ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 15 October 2015 09:27

Index 1,405.08จุด -1.61(-0.11%)

มูลค่าการซื้อขาย 36,374.90 ล้านบาท

Big Lot 522.76 ล้านบาท

P/E 18.58 เท่า

P/BV 1.88 เท่า

Dividend Yield 3.07 %

Stock Market Indices

DJIA 16924.8 -157.1 / -0.9 %

NASDAQ 4782.8 -13.8 / -0.3 %

FTSE 6269.6 -72.7 / -1.1 %

NIKKEI 17891.0 -343.7 / -1.9 %

HANG SENG 22439.9 -160.5 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 3262.4 -30.8 / -0.9 %

KOSPI 2009.6 -9.5 / -0.5 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +618

Proprietary +155

Foreign -923

Customer +150

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

AUTO กลาง

DCON ขาย / 1.40

Today KTBSTs Technical

UV SIAM TPCH

TIPCO MTLS BAY

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT GUNKUL-W

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข SCN, RCI, CPR, JWD

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

JAPAN Industrial Production

US CPI

US Initial Jobless Claims

US Empire Manufacturing

US Minutes from Sept. 16-17 FOMC Meeting

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

FIN 1,042.82 2125.53 1.58%

BANK 4,596.62 483.07 1.16%

PROP 3,079.27 265.42 0.20%

TRANS 1,563.34 220.77 0.15%

CONS 2,414.53 153.31 0.06%

COMM 1,310.14 29209.28 -0.08%

SET 36,374.90 1405.08 -0.11%

FOOD 2,534.23 10756.23 -0.41%

CONMAT 2,526.21 13267.15 -0.42%

ENERG 6,185.66 16325.11 -0.67%

ICT 5,316.50 204.24 -1.29%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (14 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,405.08 จุด ลดลง 1.61 จุด หรือ -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 36,374.90 ล้านบาท เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาไม่ค่อยดีและไม่มีปัจจัยบวกใหม่มากระตุ้นตลาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,924.75 จุด ปรับตัวลง 157.14 จุด หรือ -0.92% เหตุจาก Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เผยแพร่ออกมาว่าเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย และ วอลมาร์ท สโตร์ อิงค์ คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะลดลง 6%-12% นอกจากนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ประกาศมายังไม่ค่อยจะดีนัก เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับลง 0.7% ปิดที่ 355.81 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่อ่อนตัวลง

ราคาน้ามันดิบ WTI (NOV) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ 46.64 ดอลลาร์/บาร์เรล การซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนรอตัวเลขรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่จะเปิดเผยในวันนี้

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – Beige Book ที่เป็นสรุปสถานการณ์ปัจจุบันโดยธนาคารกลางสหรัฐฯระบุว่า ช่วงกลางเดือนส.ค. ถึง ต้นเดือนต.ค. เศรษฐกิจมีการขยายตัวในระดับกลาง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ร่วงลง 0.5% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้น 1.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอลงจากอัตราการขยายตัว 2.0% ในเดือนส.ค. ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีน ร่วงลง 5.9% เมื่อเทียบรายปี ในเดือนก.ย.

กลุ่มรับเหมาฯ – กระทรวงคมนาคมสั่งปรับปรุง EIA 2 สายทาง บางใหญ่-กาญจนบุรี กับบางปะอิน-นครราชสีมา เนื่องจาก ผลศึกษาที่ทำไว้เก่าเกิน และต้องมีการเบี่ยงเส้นทางบางช่วง แต่ยืนยันใช้เวลาไม่เกิน 5 เดือน

ชิ้นส่วนยานนต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เผยส่งออกรถยนต์ ก.ย. อยู่ที่ 124,952 คัน เพิ่มขึ้น 28.06% YoY เนื่องจากมีการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่ และสามารถส่งออกรถกระบะไปยังตะวันออกกลางได้ดีขึ้น รวมถึงส่งออกรถอีโคคาร์ไปตลาดยุโรปและตลาดอเมริกาเหนือได้มากขึ้นด้วย แต่ปรับลดตัวเลขประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2558 จากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ถึง 1.95-2 ล้านคัน ลดลงเหลือ 1.9 ล้านคัน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ยังไปอิงกับภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่ชะลอตัวลงหลังจีนรายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศและเงินเฟ้อ ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง และนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น+พันธบัตรของไทย เป็นวันแรกในรอบ 7 วันทำการ เป็นสัญญาณลบของตลาด แต่ถึงกระนั้น ตัวแปรที่เป็นบวกของตลาด ที่เข้ามาคือ ค่าเงินดอลล่าร์เช้านี้อ่อนค่าลง (Dollar index -0.8%) ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยมีน้อยลง ทั้งหมดนี้ คาดจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสทรงๆตัว และผันผวนในกรอบแคบๆ

