ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 31 August 2015 09:28

SET Index 1,365.94 จุด +7.91(+0.58%)

มูลค่าการซื้อขาย 45,077.27 ล้านบาท

Big Lot 681.84 ล้านบาท

P/E 17.98 เท่า

P/BV 1.82 เท่า

Dividend Yield 3.19 %

Stock Market Indices

DJIA 16643.0 -11.8 / -0.1 %

NASDAQ 4828.3 15.6 / 0.3 %

FTSE 6247.9 55.9 / 0.9 %

NIKKEI 19136.3 561.9 / 3 %

HANG SENG 21612.4 -226.2 / -1 %

SSE COMPOSITE 3232.3 148.8 / 4.8 %

KOSPI 1937.7 29.7 / 1.6 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +3,927

Proprietary +324

Foreign -1,225

Customer -3,027

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

GENCO KSL AAV

PTTGC SCC JAS

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Thai รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน

Eurozone CPI Estimate YoY

US Chicago Purchasing Manager

China PMI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 9,818.84 16455.5 2.53%

CONMAT 2,652.36 12989.69 1.66%

COMM 1,243.11 28641.61 0.96%

SET 45,077.27 1365.94 0.58%

HOME 481.73 45.18 0.44%

PROP 2,251.27 249.12 0.30%

FOOD 1,800.34 9998.46 0.20%

TRANS 1,923.73 209.48 -0.20%

ICT 5,181.65 202.41 -0.22%

BANK 8,512.57 469.6 -0.88%

CONS 1,963.72 143.37 -1.86%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,365.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.91 จุด หรือ 0.58% มูลค่าการซื้อขาย 45,077.27 ล้านบาท ตลาดมีแรงซื้อค่อนข้างแรงเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากนักลงทุนมองว่าปัจจัยถ่วงที่มีมาก่อนหน้านี้เริ่มคลายตัวลง แต่ก็มีแรงขายตามมา ส่งผลให้ดัชนีลดระดับการบวกลง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 11.76 จุด หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาไม่ดีเท่าที่ควร แต่การคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ทำให้ดัชนีปิดในแดนลบที่ลดลง ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.3% จากหุ้นกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และตลาดยังคงรอผลการประชุมเศรษฐกิจประจำปีของยุโรป ……. อย่างไรก็ตาม การประชุมประจำปี ของธนาคารสหรัฐฯ ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา รองประธานธนาคารกลางฯ ได้กล่าวว่าเงินเฟ้อกำลังเดินหน้าสู่ระดับ 2% ตามเป้าหมาย แต่ไม่ยืนยันว่าการประชุม FOMC ในวันที่ 17 ก.ย.นี้จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ และกำลังตามสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนอย่างใกล้ชิด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $45.22 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $2.66 เหรียญ ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากตัวเลข GDP สหรัฐฯ Q2/58 ที่ออกมาดีกว่าที่คาด

เศรษฐกิจ- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกออกมาเรียบร้อยและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 กันยายนนี้ เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 3 เดือนสุดท้ายของปี (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) รวม 3 มาตรการ วงเงินรวม 1.1 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ- นายอุดม วงศ์วิฒน์ไชย ผู้อำนวยการงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2558 MPI หดตัว 5.3% ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือน ก.ค.58 อยู่ที่ 58.74 จาก 60.07 ใน ก.ค. 57 แต่อย่างไรก็ตาม สศอ. คาด MPI จะกลับมาเป็นบวกในช่วงไตรมาสสุดท้าย

กลุ่มพลังงาน- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เดินหน้าปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มสัดส่วนเป็น 30% พร้อมดันความต้องการใช้เอทานอลเพิ่ม 11.3 ล้านลิตร และไบโอดีเซลเป็น 14 ล้านลิตรในปี 2579

4G- 5 บริษัทในเครือ 'ADVANC-DTAC-TRUE-JAS' ตบเท้าเข้ารับเอกสารประมูล 4G คลื่น1800 MHz วันแรก ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมประมูล 30 ก.ย.นี้ และเคาะราคาประมูลจริง 11 พ.ย.นี้

กลุ่มสื่อสาร, 4G- เศรษฐกิจซบ รัฐ-เอกชนชะลอการลงทุน ฉุดมูลค่าตลาดสื่อสารปี '57 โตแค่ 12.6% ลากยาวต่อเนื่องถึงปี '58 มูลค่าตลาดรวมที่ 5.6 แสนล้านบาท โชคดีได้โมบายเน็ต-สมาร์ทโฟนฮิต ค่ายมือถือดัมพ์ราคา ไม่หยุดดันมูลค่าตลาดเพิ่มได้กว่า 2 แสนล้านบาท จับตาปี '59 ได้อานิสงค์ประมูล 4G ดันมูลค่าตลาดอุปกรณ์ โครงข่ายโตทะลุเดือดจาก 1.8 หมื่นล้าน พุ่งเป็น 1.1 แสนล้านบาท

