ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 04 February 2016 09:34

Index 1,291.77จุด +6.47(+0.50%)

มูลค่าการซื้อขาย 39,654.93 ล้านบาท

Big Lot 672.26 ล้านบาท

P/E 22.67 เท่า

P/BV 1.74 เท่า

Dividend Yield 3.37 %

Stock Market Indices

DJIA 16336.7 183.1 / 1.1 %

NASDAQ 4504.2 -12.7 / -0.3 %

FTSE 5837.1 -84.9 / -1.4 %

NIKKEI 17191.3 -559.4 / -3.2 %

HANG SENG 18991.6 -455.3 / -2.3 %

SSE COMPOSITE 2739.2 -10.3 / -0.4 %

KOSPI 1890.7 -15.9 / -0.8 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,047

Proprietary 621

Foreign -1183

Customer +1,609

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

SVI ถือ / 6.05

Today KTBSTs Technical

TASCO EPG ECF

PTT ADVANC PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET TKN

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข J, EVER, WICE

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Initial Jobless Claims

US Factory Orders

US Durable Goods Orders

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONMAT 2,822.84 11899.72 1.69%

ENERG 6,482.03 14621.29 1.20%

ICT 7,807.84 149.7 1.05%

FOOD 1,730.90 10429.71 0.72%

SET 39,654.93 1291.77 0.50%

PROP 1,114.10 246.95 0.50%

HELTH 1,166.32 5330.37 0.05%

BANK 5,453.81 442.11 -0.10%

CONS 1,019.39 124.51 -0.19%

COMM 2,407.51 26708.55 -0.39%

TRANS 3,286.96 248.78 -0.50%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 ก.พ.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,291.77 จุด เพิ่มขึ้น 6.47 จุด หรือ +0.50% มูลค่าการซื้อขาย 39,654.93 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยพลิกกลับมาบวกในช่วงบ่าย จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบสามารถยืนได้เหนือระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 16,336.66 จุด พุ่งขึ้น 183.12 จุด หรือ +1.13% โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น แต่ด้าน ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.5% ปิดที่ 329.43 จุด จากแรงกดดันผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเอกชน และดัชนี PMI ร่วงลง

ราคาน้ามันดิบ WTI (MAR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. พุ่งขึ้น 2.4 ดอลลาร์ หรือ 8% ปิดที่ 32.28 ดอลลาร์/บาร์เรล สวนทางกับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 7.8 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 502.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากที่รัสเซียส่งสัญญาณพร้อมเปิดช่องทางในการเจรจากับ OPEC อีกครั้ง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ภาคบริการของสหรัฐได้ชะลอตัวลงในเดือนม.ค. ที่ระดับ 53.5 ในเดือนม.ค. ลดลงจากระดับ 55.8 ในเดือนธ.ค.

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. หลังจากมีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนดังกล่าว

เศรษฐกิจยุโรป – มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งวัดกิจกรรมของทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในเขตยูโรโซน ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 53.6 ในเดือนม.ค. จากระดับ 54.3 ในเดือนธ.ค.

เศรษฐกิจจีน – คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) เปิดเผยว่า จีนตั้งเป้าที่จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6.5-7.0% ในปีนี้

เศรษฐกิจไทย – คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ตามตลาดคาด

กลุ่มสื่อสาร –คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แถลงว่า TRUE และ JAS จะจ่ายเงินค่าใบอนุญาตภายในกำหนดวันที่ 21 มี.ค.นี้อย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าจะไม่มาจ่ายเงิน ………. ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา มีมติรับรองหลักการทั่วไปการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระค่าประมูล

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การดีดตัวกลับของราคาน้ำมัน เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ..... แต่ในปัจจัยที่เป็นลบ คือตัวเลขเศรษฐกิจ (PMI-ISM) ของหลายประเทศที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ยังกดดันตลาด จนเป็นผลให้เงินดอลล่าร์พลิกมาอ่อนค่าลง (Dollar Index ลดลง 2.4% จากปลายสัปดาห์ก่อน) จะทำให้นักลงทุนกลับมามีความกังงลต่อภาวะเศรษฐกิจแทน (มีผลต่อการส่งออกของไทย) อีกทั้ง การที่ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ยังไม่ชำระเงิน และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ..... เราจึงคาดว่าทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ จะมีความผันผวนทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกและลบคละเคล้ากัน ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนมากนัก .... ปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ ราคาน้ำมัน และข่าวที่เกี่ยวเนื่องมาจากการประมูลคลื่น 900 MHz

