ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 22 September 2015 11:11

SET Index 1,392.73 จุด +2.41(+0.17%)

มูลค่าการซื้อขาย 39,155.47 ล้านบาท

Big Lot 695.71 ล้านบาท

P/E 18.35 เท่า

P/BV 1.85 เท่า

Dividend Yield 3.13 %

Stock Market Indices

DJIA 16510.2 125.6 / 0.8 %

NASDAQ 4829.0 1.7 / 0 %

FTSE 6108.7 4.6 / 0.1 %

NIKKEI 18070.2 -362.1 / -2 %

HANG SENG 21756.9 -163.9 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 3156.5 58.6 / 1.9 %

KOSPI 1964.7 -31.3 / -1.6 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,180

Proprietary +1,286

Foreign +59

Customer -165

Today: KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

AUTO Neutral

Today KTBSTs Technical

IVL TPOLY TTA

IFEC PTT FER

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET FER GENCO

MAI -

WARRANT FER-W1 GENCO-W1 TTA-W5

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข CPR

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONS 1,382.87 151.21 0.97%

FOOD 1,944.47 10771.65 0.75%

ENERG 3,763.71 16056.96 0.62%

CONMAT 1,790.47 13355.99 0.61%

ICT 3,556.78 208.75 0.53%

PROP 1,758.14 261.96 0.27%

TRANS 1,024.42 214.77 0.24%

SET 27,891.78 1392.73 0.17%

HELTH 573.68 4896.69 -0.15%

COMM 924.95 28798.77 -0.22%

BANK 4,996.31 473.25 -0.66%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 ก.ย.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,392.73 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด หรือ 0.17% มูลค่าการซื้อขาย 27,891.78 ล้านบาท ตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ และยังได้รับแรงกดจากหุ้นแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของ SSI แต่ได้แรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยหนุนไม่ให้ดัชนีปรับตัวลงไปมาก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 125 จุด มุมมองของ Fed ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯว่ายังแข็งแกร่งและมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี หนุนให้มีแรงซื้อหุ้นกลับในตลาด เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.9% โดยส่วนหนึ่งมาจากคาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $46.68 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $2 เหรียญ ได้รับผลบวกจาก EIA เผยตัวเลขการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ว่าลดลง 18,000 บาร์เรล/วัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

CHINA - สถาบันสังคมศาสตร์ของจีน (CASS) รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจีนมีแนวโน้มขยายตัว 6.9% ในปีนี้ โดยต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 7% …… สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ออกรายงานเตือนว่า ภาคธนาคารของจีนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น และปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์

เศรษฐกิจ - คลังประเมินแผนเร่งอัดฉีดเงินเข้าระบบกระตุ้นการก่อสร้างหนุนจีดีพีประเทศโตเพิ่ม 1% พร้อมเดินหน้าขอความชัดเจนรัฐบาล เกี่ยวกับแผนการออกกฎหมายล้างหนี้ประเทศ 7.3 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ - ธปท.ชี้ดัชนีค่าเงินบาทต่ำสุดรอบ 10 เดือน สะท้อนไทยได้เปรียบด้านราคา หนุนผู้ส่งออกแข่งขันดีขึ้น "ประสาร" เผยเฟดคงดอกเบี้ย กระตุกบาทแข็ง ค่ายแบงก์กรุงเทพยันบาทแข็งค่าช่วงสั้น "กสิกรฯ" เตือนระวังตลาดเงินปั่นป่วน

SSI-สหวิริยาฯ รับปิดโรงงานถลุงเหล็กในอังกฤษเจ๊งยับ 3 แบงก์เจ้าหนี้ใหญ่เรียกชำระหนี้ที่ค้ำประกัน 28,000 ล้านบาท แต่ไม่มีจ่าย จับมือขอทำแผนปรับโครงสร้างหนี้รวม 50,000 ล้านบาท ยอดหนี้รวมกับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ 3 ราย มีประมาณ 50,000 ล้านบาท เป็นของ SCB 22,000 ล้านบาท KTB 22,000 ล้านบาท และ TISCO 4,400 ล้านบาท

ไฟฟ้า - พลังงานตอบรับนโยบายพลังงานขยะ โชว์ผลิตไฟฟ้าแล้ว 134.717 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งจัดโซนนิ่งพลังงานทดแทน ด้านผู้ประกอบการหวั่นน้ำตาลโลกตก กระทบชาวไร่อ้อย หนุนผลิตเอทานอลแทน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศวานนี้ส่วนใหญ่ได้ซึมซับกับผลประชุม FOMC ที่กังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไปมากแล้ว เราจึงเห็นมีแรงซื้อหุ้นในวันที่ผ่านมา สำหรับตลาดหุ้นไทย ปัจจัยหนุนในประเทศที่สำคัญ จะเป็นการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนักลงทุนต่างประเทศพลิกกลับมาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทย ทำให้ดัชนีฯของไทยไม่สั่นไหวตามต่างประเทศมากนัก (แต่ก็ไม่ไปไหนไกล)... ขณะที่ข่าว SSI นั้น จะมีผลกระทบในหุ้นที่เกี่ยวข้อง (KTB, SCB , TISCO) เท่านั้น .... เราคาดดัชนีฯในวันนี้ จะยังคงมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway