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดผสมผสานด้วยปัจจัยหนุนและปัยจัยที่คอยถ่วงตลาด หุ้นขนาดใหญ่ (ที่นักลงทุนต่างประเทศลงทุนอยู่) ยังอาจมีแรงขายให้เห็น จึงควรเลือกเข้าลงทุนเป็นรายตัว .... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจเพื่อการเก็งกำไรในวันนี้ จะเป็นกลุ่มที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น งบ Q3 หรือข่าวบวกต่างๆ ของตัวหุ้น อาทิ SAT , KSL , BRR , AOT , TPCH

Stock in Focus

APCO–: (ราคาปิด 1.77 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 2.58 บาท) บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าจะช่วยเพิ่มรายได้ ล่าสุด APCO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อถนอมและดูแลดวงตา และยังมีผลิตภัณฑ์ LIV ที่ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อ HIV ที่มีผู้ให้ความสนใจ ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อยอดสั่งซื้อของบริษัทฯ และช่วยหนุนรายได้ของปีนี้ให้เติบโตขึ้นจากปีก่อน… ปี 2559 บริษัทฯ คาดจะมีรายได้ในประเทศมาจากการขายผ่าน Digital Maketing เพิ่มขึ้นราว 300 ล้านบาท และมีรายได้บจากการขายตรงผ่านสมาชิก ราว 320 ล้านบาท และยังมีช่องทางใหม่ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ โดยขายผ่านร้านขายยา ซึ่งมีกำไรสุทธิราว 40% ซึ่งบริษัทฯกำลังจะทำสัญญากับร้านขายยาแบรนด์ FASCINO ในไตรมาส 4/58 นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยและกำไรสุทธิในปี 2559 ให้เพิ่มขึ้นจากปีนี้… ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานี้ จะมีการเจรจาขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับพันธมิตรสิงคโปร์ เพื่อเข้ามาเสริมธุรกิจของบริษัทฯให้เติบโตขึ้น และ ในปีหน้า APCO จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทตั้งแต่ 1-18 พ.ค. 58 จากกำหนดเดิมในเดือน พ.ย. 58 หลังประเมินว่าน่าจะมีผู้สนใจซื้อหุ้นไม่มากนัก… ความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการในประเทศ น่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน คาดว่าจะสรุปได้ภายในปลายปีนี้ โดยอยู่ระหว่างประเมินผลกำไรและผลประโยชน์ร่วม (Synergy) ของบริษัทดังกล่าวก่อนการเข้าซื้อ ที่จะช่วยหนุนกำไรของบริษัทฯให้เพิ่มขึ้น

News Headline

EA ลุ้น9เดือนโตกระฉูด! กำไรสุทธิสูง1.9พันล้าน ย้ำ COD โซลาร์ฯพิษณุโลก-พลังงานลมต้นปี 59

SENA ตุนสต๊อก บ้านพร้อมโอน จัดเต็ม2พันล้าน

สุวรรณภูมิทะลุ52ล้านคน AOTกำไรพุ่ง1.6หมื่นล.

SCI หนุนรายได้ครึ่งปีหลังพุ่ง เริ่มผลิตเสาส่งไฟฟ้ากฟผ. มูลค่า 550 ล้าน

IFEC รุกขยายโครงการเพิ่ม มั่นใจ COD ปากพนัง-สิ้นปีกำลังผลิต 52 MW

PLE ส้มหล่นใส่2เด้งบุ๊กขายโรงไฟฟ้า600ล.เซ็นสัญญาสายสีเขียว

SNC ปักธงงบปีหน้าโดดเด่นปันผลสูง-ชี้เป้า18.30บาท

S โตก้าวกระโดดผุด4โครงการใหม่แจงลงทุนMercure

APCO โชว์รายได้พุ่งเท่าตัวผุดสินค้าใหม่โกยเงินเป๋าตุง

News Release

EAลุ้น9เดือนโตกระฉูด! กำไรสุทธิสูง1.9พันล้าน ย้ำ COD โซลาร์ฯพิษณุโลก-พลังงานลมต้นปี 59

+ “EA” โกรทสต๊อก ลุ้นงบ 9 เดือนกำไรสุทธิทะลุ 1,900 ล้านบาท โตเกิน 50% รับข่าวดีงบไตรมาส 3 ฟาดกำไรสุทธิพุ่ง 600 ล้านบาท บุ๊คเงินธุรกิจไฟฟ้าเต็มมือ 188 MW มั่นใจ COD โซลาร์ฟาร์มพิษณุโลก-พลังงานลมเพิ่มตั้งแต่ต้นปีหน้า(ข่าวหุ้น)

SENAตุนสต๊อก บ้านพร้อมโอน จัดเต็ม2พันล้าน

+ “SENA” เผยมีบ้านพร้อมโอนในมือกว่า 2,000 ล้านบาท เพิ่มสต๊อกบ้านเสร็จพร้อมโอน รอรับประโยชน์มาตรการอสังหาฯ ล่าสุดโชว์แบ็กล็อก 3,000 ล้านบาท จ่อบุ๊คไตรมาส 4/58 กว่า 1,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

สุวรรณภูมิทะลุ52ล้านคน AOTกำไรพุ่ง1.6หมื่นล.

