ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Friday, 04 December 2015 09:56

Index 1,340.62จุด +1.17(+0.09%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,255.57 ล้านบาท

Big Lot 1,128.31 ล้านบาท

P/E 23.43 เท่า

P/BV 1.80 เท่า

Dividend Yield 3.21 %

Stock Market Indices

DJIA 17477.7 -252 / -1.4 %

NASDAQ 5037.5 -85.7 / -1.7 %

FTSE 6275.0 -145.9 / -2.3 %

NIKKEI 19939.9 1.8 / 0 %

HANG SENG 22417.0 -62.7 / -0.3 %

SSE COMPOSITE 3584.8 47.9 / 1.4 %

KOSPI 1994.1 -15.2 / -0.8 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,099

Proprietary -142

Foreign -440

Customer +1,683

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

SAMTEL ซื้อ / 20.40

Today KTBSTs Technical

THCOM TTCL TLUXE

JAS ADVANC SCC

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Germany Factory Orders MoM

US Change in Nonfarm Payrolls

US Trade Balance

OPEC กลุ่ม OPEC ประชุมพิจารณากำลังการผลิตน้ำมัน

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 5,969.59 177.64 1.48%

CONMAT 2,979.23 12664.2 1.26%

ENERG 4,354.51 15507.22 1.09%

SET 43,255.57 1340.62 0.09%

FOOD 5,373.45 10604.08 -0.03%

FIN 860.58 2333.13 -0.03%

BANK 4,222.99 453.36 -0.13%

TRANS 1,992.47 228.88 -0.44%

PROP 1,191.25 253.58 -0.85%

CONS 1,978.34 136.8 -0.96%

COMM 7,673.20 27543.55 -2.72%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (03 ธ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,340.62 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด(+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 43,255.57 ล้านบาท มีแรงขายเกือบตลอดทั้งวันต่อจากวันก่อน แต่ rebound ขึ้นมาในช่วงท้ายจนปิดบวก นักลงทุนส่วนใหญ่ ซื้อขายด้วยความระมัดระวังก่อนประชุม ECB และ OPEC

เศรษฐกิจยุโรป – ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เลือกที่จะขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE แทนที่จะเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรรายเดือน และมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.05% รวมถึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ธพณ.ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.3% เพื่อสนับสนุนให้นำเงินไปปล่อยกู้แทน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17477.67 จุด ลดลง 252.01 จุด หรือ -1.42% เป็นผลจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณการปรับดอกเบี้ยที่แรงขึ้น ขณะที่ผลประชุมธนาคารกลางยุโรป ที่ไม่มีการปรับเพิ่งวงเงินซื้อพันธบัตรและปรับดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด เป็นลบมาถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 3.1 % เป็นลบโดยตรงจากผลประชุม ECB

ราคาน้ามันดิบ WTI (JAN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $41.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ดอลล่าร์ที่อ่อนค่าและซาอุฯ มีแผนจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในปีหน้า ช่วยหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – บริษัทมาร์กิต เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคบริการของสหรัฐฯ ชะลอตัวสู่ระดับ 56.1 ในเดือนพ.ย. ลดลงจากตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 56.5 โดยระดับต่ำสุดในปีนี้อยู่ที่ 54.8 ในเดือนต.ค.

กลุ่มรับเหมาฯ– รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเย็นวันนี้ (4 ธ.ค.) จะมีการลงนามร่วมไทย-จีน เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เส้นทางหนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ระยะทาง 873 กิโลเมตร และลงนามระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน กรณีการจัดซื้อสินค้าการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ภายใต้กรอบการขายแบบรัฐต่อรัฐ แต่ยังรอสรุปตัวเลขการลงทุน รวมถึงอัตราดอกเบี้ย

KTB- แบงก์กรุงไทยปรับบอร์ดครั้งใหญ่ปี 59 หลังตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้ง ตั้งเป้าปีหน้าสินเชื่อโต 6% หรือโตกว่าจีดีพี 1 เท่าตัว ผลจากการลงทุนของภาครัฐ ด้านประสารเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเข้าครม. มีผลบังคับใช้กลางปีหน้า

