ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 24 August 2015 09:48

SET Index 1,365.61จุด -6.92(-0.50%)

มูลค่าการซื้อขาย 42,795.41 ล้านบาท

Big Lot 480.05 ล้านบาท

P/E 17.93 เท่า

P/BV 1.82 เท่า

Dividend Yield 3.19 %

Stock Market Indices

DJIA 16459.8 -530.9 / -3.1 %

NASDAQ 4706.0 -171.4 / -3.5 %

FTSE 6187.7 -180.2 / -2.8 %

NIKKEI 19435.8 -597.7 / -3 %

HANG SENG 22409.6 -347.9 / -1.5 %

SSE COMPOSITE 3507.7 -156.5 / -4.3 %

KOSPI 1876.1 -38.5 / -2 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +2,269

Proprietary -421

Foreign -2,620

Customer +772

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

BEC RWI TTCL

PTT KTB PTTGC

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Germany IFO Business Climate

US S&P/CaseShiller 20-City Index NSA

US New Home Sales

US Consumer Confidence Index

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 5,806.35 209.9 0.62%

CONS 1,813.13 143.48 0.24%

ENERG 9,569.47 16247.82 0.03%

FOOD 1,708.94 10070.27 -0.39%

SET 42,795.14 1365.61 -0.50%

COMM 1,248.23 27743.71 -0.67%

BANK 6,013.03 459.9 -0.77%

PROP 1,511.37 249.61 -0.92%

TRANS 2,705.11 208.16 -1.21%

CONMAT 1,523.24 13399.12 -1.45%

PETRO 2,165.96 760.69 -4.62%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,365.61 จุด ลดลง 6.92 จุด (-0.50%) มูลค่าการซื้อขาย 42,795.14 ล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เช่นเดียวกับตลาดในภูมิภาค คาดว่ามาจากความกังวลเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่มีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และภาวะเศรษฐกิจจีน บวกกับนักลงทุนบางส่วนยังคงรอติดตามนโยบายของ ครม. ชุดใหม่

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 530.94 จุด ตลาดมีแรงเทขายหุ้น แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมาดี แต่ยังคงมีความกังวลในปัญหาเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของจีน และความไม่แน่นอนของช่วงเวลาที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะที่ Stocxx Europe 600 ของตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวลดลง 3.3% จากแรงกดดันจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีกรีซบวกกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $40.45 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.87 เหรียญ ตลาดยังคงมีความกังวลเรื่อง Supply น้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง

เกาหลี: ความขัดแย้งตามแนวชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือ-ใต้ ที่ระอุขึ้นมาอีกครั้งปลายสัปดาห์ก่อน และยังมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ จะเป็นลบต่อตลาดหุ้นหากการเจรจาประสบความล้มเหลวและมีการใช้กำลังทหารของทั้งสองฝ่าย

เศรษฐกิจ- ทีมเศรษฐกิจ ครม.บิ๊กตู่ 3 ผนึกกำลังฝ่ามรสุมส่งออก ลงทุน ท่องเที่ยว สั่งคลังทำแผนเร่งด่วนขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผล เตรียมอัดฉีดเงินกระตุ้นรากหญ้าปลุกกำลังซื้อ ให้แบงก์ออมสินปล่อยซอฟต์โลนอุ้มเอสเอ็มอี เดินหน้าเขต ศก.พิเศษ คมนาคมฟิตประมูลรถไฟทางคู่ 3 หมื่นล้านฟื้นเชื่อมั่น

4G, กลุ่มสื่อสาร- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประมูล 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz จะเปิดรับซองการเข้าร่วมประมูลในวันที่ 30 ก.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลในต้นเดือน พ.ย.2558 และเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย. 2558

กลุ่มรับเหมา- รฟม. ลุยเปิดพื้นที่สร้างรถไฟฟ้าช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ยันไม่รื้อสะพานรัชโยธิน ประกาศปีหน้าประมูลราคาอีก 4 สาย

