ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 17 December 2015 10:44

Index 1,299.12จุด -1.39(-0.11%)

มูลค่าการซื้อขาย 48,662.37 ล้านบาท

Big Lot 456.80 ล้านบาท

P/E 22.74 เท่า

P/BV 1.75 เท่า

Dividend Yield 3.34 %

Stock Market Indices

DJIA 17749.1 224.2 / 1.3 %

NASDAQ 5071.1 75.8 / 1.5 %

FTSE 6061.2 43.4 / 0.7 %

NIKKEI 19049.9 484 / 2.6 %

HANG SENG 21701.2 426.8 / 2 %

SSE COMPOSITE 3516.2 5.8 / 0.2 %

KOSPI 1969.4 36.4 / 1.9 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +2,388

Proprietary -1,171

Foreign -550

Customer -666

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

RS ASEFA CEN

PTT BBL SCC

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข J, TKN, TACC

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Japan Trade Balance

US Initial Jobless Claims

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONMAT 3,287.45 12534.19 2.61%

PETRO 800.53 761.78 1.41%

ENERG 7,151.82 14808.99 1.28%

TRANS 3,957.38 232.83 1.27%

BANK 6,958.23 428.08 0.73%

HELTH 970.40 5022.91 0.22%

COMM 1,851.67 26233.77 0.21%

SET 48,662.37 1299.12 -0.11%

PROP 5,886.88 248.32 -0.88%

FOOD 4,685.92 10241.5 -1.35%

ICT 7,453.17 173.12 -4.25%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 ธ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,299.12 จุด ลดลง 1.39 จุด หรือ -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 48,662.37 ล้านบาท จากแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร หลังการประมูล 4G เป็นไปอย่างดุเดือด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,749.09 จุด พุ่งขึ้น 224.18 จุด หรือ +1.28% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 360.43 จุด

ราคาน้ามันดิบ WTI (JAN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.ร่วงลง 1.83 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 35.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาห์ที่แล้ว และรายงานข่าวที่ว่าผู้นำในสภาคองเกรสสหรัฐเห็นพ้องกันที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันสหรัฐ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อวานนี้ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% อยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2006 ....... ความเห็นของเรา จากข้อความที่ Fed แถลง หลังการประชุม ไม่มีการพูดถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอีกแล้ว หรือมีการพูดในเชิงที่เป็นลบออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับตลาด การตอบรับของตลาดหุ้นสหรัฐฯและเอเซีย ออกมาในทางบวกด้วย ค่าเงินดอลล่าร์ขยับขึ้นตามดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ภาคการผลิตของสหรัฐมีการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีในเดือนธ.ค. และปรับตัวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 10.5% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 12% ในเดือน ต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง

เศรษฐกิจยุโรป – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นยูโรโซนเพิ่มขึ้นแตะ 53.1 ในเดือนธ.ค. ซึ่งสูงสุดในรอบ 20 เดือน จากระดับ 52.8 ในเดือนก่อนหน้านี้ ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนธ.ค. ปรับลงสู่ระดับ 53.9 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากสถิติที่ 54.2 ในเดือนพ.ย.

เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวในอัตราปี 2558-59 ที่ 6.9% และ 6.8% ตามลำดับ โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้มีแรงกดดันช่วงขาลงต่อเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทย – คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% .... เราประเมินว่า 25 ธ.ค.นี้ ธปท.จะออกรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ มีความเป็นไปได้ที่จะปรับ GDP ปี 2558-59 สูงขึ้นจากประมาณการเดิม ที่ 2.7% และ 3.7% ตามลำดับ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดตลาดตอบรับในทางบวกกับผลประชุม FOMC ในคืนที่ผ่านมาตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นเพราะเป็นไปตามคาดและตลาดเตรียมรับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว เราจึงน่าจะเห็นแรงซื้อกลับของหุ้นที่มีการขายออกไปเพราะกังวลต่อการประชุม FOMC ครั้งนี้ ดัชนีฯ จึงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการประมูล 4G ล่าสุด ทั้งสองใบ รอบที่ 108 ที่ 4.7 และ 4.9 หมื่นล้านบาท เรามองเป็นลบต่อหุ้นผู้เข้าประมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นตัวถ่วงตลาดในวันนี้ และอาจเห็นการเปลี่ยนตัวเล่นจากกลุ่มนี้ ไปซื้อหุ้นกลุ่มอื่น ..... สำหรับตัวแปรอื่นที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวันจะเป็น ค่าเงินดอลล่าร์ (มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และส่งออก)

กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยหลายตัวที่คลี่คลายและการประชุม FOMC ถือเป็น event สำคัญส่งท้ายปี 2558 ผลออกมาไม่ได้เลวร้ายกับตลาด นักลงทุนน่าจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นในบางส่วนที่ขายออกไป โดยเราให้ความสนใจกับหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มส่งออก (ดอลล่าร์สูงขึ้น) ...... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจเพื่อการลงทุนในระยะสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ BBL , IVL ,TOP , DELTA , ERW

Stock in Focus

PLANB–: (ราคาปิด 6.85 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 7.25 บาท) นีลเส็น (ผู้ทำ rating สื่อโฆษณา) รายงานตัวเลขสื่อโฆษณา เดือน พ.ย. ของกลุ่ม Outdoor ที่ 377 ล้านบาท สูงขึ้น 13.5% YoY และ 8.0% MoM ขณะที่ตัวเลข 11 เดือน แรก โต 6.5% ยอดการโฆษณาผ่านสื่อ Outdoor ขยายตัวต่อเนื่อง โดย PLANB รวมทั้งขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการ ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น และเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสื่อ ล่าสุด ใช้เงิน 20 ล้านบาท ซื้อกิจการ "เดอะวันพลัส" เจ้าพ่อสื่อโฆษณาดิจิตอลใน 6 สนามบินของ AOT ….. และอีกไม่นาน นีลเส็น จะมีการทำ rating ของสื่อโฆษณาที่เป็น Outdoor ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น PLANB ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมี rating ……… เมื่อ 14 พ.ย. SET ประกาศรายชื่อหุ้นที่จะเข้าคำนวณ SET100 , SET50 โดย PLANB ถูกบรรจุเข้าคำนวณ SET100 มีผล 1 ม.ค.59 โดยก่อนหน้าเมื่อนี้ เดือน พ.ค.58 หุ้น PLANB ถูกบรรจุ เข้าคำนวณใน MSCI Global Small Cap Indexes ไปแล้ว ..... ผลการดำเนินงาน Q3/58 มีกำไร 110 ล้านบาท สูงขึ้น 179% จากปีก่อน เนื่องจากภาวะธุรกิจฟื้นตัว สำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2558 ผลสำรวจจาก Bloomberg คาดจะมีกำไร 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัวจากปีก่อน ซึ่งจะเป็นผลให้ค่า P/E ของ PLANB ลดลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 60 เท่า จาก 63 เท่าในปัจจุบัน หรือต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น 17 ก.พ.58

News Headline

4จี2วัน8.5หมื่นล้าน! JASรุกฆาตสู้ไม่ถอย พัก 3 ทุ่มใบแรก 41,844 ล้านบาท ใบที่สอง 43,454 ล้านบาท

AMATAVพุ่ง16% ปี58รายได้สวย ลุ้นกำไร500ล.

PTT-PTTEPสตรอง! มูดี้ส์มองเสถียรภาพ

3หุ้นโซลาร์ฯปฏิเสธข่าว เปล่าเอี่ยวทัพบก-ตำรวจ

AKRรายได้แรงทุบสถิติ โซลาร์หนุนทะลุ3.2พันล.

COM7 ค่ายมือถือใหญ่จ้อง ปูพรมต่อยอดอัพรายได้4G

SYNEXเข้าตากองทุน ชูของดีปันผลโดดเด่น

SAPPEดีมานด์ทะลัก อัพกำลังผลิตพุ่ง100%

DAII จ่อร่วมทุนเวียดนามดันยอดขายเหล็กนาโนพุ่ง

News Release

+ ศึกชิง 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ แข่งเดือดข้ามวันข้ามคืน ADVANC-DTAC-TRUE-JAS สู้กันแบบเลือดสาด 2 วันกว่า 30 ชั่วโมง ปั่นราคารวม 2 ใบทะลุ 85,298 ล้านบาท ณ เวลา 21.00 น. ฟาดฟันกันถึงรอบที่ 90 ก่อนพัก 3 ชั่วโมง เคาะราคากันไม่เลิก โดยใบแรกอยู่ที่ 41,844 ล้านบาท ส่วนใบที่สอง 43,454 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

AMATAVพุ่ง16% ปี58รายได้สวย ลุ้นกำไร500ล.