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การสูงขึ้นของราคาน้ำมันและความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจจีนในระดับที่ลดลง สำคัญที่สุด คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมและจะมีการอนุมัติในอีกไม่กี่วันข้างหน้า กำลังเป็นบวกต่อตลาดหุ้น แต่เช้านี้ ตลาดหุ้นเอเซีย กลับมีความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯของมาในตลาดอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้มีแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยบวกของตลาดหุ้นไทยเอง คาดจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปิดได้ในแดนบวก

กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยบวกของตลาดที่มีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาด หากดัชนีฯปรับตัวลดลง เรามองเป็นจังหวะในการสะสมหุ้น ... สำหรับการลงทุนในวันนี้ หุ้นกลุ่มหลัก ยังคงเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ ในกลุ่มธนาคารและน้ำมัน อาทิเช่น KBANK , TOP และกลุ่มที่คาดกันว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการเศรษฐกิจชุดใหม่ อาทิเช่น ITD , SINGER , AEONTS , TPIPL เป็นต้น

Stock in Focus

S11–: (ราคาปิด 7.90 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) S11 ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับล่าง รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อฮอนด้ากว่า 90% โดยสัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ที่ ก.ท.ม. ราว 70% รองลงมาคือ ชลบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ตามลำดับ… ในไตรมาส 2/58 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 84.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% YoY และ 13% QoQ เป็นผลมาจากรายได้เพิ่มขึ้น 22% YoY ซึ่งสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มากขึ้น บวกกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายลดลง 1.43% จากคุณภาพกระบวนการติดตามทรัพย์สินที่ดีขึ้น… ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ครึ่งปีแรกสูงถึงเกือบ 1 ล้านคัน และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น คาดว่าจะเพิ่มยอดสินเชื่อใหแก่บริษัทฯ ที่เน้นให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ..... นอกจากนี้ เรามองว่า การปรับลดดอกเบี้ยของไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ลดลงด้วย ซึ่งเป็นบวกต่อบริษัทฯ

News Headline

หุ้น PTTEP หวาดเสียว! เจอด้อยค่ากดบุ๊คแวลูต่ำ ฝ่ายการเงินแย้มต้องรอประเมินอีกครั้ง

5บริษัทตบเท้า เข้ารับเอกสาร จ่อลุยประมูล4G

10หุ้นเด่นรับประโยชน์ แผนกระตุ้นศก.1แสนล.

TMI มั่นใจปั๊มรายได้ปีนี้โต20% เป้าส่งออกพุ่ง 15% เน้นตะวันออกลาง-อาเซียน

PCA มั่นใจงบครึ่งปีหลังเด้ง โชว์ตุนแบ็กล็อก400ล้านบาท

BTS-BMCL เป๋าตุงรับรถไฟฟ้า4สาย

KKC ผนึกต่างชาติบุกพลังงานกำไรสวย

FORTH รุกงานใหม่คว้า400ล.งบกระหึ่ม

PAF จ่อพลิกโฉมธุรกิจฝรั่งร่วมทุนลุยโรงไฟฟ้า

News Release

หุ้นPTTEPหวาดเสียว! เจอด้อยค่ากดบุ๊คแวลูต่ำ ฝ่ายการเงินแย้มต้องรอประเมินอีกครั้ง

+ PTTEP บุ๊คแวลูส่อดิ่งเหลือ 68 บาท โบรกฯ ชี้เสี่ยงบันทึกด้อยค่าฉุดบุ๊คแวลูต่ำ ฟากฝ่ายการเงิน PTTEP แย้มยังต้องรอประเมินสถานการณ์ ย้ำไม่มีแผนซื้อหุ้นคืน ตุนเงินทุนหาโอกาสขยายธุรกิจ เงินสดในมือแน่น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ(ข่าวหุ้น)

5บริษัทตบเท้า เข้ารับเอกสาร จ่อลุยประมูล4G

+ 5 บริษัทในเครือ 'ADVANC-DTAC-TRUE-JAS' ตบเท้าเข้ารับเอกสารประมูล 4G คลื่น1800 MHz วันแรก ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมประมูล 30 ก.ย.นี้ และเคาะราคาประมูลจริง 11 พ.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

10หุ้นเด่นรับประโยชน์ แผนกระตุ้นศก.1แสนล.

