ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 09 March 2016 09:42

Index 1,374.62จุด -21.13(-1.51%)

มูลค่าการซื้อขาย 69,255.75 ล้านบาท

Big Lot 2,694.82 ล้านบาท

P/E 20.15 เท่า

P/BV 1.79 เท่า

Dividend Yield 3.38 %

Stock Market Indices

DJIA 16964.1 -109.9 / -0.6 %

NASDAQ 4648.8 -59.4 / -1.3 %

FTSE 6125.4 -57 / -0.9 %

NIKKEI 16783.2 -128.2 / -0.8 %

HANG SENG 20011.6 -148.1 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 2901.4 4 / 0.1 %

KOSPI 1946.1 -11.8 / -0.6 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -5503

Proprietary +16

Foreign +640

Customer +4846

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

CK ซื้อ / 33.50

Today KTBSTs Technical

IFEC SMPC HFT

PTTEP ADVANC PTT

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TVT,PSL-W1

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

FOOD 1,737.44 10889.75 0.13%

PROP 3,034.39 252.48 -0.45%

BANK 8,038.85 486.58 -0.81%

ENERG 15,352.10 16764.04 -0.92%

SET 69,255.75 1374.62 -1.51%

HELTH 1,516.53 5341.06 -1.57%

CONMAT 2,485.15 12424.22 -1.60%

COMM 2,017.70 28659.86 -1.96%

TRANS 5,085.62 265.41 -2.82%

PETRO 1,760.43 811.8 -3.52%

ICT 19,574.95 157.25 -3.93%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (08 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลง 1,374.62 จุด ลดลง 21.13 จุด หรือ -1.51% มูลค่าการซื้อขาย 69,255.75 ล้านบาท คาดตลาดฯมีการพักฐาน ราคาหุ้นขึ้นมามาก หลังตัวเลขส่งออกของจีนออกมาไม่ดี

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,964.10 จุด ร่วงลง 109.85 จุด หรือ -0.64% จากแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงและความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีน เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 1.01% ปิดที่ 337.48 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (APR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดร่วงลง 1.4 ดอลลาร์ หรือ -3.7% แตะที่ระดับ 36.5 ดอลลาร์/บาร์เรล สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและข้อมูลการค้าจีนที่อ่อนแอ

เศรษฐกิจโลก – มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ออกรายงานเตือนในวันนี้ว่า การร่วงลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จะเป็นปัจจัยกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และโกลด์แมน แซคส์ออกรายงานระบุว่า การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในระยะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป และจะไม่ยั่งยืน

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในวันนี้ว่า ยอดส่งออกเดือนก.พ. ร่วงลง 20.6% (สกุลหยวน) เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 8.218 แสนล้านหยวน ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง 8% สู่ระดับ 6.123 แสนล้านหยวน

เศรษฐกิจไทย – มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) เห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง-ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณ 4,061.44 ล้านบาท 2) ครม.ไฟเขียวใช้งบฯกลางสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช/บางใหญ่-กาญจนบุรีแทนเงินกู้ และ 3) ครม.เพิ่มวงเงินสินเชื่อช่วยเหลือชาวประมงอีก 500 ลบ.ผ่อนปรนให้กู้ง่ายขึ้น

น้ำมัน – รัฐมนตรีน้ำมันของไนจีเรียเปิดเผยในวันนี้ว่า สมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และรัสเซียจะประชุมกันในวันที่ 20 มี.ค. เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการผลักดันราคาน้ำมันขึ้น หลังจากที่ทรุดตัวลงก่อนหน้านี้

กลุ่มสื่อสารฯ – ที่ประชุม กทค.ไม่อนุมัติให้ ADVANC ขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาผู้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz หลัง TRUE มาชำระเงินงาดแรกและวางแบงก์การันตีในวันที่ 11 มี.ค.นี้ ….. ทรูมูฟเอช เสนอแผนคุ้มครองป้องกัน คลื่น 900 ซิมดับ ให้เอไอเอสจ่ายเงินใช้คลื่นให้ทรู-กสทช. 450 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะที่ กสทช.พร้อมเป็นแม่งานเรียกเจรจา

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตัวแปรที่เข้ามาพลิกตลาด เป็นตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของจีน ที่รายงานวานนี้ (8 มี.ค.) ว่าตัวเลขส่งออก เดือน ก.พ. ลดลงถึง 25.4% YoY และ นำเข้าลดลง 13.8% YoY ขณะที่การค้าระหว่างไทยและจีน ก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ตัวเลขที่ออกมาในทางลบ ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น รวมถึงค่าเงินเยนต่างปรับตัวสูงขึ้น และทั้งหมดนี้ เกิดภายใต้จังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามากรวมทั้ง SET Index ที่ถูกมองว่า overbought ....... สำหรับวันนี้ การลดลงของดัชนีตลาดหุ้นเอเซีย นำโดยญี่ปุ่น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง น่าจะยังส่งผลลบมาถึงตลาดหุ้นไทย ที่จะทำให้เกิดแรงขายทำกำไรต่อจากวันก่อน จึงคาดว่าดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน แต่จะไม่รุนแรง และอาจมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้ด้วย หากมีข่าวในเชิงบวกกลับเข้ามาในตลาด ....... ปัจจัยที่คาดจะมีผลในระหว่างวัน คือ ทิศทางตลาดหุ้นเอเซีย และราคาน้ำมันดิบในตลาด

