ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Wednesday, 26 August 2015 09:45

SET Index 1,323.88จุด +22.82(+1.75%)

มูลค่าการซื้อขาย 60,200.19 ล้านบาท

Big Lot 971.75 ล้านบาท

P/E 17.36 เท่า

P/BV 1.77 เท่า

Dividend Yield 3.29 %

Stock Market Indices

DJIA 15666.4 -204.9 / -1.3 %

NASDAQ 4506.5 -19.8 / -0.4 %

FTSE 6081.3 182.5 / 3.1 %

NIKKEI 17806.7 -734 / -4 %

HANG SENG 21405.0 153.4 / 0.7 %

SSE COMPOSITE 2965.0 -244.9 / -7.6 %

KOSPI 1846.6 16.8 / 0.9 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +3,143

Proprietary +1,076

Foreign -3,311

Customer -907

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

AUTO Sector กลาง

Today KTBSTs Technical

TPCH TPOLY IVL

AOT SCC PTTGC

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET TNPC

MAI HPT

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข WIIK CCN

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US MBA Mortgage Applications

US Durable Goods Orders

Thailand Customs Exports

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 2,644.44 757.68 6.43%

ENERG 12,225.73 15556.79 3.59%

CONS 2,491.67 140.05 2.58%

BANK 9,122.22 450.18 2.18%

TRANS 3,538.02 204.04 2.05%

COMM 1,835.53 27547.04 2.01%

SET 60,200.19 1323.88 1.75%

CONMAT 3,807.55 12815.42 1.53%

PROP 2,547.08 241.57 1.13%

FOOD 1,824.82 9676.87 0.13%

ICT 9,080.19 200.68 0.13%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,323.88 จุด เพิ่มขึ้น 22.82 จุด หรือ 1.75% มูลค่าการซื้อขาย 60,200.19 ล้านบาท ตลาดมีการรีบาวด์หลังดัชนีปรับตัวลงแรง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ (ยกเว้นจีน) เนื่องจากบางประเทศเริ่มมีการออกมาตราการเพื่อพยุงตลาด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ทำให้มีแรงขายกลับเข้ามาในตลาดในที่สุด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 204 จุด ดัชนีฯบวกในช่วงต้น หลังหลายประเทศทยอยประกาศว่าจะมีการใช้มาตรการพยุงตลาดหุ้น รวมทั้งการลดดอกเบี้ยของจีน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจมีทั้งบวกและลบ อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายตลาดกลับมีแรงขายเข้ามากดให้ดัชนีฯปิดในแดนลบ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 4.2% จากข่าวจีนลดดอกเบี้ย ตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันออกมาดี ……..ดัชนี Bloomberg World Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตลาดหุ้นทั่วโลก ปรับตัวลดลงวันที่ผ่านมา 0.56%

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $39.31 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $1.07 เหรียญ ด้วยแรงหนุนจากข่าวจีนลดดอกเบี้ย แต่ตลาดยังจับตาดูตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในวันนี้ (26 ส.ค.)

เศรษฐกิจจีน- ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และอัตราสำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลดลง 0.5% พร้อมกับยอมรับว่า เศรษฐกิจของประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันช่วงขาลง ... การประกาศลดดอกเบี้ยครั้งนี้ เกิดขึ้นวานนี้ หลังจากตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายไปแล้ว

เศรษฐกิจ- เปิดแพ็กเกจกระตุ้น ศก.เร่งด่วน ชู 4 ด้าน อัด 5 หมื่นล้าน อุ้ม "เกษตรกร- ผู้มีรายได้น้อย-คนจนเมือง" เร่งเบิกจ่ายงบฯจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้าน สั่ง 76 จังหวัดประมูลใน 3 เดือน ลุยโรดโชว์ดึงนักลงทุน ตปท.เพิ่มสิทธิประโยชน์เขต ศก.พิเศษ เผยนายกฯพลิกสไตล์ดันพลเรือนคุม "คลัง-คมนาคม-เกษตร-พาณิชย์-อุตฯ-กต." ฟื้นภาพลักษณ์-เชื่อมั่น

เศรษฐกิจ- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 83.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.0 ในเดือนมิ.ย. ปัจจัยหลักๆมาจาก ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งการหดตัวของภาคส่งออกในช่วงทีผ่านมา

กลุ่มธนาคาร- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า การให้สินเชื่อขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดเพียง 0.02% สินเชื่อรายย่อยยังถูกฉุดด้วยสินเชื่อเช่าซื้อที่ลดลงต่อเนื่อง

กลุ่มรถยนต์ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยว่า ในเดือน ก.ค.58 ส่งออกรถยนต์ 102,359 คัน เพิ่มขึ้น 11.52% YoY เนื่องจากมีการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่และการส่งออกรถอีโคคาร์ยังเติบโตดี

