ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 14 September 2015 09:46

SET Index 1,381.72 จุด -14.44(-1.03%)

มูลค่าการซื้อขาย 42,522.54 ล้านบาท

Big Lot 836.72 ล้านบาท

P/E 18.20 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.15 %

Stock Market Indices

DJIA 16433.1 102.7 / 0.6 %

NASDAQ 4822.3 26.1 / 0.5 %

FTSE 6117.8 -38.1 / -0.6 %

NIKKEI 18264.2 -35.4 / -0.2 %

HANG SENG 21504.4 -58.1 / -0.3 %

SSE COMPOSITE 3200.2 2.3 / 0.1 %

KOSPI 1941.4 -20.7 / -1.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +574

Proprietary -510

Foreign -1,250

Customer +1,185

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

AP ซื้อ / 7.00

Today KTBSTs Technical

GFPT AMATA CWT

JAS TRUE CPF

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Eurozone Industrial Production SA MoM

Japan Bank of Japan Policy Statement/Kuroda Press Conference

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

HOME 1,547.88 48.91 0.58%

ICT 11,457.85 210.44 0.02%

FOOD 2,269.22 10420.04 -0.71%

CONS 1,535.45 149.06 -0.95%

TRANS 1,929.61 215.27 -0.96%

SET 42,522.54 1381.72 -1.03%

CONMAT 2,006.50 13259.74 -1.07%

ENERG 5,540.86 15891.99 -1.15%

COMM 1,606.58 28656.78 -1.31%

BANK 3,431.37 469.56 -1.72%

PROP 2,663.49 255.47 -1.89%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 ก.ย.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,381.72 จุด ลดลง 14.44 จุด หรือ 1.03% มูลค่าการซื้อขาย 42,522.54 ล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงเช่นเดียวกับในตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้มีแรงขายทำกำไรเข้ามาในตลาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 102.69 จุด ดัชนียังคงผันผวน หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังว่าเฟคจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 1% ตลาดจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศในวันอาทิตย์ เนื่องจากยังมีความกังวลในภาวะเศรษฐกิจจีน บวกกับเรื่องทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบ WTI (oct) – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $44.63 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.29 เหรียญ หลังจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันลง บวกกับซาอุดิอาระเบีย มีท่าทีคัดค้านการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน

เศรษฐกิจ - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน กนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 16 กันยาฯนี้ หลังมาตรการการคลังเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจต่างประเทศของไทย-รอดูท่าทีนโยบายดอกเบี้ยของเฟด

เศรษฐกิจ- รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วันนี้ นายกรัฐมตรี จะมีการแถลงข่าวเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งมาตรการทั้งหมดมีวงเงิน 1.36 แสนล้านบาท

กลุ่มรับเหมาฯ - เลื่อนตอกเข็มรถไฟไทย-จีน จีนระบุว่ายังเป็นการศึกษาเบื้องต้นมูลค่าลงทุนประมาณ 2.3 แสนล้านบาทยังไม่สามารถประเมินต้นทุนโครงการที่สมบูรณ์ได้ ดอกเบี้ยที่จีนเสนอมา 3% ซึ่งสูงกว่าเงินกู้ในประเทศของไทย ก็ต่อรองให้ปรับลดลงอีก รอประชุมปักกิ่งปลายต.ค.

กลุ่มรับเหมาฯ+อสังหาฯ – บริษัทรับเหมา แห่ชิงงานรัฐ คาดครึ่งแรกปีหน้าเปิดประมูล 3-4 แสนล้าน อสังหาฯ ประเมินโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หนุนธุรกิจโต 7-10% ช่วง 10 ปี

กลุ่มสื่อสาร, 4G - กสทช. เปิดเผยว่า การเปิดประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เอกชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูล 4 จี มี 4 กลุ่ม 7 บริษัท ได้แก่ บริษัทในกลุ่ม ADVANC , JAS , บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด แห่งละ 1 บริษัท ขณะที่ DTAC และ TRUE ส่งบริษัทลูกเข้ามา แห่งละ 2 บริษัท