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดผลกระทบจากตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวลงแรงและความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีน แต่ปัจจัยลบหลายๆตัว อาจเป็นเหตุให้นักลงทุนขายหุ้นออกมาในวันนี้เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลทำให้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงจากวันก่อน โดยตัวแปรที่มีผลต่อตลาดหุ้นในระหว่างวัน จะไปอยู่ที่ ค่าเงินบาท สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ราคาน้ำมันดิบ และนโยบายหรือแผนดำเนินการของรัฐมนตรีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยปัจจัยลบที่มีน้ำหนักต่อตลาดค่อนข้างมากในวันนี้ ทำให้ภาพรวมของตลาดยังมีความเสี่ยง เราแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศถือครอง ..... การเข้าลงทุนในวันนี้ เราแนะนำให้รอซื้อในจังหวะที่ราคาหุ้นอ่อนตัว และเพื่อลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆเท่านั้น สำหรับหุ้นกลุ่มที่เราคาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ ได้แก่ กลุ่มบวกจากข่าวการประมูล 4G (TRUE , CSS) กลุ่มบวกจาก ครม.ชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงาน (ITD,CK) และกลุ่มที่มีข่าวบวกอื่นๆ อาทิเช่น TAE และ TUF

Stock in Focus

STPI :- (ราคาปิด 13.60 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 19.52 บาท) บริษัทฯ มีกำไรใน Q2/58 จำนวน 712.80 ล้านบาท (+26.20% YoY; +33% QoQ) โตตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น 98.58% YoY และ 119% QoQ เนื่องจากมีปริมาณงานที่ส่งมอบมากขึ้น และมีการรับรู้รายได้เพิ่มจากค่าเร่งงานโครงการ Ichthys บวกกับค่าเงินบาทอ่อนที่อ่อนค่า… ล่าสุดบริษัทรายงานว่าได้รับงานเพิ่มหลายรายการในโครงการ Ichthys ทำให้งานนี้มีมูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น $989 ล้านเหรียญ… ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะโตตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯจะเร่งส่งมอบงานในมือ และขณะนี้รอผลประมูลโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 3 แสนลบ. โดยมีโครงการ Pacific Northwest ที่แคนาดา ได้รับ Final Investment Decision (FID) แล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติเพิ่มอีก 2 รายการ คาดว่าผลการประมูลจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมถึงยังมีโครงการขนาดย่อยอีกหลายโครงการ เช่น โครงการโครงเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าประมูลสำเร็จคาดว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2559-2562

News Headline

4Gไลเซนส์คลอดแน่ปีนี้ JASตั้งลูกพร้อมประมูล ADVANC เต็งหนึ่งชนะ-CSS รับเละสร้างเสาฯ

เบื้องลึกคดี'เสี่ยชูวงษ์'ส่อเค้าข้อกล่าวหาผิด

TIPCOแลกการ์ด ปีนี้กำไรพันล้าน โตสนั่น1,200%

แนะหุ้นรับปรับครม. ชูรับ'เหมาฯ-สื่อสาร'

TRUEมีลุ้นจ่ายเงินปันผลปีนี้ งบครึ่งปีหลังเด้ง-คงเป้าทั้งปีรายได้บริการโต 8-9%

ASIMARเล็งพันธมิตรลุ้นงานใหญ่-Q3โตโดด

KTBขานรับครม.ใหม่ดันยอดสินเชื่อตามเป้า

STPIชิงงาน2.5แสนล.ต่างชาติรุมจีบร่วมทุน

ADVANCตัวเต็งชนะ4G กสทช.ฟันธง18พ.ย.รู้ผล

News Release

+ 4G มาแน่! ทันปีนี้ หลังกสทช.ผ่านร่างประมูล 4G คลื่น 1800 MHz ด้าน JAS ตั้งบริษัทย่อย “แจส โมบาย บรอดแบนด์” พร้อมประมูล 4G ฟากโบรกฯฟันธง ADVANC เต็งหนึ่งชนะประมูลแน่นอน สร้างมูลค่าหุ้นเพิ่ม 8 บาท ด้าน CSS รับเละงานสร้างเสาโทรคมนาคม(ข่าวหุ้น)

เบื้องลึกคดี'เสี่ยชูวงษ์'ส่อเค้าข้อกล่าวหาผิด

+ เปิดข้อมูลการโอนหุ้นของ “เสี่ยชูวงษ์” ข้อกล่าวหาของตำรวจอาจผิดประเด็น พบหลักฐานเสี่ยชูวงษ์ รับทราบการโอนหุ้นทุกขั้นตอน และไม่เคยมีบัญชีมารจิ้น หรือ Credit Balance แต่ใช้เงินสดในการซื้อขายหุ้นทั้งหมด(ข่าวหุ้น)

