ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 25 February 2016 10:32

Index 1,331.93จุด +6.14(+0.46%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,349.09 ล้านบาท

Big Lot 1,222.43 ล้านบาท

P/E 19.52 เท่า

P/BV 1.77 เท่า

Dividend Yield 3.44 %

Stock Market Indices

DJIA 16485.0 53.2 / 0.3 %

NASDAQ 4542.6 39 / 0.9 %

FTSE 5867.2 -95.1 / -1.6 %

NIKKEI 15915.8 -136.3 / -0.8 %

HANG SENG 19192.5 -222.3 / -1.1 %

SSE COMPOSITE 2928.9 25.6 / 0.9 %

KOSPI 1912.5 -1.7 / -0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +1,088

Proprietary -73

Foreign +1,362

Customer -2,378

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

VGI RP MAJOR

ADVANC KBANK IVL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข NCL

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Thai Customs Exports

Europe CPI YoY

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 8,392.03 472.58 1.66%

TRANS 2,882.24 267.37 1.55%

CONS 2,150.41 120.95 1.45%

FOOD 1,652.20 10531.54 1.29%

HELTH 1,551.71 5226.3 0.84%

ICT 5,546.47 148.68 0.81%

SET 43,349.09 1331.93 0.46%

CONMAT 2,175.19 12318.14 0.22%

PROP 2,024.92 246.1 0.21%

PETRO 1,732.56 799.59 -0.46%

ENERG 7,964.10 15610.11 -1.09%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (24 ก.พ.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,331.93 จุด เพิ่มขึ้น 6.14 จุด หรือ +0.46% มูลค่าการซื้อขาย 43,349.09 ล้านบาท ตลาดฯพลิกกลับมาบวกในช่วงบ่าย คาดตลาดฯได้แรงหนุนจากเม็ดเงินต่างชาติ

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 16,484.99 จุด เพิ่มขึ้น 53.21 จุด หรือ +0.32% จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ แต่การดีดตัวถูกจำกัดด้วยรายงาน PMI ที่ชะลอตัว แต่ด้านดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 2.30% ปิดที่ 320.23 จุด

ราคาน้ามันดิบ WTI (APR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดปิดบวก 28 เซนต์ หรือ +0.9% ที่ระดับ 32.15 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลง 33,000 บาร์เรล สู่ระดับ 9.1 ล้านบาร์เรล/วันในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ชะลอตัวสู่ระดับ 49.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งบ่งชี้ภาวะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยลดลงจากตัวเลขเดือนม.ค.ที่ระดับ 53.1 .......ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 9.2% ในเดือน ม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 494,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค.2015

เศรษฐกิจไทย – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยอมรับว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ม.ค.59 ยังคงขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่องจากปี 58 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว

เศรษฐกิจไทย – รัฐบาลจัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรกของปีงบ 2559 สูงกว่าเป้าหมาย 5.43 หมื่นล้านบาท ที่ 7.42 แสนล้านบาท

สถานการณ์ภัยแล้ง – คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา และถือว่าเป็นวิกฤตหนักสุดในรอบ 20 ปี

Event สำคัญวันนี้ : ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ ส่งออก คาด -6.5% YoY (เดือนก่อน -8.7%) นำเข้า คาด -8.5% YoY (เดือนก่อน -9.2%)

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป เป็นปัจจัยบวกเพียงเล็กน้อยต่อตลาดหุ้นไทย เพราะเรามองเป็นการ rebound อีกทั้งราคาน้ำมันในฝั่งของตะวันออกกลางยังปรับตัวลดลง (Dubai $28.03/-1.5) ปัจจัยจากต่างประเทศจึงมีผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยค่อนข้างน้อยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยหนุนในเรื่องการคาดหมายว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ และ Fund Flow ที่ยังมีแนวโน้มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อ จะทำให้ดัชนีฯวันนี้มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ....... ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน ประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ และตัวเลขส่งออกของไทย (10.30 น.) และการคาดการณ์ผลประชุม G-20 ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (มีผลต่อค่าเงินดอลล่าร์-หยวน)

กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดจะเดินหน้าเป็นบวก แต่การเข้าลงทุน ยังคงเลือกกลุ่มและตัวให้ถูกด้วย โดยเรามองว่า ควรเป็น หุ้นในกลุ่มที่มีแรงซื้อมากๆ ไว้ก่อนซึ่งจะเป็นอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่นักลงทุนต่างประเทศสนใจ (ธนาคาร,หุ้นอิงท่องเที่ยว และโรงพยาบาล) และกลุ่มที่ผลประกอบการดีเกินคาด ....... หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ อาทิ KBANK , IRPC , EA , HANA

Stock in Focus

ECF–: (ราคาปิด 3.46 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) ปี 2558 ECF มีรายได้ 1,358 ล้านบาท (+19.67% YoY) และมีกำไรสุทธิ 75.42 ล้านบาท (+7.9% YoY) ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้โต 10-12% มาจากธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และยังมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจร้านค้าปลีก (Can do) ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าธุรกิจเฟอนิเจอร์ และโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น กำลังการผลิต 1.5 MW คาดว่าจะรับรู้รายได้จากโซลาร์ฟาร์มประมาณ 16 ล้านบาท/ปี ..... ผู้บริหารเปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหม่จากสหรัฐฯเพื่อรับออเดอร์จำนวน 2 ราย คาดว่าจะเห็นความชัดเจนหลัง Q1/59 หากสำเร็จจะช่วยหนุนยอดออเดอร์ และรายได้ของบริษัทฯในแต่ละเดือนให้เติบโตขึ้นราว 7% จากปัจจุบันที่มีการส่งออกประมาณ 20 ตู้ต่อเดือน และล่าสุดบริษัทฯมีฐานลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น และ แถบประเทศอาเซียน คาดว่าปีนี้สัดส่วนการส่งออกจะอยู่ที่ 55% ... ECF ได้ซื้อเฟรนไชน์ธุรกิจค้าปลีกชื่อร้าน Can do ซึ่งเป็นร้านค้าอันดับต้นๆของญี่ปุ่น โดยเริ่มทยอยเปิดที่ไทยแล้ว และมีแผนขยายสาขาร้านค้าปลีก Can do ไม่ต่ำกว่า 13 สาขาในปี 2559 (งบลงทุน 7-8 ล้านบาทต่อสาขา) … ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจอื่น ทั้ง ร้าน Can Do และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ........ ECF จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.0586 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย “XD” ในวันที่ 19 เม.ย. 2559

News Headline

ปตท.เสียแชมป์กำไรสูงสุด SCBขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ฟันด์โฟลว์ทยอยเข้าเก็บหุ้นบิ๊กแคป

TRCแจ้งงบปี58พรุ่งนี้ จับตากำไรโต270ล้าน

SPAกำไรพุ่ง220% ปีนี้ลงทุน500ล้าน เป้าหมาย10.30บ.

TPCHเจ๋งกำไรพุ่ง46ล้าน ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต150%

JWDกำไรทะลัก333ล้าน ปันผลเป็นหุ้นควบเงินสด

SEAFCOเต็งหนึ่งฐานราก งานใหญ่ภาครัฐรอเสียบ

TWZซดบิ๊กออเดอร์ มือถือAIS500ล้าน หนุนผลงานโต15%

IFECรับทรัพย์เข้าพอร์ต ซิวโซลาร์ญี่ปุ่น100MW

AIT เสือนอนกินตัวจริง รุกดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์ ประกาศยกเครื่ององค์กร

News Release

+ ไทยพาณิชย์ขึ้นอันดับหนึ่งแทน PTT ครองแชมป์ทำกำไรสูงสุดประจำปี 2558 กว่า 4.7 หมื่นล้าน อันดับสองปูนใหญ่ อันดับสาม กสิกรไทย อันดับสี่ แอดวานซ์ฯ และอันดับห้า BBL ขณะที่ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเก็บบิ๊กแคปต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

TRCแจ้งงบปี58พรุ่งนี้ จับตากำไรโต270ล้าน

+ “ทีอาร์ซี” ประกาศงบปี 58 พรุ่งนี้ (26 ก.พ.) โบรกฯคาดกำไรสุทธิพุ่ง 270 ล้านบาท เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท เหลืออัพไซด์ 36% แถมรับปัจจัยบวกหลังคว้างานก่อสร้างเหมืองโปแตชที่ชัยภูมิ ดันรายได้-กำไรปี 59 โตทะลุ 100% (ข่าวหุ้น)

SPAกำไรพุ่ง220% ปีนี้ลงทุน500ล้าน เป้าหมาย10.30บ.

