ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 16 March 2016 09:50

Index 1,382.93จุด -11.34(-0.81%)

มูลค่าการซื้อขาย 44,431.34 ล้านบาท

Big Lot 1,359.19 ล้านบาท

P/E 20.28 เท่า

P/BV 1.80 เท่า

Dividend Yield 3.36 %

Stock Market Indices

DJIA 17251.5 22.4 / 0.1 %

NASDAQ 4728.7 -21.6 / -0.5 %

FTSE 6140.0 -34.6 / -0.6 %

NIKKEI 17117.1 -116.7 / -0.7 %

HANG SENG 20288.8 -146.6 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 2864.4 4.9 / 0.2 %

KOSPI 1970.0 -2.3 / -0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -703

Proprietary -100

Foreign +2,053

Customer -1,249

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

CFRESH ซื้อเมี่ออ่อนตัว / 8.80

Today KTBSTs Technical

TIPCO BEM ARROW

TASCO DTAC ITD

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข JUTHA, PIMO, PSL-W1

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US FOMC Rate Decision (วันที่ 2)

US Housing Starts

US CPI

US Industrial Production

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 2,191.04 859.06 1.95%

HELTH 1,754.39 5455.16 1.44%

BANK 6,685.99 493.78 1.09%

TRANS 1,833.50 272.23 0.67%

CONMAT 3,360.02 12765.46 0.52%

FOOD 1,805.94 11040.43 0.32%

PROP 2,095.56 256.14 0.14%

SET 47,849.05 1394.27 0.06%

COMM 4,464.00 29083.53 0.06%

ENERG 8,762.61 16720.76 -1.01%

ICT 7,890.40 158.18 -1.76%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,382.93 จุด ลดลง 11.34 จุด หรือ -0.81% มูลค่าการซื้อขาย 44,431.34 ล้านบาท โดยตลาดฯถูกแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานและสื่อสาร จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง และนักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนรอฟังผลการประชุมเฟด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,251.53 จุด เพิ่มขึ้น 22.40 จุด หรือ +0.13% นักลบทุนเข้าลงทุนด้วยความระมัดระวังเพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางหสรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 1.10% ปิดที่ 340.86 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (APR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย..ปิดลบ 84 เซนต์ หรือ -2.3% แตะที่ 36.34 ดอลลาร์/บาร์เรล จากรายงานสถาบันปิโตรเลียมสหรัฐฯ (API) ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในตลาดของโอเปก

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค. และยอดค้าปลีกลดลง 0.1% ในเดือนก.พ.

เศรษฐกิจญี่ปุ่น – ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายการเงิน ในการประชุมวันนี้ หลังจากที่ได้ตัดสินใจใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในการประชุมครั้งก่อนที่ระดับ -0.1%

เศรษฐกิจไทย – มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ครม.ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ช่วง 9-17 เม.ย.นี้ 2) ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม-คลังเสนอ"บ้านประชารัฐ"สัปดาห์หน้า 3) ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ตีกรอบรัฐบาลใช้งบ-การดึงเงินนอกงบประมาณ ผ่าน "รัฐวิสาหกิจ-แบงก์รัฐ" มาใช้ได้ไม่เกิน 5% ของงบ

รถไฟฟ้า- การประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) "สมคิด" ไฟเขียวบีทีเอส เดินรถสายสีเขียวแลกค่าก่อสร้าง 6 หมื่นล้าน ผุดเพิ่ม 4 สายใหม่ ทั้งโมโนเรลและรถไฟฟ้า สั่งนำม.44 ปลดล็อกสายสีม่วงใต้

ADVANC- ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนคลื่น 900 MHz (ซิมดับ)ของ ADVANC โดยให้ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงในวันที่ 14 เม.ย. 59 เวลา 24.00 น.

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ไล่เรียงตั้งแต่การประชุมธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกบางญี่ปุ่นวานนี้ โดยแห่งหลัง คงนโยบาย QE และดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ที่จะทราบผลคืนนี้ (ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.50%) เราประเมินว่านักลงทุนกำลังรอประเมินหลังผ่านการประชุม 3 ธนาคารกลางใหญ่ของโลกไปแล้ว ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้จะทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้หรือไม่ การแกว่งตัวของดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่ หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จึงอยู่ในกรอบแคบๆ ซึ่งคาดจะต่อเนื่องมาถึงวันนี้ด้วย ......... ด้านราคาน้ำมัน การที่อิหร่านยังเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน จะกดดันหุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอยู่ .... ส่วน ปัจจัยในประเทศ นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาสนใจหุ้นที่ยังมีการปรับตัวขึ้นไม่มาก ขณะที่หุ้นกลุ่มขึ้นแรงช่วงก่อนหน้านี้ เราคาดว่าจะมีการขายทำกำไรเข้ามา ภาพของดัชนีฯ จึงมีแนวโน้มผันผวนกรอบแคบ และอ่อนตัวลงจากวันก่อน .......... ปัจจัยที่คาดจะมีผลในระหว่างวัน คือ การคาดการณ์ผลประชุม FOMC รวมถึง การเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ หลังนักลงทุนต่างประเทศ มียอดขายสุทธิในตลาดหุ้น+พันธบัตร ของไทย

