ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 17 September 2015 09:26

SET Index 1,381.80จุด +11.15(+0.81%)

มูลค่าการซื้อขาย 35,930.97 ล้านบาท

Big Lot 783.29 ล้านบาท

P/E 18.20 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.15 %

Stock Market Indices

DJIA 16740.0 140.1 / 0.8 %

NASDAQ 4889.2 28.7 / 0.6 %

FTSE 6229.2 91.6 / 1.5 %

NIKKEI 18171.6 145.1 / 0.8 %

HANG SENG 21966.7 511.4 / 2.4 %

SSE COMPOSITE 3152.3 147.1 / 4.9 %

KOSPI 1975.5 37.9 / 2 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,085

Proprietary +1,475

Foreign +402

Customer -791

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

STEC ซื้อ / 30.00

Today KTBSTs Technical

PTTGC MDX ABC-W1

PTT AOT ITD

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข SAMCO AJD UREKA PERM TLUXE ARIP

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Housing Starts , Initial Jobless Claims

US FOMC Rate Decision

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

TRANS 1,606.17 213.09 1.62%

PROP 1,642.02 256.87 1.51%

ENERG 5,445.26 15838.83 1.33%

CONMAT 1,617.43 13330.57 1.28%

CONS 1,639.06 148.53 1.21%

HELTH 1,030.19 4922.54 1.15%

FOOD 1,076.21 10519.97 0.85%

SET 35,930.97 1381.8 0.81%

COMM 1,283.03 28772.93 0.65%

BANK 3,875.96 471.68 0.63%

ICT 9,655.92 207 -1.00%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 ก.ย.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,381.80 จุด เพิ่มขึ้น 11.15 จุด หรือ 0.81% มูลค่าการซื้อขาย 35,931 ล้านบาท ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการคงดอกเบี้ยของกนง. ทำให้ดัชนีปิดตัวในแดนบวก และยังคงจับตาดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันแรก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 140 จุด ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลง 0.1% MoM เงินเฟ้อพื้นฐาน +0.1% MoM หรือ +1.8% YoY ทำให้ความกังวลเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯลดลง บวกกับราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 1.5% ดัชนีฯสูงขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และข่าวบวกของหุ้นรายตัว

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $47.15 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น $2.56 เหรียญ เป็นผลจาก EIA รายงาน stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา (คาด +1.1)

ญี่ปุ่น- S&P ลดอันดับเครดิตของประเทศญี่ปุ่นลงหนึ่งขั้น จาก AA- เป็น A+ แต่ตลาดมองว่า เป็นบวกต่อตลาดหุ้น เนื่องจากจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจ- กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% เนื่องจากยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกในช่วงไตรมาส 1/59 ซึ่งช้ากว่าคาดการณ์เดิม สำหรับเงินบาทที่อ่อนค่าในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตาม กนง.ยังคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยคงจะเติบโตได้ต่ำกว่า 3% จากผลกระทบปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ....... ทั้งนี้ คาด ธปท.จะมีการปรับ GDP ปี 2558 ของไทยลง 25 ก.ย.นี้ จากตัวเลขคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.0% (Bloomberg’s survey = 2.8%)

เศรษฐกิจ, กลุ่มอสังหาฯ - คลังยันเสนอมาตรการกระตุ้นอสังหาฯเข้าครม.ปีนี้ หวังช่วยดันภาพรวมเศรษฐกิจโต โดยอยู่ระหว่างการศึกษาการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน และ ค่าธรรมเนียมการจดจำนองอย่างถาวร เพื่อหวังกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มสื่อสาร, 4G - กสทช.ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz กำหนดประมูล 15 ธ.ค.58 และร่างประกาศ กสทช. และจะเริ่มประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 24 ก.ย. ถึง 25 ต.ค. 2558 และจะเปิดให้ยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 26 ต.ค. 2558

เศรษฐกิจ- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมู่บ้าน และการเร่งใช้งบประมาณโครงการขนาดเล็กของภาครัฐ วงเงิน 1.3 แสนล้านบาทจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 0.4% และยังมั่นใจว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การสูงขึ้นตลาดหุ้นรอบบ้านตามราคาน้ำมันและโอกาสที่ FOMC จะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ (ทราบผลคืนนี้) มีมากขึ้น ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศสูงขึ้น และนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อหุ้นไทยเป็นวันที่สอง น่าจะหนุนให้มีแรงซื้อต่อเนื่องในวันนี้ อย่างไรก็ตามแรงขายของนักลงทุนที่ลดความเสี่ยงก่อนทราบผลประชุมของ FOMC จะถ่วงให้ดัชนีฯไม่ให้ปรับตัวขึ้นไปได้มากนัก