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดทิศทางตลาดหุ้นจากนี้ไปจนถึงวันที่ทราบผลประชุม FOMC (17 ก.ย.) จะมีความผันผวนไปตามการคาดการณ์รายวันในเรื่องผลการประชุมที่จะออกมา ปริมาณการซื้อขายของตลาดจะลดระดับลง สำหรับวันนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง นักลงทุนกำลังรอข่าวบวกใหม่ๆของตลาดหุ้นไทย เพราะตลาดตอบรับมาตรการเศรษฐกิจในทางบวกมาระดับหนึ่งแล้ว จะทำให้ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในกรอบแคบ ..... ตัวแปรของตลาดที่จะเข้ามาในระหว่างวัน คือ การคาดหวังในเรื่องที่จีน อาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นบวกต่อตลาด

กลยุทธ์การลงทุน เนื่องด้วย ตลาดมีทั้งปัจจัยที่ต้องรอคอยและปัจจัยเสี่ยง การลงทุนวันนี้ จึงต้องเลือกเป็นรายตัวเช่นเดียวกับวันที่ผ่านมา และเลือกลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ ไว้ก่อน ...... หุ้นกลุ่มที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ BANPU , AAV , TRUE , GFPT เป็นต้น

Stock in Focus

AMATA–: (ราคาปิด 12.20 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 16.03 บาท) ปลายเดือนก่อน รัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการ อมตะซิตี้ ลองถั่น มูลค่าการลงทุนราว $258 ล้านเหรียญ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรม คาดว่าจะเปิดรับลูกค้ารายแรกได้ในปี 2560 และยังเหลือ 2 โซนที่จะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ราว 5.4 พันไร่ โดยอยู่ระหว่างออกแบบเพื่อขอใบอนุญาต โดยได้รับความสนใจจากบริษัทพัฒนาอสังหาฯของทั้งญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย ผู้บริหารคาดในอีก 10 ปีข้างหน้าจีนจะหันมาตั้งโรงงานในนิคมกลุ่มอมตะกว่า 500 แห่ง… … ไตรมาส 3/58 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายที่ดินไว้ที่ 200 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ยานยนต์ และเหล็ก โดยช่วงต้นงวดมียอดโอนให้ลูกค้าไปแล้วราว 150 ไร่ (อมตะนคร 100 ไร่ และอมตะซิตี้ 50 ไร่) ส่วนใหญ่เป็นอมตะนครที่มีมาร์จิ้นสูง น่าจะเห็นกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/58 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ........ สิ้นไตรมาส 2/58 บริษัทฯ มี Backlog ในมือราว 2.5 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนของนิคมอมตะซิตี้ และนิคมไทย-จีน ที่มีมาร์จิ้นน้อยกว่า อาจทำให้ยอดโอนชะลอตัวลงในไตรมาส 4/58

News Headline

PLANB มั่นใจกำไรนิวไฮ 8 เดือนรายได้ 1.9 พันล้าน

โบรกฯมองพลังงานแย่ แนะหุ้นโดเมสติกเพลย์

UNIQ ปีนี้หมื่นล้าน! เต็งคว้ารถไฟทางคู่ โบรกฯเชียร์ซื้อ

JAS-TRUE นำทีมสื่อสาร เล่นเก็งกำไรยาวถึงสิ้นปี

SENA เปิดแนวราบ2พันล้าน เพิ่มทุน 262 ล้านหุ้น ลงทุนพลังงานทดแทน

BANPU-EARTH ของดีโดดรับถ่านหินโลกพุ่ง

IFEC เจรจาฝรั่งร่วมทุนลุยโรงไฟฟ้า600MW

XO ลุยขยายฐานลูกค้าดันกำลังผลิตพุ่งเท่าตัวชูออเดอร์ไหลทะลัก

MFEC กำไรแรงปักหมุด250ล.เคาะเป้า8.40บ.

News Release

PLANBมั่นใจกำไรนิวไฮ 8 เดือนรายได้ 1.9 พันล้าน

+ PLANB มั่นใจรายได้กำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุด หลัง 8 เดือนแรกโกยรายได้แล้วกว่า 1,900 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการสื่อเพิ่มอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ข่าวหุ้น)

โบรกฯมองพลังงานแย่ แนะหุ้นโดเมสติกเพลย์

+ โบรกฯมองกลุ่มพลังงานเป็นตัวฉุดผลประกอบการ บจ. และดันพี/อี ตลาดสูงขึ้น แนะเก็บกลุ่มโดเมสติกเพลย์ และกลุ่มธนาคารยังเอาต์เพอร์ฟอร์มตลาด แนะ KBANK SCB และ TMB (ข่าวหุ้น)