กลยุทธ์การลงทุน ราคาน้ำมันจะทำให้หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ปรับตัวสูงขึ้น แต่หุ้นกลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์และธนาคารที่เกี่ยวข้อง จะมีทั้งบวกและลบ ทำให้การเข้าลงทุนในวันนี้ จึงต้องเลือกเป็นรายตัว และควรดูกระแสตอบรับของนักลงทุนว่าจะไปในทางใด ขณะหุ้นที่ถูกคาดว่าผลประกอบการ Q4 จะออกมาดี จะเป็นอีกกลุ่มที่จะมีความคึกคักกว่าปกติ ......... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ IRPC , PTTEP , INTUCH , STPI , CENTEL

Stock in Focus

LPN–: (ราคาปิด 14.10 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus 18.67 บาท) ผู้บริหารคาดว่ารายได้ครึ่งปีแรกของปี 2559 จะเติบโตอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 เนื่องจากธุรกิจของ LPN ได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษีด้านอสังหาฯ ซึ่งจะช่วยหนุนให้ยอดโอนของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯคาดว่าในช่วง Q1/59 จะมียอดโอนราว 5 พันล้านบาท และจะทยอยเร่งขึ้นในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการ... ในขณะที่บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2559 อยู่ที่ 1.76 หมื่นล้านบาท ซึ่งมาจากยอดขายรอโอน (Backlog) ที่มีอยู่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปีนี้ราว 1 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2560 และบริษัทฯยังมีโครงการอสังหาฯพร้อมขายในมือมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท … ปี 2559 บริษัทฯมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวมราว 1.76 หมื่นล้านบาท ล่าสุดบริษัทฯเพิ่งเปิดตัวโครงการแรก โครงการลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก มูลค่า 1.3 พันล้านบาท ขนาด 1,085 ยูนิต คาดว่าจะทำยอดขายล่วงหน้าราว 300 ล้านบาท โดยโครงการจะสามารถส่งมอบได้ใน Q2/60 … LPN ตั้งงบลงทุนปี 2559 ไว้ราว 3 พันล้านบาท สำหรับซื้อที่ดิน โดยเน้นในก.ท.ม. เพื่อรองรับโครงการในปีนี้และปี 2560 ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

News Headline

กสทช.การันตีJAS-TRUE ไม่ชักดาบค่าคลื่น900MHz กรณีจ่ายไม่ทัน บังคับชดใช้ค่าเสียหายให้รัฐ

BKDผลงานเริ่ด ปี58โตสนั่น80% ลุ้นกำไร170ล.

PIMOจ่อจับมือไต้หวัน ส่งมอเตอร์ขายออสซี่

ADVANCแจ้งงบปี58วันนี้ กำไรส่อพุ่ง3.8หมื่นล้าน

EFORLส่งวุฒิศักดิ์เข้าSETปีนี้ ระดมทุนกว่า1พันล้านใช้หนี้-ขยายสาขา

MCS ติดชาร์ตหุ้นปันผลเด่น ผลงานทุบสถิติ-ช็อปก่อน XD

PACE งบโดด 428% กองทุนจ้องสอยเก็บ ส่องเป้าไกล 4.40 บ.

PFลั่นปี59เทิร์นอะราวด์รายได้พุ่งทะลุ2หมื่นล้าน

EFORL ชงบอร์ด ตั้งโต๊ะแจกปันผล ปั๊มรายได้โต 10%

News Release

+ “กสทช.” มั่นใจ JAS-TRUE จ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรกได้ทัน 21 มี.ค.นี้อย่างแน่นอน ส่วนกรณีจ่ายไม่ทัน! เล็งบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประมูลบาน พร้อมขู่อาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตเดิมด้วย(ข่าวหุ้น)

BKDผลงานเริ่ด ปี58โตสนั่น80% ลุ้นกำไร170ล.