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดกลับเข้าสู่โหมดของการรอคอยตัวแปรสำคัญ (ผลประชุม FOMC) แรงขายทำกำไรที่เริ่มเห็นอีกระลอก และตลาดขาดปัจจัยหนุน ...... การลงทุนในวันนี้ เราแนะให้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางตลาด ......... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ AAV , LPH , WICE

Stock in Focus

BWG–: (ราคาปิด 1.80 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ผลการดำเนินงานปี 2558 ของ BWG มีกำไรสุทธิ 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.11% YoY เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 8.97% YoY อยู่ที่ 1,639 ล้านบาท จากปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับกำจัดเพิ่มขึ้น และต้นทุนจากการให้บริการที่ลดลง ส่งผลให้มีรายได้รวม 1,694 ล้านบาท (+11.62% YoY) และบริษัทฯยังมีรายได้อื่นๆซึ่งมากจากการรับจ้างให้บริการอื่น รายได้ค่าขนส่ง หนี้สูญรับคืน ดอกเบี้ยรับโอนกลับจากการชนะคดี รวมถึงมีกำไรจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ (ส่วนต่างของมูลค่าความเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกัน) 30 ล้านบาท... ล่าสุด BWG อนุมัติให้บริษัทย่อยตั้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี กำลังผลิต 9.4 MW มูลค่า 1.15 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัท และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไฟในอนาคต ... คาดว่าบริษัทฯยังได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมจัดการขยะเป็นพลังงานในปี 2560 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม... ขณะเดียวกัน BWG ยังมีการอนุมัติการลงทุนสร้างศูนย์ควบคุมบริหารและจัดการขนส่ง ที่สระบุรี มูลค่า 180 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการและควบคุมการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า รวมถึงเป็นพื้นที่ในการซ่อมบำรุงรถบรรทุก

News Headline

PTT ฐานะการเงินแกร่ง! โชว์ดี/อีต่ำเพียง0.3เท่า ไม่หวั่น “มูดี้ส์ฯ” ปรับลดเครดิตเรตติ้งสัปดาห์นี้

EA คไฟฟ้าปีนี้404MW ดันรายได้โตทะลัก30%

BIG งบไตรมาสแรกเริ่ด ลุ้นกำไร160ล.โต120%

TRC ลุ้นประมูลงาน มูลค่า1.65หมื่นล. จ่อลงทุนท่อน้ำมัน

GUNKUL เล็งอัพรายได้ สิ้นปีนี้PPAแตะ500MW

BA-AAV ผลงานสุดโต่ง จับตาไตรมาสแรกพุ่งแรง

PT ปักธงรายได้พุ่ง15% ฮุบดีล4G-ผลงานสุดพีค

TMB ดักคอไอเอ็นจีทิ้งหุ้น คลังหวั่นศก.ซบกดราคา

KTC เร่งผุดแคมเปญใหม่ เขย่าสินเชื่อบุคคลพุ่ง15%

News Release

PTTฐานะการเงินแกร่ง! โชว์ดี/อีต่ำเพียง0.3เท่า ไม่หวั่น “มูดี้ส์ฯ” ปรับลดเครดิตเรตติ้งสัปดาห์นี้

+ “ปตท.” ตอกย้ำฐานะการเงินมั่นคง โชว์ D/E ต่ำแค่ระดับ 0.3 เท่า และมีกระแสเงินสดสูงถึง 328,000 ล้านบาท ไม่หวั่น “มูดี้ส์ฯ” ประกาศผลทบทวนอันดับเครดิตในสัปดาห์นี้ คาดงบไตรมาส 1 ยังแกร่งธุรกิจดาวน์สตรีมขาขึ้นช่วยหนุน(ข่าวหุ้น)