กลยุทธ์การลงทุน คงเหลือตัวแปรสำคัญของตลาดอีกตัวเดียวในสัปดาห์นี้ คือ ผลประชุม FOMC ในคืนนี้ สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มั่นใจว่าผลจะออกมาในทางใดและยังไม่ต้องการเสี่ยง ควรชะลอการลงทุนก่อน ... หุ้นกลุ่มที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น กลุ่มบวกจากการที่ กนง.คงดอกเบี้ย จะเป็นกลุ่มธนาคาร (BBL) หุ้นที่คาดนักลงทุนต่างประเทศจะให้ความสนใจ อาทิ SCC , PTTGC , AOT , CPN , LH ส่วนหุ้นที่มีข่าวบวก หรือปัจจัยสนับสนุน อื่นๆ อาทิ HANA , MCS

Stock in Focus

MC–: (ราคาปิด 13.10 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 15.94 บาท) จับกระแส มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะทำให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ...... ผู้บริหารคาดปีนี้เติบโต 10-15% ทั้งในแง่กำไรและรายได้ โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่บริษัทฯพยายามสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ เช่น สาขาในปั้มปตท. และยังวางแผนจำหน่ายทางออนไลน์ และยังมีตลาดต่างประเทศที่มีการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะตลาดที่พม่า และยังขยายสาขาในประเทศอื่นเพิ่มอย่างต่อเนื่อง… ผลการดำเนินงาน Q2/58 ยอดขายร้านเดิมที่ปรับตัวสูงขึ้น 7.7% YoY จากการส่งเสริมการขาย พร้อมกับออเดอร์จากห้างร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ทำให้ใน Q2/58 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 908 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11.3% YoY กำไรสุทธิ 174 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน … MC ร่วมทุนกับ บริษัท เพชรเกษมโฮลดิ้ง จำกัด โดย MC ถือหุ้น 51% ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ McT เพื่อเจาะทุกกลุ่มผู้บริโภค โดยครึ่งแรกของปี 58 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าท่อนบนคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 18% ของยอดขายรวม ...... ราคาหุ้นล่าสุด ซื้อขายที่ P/E 14.95 เท่า

News Headline

กสทช.ทุบโต๊ะ 15 ธ.ค. ลุยประมูล 4จี คลื่น900 ราคาเริ่มต้นใบละ 12,864 ล้านบาท

GUNKUL ปีนี้โต 50% พร้อมผนึกพันธมิตรลุยลงทุนงานภาครัฐ

กลุ่มโรงกลั่น Q3 สะเทือนจ่อขาดทุนสต๊อก 5 เหรียญ

โผ 9 หุ้นเข้าคำนวณฟุตซี่ โบรกเชียร์เก็งกำไรวันนี้

WHA ตั้งรีทส์ออฟฟิศ 2 พันล้าน คลอด Q4/58 ลั่นพื้นที่เช่าปีนี้ทะลุ 2 แสน ตรม.

SCB ฐานรายได้แน่นเมินเศรษฐกิจซบ

STEC เด่นเข้าตาโบรกงานใหม่รุม-อัพเป้า30บ.

KKC โชว์กำไรแรง700% ฝรั่งป้อนออเดอร์มาร์จิ้นสูง

UREKA จ่อซิวงานใหม่50ล้าน ปั๊มรายได้โตทะยานเกิน150%

News Release

กสทช.ทุบโต๊ะ 15 ธ.ค. ลุยประมูล 4จี คลื่น900 ราคาเริ่มต้นใบละ 12,864 ล้านบาท

+ กสทช.ผ่านร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่น 900 MHz เคาะราคาตามคาด 15 ธ.ค.นี้ จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบละ 10 MHz ราคาเริ่มต้นใบละ 12,864 ล้านบาท พร้อมส่งหนังสือถามคสช.-สตง.-ป.ป.ช.-อัยการสูงสุด เลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวด 3 (ข่าวหุ้น)

GUNKUL ปีนี้โต 50% พร้อมผนึกพันธมิตรลุยลงทุนงานภาครัฐ

+ GUNKUL มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 50% พร้อมร่วมพันธมิตรลงทุนงานภาครัฐ มั่นใจปี 2560-2561 มีรายได้จากธุรกิจพลังงานตามแผน 80% ของรายได้ทั้งหมด (ข่าวหุ้น)