ท่องเที่ยว-ธุรกิจการบิน- เตรียมแผนสำรองรับผลกระทบเอียซ่าประกาศผลตรวจมาตรฐานการบิน 10 ธ.ค.นี้ เล็งร่วมสายการบินพันธมิตรเชื่อมยุโรป-ไทย ด้าน"กอบกาญจน์" ระบุมาตรการรองรับชดเชยได้ส่วนหนึ่งหากถูกปรับลดมาตรฐาน ขณะ "จรัมพร" (THAI) เผยเตรียมแผนรองรับไว้แล้ว บอร์ดถกแผนปฏิรูป 4 ธ.ค.นี้ ….."ประวิตร" เรียก 41 สายการบิน หารือวันนี้ (4 ธ.ค.) ให้เตรียมตัวถูกยกเลิกไลเซนส์แน่ถ้าไม่มีมาตรฐาน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลลบที่เห็นในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เช้านี้ คือลดลงจากธนาคารกลางยุโรปมีมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯก็จ่อจะขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ค่าดอลล่าร์ที่ปรับตัวลดลงและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จะพยุงดัชนีฯไม่ให้ปรับตัวลดลงมาก ...... ในรูปดัชนีฯจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากแรงบวกและลบที่มีพอๆกัน แต่ปริมาณซื้อขายจะบางลง เพราะนักลงทุนจะรอดูผลการประชุม OPEC และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (คาด +200k ; เดือนก่อน +271k) ที่ทั้งคู่จะทราบผลหลังตลาดหุ้นปิดทำการไปแล้ว

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดจะยังเคลื่อนตัวแบบไร้ทิศทาง โดยรวมๆ เราแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเข้าลงทุนเฉพาะหุ้นที่ราคาลงมามากจากภาพรวมของตลาด และจำกัดกรอบเพื่อลงทุนช่วงสั้นๆ ...... หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ อาทิ TU , VIBHA , TOP , JMART

Stock in Focus

GPSC–: (ราคาปิด 23.20 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 29.30 บาท) GPSC ทำธุรกิจไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆของกลุ่ม PTT กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,851 MW และมีแผนลงทุนต่ออีกราว 1,000 MW ภายในปี 2562 ... โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเช่น โซลาร์ฟาร์มขนาด 20MW ที่ญี่ปุ่น และโรงไฟฟ้าเขื่อนพลังงานน้ำ 2 แห่งที่ สปป.ลาว ซึ่งจะสร้างรายได้ในอนาคต ทำให้ GPSC มีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการ COD แล้วบวกกับโรงไฟฟ้าที่มี Commitment ก่อสร้างหรือสัญญาแน่นอนแล้วอยู่ที่ 1,917 MW... GPSC อยู่ระหว่าง MOA โครงการโรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ 3 แห่ง โดยคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559-2562 จากโรงไฟฟ้าที่จะทยอยเปิดดำเนินงาน...ไตรมาส 3/58 รายได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะ (-29.7% QoQ ; -1.0% YoY) เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาปิดซ่อมบำรุงตามแผนประมาณ 10 วัน และลูกค้าของโรงผลิตสาธารณูปการระยองหยุดซ่อมบำรุง กำไรสุทธิงวด Q3/58 อยู่ที่ 566 ล้านบาท (+19%QoQ ; +13%YoY) .. ด้านเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง ผลสำรวจ Bloomberg คาดจะจ่ายทั้งปี 0.65 บาท/หุ้น แต่จ่ายไปแล้ว 0.35 บาท จึงน่าจะเหลืออีก 0.30 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.28%

News Headline

SUPER ขายไฟรวม50.85MW บุ๊คเพิ่ม2แห่ง

AIS ทุ่ม1.45หมื่นล้าน ลุยลงทุนโครงข่าย4G

TSE จับมือพันธมิตรทุ่ม2พันล้าน ผุดโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 17 MW

DRT มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้สวย รับแรงหนุนตลาดส่งออกพุ่ง

ACD ซื้อหุ้นโอรินฯจบปี59 ลดราคาเหลือ160ล้าน Q1บุ๊คคอนโดพระราม2

ASIMAR กำไรร้อน200% เซ็นงานพันล.-กองทุนจ้อง

CHGปิดดีลโรงพยาบาล บุ๊กรายได้ปี59อลังการ

COM7แววผลงานสุดพีค เนื้อหอมดึงดูดพันธมิตร

SIRIยิลด์โดดเด่นนำกลุ่ม ลุ้นจ่ายปันผลแรงทะลุ7%

News Release

SUPER ขายไฟรวม50.85MW บุ๊คเพิ่ม2แห่ง

+ “SUPER” เผยวานนี้ขายไฟโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 13.90 เมกะวัตต์ หนุนปัจจุบันมียอด COD รวมแล้วกว่า 50.85 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

AISทุ่ม1.45หมื่นล้าน ลุยลงทุนโครงข่าย4G

+ ADVANC เตรียมทุ่มงบลงทุนเบื้องต้น 14,520 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาโครงข่าย 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ประมาณ 14,520 ล้านบาท ตอกย้ำโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่ง พร้อมเปิดให้บริการ 4G ตามแผน(ข่าวหุ้น)