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การประกาศลดดอกเบี้ยของจีน ญี่ปุ่นและไต้หวันพร้อมจะออกมาตรการพยุงตลาดหุ้น รวมทั้งราคาทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลง เป็นสัญญาณในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯเดินหน้าต่อไปได้ แต่ด้วยความเสี่ยงในเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ยังดำเนินอยู่ ค่าเงินเอเซียยังอ่อนค่า และนักลงทุนต่างประเทศยังขายหุ้นและพันธบัตรของไทยอยู่ การบวกของดัชนีฯในวันนี้ เราจึงมองว่า เป็นเพียงการ rebound ซึ่งหมายความว่า ดัชนีฯพร้อมจะปรับตัวลง หากมีข่าวเชิงลบเข้ามาในตลาด

กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวานนี้ คือภาพรวมของตลาดยังมีความเสี่ยงและลดลงจากวันก่อน ตลาดจะเดินหน้าต่อได้ วันนี้ต้องมีข่าวบวกเพิ่มเข้ามาในตลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน .... สำหรับหุ้นที่ต้องการซื้อเพื่อถือยาว เราแนะนำว่าเป็นจังหวะที่ทยอยเข้าซื้อหุ้นได้ แต่ควรเป็นหุ้นที่ไม่อิงกับจีนมากนัก .... ส่วนหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น อาทิเช่น SCB , AAV , CENTEL , ITD

Stock in Focus

GLOBAL–: (ราคาปิด 9.65 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 11.43 บาท) ไตรมาส 2/58 บริษัทฯ มีกำไร 263 ล้านบาท (+21.45% QoQ และ +55.33% YoY) เติบโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ สาเหตุหลักๆมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 13.70% YoY, บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 5 สาขาจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นบวกกับการฐานที่ต่ำจากการปิดชั่วคราวของสาขาในจังหวัดสุรินทร์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 17.20% จากการใช้กลยุทธ์ผลักดันสินค้าเฮาส์แบรนด์มากขึ้น… แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากครึ่งปีแรก แม้ว่ายอดขายน่าจะชะลอตัว แต่อัตรากำไรที่ขยายตัว บวกกับธุรกิจค้าปลีกจะได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐฯ หลังมีการปรับ ครม. จะเป็นปัจจัยหนุนต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในปีนี้ ... GLOBAL มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่ม SCC ถือหุ้นอยู่ 30% ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ

News Headline

บจ.ปันผล9.53หมื่นล. ADVANCจ่ายมากสุด ตลท.ยันหุ้นไทยแกร่ง-Black Monday เริ่มสงบ

FPIได้ดีบาทอ่อน ต้นทุนวัตถุดิบลด หนุนกำไรปีนี้โต

คลังชงครม.งบ5หมื่นล. KTBเด้งรับแผนสมคิด

PTTGCนำร่องตระกูลPTT ทุ่ม4.5พันล้านลุยซื้อหุ้นคืน

PTGการันตีงบปี58สวย

ช็อป 6 หุ้นร้อนก่อนขึ้น XD BJC โครงการใหญ่จ่อคิว

TGPRO เนื้อหอมญี่ปุ่นร่วมทุน ผุดโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 30 MW

KBANK รัฐอุ้มรากหญ้าหนุนโลน SME เข้าเป้า 6%

MCS กำไรทะยาน 5 ปี โชว์รายได้ปีนี้โต 2 เท่าตัว

News Release

บจ.ปันผล9.53หมื่นล. ADVANCจ่ายมากสุด ตลท.ยันหุ้นไทยแกร่ง-Black Monday เริ่มสงบ

+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย “บจ.” ไทยปันผลครึ่งปีสนั่นทุ่ง 9.53 หมื่นล้านบาท เชื่อหากแจ้งครบทุกแห่งพุ่งถึง 1.30 แสนล้านบาท ด้านหุ้น ADVANC แชมป์ปันผล ตามด้วย INTUCH – SCC – HEMRAJ และ DTAC เผย 5 แห่งรวมกัน 5.14 หมื่นล้านบาท หรือ 55% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมด ด้าน “เกศรา” การันตีหุ้นไทยแกร่งสุดอาเซียน ส่วนโบรกฯ ชี้ Black Monday จบแล้ว(ข่าวหุ้น)

FPIได้ดีบาทอ่อน ต้นทุนวัตถุดิบลด หนุนกำไรปีนี้โต

+ “FPI” ย้ำรายได้ปีนี้โตตามนัด 20% หลังคาดงบครึ่งปีหลังโตไม่หยุด รับอานิสงส์ต้นทุนวัตถุดิบลด-บุ๊คกำไรบาทอ่อนทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์ หนุนอัตรากำไรสุทธิปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น13% จับมือ ECF ลุยโรงไฟฟ้าชีวมวล 120 MW รู้ผลธ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