กลยุทธ์การลงทุน เราประเมินว่าตลาดยังเป็นการปรับฐานหลังจากขึ้นมาหลายสัปดาห์ การที่ ดัชนีฯยังไม่สามารถผ่าน 1400 จุดขึ้นไปได้ และวันนี้ หากยังมีแรงขายที่แรง ควรลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นออกไปบางส่วน (ที่ราคาขึ้นมามาก) ส่วนผู้ที่รอซื้อหุ้น ควรรอให้การปรับฐานจบลง หรือมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดก่อน ......... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ AAV , ANAN

Stock in Focus

SMPC–: (ราคาปิด 9.10 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 9.30 บาท) SMPC รายงานกำไรสุทธิ 4Q58 อยู่ที่ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นโดดเด่นถึง 64% QoQ และ 355% YoY เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่มากกว่าที่เราคาดไว้ จากต้นทุนวัตถุดิบเหล็กที่ลดลง และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 91% จาก 3Q58 ที่ 76% และ 4Q57 ที่ 70% ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลงมาก โดยรวมปี 2558 มีกำไรสุทธิ 447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% YoY ขณะที่หากไม่รวมกำไรพิเศษจากใช้สิทธิทางภาษีประมาณ 117 ล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY… แนวโน้มผลการดำเนินงานในงวด 1Q59 – 2Q59 เราคาดว่าจะยังคงโดดเด่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือค่อนข้างมาก และคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตยังอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าใน 4Q58... แนวโน้มกำไรปี 2559 มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย SMPC ได้ผลบวกจาก ราคาเหล็กที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ราคาขายถังแก๊สถูกลง, ราคา LPG ที่ถูกลง ทำให้มีความต้องการใช้แก๊ส LPG เพิ่มขึ้นมาก, ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า เป็นผลบวกต่อการส่งออกของบริษัทฯ ที่มีรายได้จากการส่งออกราว 95% บวกกับ SMPC เป็นผู้ผลิตถังแก๊สอันดับ 1 ของโลก และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจถังแก๊สมากสุดของโลก โดยบริษัทฯตั้งเป้ายอดขายปี 2559 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20% จากปี 2558 ซึ่งประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการใช้ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

News Headline

IFECมีลุ้นปันผล92สต. กำไรพิเศษ1.8พันล้าน ปรับหนี้ “ดาราเทวี” ฉลุย จับตาโซลาร์ญี่ปุ่นเซ็นเดือนนี้

AISดิ้นร่วมโรมมิ่งDTAC ประคองลูกค้าตกค้าง2G

BEMยิ้มรับทรัพย์ อนุญาโตฯชี้ขาด กทพ.จ่าย4พันล.

JASมีตังค์พร้อมซื้อหุ้นคืน วงการหุ้นงงทำอะไรอ่ะ!

EGCOวางเป้ากำไรปีนี้โต5% ทุ่มงบ 2.2 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง

HFTความเสี่ยงต่ำมาก กำไรแกร่งราคาอีกยาว

ดีลJASโบรกเสียงแตก ราคากรณีแย่สุด1.80บ.

EARTHรวบงานไต้หวัน ซดบิ๊กออเดอร์1แสนตัน

IFS ผลงานโค้งแรกไฉไล ลุ้นแฟกตอริ่งเร่งตัวแรง

News Release

+ ข่าวดี IFEC เผย 2 เจ้าหนี้ไฟเขียวการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ "ดาราเทวี" ส่งผลมีลุ้นกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ 1,830 ล้านบาท และหากนำมาจ่ายปันผลพิเศษทั้งหมด เชื่ออาจจ่ายได้สูงถึง 0.92 บาท ส่วนความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ญี่ปุ่น เชื่อเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนนี้(ข่าวหุ้น)

AISดิ้นร่วมโรมมิ่งDTAC ประคองลูกค้าตกค้าง2G

+ ADVANC พลิกเกมจับมือโรมมิ่ง DTAC เพื่อประคองลูกค้า 2G ที่ตกค้างอยู่กว่า 8 ล้านราย หลังจากมติกทค.ไม่เยียวยาต่อลูกค้า 2G ของ ADVANC วันนี้นัดถกข้อเสนอ TRUE ให้เช่าคลื่น 900 MHz 3 เดือน(ข่าวหุ้น)

BEMยิ้มรับทรัพย์ อนุญาโตฯชี้ขาด กทพ.จ่าย4พันล.