+ BKD โตสวนกระแส ลุ้นไตรมาส 4/58 ฟาดกำไร 44 ล้านบาท โตสนั่น 160% จากปีก่อน ดันงบปี 58 กำไรกระฉูด 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80% โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท อัพไซด์ 20% ตุนแบ็กล็อกเต็มมือ 1,700 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PIMOจ่อจับมือไต้หวัน ส่งมอเตอร์ขายออสซี่

+ “PIMO” เล็งจับมือพันธมิตรไต้หวัน เพื่อส่งออกมอเตอร์ไปขายในออสเตรเลีย คาดได้ข้อสรุปและส่งออเดอร์ล็อตแรกภายในมี.ค.นี้ พร้อมเล็งส่งสินค้าไปขายที่สหรัฐฯและแคนาดาในช่วงเม.ย. 59 มั่นใจหนุนรายได้รวมปีนี้เติบโต 10-15% (ข่าวหุ้น)

ADVANCแจ้งงบปี58วันนี้ กำไรส่อพุ่ง3.8หมื่นล้าน

+ วันนี้จับตา ADVANC ประกาศงบปี 58 คาดกำไรสุทธิพุ่ง 38,000 ล้านบาท ลุ้นปันผลครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 6 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ 3.5% ฟาก DTAC กำไรสุทธิปี 58 ทรุด 5,893 ล้านบาท ปรับนโยบายจ่ายปันผลเหลือไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ(ข่าวหุ้น)

EFORLส่งวุฒิศักดิ์เข้าSETปีนี้ ระดมทุนกว่า1พันล้านใช้หนี้-ขยายสาขา

+ “EFORL” เตรียมส่ง “ดับบลิวซีไอฯ” เจ้าของ “วุฒิศักดิ์คลินิก” แต่งตัวเข้า SET ปีนี้ คาดระดมทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้หนี้และลงทุนขยายสาขา แต่งตั้ง บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ และ บล.ซีไอเอ็มบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ข่าวหุ้น)

MCS ติดชาร์ตหุ้นปันผลเด่น ผลงานทุบสถิติ-ช็อปก่อน XD

+ MCS ติด 1 ใน 3 หุ้นปันผลดีเด่น แนะช็อปเข้าพอร์ตก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราว 2 เดือนและขายทำกำไรในวันขึ้นเครื่องหมาย XD ย้อนผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตสูงถึง 10.57% กูรูชี้ช่อง "เพิ่มน้ำหนัก" ลงทุนดีดลูกคิดกำไรไตรมาส 4/2558 พุ่งแรง 131% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมจับตาผลงานปีนี้ทุบสถิติใหม่ ให้เป้าไกล 15.75 บาท (ทันหุ้น)

PACE งบโดด 428% กองทุนจ้องสอยเก็บ ส่องเป้าไกล 4.40 บ.

+ PACE เนื้อหอมกองทุนสิงคโปร์จ้องสะสม ระบุพื้นฐานแกร่ง-งบส่อแววโตแรง พร้อมเดินหน้าทุ่มงบ 2 พันล้านบาทช็อปที่แปลงสวยเพิ่ม ปักเป้าปี 2559 ผลงานเทิร์นอะราวด์ โครงการเรียงคิวรอบุ๊กอื้อซ่า ด้านโบรกเกอร์ ฟันธงปี 2559 กำไรโตกระโดด 428% จากปีก่อน โปรเจ็กต์มหานคร หนุนยอดโอนกระหึ่ม เชียร์ "ซื้อ" เป้าไกล 4.40 บาท (ทันหุ้น)

PFลั่นปี59เทิร์นอะราวด์รายได้พุ่งทะลุ2หมื่นล้าน

+ PF จัดทัพใหม่ลุยขยายธุรกิจต่อเนื่อง "ชายนิด อรรถญาณสกุล" ฟันธงปีนี้เทิร์นอะราวด์แน่นอน พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 2 หมื่นล้านบาท โต 67% จากปีก่อน เล็งเปิด 17 โครงการใหม่ มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท ปั๊มยอดขาย 1.6 หมื่นล้านบาท ขณะที่ซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น เสริมแกร่งธุรกิจ จ่อนำโรงแรม 5 แห่ง ตั้งกอง REIT มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)

EFORL ชงบอร์ด ตั้งโต๊ะแจกปันผล ปั๊มรายได้โต 10%

+ EFORL เตรียมชงบอร์ด มี.ค. นี้ พิจารณาจ่ายเงินปันผล เล็งนำเงินจากการแปลงวอร์แรนต์ 460 ล้านบาท และเงินสดในมือ ชำระหนี้ทั้งหมด 789 ล้านบาท ด้าน "ธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์" ลั่นปี 2559 ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโต 10% เล็งผุดโปรดักต์ใหม่ประเภท iHealth รับทรัพย์ ฟากพันธมิตรตบเท้าขอร่วมทุนเพียบ (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2559

Written by :