UNIQปีนี้หมื่นล้าน! เต็งคว้ารถไฟทางคู่ โบรกฯเชียร์“ซื้อ”

+ UNIQ พร้อมประมูลงานรถไฟทางคู่ ลุ้นแบ็กล็อกเพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 10,000 ล้านบาท ขณะที่โบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อ” มองเต็งคว้าทางคู่ 1 เส้นทางหนุนกำไรเพิ่มทะลัก(ข่าวหุ้น)

JAS-TRUEนำทีมสื่อสาร เล่นเก็งกำไรยาวถึงสิ้นปี

+ จับตาหุ้นสื่อสารแรลลี่ขานรับประมูล 4G ปลายปี วงการชู JAS-TRUE-DTAC ม้ามืดหุ้นเด่นเหมาะสำหรับเล่นเก็งกำไร ส่วน ADVANC เต็งหนึ่งเหมาะซื้อลงทุน ขณะที่เอกชน 7 บริษัท แห่เข้ารับฟังข้อมูล 4G ครบครัน จับตา 16 ก.ย.นี้ เคาะสรุปวันเปิดประมูลคลื่น 900 MHz. (ข่าวหุ้น)

SENAเปิดแนวราบ2พันล้าน เพิ่มทุน 262 ล้านหุ้น ลงทุนพลังงานทดแทน

+ SENA เปิดโครงการใหม่ 3 แห่ง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อกกว่า 2,500-2,600 ล้านบาท เตรียมขออนุมัติเพิ่มทุน 262 ล้านหุ้น ภายในเดือนนี้เพื่อลงทุนขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน(ข่าวหุ้น)

BANPU-EARTHของดีโดดรับถ่านหินโลกพุ่ง

+ กลุ่มถ่านหินเด้งรับข่าวดี ราคาขายในตลาดโลกดีดตัวทะลุ 58.52 ดอลลาร์สหรัฐ กูรูฝ่ายวิเคราะห์จับสัญญาณ BANPU-EARTH รับอานิสงส์เต็มเหนี่ยว หนุน "ซื้อลงทุน" ฟากบิ๊ก EARTH ฟุ้งไตรมาส 3/2558 ผลงานแจ่มกว่าไตรมาสก่อนหน้า ที่รายได้ราว 3.94 พันล้านบาท หลังออเดอร์ทะลัก บวกได้แรงหนุนบาทอ่อน ดันยอดส่งออกกระฉูด(ทันหุ้น)

IFECเจรจาฝรั่งร่วมทุนลุยโรงไฟฟ้า600MW

+ IFEC ชูคอกองทุนฝรั่งขอร่วมทุน พร้อมอัดฉีดงบลุยธุรกิจพลังงาน คาดได้ข้อสรุปภายในปี 2558 บิ๊ก "สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์" ใส่เกียร์พลังงาน วางงบ 6 พันล้านบาท เดินแผนปูพรมโรงไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ ส่วนงบไตรมาส 3/2558 สดใสโรงไฟฟ้าภาคใต้เริ่มจ่ายไฟ จับตาทั้งปี 2558 ซดกำไรแรง 300 ล้านบาท บุ๊กจ่ายไฟฟ้าเข้าพอร์ต 100 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)

XO ลุยขยายฐานลูกค้าดันกำลังผลิตพุ่งเท่าตัวชูออเดอร์ไหลทะลัก

+ XO เดินหน้าโกยยอดขายเต็มกำลัง ลุยขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม แถมออกสินค้าใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ "จิตติพร จันทรัช" บิ๊กบอส เผยประสบความสำเร็จจากนโยบายเปลี่ยนยอดขายยูโรเป็นเงินบาท ลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แย้มรอโรงงานใหม่แล้วเสร็จ Q2/2559 หนุนกำลังการผลิตเพิ่มเท่าต้ว ดันยอดขายโตแรง โชว์ออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

MFECกำไรแรงปักหมุด250ล.เคาะเป้า8.40บ.

+ เซียนส่อง MFEC ราคาต่ำพื้นฐาน คาดเปิดประมูล 4G หนุนราคาเด้งกลับที่ 8.40 บาท ดีดลูกคิดคำนวณกำไรปีนี้แตะ 250 ล้านบาท ฟากผู้บริหารเผยปัจจุบันกอดแบ็กล็อก 1.2 พันล้านบาท บุ๊กปีนี้ทั้งหมด มองนโยบายรัฐหนุนเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังฉลุย(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2558

Written by :