ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Tuesday, 05 January 2016 09:22

Index 1,263.41จุด -24.61(-1.91%)

มูลค่าการซื้อขาย 30,766.06 ล้านบาท

Big Lot 105.13 ล้านบาท

P/E 22.12 เท่า

P/BV 1.70 เท่า

Dividend Yield 3.43 %

Stock Market Indices

DJIA 17148.9 -276.1 / -1.6 %

NASDAQ 4903.1 -104.3 / -2.1 %

FTSE 6093.4 -148.9 / -2.4 %

NIKKEI 18451.0 -582.7 / -3.1 %

HANG SENG 21327.1 -587.3 / -2.7 %

SSE COMPOSITE 3296.3 -242.9 / -6.9 %

KOSPI 1918.8 -42.6 / -2.2 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,219

Proprietary +221

Foreign --1,201

Customer +2,198

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BEM ซื้อ / 5.50

Today KTBSTs Technical

BKD ASIMAR CHUO

ADVANC INTUCH TASCO

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข J, NCL, LDC

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

EC CPI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PROP 1,432.66 256.77 1.75%

CONS 1,087.29 135.36 1.39%

ENERG 3,537.16 14825.01 1.25%

FOOD 2,074.31 10407.72 1.06%

HELTH 1,261.34 5289.04 0.75%

CONMAT 2,062.30 12890.45 0.62%

SET 27,974.81 1288.02 0.33%

TRANS 1,234.38 242.64 -0.14%

BANK 5,084.42 424.11 -0.32%

COMM 1,305.68 26217.93 -0.61%

ICT 3,533.35 140.04 -1.01%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (04 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,263.41 จุด ลดลง 24.61 จุด หรือ -1.91% มูลค่าการซื้อขาย 30,766.06 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงกว่า 6.8%

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones (31 ธ.ค.) ปิดที่ 17,148.94 จุด ร่วงลง 276.09 จุด หรือ -1.58% หลังนักลงทุนกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจจีน และความไม่สงบในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง 2.5% ปิดที่ 356.66 จุด ด้าน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 6.85% เนื่องมาจากกิจกรรมในภาคการผลิตของจีนเดือนธ.ค.ที่อ่อนตัวลงต่ำกว่าคาดการณ์ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนที่ร่วงลงอย่างหนัก และความกังวลมาตรการของจีนที่ห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น 6 เดือนจะสิ้นสุดสัปดาห์นี้

ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับตัวลง 28 เซนต์ หรือ -0.8% ปิดที่ 36.76 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวภาวะอุปทานน้ำมันที่สูงเกินไป

เศรษฐกิจสหรัฐฯ –PMI จากผลสำรวจมาร์กิต ภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 51.2 ต่ำลงจากจากระดับ 51.3 ในเดือนพ.ย. ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของภาคการผลิต โดย ISM ร่วงลงสู่ระดับ 48.2% ในเดือนธ.ค. จากระดับ 48.6 ในเดือนพ.ย.

เศรษฐกิจยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 53.2 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 52.8 เมื่อเดือนพ.ย. และขยายตัวเล็กน้อยจากรายงานเบื้องต้นที่ 53.1

เศรษฐกิจจีน – สถาบันต่างๆ ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางจีน องค์กรมันสมอง และโบรกเกอร์หุ้น คาดการณ์ในวงกว้างว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนน่าจะอยู่ที่ 1.4-1.5% สำหรับตลอดทั้งปี 2558 และขยายตัวปานกลางในปี 2559 หลังจากที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เศรษฐกิจไทย – เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธ.ค. 2558 อยู่ที่ 105.74 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2558 ถึง 0.39% และลดลงจาก ธ.ค. 2557 ถึง 0.85% ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2558 ลดลงถึง 0.90% ถือว่าต่ำสุดในรอบ 6 ปี

กลุ่ม ICT – ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ที่ เตรียมสรุปแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ เพื่อผลักดันการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลฯ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดยังดูมีความเสี่ยงทั้งจากการขายหุ้นในตลาดหุ้นจีน (ตัวเลข PMI ไม่ดี และใกล้ครบกำหนดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นมากก่วา 5.00% ขึ้นไป มูลค่าประมาณ $1.85 แสนล้านเหรียญ รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศที่ถูกห้ามขายหุ้น ในวันที่ 8 ม.ค.) ตัวเลข PMI+ISM ของสหรัฐฯที่ส่งสัญญาณว่ากิจกรรมการผลิตในเดือน ธ.ค.ชะลอตัว และปัญหาระหว่างซาอุฯและอิหร่าน (มีผลต่อราคาน้ำมัน) ตัวแปรเหล่านี้ คาดจะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนต่อในวันนี้ การ rebound จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าหรือไม่ อยู่ที่ดัชนีตลาดหุ้นจีน .... ตัวแปร สำคัญในระหว่างวันที่ควรติดตาม คือ ราคาน้ำมัน , ดัชนีตลาดหุ้นจีน และผลการประชุม ครม.