+ SPA กำไรปี 2558 สูงทุบสถิติ 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220% ลูกค้าใช้บริการแน่นดันรายได้กระฉูด ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2559 เติบโตอีก 35% ตั้งงบลงทุนขยายธุรกิจ 500 ล้านบาท โบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 10.30 บาท(ข่าวหุ้น)

TPCHเจ๋งกำไรพุ่ง46ล้าน ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต150%

+ “TPCH” ฟอร์มเจ๋ง ปี 58 ฟาดกำไรสุทธิ 46.61 ล้านบาท พุ่งขึ้น 64% หลังบุ๊ครายได้ CRB เต็มปี พร้อมย้ำปีนี้รายได้โตสนั่น 150% เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่ง เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลในกัมพูชา-ลาว(ข่าวหุ้น)

JWDกำไรทะลัก333ล้าน ปันผลเป็นหุ้นควบเงินสด

+ “JWD” กำไรสุทธิปี 58 โตก้าวกระโดด 132% แตะ 333 ล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจโลจิสติกส์ขาขึ้นยกกลุ่ม บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 7 หุ้นปันผล ควบเงินสด 3 สตางค์ กำหนดขึ้น XD ภายในวันที่ 4 พ.ค.นี้(ข่าวหุ้น)

SEAFCOเต็งหนึ่งฐานราก งานใหญ่ภาครัฐรอเสียบ

+ SEAFCO มั่นใจผลงานปี 2559 โตโดดเด่น โชว์ Backlog กว่า 1.4 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3/2559 รอสอยงานภาครัฐเข้ามาต่อเนื่องตลอดทั้งปี หนุนกำไรขั้นต้นสูงกว่า 10% ส่วนงานที่เมียนมามูลค่า 200 ล้านบาท ยังต้องรอใบอนุญาตจากทางการก่อน ด้านโบรกแนะสอย SEAFCO เข้าพอร์ตคาดกำไรปีนี้แข็งแกร่ง เคาะเป้าราคา 9.85 บาท(ทันหุ้น)

TWZซดบิ๊กออเดอร์ มือถือAIS500ล้าน หนุนผลงานโต15%

+ TWZ พุงปลิ้น! ซดออเดอร์มือถือเอไอเอส ล็อตใหญ่ 500 ล้านบาท คาดบุ๊กเข้ากรุ Q1 นี้ พร้อมเดินหน้าผุดโครงการอสังหาเพิ่ม 2.3 พันล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมเกือบ 800 ล้านบาท กินยาวปีหน้าแถมปักธงปี 2559 รายได้แตะ 4.6 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

IFECรับทรัพย์เข้าพอร์ต ซิวโซลาร์ญี่ปุ่น100MW

+ IFEC อนาคตสุดเริ่ด วงในเผยคว้าใบ PPA โซลาร์ญี่ปุ่น 100 เมกะวัตต์ พร้อม COD ไตรมาส 4/2559 นี้ ด้าน "สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์" มั่นใจปีนี้งบโตกระโดดเตรียม COD โรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ แถมลุยลงทุนเพิ่มอีก 500 เมกะวัตต์ ไม่หวั่นฐานทุนหนาสานฝันโรงไฟฟ้า 5 ปี แตะ 1000 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)

AIT เสือนอนกินตัวจริง รุกดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์ ประกาศยกเครื่ององค์กร

+ AIT เปิดเกมบุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2559 ลุยขยายไลน์ธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์รับแนวโน้มเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเปลี่ยนหลังกวาดรายได้ระยะยาว ชี้แนวโน้มงานประมูลภาครัฐฟื้นตัวดีขึ้น พร้อมยกเครื่ององค์กรปรับโฉมสู่ Smart Company เต็มรูปแบบ (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2559

Written by :