+ AOT โชว์ตัวเลขผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิปี 58 โต 12.66% แตะ 52.38 ล้านคน โบรกฯประเมิน AOT ไตรมาส 4/58 ทำกำไร 3,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ทั้งปีคาดกำไรสุทธิ 16,065 ล้านบาท ลุ้นปันผลครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 3.02 บาท(ข่าวหุ้น)

SCIหนุนรายได้ครึ่งปีหลังพุ่ง เริ่มผลิตเสาส่งไฟฟ้ากฟผ. มูลค่า 550 ล้าน

+ SCI คาดรายได้ครึ่งปีหลังพุ่ง เริ่มงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าของกฟผ. มูลค่ากว่า 550 ล้านบาท กินยาวถึงไตรมาส 3/59 เตรียมจับมือพันธมิตรญี่ปุ่นผลิตเสาส่งในอินโดนีเซีย มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท คาดเริ่มงานต้นปี 59 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท ลุ้นงานเสาส่งโทรคมนาคม หลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าประมูล 4 จี(ข่าวหุ้น)

IFEC รุกขยายโครงการเพิ่ม มั่นใจ COD ปากพนัง-สิ้นปีกำลังผลิต 52 MW

+ IFEC พื้นฐานแกร่ง โครงการปากพนัง COD ต.ค.นี้ ส่วนโครงการพลังงานลมเกาหลีใต้สรุปลงทุนเพิ่ม ต.ค.นี้ ลุ้นทราบผลประมูลโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯ อีก 50-100 MW คาดสิ้นปีมีกำลังการผลิต 52 MW โบรกฯ แนะนำ “ซื้อสะสม” (ข่าวหุ้น)

PLEส้มหล่นใส่2เด้งบุ๊กขายโรงไฟฟ้า600ล.เซ็นสัญญาสายสีเขียว

+ PLE จ่อบุ๊กขายโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ มูลค่า 600 ล้านบาท แถมจ้างที่ปรึกษาขายโครงการ SOHO ฮุบงานภายในเร็วๆ นี้ จับตาผนึกทุนใหญ่จีน โครงสร้างภาครัฐ และบิ๊กโปรเจ็กต์ต่างประเทศส่วนงบครึ่งปีหลังสดใส ลุ้นงานประมูลใหม่ 3 หมื่นล้านบาท ล่าสุดเซ็นสัญญางานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ 3.3 พันล้านบาท และการไฟฟ้า 3 พันล้านบาท ดันงานในมือพุ่ง(ทันหุ้น)

SNCปักธงงบปีหน้าโดดเด่นปันผลสูง-ชี้เป้า18.30บาท

+ SNC ฉายภาพปี 2559 รับทรัพย์เป๋าตุง เข้าช่วงเก็บเกี่ยวรายได้และกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย ฟากกูรูส่องธุรกิจฟื้นคืนชีพ ตั้งแต่ช่วงโค้งท้ายปีนี้จนถึงปี 2559 ฟันธงกำไรโดดเด่น ปันผลสูงกว่า 5% เชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้าหมาย 18.30 บาท(ทันหุ้น)

Sโตก้าวกระโดดผุด4โครงการใหม่แจงลงทุนMercure

+ S วางแผนเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการมูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท ระดับพรีเมียม ตั้งเป้ายอดขายโครงการคอนโดมิเนียมเติบโตก้าวกระโดดจากปีนี้ที่มีเป้ายอดขายราว 2.5 พันล้านบาท เล็งเปิดแผนร่วมมือกับพันธมิตรในการเข้าลงทุนโรงแรมในสหราชอาณาจักรแบรนด์ "Mercure" (ทันหุ้น)

APCOโชว์รายได้พุ่งเท่าตัวผุดสินค้าใหม่โกยเงินเป๋าตุง

+ APCO ลั่นปี 2558 รายได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 425.81 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 25% หลังเพิ่มช่องทางการตลาด ด้าน "ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา" คอนเฟิร์มปี 2559 รายได้โตเท่าตัว รุกออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 1-2 ตัวทุกไตรมาส พร้อมกระจายสินค้าไปร้านขายยาทั่วประเทศ 3,000-4,000 แห่ง เผยเลื่อนขายหุ้นเพิ่มทุน PO ที่เหลือ 250 ล้านหุ้น เป็นพฤษภาคม 2559 (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2558

Written by :