TSEจับมือพันธมิตรทุ่ม2พันล้าน ผุดโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 17 MW

+ “TSE” ร่วมมือกับพันธมิตร ทุ่มงบลงทุน 2,000 ล้านบาท ผุดโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 17 MW คาดเริ่ม COD ปี 60 ขณะที่ซุ่มเจรจาพันธมิตรทำโรงไฟฟ้าอีก 2-3 โครงการ กำลังผลิตรวม 100-200 MW ได้ข้อสรุปต้นปี 59 (ข่าวหุ้น)

DRTมั่นใจกำไรสุทธิปีนี้สวย รับแรงหนุนตลาดส่งออกพุ่ง

+ “DRT” ส่งซิกกำไรสุทธิปีนี้โตกว่าปีก่อน หลังยอดส่งออกวัสดุก่อสร้างดีขึ้น ชูกลยุทธ์ปรับ Product Mix กระตุ้นยอดขายในประเทศ หนุนกำไรทั้งปีเติบโตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 289 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

ACDซื้อหุ้นโอรินฯจบปี59 ลดราคาเหลือ160ล้าน Q1บุ๊คคอนโดพระราม2

+ “ACD” มั่นใจการซื้อหุ้นบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของคอนโดมิเนียม Origins บางมด-พระราม 2 จะแล้วเสร็จได้ภายในต้นปี 59 ล่าสุดลดราคาซื้อขายหุ้นเหลือ 160 ล้านบาท พร้อมรับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสแรกปี 59 ทันที(ข่าวหุ้น)

'ASIMAR'กำไรร้อน200% เซ็นงานพันล.-กองทุนจ้อง

+ ASIMAR หุ้นวิ่งอุตลุดเกิน 100% หลังโชว์ผลงานโตเด่น "อวยชัย ติวิรัช" มั่นใจปี 2559 งบทะยาน ปรับกลยุทธ์สร้างรายได้มีเสถียรภาพ ลุยงานประมูลการท่าเรือ 800 ล้านบาท แถมงานซ่อมเรือ-โครงสร้างเหล็กจ่อ โบรกชี้ปี 2558 กำไรแรง 200% ปี 2559 เซ็นงานต่อเรือ 1 พันล้านบาท และงานโครงสร้างเหล็ก 500 ล้านบาท พื้นฐานแกร่งเข้าตากองทุนใหญ่ เคาะเป้า 5 บาท(ทันหุ้น)

CHGปิดดีลโรงพยาบาล บุ๊กรายได้ปี59อลังการ

+ CHG ปิดดีลเทกโอเวอร์ วงในเผยซื้อโรงพยาบาลในระยอง เตรียมเซ็นสัญญาภายในธันวาคมนี้ คาดรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 4/2558 ก่อนบุ๊กเต็มที่ในปี 2559 พร้อมปูพรมทุกพื้นที่ในภาคตะวันออก-เขตเศรษฐกิจพิเศษ รับมือเปิดตลาดเออีซี หนุนผลงานโตต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

COM7แววผลงานสุดพีค เนื้อหอมดึงดูดพันธมิตร

+ COM7 แววผลงานปี 2558 สุดพีค รายได้โตตามเป้า 15% รับอานิสงส์ 4G ดันยอดขายไอโฟนอุปกรณ์รองรับเทคโนโลยีเพิ่มสูง หนุนออเดอร์ปี 2559 โตต่อเนื่อง วงในชี้มีลุ้นพันธมิตรดอดเข้าร่วม ฟากโบรกชี้กำไรไตรมาส 4/2558 พีคสุดแนะจับจังหวะราคาร่วง สอยเก็บเข้าพอร์ต เคาะเป้า 5.75 บาท(ทันหุ้น)

'SIRI'ยิลด์โดดเด่นนำกลุ่ม ลุ้นจ่ายปันผลแรงทะลุ7%

+ SIRI ยิลด์สูง 7.54% แซงหน้ากลุ่มอสังหาส่องพื้นฐานแข็งแกร่ง ลุ้นจ่ายปันผลปีนี้เกิน 7% "วันจักร์ บุรณศิริ" แย้มแผนปี 2559 ตั้งเป้ายอดขายโต 30-40% จากปีนี้คาดอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้ใกล้เคียง 3.7 หมื่นล้านบาท พร้อมวางแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 70-80% ขณะที่ปัจจุบันตุน Backlog 2.3 หมื่นล้านบาท ทยอยโอน 1-2 ปี โบรกเคาะเป้าหมาย 1.90 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2558

Written by :