กลยุทธ์การลงทุน ข่าวลบที่เกิดและมีผลกับตลาดหุ้นวันแรกของปี จะเป็นภาพในเชิงลบต่อตลาดไปทั้งสัปดาห์ แม้จะมีการ rebound แต่คาดจะมีแรงขายสวนอกอมา เพราะนักลงทุนอาจรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญอีกตัวในสัปดาห์นี้ ... เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่ราคาลงมาก หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ ARROW , BJCHI , SMPC เป็นต้น

Stock in Focus

ARROW–: (ราคาปิด 13.00 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ARROW เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อหลายประเภท ทั้งท่อร้อยสายไฟแบบต่างๆ รวมถึงท่อน้ำประปา ท่อระบายอากาศรูปทรงต่างๆ และท่อสำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจท่อสำหรับงานระบบต่างๆ ในอาคารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อสำหรับก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 จากโครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่มีการดำเนินการต่อหลังจากชะลอตัวไปเพราะปัญหาทางการเมือง ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ... แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q4/58 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 3/58 ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 17.11% QoQ และ 62.75% YoY อยู่ที่ 65.63 ล้านบาท จากคำสั่งซื้อใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีออเดอร์รอการผลิตอยู่ที่ราว 280 ล้านบาท บวกกับมี Backlog รอรับรู้รายได้อยู่ที่ 170 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึง Q1/59 และเตรียมเสนองานใหม่อีกหลายโครงการ... ผู้บริหาร เผยว่า บริษัทมั่นใจกำไรสุทธิปี 2559 จะสูงกว่าปีนี้ นี้ (ผลสำรวจ Bloomberg คาดกำไรปี 2558 อยู่ที่ 219 ล้านบาท ; งวด 9M/58 มีกำไรสุทธิ 189 ล้านบาท) และบริษัทฯคาดว่ารายได้รวมจะเติบโตได้ตามเป้าที่ 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น จะรักษาให้อยู่ที่ประมาณ 28-32%... ARROW เตรียมขยายไลน์สินค้าใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก โดยได้ซัพพลายเออร์จากประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายสินค้าได้ในปี 2559 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ในอนาคต

News Headline

BEM ลงเทรดวันแรก ลุ้นราคาหุ้นวิ่ง 6 บาท ปี 59 คาดโชว์กำไร 2,617 ล้าน โตแรง 40%

JAS เตรียมเซอร์ไพรส์ เปิดบริการ 4 จี 15 ม.ค.นี้

TISCO กำไรงาม ไตรมาส 4 ฟื้นตัว คาด 1.2 พันล้าน

COM 7 โชว์ยอดขาย 7 วันโต 25% รับมาตรการยกเว้นภาษี-ดันงบปี 58 เด้ง

CPN ทุ่ม 400 ล้านผุดโพโรโระเพิ่มทราฟฟิคศูนย์บางนา 20%

ASIMARกำไรเหนือเมฆ200% ลุยดูไบ-รับทรัพย์พันล้านบาท

SUTHAปันผลยั่วใจ6% เสิร์ฟงานไฮมาร์จิ้น

'SENA'จ่อลุยพลังงานญี่ปุ่น ปลื้มขายไฟ46.5MWตามนัด

UNIQ จ่อซิวงานรัฐ4หมื่นล. ลุยโรดโชว์-โกยแบ็กล็อกอื้อ

News Release

BEM ลงเทรดวันแรก ลุ้นราคาหุ้นวิ่ง 6 บาท ปี 59 คาดโชว์กำไร 2,617 ล้าน โตแรง 40%

+ “BEM” หุ้นใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ BECL กับ BMCL เทรดวันแรก โบรกฯลุ้นราคาวิ่ง 6 บาท ส่องอนาคตสดใส เตรียมขึ้นแท่นอันดับหนึ่งธุรกิจคมนาคมไทย พร้อมคาดงบปี 59 โชว์กำไร 2,617 ล้านโตแรง 40% (ข่าวหุ้น)