กลุ่มโรงกลั่น Q3 สะเทือนจ่อขาดทุนสต๊อก 5 เหรียญ

- PTTGC-TOP-IRPC-BCP สะเทือน! กลุ่มโรงกลั่นไตรมาส 3 ส่อบันทึกสต๊อกลอสหนัก 5 เหรียญฯ ป่วนบันทึกขาดทุนขั้นต่ำ 1,700 ล้านบาท รับผลกระทบราคาน้ำมันทรุด(ข่าวหุ้น)

โผ 9 หุ้นเข้าคำนวณฟุตซี่ โบรกเชียร์เก็งกำไรวันนี้

+ โบรกฯ แนะเก็บ 9 หุ้นเข้า FTSE Index วันนี้ DIF JASIF CBG TASCO U PTG KTC IFEC เข้า small cap index และ BH เข้าMid-cap เล่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ TRUE และ JAS เด่น หลบภัยหุ้นผันผวน ขณะที่ KTC มีอัพไซด์สูง หุ้น U อนาคตสดใส(ข่าวหุ้น)

WHA ตั้งรีทส์ออฟฟิศ 2 พันล้าน คลอด Q4/58 ลั่นพื้นที่เช่าปีนี้ทะลุ 2 แสน ตรม.

+ 'WHA' มั่นใจปีนี้พื้นที่ให้เช่าคลังสินค้าทะลุ 2 แสนตารางเมตร ขณะที่ไตรมาส 4/58 เล็งตั้งกองรีทส์ออฟฟิศ มูลค่า 2,000 ล้านบาท พร้อมจ่อเพิ่มทุนกอง WHART อีก 4,500 ล้านบาท นอกจากนี้ซุ่มเจรจาดึงพันธมิตรร่วมประมูลดาต้าเซ็นเตอร์ของภาครัฐ(ข่าวหุ้น)

SCBฐานรายได้แน่นเมินเศรษฐกิจซบ

+ SCB มองเศรษฐกิจปี 2559 มีโอกาสกลับมาฟื้นตัว หากรัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนให้ได้ตามแผน พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เน้นการปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจทุกรูปแบบ ชี้แบงก์ไร้ผลกระทบมั่นใจยังสามารถทำกำไรได้ในระดับที่ดี ด้านที่ประชุม กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% ประเมินจีดีพีปี 2558 มีโอกาสต่ำกว่า 3% (ทันหุ้น)

'STEC'เด่นเข้าตาโบรกงานใหม่รุม-อัพเป้า30บ.

+ STEC ฉายแววสดใสกูรูอัพราคาเป้าเพิ่ม 30 บาท จากเดิม 22 บาท แถมอัพไซด์ 19% ส่องธุรกิจขาขึ้น ลุยประมูลงานใหม่ทุกโครงการทั้งรัฐและเอกชนมูลค่าหลายแสนล้านบาท ดันงานในมือพุ่งจากปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท ด้าน "ภาคภูมิ ศรีชำนิ" ย้ำรายได้ปีนี้ใกล้เคียง 2.19 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)

'KKC'โชว์กำไรแรง700% ฝรั่งป้อนออเดอร์มาร์จิ้นสูง

+ โบรกเลือก KKC ดาวเด่น พร้อมอัพกำไรทั้งปี 2558 โต 700% หลังทุ่มงบขยายฐานผลิตเพิ่มมูลค่า ฝรั่งเรียงคิวป้อนออเดอร์ หนุนมาร์จิ้นสนั่น 10-15% จากปีก่อน 3.4% ซุ่มเจรจาฐานลูกค้ารายใหม่อัพฐานแถมได้รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน ตุนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มกระเป๋า ลุ้นผนึกพันธมิตรลุยธุรกิจพลังงาน เคาะราคา 6 บาท(ทันหุ้น)

UREKAจ่อซิวงานใหม่50ล้าน ปั๊มรายได้โตทะยานเกิน150%

+ UREKA ลุ้นประมูลงานใหม่ 50 ล้านบาท มั่นใจคว้างานเข้าพอร์ตได้ทั้งหมด ด้าน "นรากร ราชพลสิทธิ์" กางแผนครึ่งปีหลัง 2558 โกยงานมาร์จิ้นสูง 30-35% ลุยขายเครื่องจักรกลทางการเกษตร มั่นใจรายได้ปีนี้โตทะยานเกิน 150% เข็นผลงานทั้งปีพลิกกำไร แถมกอดงานในมือแน่น 100 ล้านบาท จ่อบุ๊กรายได้ครึ่งหลังเกลี้ยง โบรกเคาะต้าน 1.34 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2558

Written by :