.54 -0.62%

BANK 5,691.94 509.53 -0.94%

PROP 2,687.19 281.06 -0.94%

CONS 1,949.84 152.44 -1.18%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,511.19 จุด ลดลง 6.84 จุด 0.45% มูลค่าการซื้อขาย 39,263.73 ล้านบาท แม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับในช่วงบ่าย แต่นักลงทุนยังคงกังวลกับปัญหาหนี้กรีซ และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ค่อยดีนัก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 350 จุด ปัจจัยหลัก มาจาก รับข่าวลบที่ล้มเหลวในการเจรจากับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นลำดับท้ายที่รับรู้ข่าวนี้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 2.6% เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง หลังมีความเป็นไปได้สูงที่กรีซจะไม่จ่ายหนี้ IMF ที่จะครบกำหนด 30 มิ.ย.นี้ รวมทั้ง การทำประชามติ ในวันที่ 5 ก.ค.ของกรีซ นั้น ผลลัพท์อาจนำมาซึ่งการออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซน สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในคืนที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $58.33 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.3 เหรียญ ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากข่าวของกรีซ เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ยกเว้นราคาทองคำและพันธบัตรรัฐบาลประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ

เศรษฐกิจ- สศค.เตรียมหั่นเป้า GDP-ส่งออก เดือนหน้า จับตาปัจจัยภัยแล้ง และ เผย ก.เกษตรฯ ปรับเป้า GDP ภาคเกษตรเหลือโต 1.4% จาก 2.5-3% คาดฉุด GDP ของทั้งประเทศ 0.15%

นาโนไฟแนนซ์- คลัง เผย ออกใบอนุญาตินาโนไฟแนนซ์ให้ผู้ประกอบการแล้ว 9 รายแล้ว เปิดให้บริการแล้ว 2 ราย ระบุล่าสุด มีผู้ประกอบการยังไม่ยื่นขออนุญาติอีก 70 ราย

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียเช้านี้ หลายแห่งจะบวกจากวันก่อน แต่ด้วยข่าวในเรื่องของกรีซที่ยังออกมาในทางลบ เนื่องจากกรีซยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงแผนปฎิรูปให้เจ้าหนี้ยอมรับได้ จะทำให้ตลาดหุ้นวันนี้ ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ต่อไป และการที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ จะทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนที่จะทราบผลว่ากรีซจะ default หรือไม่ในคืนนี้ นอกจากนี้ ปัจจัยในประเทศที่ยังกดดันต่อตลาด คือผลประกอบการ Q2 ของหุ้นธนาคารที่มีความเสี่ยงเรื่อง NPL ที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังชะลอตัว ทั้งหมดนี้ ทำให้คาดได้ว่า มีโอกาสที่ดัชนีฯในวันนี้ จะมีความผันผวนสูง และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเมื่อปิดตลาด ตัวแปรสำคัญของตลาด จะเป็นข่าวของกรีซ ว่าจะออกมาเป็นลบหรือบวกต่อตลาดหุ้น

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยความไม่แน่นอนในบทสรุปของกรีซ และพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุนเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อน ยกเว้น หากมีข่าวสำคัญที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นเข้ามา ก็อาจพิจารณากลับเข้ามาลงทุนได้แต่ควรเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะตลาดอาจพลิกผันได้ตลอดเวลา ... สำหรับหุ้นที่ลงทุนในกรอบสั้นๆ ในวันนี้ ยังคงเป็นหุ้นกลุ่ม defensive หรือไม่อิงกับภาวะเศรษฐกิจหรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ BH , AOT, INTUCH , CK หรือหุ้นที่มีข่าวบวก ในวันนี้ ได้แก่ ILINK , TVT เป็นต้น

Stock in Focus

JMT–: (ราคาปิด 15.70 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 23.30 บาท) JMT ประกอบธุรกิจหลักคือการซื้อหนี้มาบริหาร … ผู้บริหาร JMT คาดว่าผลประกอบการใน Q2/58 จะขยายตัว เนื่องจากยังสามารถเก็บหนี้ได้ตามปกติ รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มขึ้น และเตรียมซื้อหนี้เข้ามาบริหารอีกราว 2 หมื่นลบ. ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการขยายพอร์ตหนี้ในการบริหารเพิ่มเป็น 9 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพอร์ตบริหารหนี้ประมาณ 6.1 หมื่นลบ. … เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ ของสินเชื่อส่วนบุคคล, บัตรเครดิตและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กับธนาคารธนชาต โดยสัญญามีมูลค่าหนี้คงค้างตามสิทธิ์ เท่ากับ 3.8 พันลบ. .... การที่บริษัทรับหนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหามามากขึ้น ทำให้พอร์ตหนี้ที่นำมาบริหารของ JMT โตขึ้นมาก และส่งผลบวกในอนาคตต่อบริษัทฯ

News Headline

BKDเซ็นงานเฉียดพันล้าน แบ็กล็อกพุ่ง3.4พันล้านQ3

CHOคว้างานมาเลย์71ล้าน

BJCHI ลุ้นงานใหม่ 5 พันล้าน จัดทัพเหินฟ้าโรดโชว์ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์

CWT มั่นใจผู้ถือหุ้นโหวตผ่าน ลุยโรงไฟฟ้าขยะ 1.4 พันล้าน

GUNKULลั่นปี60ครบ500MW ลุ้นพีค Q3 โบรกเชียร์ “ซื้อ” เป้า 28.25 บาท

RCIเนื้อหอมทุนใหญ่จ้องดอดซื้อPP-รุกธุรกิจโซลาร์

TVTจ้องเขมือบธุรกิจทีวีดันมูลค่าหุ้นแจ่มอัพไซด์41%

TGCIบุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดินร่วมทุนแตกไลน์รุกพลังงาน