+ โผ 10 หุ้นเด้งรับผลดีมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผู้มีรายได้น้อย 1.2 แสนล้านบาทเข้าครม.พรุ่งนี้ กลุ่มค้าปลีกและอาหาร CPALL, CPF, SINGER, HMPRO, GLOBAL, TUF กลุ่มแบงก์ BBL, KTB และกลุ่มลีสซิ่ง SAWAD, MTLS คลังคาดดันจีดีพีโตเกิน 3% (ข่าวหุ้น)

TMIมั่นใจปั๊มรายได้ปีนี้โต20% เป้าส่งออกพุ่ง 15% เน้นตะวันออกลาง-อาเซียน

+ TMI ลั่นปีนี้เพิ่มสัดส่วนการส่งออกเป็น 15% เน้นประเทศแถบตะวันออกกลางและอาเซียน มั่นใจรายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% เชื่อทั้งปีผลงานพลิกเป็นบวกได้ มองตลาดส่องสว่างมีการเติบโตปีละ 15-20% (ข่าวหุ้น)

PCAมั่นใจงบครึ่งปีหลังเด้ง โชว์ตุนแบ็กล็อก400ล้านบาท

+ PCA คาดแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หลังตุนแบ็กล็อก 400 ล้านบาท มั่นใจรายได้ทั้งปีโต 15-20% แย้มศึกษาธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องนโยบายภาครัฐ(ข่าวหุ้น)

BTS-BMCLเป๋าตุงรับรถไฟฟ้า4สาย

+ BTS ควง BMCL เด่นกลุ่มขนส่งทางบกรับแผนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง ส่องกำไร BTS ระยะยาวเพิ่มขึ้นปีละ 30% ในช่วงปี 2561-2563 หลังรถไฟฟ้า 4 เส้นทางทยอยเปิดให้บริการ ส่วน BMCL เห็นกำไรตั้งแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% ได้ประโยชน์จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและน้ำเงินต่อขยาย (ทันหุ้น)

'KKC'ผนึกต่างชาติบุกพลังงานกำไรสวย

+ KKC ทุนฝรั่งตบเท้าขอร่วมทุน "ตั้งบริษัทย่อย" ลุยพลังงานครบวงจร ชี้ตรงตามนโยบายที่ KKC ได้ขออนุมัติกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนไตรมาส 3/2558 กำไรโตกระโดด ฝรั่งเรียงคิวสั่งออเดอร์สินค้ามาร์จิ้นสูงล็อตใหญ่ หนุนมาร์จิ้นพุ่งพรวด 9% จากทั้งปีก่อนที่ 3.4% งานนี้รวยปี 2558 โชว์กำไรแรง 332% โบรกเตรียมอัพเป้าราคาเกิน 4.50 บาท(ทันหุ้น)

'FORTH'รุกงานใหม่คว้า400ล.งบกระหึ่ม

+ FORTH เตรียมแตกไลน์ธุรกิจพลังงานทดแทน-น้ำ หวังขยายฐานรับทรัพย์ ลุยประมูลโปรเจ็กต์ใหม่ 400 ล้านบาท เสริม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 800 ล้านบาท กินยาวปี 2559 คอนเฟิร์มปี 2558 รายได้เข้าเป้า 5 พันล้านบาท งานเรียงคิวรอบุ๊กเพียบ แถมรับอานิสงส์บริษัทลูก FSMART หนุน โบรกฟันธงปี 2558 กำไรกระหึ่ม 31% รับสอยเข้าพอร์ตเป้า 10.00 บาท(ทันหุ้น)

PAFจ่อพลิกโฉมธุรกิจฝรั่งร่วมทุนลุยโรงไฟฟ้า

+ PAF ถึงเวลาแรง "สมมาต ขุนเศษฐ" โชว์กลยุทธ์แผนธุรกิจ "รวดเร็วและแรง" หวังพลิกโฉมธุรกิจสร้างกำไรโตยั่งยืนในปี 2559 แถมหารือหัวเรือใหญ่แตกไลน์ธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิม-สร้างมูลค่าเพิ่มงานนี้ผู้ถือหุ้นมีเฮ เตรียมอ้ากระเป๋าโกยปันผลวงการชี้ทุนนอกขอร่วมทุนผุดธุรกิจพลังงานทดแทน รีบสะสมก่อนตกขบวนเคาะราคา 7 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2558

Written by :