กลยุทธ์การลงทุน คาดนักลงทุนส่วนใหญ่จะเข้ามาลงทุนเป็นรายตัว เพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ รอข่าวบวกใหม่ๆ .... หุ้นกลุ่มที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ จะเป็นในกลุ่มที่ได้ผลบวกจากการลงทุนภาครัฐ ราคาหุ้นลงมามาก และมีข่าวเฉพาะตัว อาทิ KBANK , THCOM , IVL , STEC , AMATA

Stock in Focus

SAPPE–: (ราคาปิด 28.25 บาท; ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST 38 บาท) SAPPE ใช้แผนยุทธศาสตร์ Global Band บุกตลาดโลก ตั้งเป้ารายได้ปี 2560 ที่ 5 พันล้านบาท โดยวางเป้าสัดส่วนต่างประเทศ 70% ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ เซ็ปเป้ ยุโรป ในสโลวะเกีย และเซ็ปเป้ อินโดนีเซีย และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง Sappe China ที่ต้องใช้เวลานานกว่าที่บริษัทฯคาด โดยการกระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าน่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปีนี้… บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนใหม่เพิ่ม ทั้งในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการและร่วมมือกันทางธุรกิจ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารละเครื่องดื่ม น่าจะเห็นความชัดเจนได้ในปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ และผลักดันให้บริษัทฯมีการเติบโตขึ้น… ปี 2558 บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ไว้ที่โต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.85 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดหวังกับการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่น่าจะเข้ามาช่วยผลักดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตไปด้วย บวกกับตลาดส่งออกทุกประเทศ นอกจากจีนกับอินโดนีเซีย ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ...... อีกทั้งได้ผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่า และโรงงานที่ปทุมธานี ได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้วใน Q3/58 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 แสนตันต่อปี จากเดิม 1 แสนตันต่อปี แต่กำไรในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาลและค่าใช้จ่ายในการทำตลาดต่างประเทศ

News Headline

SSI ฉุดกำไร 3 แบงก์ กรุงไทยวูบ 6 พันลบ. โบรกฯชี้กระทบสั้น – สหวิริยาฯยังมึนทางออก

BMCL ลั่นสีม่วง เปิดบริการปี 59 ดันกำไร 300 ล.

ITD-STEC-CK-UNIQ วิ่งลุ้นอนุมัติลงทุน 4 แสนล้าน

ช้อป 9 หุ้นอสังหาฯเด่น ต่ำบุ๊ค-พี/อีไม่ถึง 10 เท่า

EPCO บุ๊คโซลาร์ฯญี่ปุ่นปี 59

AJ ถึงเวลาฟื้นคืนชีพรัฐกระตุ้นศก.ออเดอร์พุ่ง

ADVANC หัวหอกสื่อสารรับข่าวกสทช.เร่งประมูลคลื่น4G

BRR ผุดหุ้นกู้2พันล้านบาทเร่งเครื่องอัพกำลังการผลิต

BWG ดีลทุนน้ำเมาฉลุย ลุยโรงไฟฟ้าขยะเต็มพิกัด

News Release

- กรุงไทย-ไทยพาณิชย์ และทิสโก้ พร้อมตั้งสำรองฯปัญหาหนี้สหวิริยาฯ (SSI) 100% ด้าน KTB ยอมรับดึง Coverage Ratio ร่วง ต้องตั้งสำรองหนี้เสียพิเศษ Q3/58 อีก 6 พันล้านบาท ดึงตัวเลขขึ้นเหนือ 100% ส่วน SCB ใช้บุ๊คกำไรพิเศษ 7-8 พันล้านบาทเข้ามาช่วย ส่วนทิสโก้เหลือตั้งสำรองฯอีกแค่ 1.4-1.5 พันล้านบาท ด้านโบรกฯ มองเป็นผลกระทบช่วงสั้น ขณะที่ SSI ยังมึนหาทางออกไม่เจอ(ข่าวหุ้น)

BMCL ลั่นสีม่วง เปิดบริการปี 59 ดันกำไร 300 ล.