EAบุ๊คไฟฟ้าปีนี้404MW ดันรายได้โตทะลัก30%

+ EA เตรียม COD โซลาร์ฟาร์มพิษณุโลก 90 MW ภายในมี.ค.นี้ และบุ๊คโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 3 โครงการ รวม 126 MW ที่จ่อ COD ช่วงมิ.ย.-ก.ค.นี้ หนุนสิ้นปีนี้บันทึกตามเป้าครบ 404 MW ดันรายได้โต30% เล็งออกหุ้นกู้ 3 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BIGงบไตรมาสแรกเริ่ด ลุ้นกำไร160ล.โต120%

+ “BIG” ประเดิมงบไตรมาสแรกสวย ลุ้นกำไรสุทธิ 160 ล้านบาท โตสนั่น 120% รับยอดขายกล้องไหลลื่น จับตาปี 59 ดันมาร์เก็ตแชร์เพิ่ม 63% โบรกฯ แนะ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3 บาท อัพไซด์ 38% จ่ายปันผล 6 สตางค์ ขึ้น XD 29 เม.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

TRCลุ้นประมูลงาน มูลค่า1.65หมื่นล. จ่อลงทุนท่อน้ำมัน

+ “ทีอาร์ซี” รอลุ้นผลประมูลงาน มูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาท เล็งดึงพันธมิตรร่วมลงทุนท่อส่งน้ำมันของภาครัฐมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ลุยวางแผนเข้าประมูลงาน-ลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 MW ในอาเซียน ชี้หากได้งานอาจต้องเพิ่มทุน(ข่าวหุ้น)

GUNKULเล็งอัพรายได้ สิ้นปีนี้PPAแตะ500MW

+ “กันกุล” แย้มเตรียมปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่ม จากเดิมคาดโต 30% แตะ 5,800 ล้านบาท หลังมีความชัดเจนในโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจคว้า PPA เพิ่มอีก 150 เมกะวัตต์ หนุนสิ้นปี PPA เข้าเป้า 500 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

'BA-AAV'ผลงานสุดโต่ง จับตาไตรมาสแรกพุ่งแรง

+ BA-AAV รับทรัพย์อานิสงส์ไฮซีซันราคาน้ำมันลด หนุนผลงานปีนี้โตแรง ดันราคา หุ้นฟื้นตัว หลังสายการบินของไทยผ่านการประเมินของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) และสามารถบินได้ตามปกติจับตางบไตรมาสแรกพุ่งแรง(ทันหุ้น)

'PT'ปักธงรายได้พุ่ง15% ฮุบดีล4G-ผลงานสุดพีค

+ PT ปี 2559 ตั้งเป้ากำไรและรายได้เติบโต 10-15% โชว์กลยุทธ์รุกบริการดาต้าเซ็นเตอร์ และขอใบอนุญาต PCI Standard หวังสร้างรายได้ประจำ ฟากวงการชี้ปี 2559 PT รับอานิสงส์รัฐปูพรมอินเทอร์เน็ต และ 4G มั่นใจโกยออเดอร์ยาว 2 ปี ที่ 2 พันล้านบาท ส่วนทั้งปี 2559 กำไรทุบสถิติใหม่ แนะสอยเข้าพอร์ต 13.50 บาท(ทันหุ้น)

TMBดักคอไอเอ็นจีทิ้งหุ้น คลังหวั่นศก.ซบกดราคา

+ TMB ไม่รับลูกไอเอ็นจีเล็งขายหุ้นทิ้ง ยันไม่รู้ข่าวซุ่มเจรจากลุ่มทุนชี้หากคิดจะขายต้องนำเรื่องเข้ามาพูดคุยกับคลังก่อน แต่เชื่อไอเอ็นจียังไม่รีบร้อนหลัง TMB กลับมาสร้างกำไรต่อเนื่อง ด้าน "คลัง" ยืนยันถือหุ้น TMB ต่อไปแม้มีกลุ่มทุนหลายรายเข้าเจรจา แย้มภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอาจกระทบต่อราคาขาย(ทันหุ้น)

KTCเร่งผุดแคมเปญใหม่ เขย่าสินเชื่อบุคคลพุ่ง15%

+ KTC ลั่นปี 2559 ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อบุคคลโต 15% แตะที่ระดับ 2.1 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนที่ 1.7 หมื่นล้านบาท "สุดาพร จันทร์วัฒนากุล" อัดฉีดงบ 60 ล้านบาท ผุดแคมเปญการตลาดใหม่ๆ หวังเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ และมัดใจฐานลูกค้าเดิม มั่นใจโกยฐานลูกค้าเข้าพอร์ตเกิน 7.47 แสนบัญชี เน้นคุณภาพลูกหนี้ ชี้คุมหนี้เน่าอยู่หมัด(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2559

Written by :