ECFควงFPIบุกพลังงาน

News Release

BKDเซ็นงานเฉียดพันล้าน แบ็กล็อกพุ่ง3.4พันล้านQ3

+ "บางกอก เดค-คอน" เผยคว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 848 ล้านบาท พร้อมจ่อเซ็นงานตกแต่งบ้านจัดสรรที่กัมพูชา มูลค่า 1,000 ล้านบาท คาดหนุนแบ็กล็อกไตรมาส 3/58 พุ่งแตะ 3,448 ล้านบาท จากปัจจุบัน 1,600ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

CHOคว้างานมาเลย์71ล้าน

+ "CHO" แย้มได้รับงานผลิตรถลำเลียงพลหุ้มเกราะจากมาเลเซียจำนวน 71 คัน มูลค่ารวม 71 ล้านบาท พร้อมรอเซ็นสัญญาชนะประมูลผลิตรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน มูลค่า 1,735 ล้านบาท ดันรายได้ปีนี้พุ่งเกือบ 3,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

BJCHI ลุ้นงานใหม่ 5 พันล้าน จัดทัพเหินฟ้าโรดโชว์ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์

+ "BJCHI" ลุ้นคว้างานใหม่ในบราซิล และสหรัฐฯ มูลค่ากว่า5,000 ล้านบาท ลั่นรายได้-กำไรโตต่อเนื่อง พร้อมเหินฟ้าเตรียมโรดโชว์ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ หวังดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น(ข่าวหุ้น)

CWT มั่นใจผู้ถือหุ้นโหวตผ่าน ลุยโรงไฟฟ้าขยะ 1.4 พันล้าน

+ ผู้บริหาร CWT มั่นใจผู้ถือหุ้นร่วมโหวตอนุมัติในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 1,469 ล้านบาท ส่วนกรณีทาง ตลท.และ ก.ล.ต. ออกมาเตือนคาดจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น (ข่าวหุ้น)

GUNKULลั่นปี60ครบ500MW ลุ้นพีค Q3 โบรกเชียร์ “ซื้อ” เป้า 28.25 บาท

+ GUNKUL ลั่นรายได้ปีนี้โต 60% คาดยอดขายเทรดดิ้งพุ่ง มั่นใจภายในปี 60 กำลังการผลิตทำได้ไม่ต่ำกว่า 500 MW จากปัจจุบันมี 300 MW มองวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์ม IRR 10-15% โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” เป้า 28.25 บาท เชื่อรายได้ Q3 พีคสุด(ข่าวหุ้น)

RCIเนื้อหอมทุนใหญ่จ้องดอดซื้อPP-รุกธุรกิจโซลาร์

+ ทุนใหญ่ไทยตบเท้าเจรจา UMI ขอซื้อ RCI แบบยกล็อต 32.26% หวังสวมธุรกิจพลังงาน และอื่นๆ พร้อมตั้งโต๊ะขอซื้อหุ้น PP ให้ราคาพรีเมียม ซุ่มจับมือฝรั่งลงขันดันธุรกิจ RCI ในอนาคต ฟาก UMI มีลุ้นทิ้งหุ้น RCI โกยกำไรพิเศษมหาศาลจากราคาต้นทุน 0.90 บาท แถมได้จังหวะเบนเข็มปั้น TTC ผู้ผลิตกระเบื้องไฮเอนด์แบรนด์ "เชอร์เกรซ" นำตลาดหุ้นแทน(ทันหุ้น)

TVTจ้องเขมือบธุรกิจทีวีดันมูลค่าหุ้นแจ่มอัพไซด์41%

+ TVT เล็งควบรวมกิจการธุรกิจสื่อ 2-3 แห่ง คาดได้ข้อสรุปปีหน้า "ภัทรภร วรรณภิญโญ" บอสสาวสวย ปรับเป้ารายได้ปีนี้ทะยาน 20-25% จากเดิม 15% ด้านโบรกประเมินธุรกิจสดใส การเติบโตเฉลี่ย 5 ปี ราว 35% ขณะที่ Upside ราว 41% ให้เป้าราคา 3.44 บาท(ทันหุ้น)

TGCIบุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดินร่วมทุนแตกไลน์รุกพลังงาน

+ TGCI ซุ่มศึกษาร่วมทุน-เทกโอเวอร์พลังงานทดแทนและธุรกิจ EPC แถมเตรียมขอใบอนุญาต ผุดธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม หวังกระจายความเสี่ยงอัพกำไรโตยั่งยืน พร้อมทุ่มงบ 500 ล้านบาท ทำนิคมเฟส 2 ทุนฝรั่งตบเท้าซื้อที่ 157 ไร่ มูลค่า 600 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ โบรกชี้ปี 2558 กำไรแรง 116.79% เป้าราคา 8 บาท(ทันหุ้น)

ECFควงFPIบุกพลังงาน

+ ECF จับมือ FPI ลงขันร่วมทุนทำโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเปิดโผบอสใหญ่ GUNKUL มีเอี่ยวดีลนี้ คาดกำลังผลิตคร่าวๆ ราว 100 เมกะวัตต์ บุ๊กรายได้เข้าปี 2559 ฟากโบรกประเมินราคาหุ้น ECF ที่ 6 บาท ส่วน FPI ให้แนวต้าน 6.30 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2558

Written by :