TIPCOแลกการ์ด ปีนี้กำไรพันล้าน โตสนั่น1,200%

+ “TIPCO” หุ้นแลกการ์ดวิ่งช้ากว่าบริษัทลูกอย่าง TASCO เท่าตัว โบรกฯ แนะซื้อเก็งกำไร เป้าราคา 17.50 บาท คาดกำไรสุทธิปี 58 ทะลัก 1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉียด 1,200% จากปีก่อน รับแรงหนุนธุรกิจขาขึ้น-บันทึกกำไรลูกมากขึ้น(ข่าวหุ้น)

แนะหุ้นรับปรับครม. ชูรับ'เหมาฯ-สื่อสาร'

+ นักวิเคราะห์ชั้นเซียนจากโบรกฯ 3 แห่ง แนะหุ้นเด่นช่วงปรับครม. กลุ่มรับเหมา ทั้ง CK-ITD-UNIQ และ STEC ได้ประโยชน์ รวมถึงหุ้น KTB และกลุ่มสื่อสาร เช่น ADVANC ด้าน บล.ซีแอลเอสเอ เผยแม้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังกดดันหุ้นไทย แต่แรงขายของต่างชาติเริ่มน้อยลง หลังมองหุ้นไทยค่อนข้างถูกแล้ว (ข่าวหุ้น)

+ 'ทรู' ลุ้นจ่ายเงินปันผลปีนี้ หลังกระบวนการล้างขาดทุนสะสมเสร็จภายในไตรมาส 3/58 มั่นใจงบครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก หนุนทั้งปีรายได้บริการเติบโต 8-9% ลั่นพร้อมเข้าประมูล 4G ทั้ง 2 คลื่น โบรกฯ แนะ “ซื้อ” เป้า 11 บาท (ข่าวหุ้น)

ASIMARเล็งพันธมิตรลุ้นงานใหญ่-Q3โตโดด

+ ASIMAR เปิดกว้างร่วมทุนพันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่า หวังสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ารายได้โต 15-20% จับตาไตรมาส 3-4/2558 ลุ้นคว้างานใหม่ 2 ดีล แถมทยอยรับรู้รายได้เรือกัมพูชา 2 ลำ เร่งเดินหน้างานซ่อมเรือ หลังให้กำไรสูงถึง 50% จากงานซ่อมเรือที่กำไร 10-30% ซุ่มเปิดสายธุรกิจเรือยอชต์ โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/2558 โตกระโดด ทั้งปีทุบสถิติ เป้า 5 บาท (ทันหุ้น)

KTBขานรับครม.ใหม่ดันยอดสินเชื่อตามเป้า

+ KTB มั่นใจโกยยอดสินเชื่อตามเป้า 5-6% ชี้หลังปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ส่งสัญญาณเชิงบวก คาดภาครัฐเร่งผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เผยกลยุทธ์ครึ่งปีหลังเน้นปล่อยสินเชื่อลูกค้าขนาดเล็กและกลาง หวังกระจายความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ ฟากโบรกเชียร์ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายที่ 21.50 บาท (ทันหุ้น)

STPIชิงงาน2.5แสนล.ต่างชาติรุมจีบร่วมทุน

+ STPI เจ๋งคว้างาน Ichthy เพิ่มอีกกว่า 92 ล้านดอลลาร์ หนุนเม็ดเงินโครงการนี้ขยับเป็น 989 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท คาดคว้าได้ 1 ใน 4 ของทั้งหมด โชว์รายได้ Q2 พุ่ง 26% แตะ 712.80 ล้านบาท ปักธงรายได้ทั้งปีจบที่ 1.2 หมื่นล้านบาทแง้มต่างชาติรุมจีบร่วมทุน ด้านโบรกแนะ "ซื้อ" ส่องเป้า 16.50 บาท (ทันหุ้น)

ADVANCตัวเต็งชนะ4G กสทช.ฟันธง18พ.ย.รู้ผล

+ ADVANC เด่นเข้าตาโบรก ประสานเสียงเต็งหนึ่งชนะประมูล 4G คลื่น 1800 MHz ในราชกิจจานุเบกษา 25 สิงหาคมนี้ เคาะราคาเริ่มต้นคลื่น 1800 MHz ที่ 15,912 ล้านบาท คาดเปิดประมูล 11 พฤศจิกายน รู้ผลไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แนะหาจังหวะเก็บช่วงราคาหุ้นถูกจัด ราคาเป้าหมายได้เห็น 285 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2558

Written by :