คลังชงครม.งบ5หมื่นล. KTBเด้งรับแผนสมคิด’

+ “สมคิด-อภิศักดิ์” หารือสำนักงบฯ ใช้งบกลางและเงินกู้วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยรากหญ้า เอสเอ็มอี เต็มพิกัด ด้านหุ้น KTB ดีดรับนโยบาย โบรกฯ แนะ “ซื้อ” ต่อ อัพไซด์เยอะ ส่วน “สมชัย” นั่งปลัดคลัง ด้านดร.โกร่ง มองต้องใช้เวลาฟื้นตัวบ้าง(ข่าวหุ้น)

PTTGCนำร่องตระกูลPTT ทุ่ม4.5พันล้านลุยซื้อหุ้นคืน

+ “PTTGC” นำร่องกลุ่มปตท. ทุ่มงบ 4,500 ล้านบาท ลุยซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น เริ่มมีตั้งแต่ 8 ก.ย.นี้ อัดข่าวดีเต็มที่ จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.50 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 ก.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

PTGการันตีงบปี58สวย

+ “พีทีจี” ลั่นงบปีนี้แจ่ม คาดปริมาณการขายน้ำมันโต 25% แตะ 2,300 ล้านลิตร ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ขยายปั๊มครบ 1,200 แห่ง ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 2,400 ล้านบาท ส่วนแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสรุปปลายก.ย.นี้ เล็งส่งบริษัทลูก 3-4 แห่งเข้าตลท.ในปี 61-62 (ข่าวหุ้น)

ช็อป 6 หุ้นร้อนก่อนขึ้น XD BJC โครงการใหญ่จ่อคิว

+ ดักช็อป 6 หุ้นร้อน AH-BJC-LALIN-ROJNA-SYNTEC-TKS ก่อนขึ้น XD พรุ่งนี้ (27 ส.ค.58) เพื่อรับเงินปันผลส่องพื้นฐานแข็งแกร่ง คาดผลประกอบการทั้งปี 2558 โตเร้าใจ แถมประเด็นเชิงบวกครึ่งปีหลังเพียบ โบรกลงขันรีบสะสมเข้าพอร์ตก่อนตกขบวนชู BJC หุ้นเด่น งานใหญ่เรียงคิว โบรกจ่ออัพราคาเกิน 6.50 บาท(ทันหุ้น)

TGPRO เนื้อหอมญี่ปุ่นร่วมทุน ผุดโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 30 MW

+ TGPRO เนื้อหอมญี่ปุ่นขอร่วมทุน หวังผุดโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 30 เมกะวัตต์ แถมลือหึ่ง บริษัท นิปปอน สตีล ญี่ปุ่นดอดร่วมหุ้น "รชต ลีลาประชากุล" พร้อมเปิดกว้างในการเจรจาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป โชว์กลยุทธ์ครึ่งปีหลังลุยตลาดภูธรเน้นเขตเศรษฐกิจชายแดนเพราะความต้องการสูงช่วงเปิด AEC ส่วนธุรกิจการส่งออกเริ่มกระเตื้อง ด้านโครงการรัฐหนุนงบปี 2559 เริ่ด(ทันหุ้น)

KBANK รัฐอุ้มรากหญ้าหนุนโลน SME เข้าเป้า 6%

+ KBANK ชี้ครึ่งปีหลังสินเชื่อ SME ส่งสัญญาณดีขึ้นขานรับนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้า หนุนระบบเศรษฐกิจในประเทศอู้ฟู่ ด้าน "พัชร สมะลาภา" เชื่อปี 2558 สินเชื่อ SME โต 6% แต่ต้องติดตามสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะกระทบเป้าหมายได้ เร่งเครื่องบริหารหนี้เน่ามั่นใจคุม NPL อยู่หมัด เข็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม SME (ทันหุ้น)

'MCS' กำไรทะยาน 5 ปี โชว์รายได้ปีนี้โต 2 เท่าตัว

+ MCS ยิ้มร่า ปี 2558 กำไรทุบสถิติใหม่ แถมรายได้พุ่ง 2 เท่าตัว หลังออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด รับอานิสงส์ ค่าเงินเยนอ่อนค่า จับตาครึ่งปีหลังส่งมอบงานเพิ่ม 2.1-2.5 หมื่นตัน จากเป้า 4.5 หมื่นตัน ฟุ้งซดออเดอร์ยาวถึงปี 2562 ยันไฟไหม้โกดังของ นิปปอน สตีล ที่ญี่ปุ่น ไม่กระทบฐานธุรกิจ โบรกแนะสอยโชว์กำไรทะยานยาว 5 ปี โครงสร้างเงินทุนแกร่ง เคาะราคา 11.33 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2558

Written by :