ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 01 April 2016 09:30

Index 1,407.70จุด -2.59(-0.18%)

มูลค่าการซื้อขาย 41,055.18 ล้านบาท

Big Lot 507.07 ล้านบาท

P/E 20.65 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.38 %

Stock Market Indices

DJIA 17685.1 -31.6 / -0.2 %

NASDAQ 4869.8 0.6 / 0 %

FTSE 6174.9 -28.3 / -0.5 %

NIKKEI 16758.7 -120.3 / -0.7 %

HANG SENG 20776.7 -26.7 / -0.1 %

SSE COMPOSITE 3003.9 3.3 / 0.1 %

KOSPI 1995.9 -6.3 / -0.3 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,489

Proprietary -204

Foreign +1,790

Customer -96

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

PAP ซื้อ / 4.80

Today KTBSTs Technical

AMATAV PK RWI

CPF PTTEP KTB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

JN Tankan report

CH Manufacturing PMI

CH Caixin China PMI Mfg

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI

EC Unemployment Rate

US Change in Nonfarm Payrolls

US ISM Manufacturing

US Construction Spending

TH CPI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

TRANS 3881.32 272.15 0.71%

CONMAT 1760.73 12776.09 0.51%

FOOD 2630.17 11514.98 0.45%

HELTH 1169.59 5684.05 0.39%

PROP 1595.26 260.62 0.23%

COMM 1874.26 29541.41 0.00%

BANK 5932.67 486.52 -0.02%

SET 41055.18 1407.7 -0.18%

PETRO 762.16 844.72 -0.56%

ENERG 6454.38 16764.45 -0.84%

ICT 6178.94 163.09 -2.02%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (31 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,407.70 จุด ลดลง 2.59 จุด หรือ -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 41,055.18 ล้านบาท ตลาดฯโดนแรงกดดันจากแรงขายกุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่ Net buy จากต่างชาติยังคงมีอยู่ที่ +1,790.92

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,685.09 จุด ลดลง 31.57 จุด หรือ -0.18% หลังจากมีรายงานว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.07% ปิดที่ 337.54 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (MAY) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ปิดบวก 2 เซนต์ หรือ 0.05% แตะที่ระดับ 38.34 ดอลลาร์/บาร์เรล การซื้อขายอยู่ในกรอบแคบเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่มากระทบตลาด

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 11,000 ราย สู่ระดับ 276,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 มี.ค. มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 265,000 ราย

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เขาพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.

เศรษฐกิจยุโรป – สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ของประเทศในยูโรโซนร่วงลง 0.1% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

เศรษฐกิจจีน – บริษัทสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ประกาศปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของจีนและฮ่องกง สู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ"

เศรษฐกิจไทย – ธปท. รายงานตัวเลขนำเข้าเดือน ก.พ. ที่ -16.3% และ ส่งออกที่ +6.2% ….. กนง.เปิดช่องลดดอกเบี้ยนโยบายหากเศรษฐกิจโลก-จีน ชะลอตัวเกินคาด หวั่นดอกเบี้ยต่ำนานสะสมความเสี่ยงเสถียรภาพ ด้าน"สมคิด"ไม่วิตก รับเป็นปกติที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก เร่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนขณะปลัดคลังวอนแบงก์พาณิชย์ลดดอกเบี้ยช่วยมาตรการคลัง

กลุ่มสื่อสารฯ – กทค. กำหนดเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ชุดที่ 1 รอบใหม่ในวันที่ 24 มิ.ย.59 ที่ราคาตั้งต้น 7.56 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ JAS ชนะประมูลไปในครั้งที่แล้ว

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงซื้อที่หดหายไป เพราะขาดปัจจัยหนุนต่อตลาด ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนจะรอดูตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯในคืนนี้ จะทำให้การซื้อขายจะเบาบางลง มีความผันผวนจากการขายทำกำไรและเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ หลังตัวเลข PMI ของจีน เช้านี้ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด (เดือน มี.ค. จาก 49.0 เป็น 50.2 จุด และสูงกว่าคาดที่ 49.4 จุด) ....... ปัจจัยชี้นำทิศทางตลาดในระหว่างวัน ประกอบด้วย การตอบรับของตลาดต่างประเทศต่อตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาดี และท่าทีของนักลงทุนต่างประเทศ ว่าจะซื้อหุ้นต่อหรือไม่ สังเกตจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดอาจขาดปัจจัยหนุนที่จะทำให้มีแรงซื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศ แต่เรายังเชื่อว่า เม็ดเงินจากต่างประเทศยังเข้ามาต่อเนื่อง แต่อาจพักไว้ที่ตลาดพันธบัตรและรอโอกาสที่จะซื้อหุ้น ทำให้เราเห็นการกระชากขึ้นของดัชนีฯในบางวัน .... แม้เราเห็นว่า ดัชนีตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มขึ้นต่อ แต่การเข้าลงทุนควรรอซื้อในจังหวะที่ดัชนีฯอ่อนตัวลง เลือกลงทุนในหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศเข้าลงทุน หรือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกในช่วงนี้ .... หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ SCC , ITD , LPN