+ “BEM” รับทรัพย์ก้อนใหญ่ หลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ “กทพ.” ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยสูงถึง 4,368 ล้านบาท โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6 บาท มีลุ้นถูกเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50 งวดครึ่งหลังปีนี้(ข่าวหุ้น)

JASมีตังค์พร้อมซื้อหุ้นคืน วงการหุ้นงงทำอะไรอ่ะ!

+ “JAS” ตอกย้ำมีเงินพร้อมซื้อหุ้นคืน โชว์กำไรสะสมในมือ 8,250 ล้านบาท จ่อประชุมบอร์ดภายในเดือนนี้ เคาะราคาซื้อหุ้น ฟากวงการหุ้นต่างมึนงง! ไม่รู้ JAS กำลังจะทำอะไร? ส่วนโบรกฯ เตือนนักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไรหุ้น JAS มีความเสี่ยง! (ข่าวหุ้น)

EGCOวางเป้ากำไรปีนี้โต5% ทุ่มงบ 2.2 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง

+ EGCO ลั่นกำไรปี 59 โต 5% คาดทะลุ 8,000 ล้านบาท หลังโรงไฟฟ้าขนอมจ่อ COD เร็วๆ นี้ พร้อมทุ่มงบ 22,000 ล้านบาท พัฒนาโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ลุ้นปี 60 กำไรแตะ 10,000 ล้านบาท เล็งลงทุนคลัง LNG ที่ระยอง(ข่าวหุ้น)

HFTความเสี่ยงต่ำมาก กำไรแกร่งราคาอีกยาว

+ จับตาหุ้นเพชรในตม HFT ปี 2558 กำไรต่อหุ้น 0.63 บาท ค่าพี/อีแค่ 8 เท่า ขณะที่ตลาดมี พี/อี 20 เท่า เคาะราคาพื้นฐานได้ที่ 12.60 บาทต่อหุ้น แถมปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 เมษายนนี้ ขณะที่ปีนี้คาดกำไรโตต่อเล็งปูพรมขึ้นแท่นผู้นำผลิตภัณฑ์ยางนอก-ในทั่วโลกเร่งขยายกำลังผลิตใหม่ 30% รับอานิสงส์ราคายางพาราต่ำกดต้นทุนลดฮวบ จับตาบุ๊กกำไรค่าเงินบาท(ทันหุ้น)

ดีลJASโบรกเสียงแตก ราคากรณีแย่สุด1.80บ.

+ JAS ปูดข่าวรายวัน ล่าสุดคอนเฟิร์มฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โชว์กำไรสะสม 2,298 ล้านบาท จ่อบุ๊กเงินปันผลจากบริษัทอคิวเมนท์ อีก 5,952 ล้านบาท การันตีซื้อหุ้นคืนฉลุย นักวิเคราะห์เสียงแตกเชียร์ซื้อ-ขายสนั่น ให้เหตุผลทั้งลบและบวก จัดราคาสูงสุด 4.46 บาท ต่ำสุด 1.80 บาท ฟากกสทช.ลั่นไม่ขยายเวลาจ่ายไลเซนส์คลื่น 900 MHz (ทันหุ้น)

EARTHรวบงานไต้หวัน ซดบิ๊กออเดอร์1แสนตัน

+ EARTH พุงปลิ้น คว้าออเดอร์ลูกค้าใหม่ไต้หวัน 1 แสนตัน คาดเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ ชี้หนุนยอดขายปี 2559 ตามนัด 11 ล้านตัน บิ๊ก "ขจรพงศ์ คำดี" ลั่นศึกษาโซลาร์ฟาร์มในอิตาลี ขนาด 40-60 เมกะวัตต์ หวังขยายช่องรับทรัพย์ คาดได้ข้อสรุปเดือนเมษายนนี้ พร้อมเดินหน้าเทกโอเวอร์เหมืองอินโดนีเซีย โบรกแนะสอย เป้าหมาย 6.40 บาท(ทันหุ้น)

IFS ผลงานโค้งแรกไฉไล ลุ้นแฟกตอริ่งเร่งตัวแรง

+ IFS ลุ้นผลงานไตรมาส 1/2559 ยังโตในระดับที่ดี หลังปริมาณธุรกรรมแฟกตอริ่งขยายตัวตามความต้องการใช้เงินของเอสเอ็มอี มองกลุ่มท่องเที่ยวและวัสดุก่อสร้างยังโดดเด่นสุดปีนี้ พร้อมลุ้นยอดแฟกตอริ่งปี 2559 เติบโต 15-20% (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2559

Written by :