+ “AMATAV” ฟอร์มดีวันแรกราคาพุ่ง 16% ปิดตลาด 8.70 บาท รับพื้นฐานแกร่ง “สมหะทัย” ลั่นงบปี 58 โชว์รายได้สวย 700 ล้านบาท ดันกำไรสุทธิโต 400-500 ล้านบาท ส่วนปี 59 ส่งซิกโกยรายได้ทะลัก 900 ล้านบาท บุ๊คขายที่ดินเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

PTT-PTTEPสตรอง! มูดี้ส์มองเสถียรภาพ

+ PTT-PTTEP พื้นฐานแข็งแกร่ง “มูดี้ส์” ประกาศคงอันดับความเชื่อถือ “Baa1” ด้วยแนวโน้ม “เสถียรภาพ” การันตีฐานะการเงินแน่นช่วยการันตีพื้นฐานบริษัท(ข่าวหุ้น)

3หุ้นโซลาร์ฯปฏิเสธข่าว เปล่าเอี่ยวทัพบก-ตำรวจ

+ GUNKUL-IFEC ปฏิเสธเปล่าร่วมพันธมิตรกองทัพบก ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่ถอนตัวไป GUNKUL ย้ำผ่านคุณสมบัติ 50 เมกะวัตต์ ส่วน IFEC ผ่านเข้าชิง 60 เมกะวัตต์ ส่วน EPCO ไม่เกี่ยวข้องสตช.เข้าร่วมชิง 30 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

AKRรายได้แรงทุบสถิติ โซลาร์หนุนทะลุ3.2พันล.

+ AKR เล็งอวดผลงานปี 2559 โตแรงจับตารายได้สร้างสถิติใหม่ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาทะลุ 3,200 ล้านบาท ภายใต้การลงทุนโซลาร์ และการขายแผงโซลาร์ของหน่วยงานราชการ ไม่ต่ำกว่า 20 เมกะวัตต์ อัพสัดส่วนรายได้จากโซลาร์เพิ่มเป็น 35% จากปีนี้ไม่ถึง 10% ส่วนธุรกิจหม้อแปลงมีแผนประมูลงานใหม่ มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท ด้านโบรกประเมินพื้นฐานปีหน้า 3 บาท(ข่าวหุ้น)

COM7 ค่ายมือถือใหญ่จ้อง ปูพรมต่อยอดอัพรายได้4G

+ COM7 เนื้อหอมทุนใหญ่ค่ายมือถือร่วมทุนหวังปูพรม 4G ในปี 2559 มั่นใจได้ข้อสรุป หลังประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตช์ชัดเจน ฟากโบรกชี้ดีลใหญ่ดันกำไรปี 2559 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเห็นการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ รีบสอยเข้าพอร์ต เคาะราคา 5.75 บาท(ทันหุ้น)

SYNEXเข้าตากองทุน ชูของดีปันผลโดดเด่น

+ SYNEX เนื้อหอมเข้าตากองทุนในประเทศสนเจรจาขอซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานสุดแกร่ง-งบดีต่อเนื่อง ด้านบอสหญิง "สุธิดา มงคลสุธี" ปักธงปี 2559 รายได้ทะยาน 10% จากปีนี้ที่คาดเหนือ 2.1 หมื่นล้านบาท โหนกระแสไอทีขยายตัว พร้อมรุกขยายฐานต่างประเทศต่อเนื่อง เสริมพอร์ตรับทรัพย์ต่างแดนเพิ่ม พร้อมชูของดีปันผลโดดเด่น(ทันหุ้น)

SAPPEดีมานด์ทะลัก อัพกำลังผลิตพุ่ง100%

+ SAPPE ปักหมุดปี 2559 รายได้ทะยาน 30% จากปีนี้ที่คาดเหนือ 2.85 พันล้านบาท รับดีมานด์ใน-นอกพุ่งทะยาน พร้อมเปิดโรงงานใหม่ย่านลำลูกกา หนุนกำลังผลิตพุ่งเฉียด 100% รุกเจาะตลาดใหม่โกยเงิน ด้านโบรกเกอร์ฟันธงกำไรปีหน้าแตะ 372 ล้านบาท ออเดอร์เรียงคิวเพียบ หนุน "ซื้อ" เป้าหมาย 23.00 บาท(ทันหุ้น)

DAII จ่อร่วมทุนเวียดนามดันยอดขายเหล็กนาโนพุ่ง

+ DAII เล็งสยายปีกธุรกิจบุกเวียดนาม ส่งซิกเตรียมเหินฟ้าเจรจาร่วมทุนพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น คาดชัดเจนปี 2560 ส่องทิศทางธุรกิจปีหน้าสดใส ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% จ่อเนรมิตโชว์รูมใหม่ 3 แห่ง อัพยอดขายโครงสร้างเหล็กนาโนพุ่งแตะ 600 ล้านบาท โบรกชูต้าน 4.90 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2558

Written by :