Stock in Focus

IRCP–: (ราคาปิด 5.65 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) IRCP อยู่ในธุรกิจ ICT เป็นผู้รับจ้างพัฒนาระบบ และขายสินค้าด้าน IT ปี 2558 มี สัดส่วนรายได้ ประมาณ 60 : 40 ในปี 2558 ผลกำไรลดลง ถึง 59% เนื่องจากปี 2557 นั้นมีการรับทำโครงการใหญ่เข้ามา ซึ่งเป็นปกติของบริษัทที่รับงานโครงการ อย่างไรก็ตาม ด้านการขายของบริษัท ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี นั้นมีการเติบโตต่อเนื่อง ........ วานนี้ (31 มี.ค.) บริษัทได้เซ็นสัญญาให้เช่าเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ แบบสายพานไขว้ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อนำไปติดตั้งใช้งานที่ศูนย์ไปรษณีย์ ศรีราชา รวมมูลค่า 513 ล้านบาท ..... ซึ่งจะทำให้ งานในมือเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 ล้านบาท และในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทยังเตรียมเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท .... นอกจากนี้ ยังเล็งจับมือพันธมิตรเกาหลีใต้ รุกธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทย หนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เชื่อมีโอกาสเติบโตสูง จากการกับมาเร่งลงทุนเพื่อรองรับ Digital Economy และโครงข่ายโทรคมนาคม ของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน .... ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากผลกำไรที่ลดลง หลังงานโครงการหดหายไป ซึ่งเกิดขึ้นกับบริษัทเกือบทุกแห่งที่รับงานในลักษณะนี้ ล่าสุด ราคาหุ้นซื้อขาย ที่ P/E 25 เท่า

News Headline

BTSรุกโปรเจ็กต์แสนล้าน ดึงSTECชิงสีชมพู-เหลือง ผนึก GLAND ลุยพัฒนาอสังหาฯ เริ่มปีหน้า

CPFซื้อเป้าราคา30บาท ลุ้นปีนี้กำไรโต1.2หมื่นล.

สตง.ว่างจัด ออกโรงร่วม ตรวจ 'ปตท.'

7บจ.ชิงเค้ก2.5พันล้าน ย้ายสายไฟลงดิน 'นนทรี'

BRมั่นใจปีนี้กำไรสุทธิเติบโต เคาะแผนร่วมทุนพันธมิตรอินโดนีเซีย Q2

MCSหุ้นแกร่งพี/อีต่ำ 4บิ๊กญี่ปุ่นป้อนดีลใหญ่

SEAFCOสอยงานพันล. เล็งอัพรายได้ปีนี้พุ่งแรง

MILLตุนออเดอร์ล้นมือ สยายปีกบุกตลาดเออีซี

NDRปันผล0.06บ. เดินเครื่องรูฟท็อป ลดต้นทุนโรงงาน

News Release

+ “คีรี” นำทัพ BTS รุกโปรเจ็กต์แสนล้าน เล็งจับมือ STEC เข้าชิงดำรับงานรถไฟฟ้าสีชมพู-เหลือง ลั่นปีนี้มุ่งแข่งสร้างรางในประเทศทุกโครงการ ยันมีเงินเหลือเฟือ แถมผนึก GLAND ลุยอสังหาฯ ติดสถานีรถไฟฟ้า คาดได้เห็นปีหน้า(ข่าวหุ้น)

CPFซื้อเป้าราคา30บาท ลุ้นปีนี้กำไรโต1.2หมื่นล.