+ “อาคม” นำทีมผู้บริหาร รฟม.-BMCL ตัดริบบิ้นต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 ขบวนแรก เอ็มดี BMCL มั่นใจปี 2559 มีกำไรแน่นอน 200-300 ล้านบาท เพราะรับรายได้เพิ่มเดือนละ 150 ล้านบาท จากการเปิดเดินรถสายสีม่วง(ข่าวหุ้น)

ITD-STEC-CK-UNIQ วิ่งลุ้นอนุมัติลงทุน 4 แสนล้าน

+ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างดี๊ด๊า! ลุ้นครม.อนุมัติแผนลงทุนรถไฟฟ้า 6 โครงการเร่งด่วน มูลค่ากว่า 4.25 แสนล้านบาท โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” หุ้นรับเหมาก่อสร้าง 4 บริษัทใหญ่ “ITD-STEC-CK-UNIQ” คาดรับอานิสงส์คว้างานก้อนใหญ่(ข่าวหุ้น)

ช้อป 9 หุ้นอสังหาฯเด่น ต่ำบุ๊ค-พี/อีไม่ถึง 10 เท่า

+ 9 หุ้นอสังหาฯเด่นสุดถูก RML-AP-SPALI-SIRI-SENA-SC-PF-QH-PS โชว์ค่า P/E ต่ำไม่ถึง 10 เท่า ฟาก P/BV ไม่เกิน 2 เท่า การันตีพื้นฐานแกร่ง ราคาหุ้นมีอัพไซด์ทุกตัว(ข่าวหุ้น)

EPCO บุ๊คโซลาร์ฯญี่ปุ่นปี 59

+ “EPCO” พร้อมชิงเค้กโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรก้อนแรก 600 เมกะวัตต์ ส่วนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 15 เมกะวัตต์ คาดเสร็จและขายไฟฟ้าไตรมาส 3/59 “ยุทธ” ย้ำเป้าปีนี้รายได้โต 10% กำไรพุ่งตามเป้า 15% (ข่าวหุ้น)

'AJ'ถึงเวลาฟื้นคืนชีพรัฐกระตุ้นศก.ออเดอร์พุ่ง

+ ถึงเวลาคืนชีพ โชว์พื้นฐานแกร่ง-กำไรสะสมสูง-ราคาต่ำบุ๊ก ด้าน "ทศพล จินันท์เดช" ส่งซิกปี 2558 พลิกกำไรแรง แค่ 6 เดือนแรก พลิกกำไร 13.88 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุนยับ 247.86 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์รุกตลาดในประเทศขานรับรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งกำลังซื้อฟื้น หนุนออเดอร์แผ่นฟิล์มนำไปแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์พุ่ง โบรกเคาะราคา 8 บาท อัพไซด์ 30% (ทันหุ้น)

ADVANCหัวหอกสื่อสารรับข่าวกสทช.เร่งประมูลคลื่น4G

+ ADVANC-DTAC-TRUE-JAS เฮ หลัง กสทช.เร่งวันประมุลคลื่น 900 MHz จากเดิมที่กำหนดวันประมูลไว้วันที่ 15 ธันวาคม 2558 หลังลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วพร้อมเปิดรับเอกสารและซองประมูล ตั้งแต่วันนี้ (22 ก.ย.-21 ต.ค.) กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โบรกเลือก ADVANC เป็นหุ้น Top Pick เคาะราคา 285 บาท(ทันหุ้น)

BRRผุดหุ้นกู้2พันล้านบาทเร่งเครื่องอัพกำลังการผลิต

+ BRR แจ้งผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ 2 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท บริหารต้นทุนทางการเงินและรองรับแผนเพิ่มกำลังการหีบอ้อยเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน หลังประสบความสำเร็จในการเพิ่มที่เพาะปลูกอ้อยเป็น 200,000 ไร่ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับธุรกิจน้ำตาลทรายและธุรกิจต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

'BWG'ดีลทุนน้ำเมาฉลุย ลุยโรงไฟฟ้าขยะเต็มพิกัด

+ BWG ใกล้ปิดดีลทุนใหญ่กลุ่มน้ำเมาเจรจาขอร่วมทุน-ถือหุ้น PP หลังถูกใจธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมเร่งเครื่องดันแผนโรงไฟฟ้าขยะเต็มกำลังล่าสุดเคลียร์พื้นที่รองรับเครื่องจักรใหม่พร้อมกดปุ่มขายไฟทันกลางปีหน้า ชูผลงานครึ่งปีหลังโตแรง อานิสงส์ลูกค้าแห่กำจัดกากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดันผลงานทั้งปีเติบโตตามเป้า 15% โบรกเคาะต้าน 1.70 บาท (ทันหุ้น)

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2558

Written by :