JAS เตรียมเซอร์ไพรส์ เปิดบริการ 4 จี 15 ม.ค.นี้

+ JAS พร้อมให้บริการ 4G เตรียมเปิดตัวโปรโมชั่น 15 ม.ค.นี้ รายเดือน 590 บาท ใช้ดาต้า 8G โทรฟรี 350 นาที ลูกค้า 3BB อัพสปีดเพิ่มอีก 10 Mbps ด้านกสทช.ชี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาต แจ้งโปรฯได้ แต่ห้ามขาย โบรกฯชี้เปิดบริการ Q2/59 (ข่าวหุ้น)

TISCO กำไรงาม ไตรมาส 4 ฟื้นตัว คาด 1.2 พันล้าน

+ โบรกฯ คาดกำไรสุทธิของ TISCO จะออกมาดีในช่วงไตรมาส 4/58 หรือราว 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 50 บาท (ข่าวหุ้น)

COM 7 โชว์ยอดขาย 7 วันโต 25% รับมาตรการยกเว้นภาษี-ดันงบปี 58 เด้ง

+ “COM7” ยิ้มรับมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 วัน รายได้โตกว่า 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุได้รับประโยชน์เต็มๆ จากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกไอทีที่มีสาขาสูงสุดกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ แถมสินค้ามีความหลากหลายกระแส iPhone 6s-iPhone 6 Plus ยังแรงไม่เลิก หนุนยอดขายช่วงไตรมาส 4/58 ให้แรงดีต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

CPN ทุ่ม 400 ล้านผุดโพโรโระเพิ่มทราฟฟิคศูนย์บางนา 20%

+ “CPN” ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาท เนรมิตสวนน้ำลอยฟ้า “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งเป้าทราฟฟิคเพิ่ม 15-20% (ข่าวหุ้น)

ASIMARกำไรเหนือเมฆ200% ลุยดูไบ-รับทรัพย์พันล้านบาท

+ ASIMAR โชว์สเต็ปกำไรปี 2558 พุ่งแรง 200% แตะ 120-130 ล้านบาท หลังช่วง 9 เดือนแรกปั๊มกำไรไปแล้ว 102.02 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนแค่ 40.57 ล้านบาท โบรกเคาะราคา 5 บาท ฟากผู้บริหารชี้ปี 2559 ตั้งเป้ารายได้โต Conservative ที่ 10% วางหมากลุยงาน ดูไบ-มาเลย์-กัมพูชา แถมลุ้นประมูลงานต่อเรือ ซ่อมเรือ โครงสร้างเหล็กในประเทศกว่า 1 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

SUTHAปันผลยั่วใจ6% เสิร์ฟงานไฮมาร์จิ้น

+ SUTHA วางเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อนที่คาดเหนือ 1 พันล้านบาท งานเรียงคิวรอบุ๊กอื้อซ่า พร้อมเดินหน้าสอยของใหม่ ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดกินยาวปี 2560 แถมจ่อควักงบราว 15 ล้านบาท ผลิตโปรดักต์เกรดพรีเมียม ขยายช่องโกยเงินเพิ่ม ด้านโบรกเกอร์ แนะ "ซื้อ" เป้าไกล 8.30 บาท ชูปันผลเด่นยั่วใจ 6% (ทันหุ้น)

'SENA'จ่อลุยพลังงานญี่ปุ่น ปลื้มขายไฟ46.5MWตามนัด

+ SENA ซุ่มศึกษาพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่น คาดสรุปได้ปีนี้ (2559) ขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานเพิ่ม หวังสร้างผลตอบแทนระยะยาว "ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์" ปลื้มขายไฟ 46.5 เมกะวัตต์ ตามนัด บุ๊กรายได้ ทันทีม.ค.นี้ ซดกำไร 40-50 ล้านบาทต่อปี (ทันหุ้น)

UNIQ จ่อซิวงานรัฐ4หมื่นล. ลุยโรดโชว์-โกยแบ็กล็อกอื้อ

+ UNIQ จ่อรับทรัพย์โครงการลงทุนภาครัฐหนุน ลุ้นคว้างานประมูลราว 30,000-40,000 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งกว่าเท่าตัว พร้อมอาศัยจังหวะดีในช่วงไตรมาส 1/2559 เร่งเครื่องโรดโชว์ เยอรมนี-ฝรั่งเศส-อังกฤษ หวังกระทุ้งความเชื่อมั่นต่างชาติ ดึงเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุน (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 5 ม.ค. 2559

Written by :