+ “ซีพีเอฟ” เด้งรับแนวโน้มกำไรแจ่ม! โบรกฯ ปรับประมาณการกำไรปี 59-61 ขึ้น 10% จากทุกธุรกิจขยายตัวดีขึ้น เชียร์ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 30 บาท เหลืออัพไซด์ 23% คาดปี 59 โชว์กำไรโต 12,033 ล้านบาท ลุ้นปันผลยีลด์ 4% (ข่าวหุ้น)

สตง.ว่างจัด ออกโรงร่วม ตรวจ 'ปตท.'

+ “สตง.” ว่างจัด ออกโรงร่วมแจมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบเอาผิด “ปตท.” กรณีคืนท่อก๊าซฯ และลงทุนสวนปาล์มในอินโดนีเซียทำให้เกิดความเสียหาย หลังผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง 4 เม.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

7บจ.ชิงเค้ก2.5พันล้าน ย้ายสายไฟลงดิน 'นนทรี'

+ 7 บจ. “DEMCO-NWR-UNIQ-ITD-ILINK-LOXLEY-EMC” ร่วมชิงเค้กงานย้ายสายไฟลงดินโครงการนนทรี มูลค่า 2,500 ล้านบาท “กฟน.” เล็งเปิดให้ยื่นซองเทคนิควันที่ 19 เม.ย.นี้ คาดจะเปิดแข่งราคาอี-อ็อคชั่น และรู้ผลประมูลเดือนมิ.ย. 59 (ข่าวหุ้น)

BRมั่นใจปีนี้กำไรสุทธิเติบโต เคาะแผนร่วมทุนพันธมิตรอินโดนีเซีย Q2

+ “บางกอกแร้นช์” เผยกำไรสุทธิปีนี้โตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 550 ล้านบาท โดยวางเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้น 10-15% ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 1,200 ล้านบาท ทำโรงเชือด-อาหารสำเร็จรูป-ขยายฟาร์ม แย้มไตรมาส 2/59 สรุปแผนร่วมทุนอินโดนีเซีย(ข่าวหุ้น)

MCSหุ้นแกร่งพี/อีต่ำ 4บิ๊กญี่ปุ่นป้อนดีลใหญ่

+ MCS พื้นฐานแกร่ง P/E ต่ำกลุ่ม 8.44 เท่า-ROE สูง 27%-ชูยิลด์ 6-7% ต่อปี ชี้ปี 2559-60 กำไรทุบสถิติใหม่หลังทยอยบุ๊กงานในมือ 2 แสนตัน แถม 4 ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นป้อนออเดอร์ใหม่อื้อ ลุ้น "Taisei" มอบงานโครงสร้างเหล็กก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น รองรับโอลิมปิกปี 2563 ส่วนงบไตรมาส 1/2559 สดใส ยอดส่งออกเหล็กโครงสร้างทะลัก เคาะ 15.75 บาท(ทันหุ้น)

SEAFCOสอยงานพันล. เล็งอัพรายได้ปีนี้พุ่งแรง

+ SEAFCO เตรียมสอยงานใหม่เข้าพอร์ตมูลค่าราว 1 พันล้านบาท หลัง CK ดึงเข้าทดสอบเสาเข้มโครงการรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น คาดรับรู้รายได้เข้ามาปีนี้ทันทีกว่า 50% ของมูลค่างาน แย้มแผนเพิ่มเป้ารายได้ปี 2559 จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 2 พันล้านบาท หลังภาครัฐเร่งผลักดันโครงการใหญ่ได้เร็วกว่าที่คาดไว้(ทันหุ้น)

MILLตุนออเดอร์ล้นมือ สยายปีกบุกตลาดเออีซี

+ MILL ปลื้มออเดอร์ล้นมือกว่า 2 แสนตัน หนุนปริมาณขายโตตามนัด 9 แสนตัน ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิต เดินเกมสยายปีกสู่ AEC โฟกัส เมียนมา ลาว และกัมพูชา หวังสร้างการเติบโตในอนาคต(ทันหุ้น)

NDRปันผล0.06บ. เดินเครื่องรูฟท็อป ลดต้นทุนโรงงาน

+ NDR เอาใจผู้ถือหุ้น! ควักแจกปันผลหุ้นละ 0.06 บาท กำหนด XD รับเงินช่วง 5 เมษายนนี้ บิ๊ก "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา" แย้มโครงการโซล่าร์รูปท็อป ขนาด 1 เมกะวัตต์คืบหน้า คาดเปิดผลิตได้ช่วงครึ่งหลังปี 2559 ชี้หากลุล่วงตามนัด หนุนต้นทุนโรงงานลดฮวบ(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 1 เม.ย. 2559

Written by :